算力需求爆炸的时刻

$英伟达(NVDA)$

大家应该不用担心OpenAI跟各大公司的履约问题了，因为他们决定卖成人AI内容了，详情见奥特曼的X，懂的都懂，他还真是了解什么东西来钱快啊。

然后目前只是对话，没有到视频程度。可以想见到了那一阶算力需求得多么爆炸。所以AI泡沫有点想多了。

这一点奥特曼估计也想到了，分析师们可以连夜提升评级和目标价了。

看涨开仓相对乐观，近期的看涨期权里很多做多的，但也只是正常区间看涨，跟别说周二还是跌了。

看跌开仓属于要么暴跌要么没事，相对本周开仓，市场更喜欢远期，可能本周不确定性实在太高了。另外sell put比较多，比如 $NVDA 20251128 185.0 PUT$ $NVDA 20251031 165.0 PUT$ 。

$标普500ETF(SPY)$

周二开盘的习惯依然是，美方释放谈判意愿，市场上涨，还是侧重美方叙事。我觉得还得再看看。

周一因为盘面乐观所以开仓也比较乐观，不过还是有人开仓了655到645的看跌 $SPY 20251024 655.0 PUT$ $SPY 20251024 645.0 PUT$ 

$台积电(TSM)$

财报很好毋庸置疑，关键是股价怎么走。

从周二的三星财报来看，很大概率是高开低走。

期权开仓也有这样的两极分化状态，看涨开仓有 $TSM 20251024 305.0 CALL$ $TSM 20281021 300.0 CALL$ 

远期看跌开仓行权价主要集中在290 $TSM 20260417 290.0 PUT$ $TSM 20260116 290.0 PUT$ $TSM 20260320 290.0 PUT$

虽然利好可以持续，但谈判没完成还得震荡。

最后谈一个稍微敏感的内容，美国的ai战略进展比我想的要快的多，下手要狠的多。

有条消息是阿根廷当局已于上周与OpenAI签署意向书在当地建设一个大规模数据中心项目。其中最关键的是，以提供更优质的服务和节省成本为名，阿根廷同意政府内部使用ChatGPT处理行政工作。

在我看来这跟被殖了没有任何区别，就不展开分析了。别的不谈，跟这样的国家合作没有任何保密性可言，基本约等于同美国合作。但没辙的是，后续肯定会有更多资源丰富但无力建设自己AI体系的小国加入这一行列。

工业革命中资本帝国的扩张路径真是过于相似了。地缘政治版图改写速度前所未有。

我感觉我国肯定也关注到这条新闻了。

反正我决定周末好好翻书再回顾一下历次工业革命的历史。