美股盘前，两则重磅消息为市场奠定积极基调。
首先， $微软(MSFT)$ 与OpenAI的战略合作进一步深化，新敲定的协议规定微软将持有OpenAI 27%的股权，估值约为1350亿美元。
此外，OpenAI承诺在未来购买价值2500亿美元的Azure云服务。然而，微软将不再拥有对OpenAI未来云计算服务的优先购买权 。这一协议使OpenAI能够在保持非营利性控制的同时，获得更大的运营自由度，并为未来的资本募集铺平道路。
其次，美日首脑会晤促成美国核电超级大单，提振了相关核电概念股的盘前走强。
进入早盘，受与OpenAI新协议的提振，微软股价高开大涨4%，总市值强势站上4万亿美元大关。紧随其后，苹果也一度突破4万亿美元市值，成为美股历史上第三家达到这一里程碑的公司。
市场的另一个关键催化剂来自午盘的英伟达GTC大会。CEO黄仁勋在会上不仅乐观宣告英伟达已达“拐点”，更以具体业绩预测——未来六个季度的营收将“远超华尔街预期”。受此提振英伟达的涨幅近5%，市值直逼4.9万亿美元。
在这些超大市值公司引领下，美股三大指数均创下历史新高，道指最高47943.16点，标普500最高6911.30点，纳指最高23901.36点。
截至收盘，道指收涨0.34%；纳指收涨0.80%；标普500收涨0.23%。
黄仁勋GTC构建“全栈AI帝国”
在本次GTC大会上，英伟达CEO黄仁勋再次强力确认了加速计算作为“后摩尔定律时代”技术进步核心引擎的决定性地位。 $英伟达(NVDA)$
他不仅通过一系列重磅合作与革命性产品发布，清晰勾勒出英伟达从单一芯片制造商向“全栈AI基础设施供应商”转型的宏大战略蓝图。
面对市场上的“AI泡沫说”，黄仁勋强硬反驳，他指出AI模型已创造出坚实的实质价值，客户为昂贵的基础设施付费的意愿，正是支撑英伟达宏大愿景的坚实基础。
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芯片产能和销售展望
英伟达披露，Blackwell GPU芯片已在美国亚利桑那州实现全面生产，这标志着其供应链战略性扩张。公司预计，Blackwell芯片的出货量将达到2000万块，并预计，Blackwell和即将推出的Rubin两代芯片将在未来五个季度内带来5000亿美元的GPU销售额。这样的增长前景为投资者描绘了一个极为乐观的未来。
战略合作与下一代技术布局
英伟达通过两项关键合作，进一步加深了其技术生态系统的深度与广度：
与诺基亚（NOK）的战略合作：英伟达宣布向诺基亚投资10亿美元，双方将共同开发AI原生的6G网络平台及Aerial RAN Computer（ARC）。此合作不仅将帮助英伟达抢占预计将超过2000亿美元的AI-RAN市场，还将为电信运营商在边缘侧构建AI能力。NOK大涨近23%。
量子计算的布局：英伟达推出了NVQLink技术，旨在将量子处理器与其GPU超级计算机连接，提供纠错和加速能力。此项技术得到了17家量子计算公司支持，其中包括IONQ和RGTI。这一合作进一步巩固了英伟达在量子-经典计算协同架构中的核心地位。
AI工厂与超算合作
为支持AI工厂的高效运营，英伟达推出了BlueField-4数据处理单元，得到了思科（CSCO）、戴尔（DELL）等服务器和网络安全领导者的广泛支持，确保其技术能够深入渗透到全球数据中心的每一个层面。
此外，英伟达与美国能源部及ORCL合作，共同打造美国最大的AI超级计算机Solstice系统，该系统将配备10万块Blackwell GPU，展现了英伟达在Z府和科研领域的巨大控制力。
自动驾驶与企业级AI应用
英伟达在自动驾驶领域的布局也在不断深化。与UBER和STLA合作，英伟达计划从2027年起部署10万辆基于DRIVE Hyperion 10平台的Robotaxi。这一合作不仅为Uber的全球自动驾驶车队提供了可靠的技术支持，还将增强Stellantis及其他汽车制造商在L4级自动驾驶领域的竞争力。
在企业级AI的商业化方面，英伟达与PLTR的深度整合，将英伟达的GPU和AI模型融入Palantir AIP的Ontology系统，帮助像LOW这样的企业优化复杂的供应链管理。
医药研发与网络安全
英伟达还与LLY合作，建设由1000多块Blackwell Ultra GPU驱动的AI工厂，目标是将AI融入到药物发现的科学工作中，极大地缩短药物研发的周期。
在网络安全领域，英伟达与CRWD达成合作，结合英伟达的加速计算和NIM微服务，提升Falcon XDR平台在实时威胁检测和响应方面的能力。
黄仁勋本周访问韩国期间，计划宣布与三星电子和现代汽车集团等韩国龙头企业达成AI芯片供应协议，为其业务开拓新机遇。此举将帮助该公司拓展关键市场，而对韩国财团而言，与英伟达深化合作意味着获得训练和运行人工智能模型所需GPU的更稳定供应。
据知情人士透露，除三星和现代汽车外，英伟达还计划向SK集团供应芯片，该集团正投资7万亿韩元（约合49亿美元）在韩国建设AI数据中心，其旗下包括芯片制造商SK海力士。黄仁勋预计将在周五参加庆州APEC CEO峰会前宣布这些合作，届时也将与特朗普会面。
黄仁勋还透露：
英伟达将“在未来几个月内”开始在美国进行更多芯片封装业务。
人形机器人将成为最大的电子产品市场。
拟议的1000亿美元（对Open AI投资计划）尚未投入一分钱。
目前不确定（美国）面向沙特阿拉伯的（高性能芯片、AI 技术出口）许可证审批状态。
公司目前在中国AI芯片市场的份额为零，且尚未申请Blackwell芯片在中国的销售许可。他将重返中国市场的可能性描述为“巨大的红利”，但预计中国市场仍将保持封闭状态。黄仁勋表示相信特朗普能够与中国达成一项有利的协议，并强调美国需要更多能源来支持工业增长。
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