乐舒适(2698.HK)开启招股,招股日期为2025年10月31日至2025年11月5日,并预计于2025年11月10日在港交所挂牌上市。
公司拟全球发售9088.40万股(假设未行使调整权及超配权),区间招股价为24.20-26.20港元,本次稳价人为中金香港,发行比例为15.00%;发行采用机制B,初始公开分配10%,无强制回拨;发行后总市值为146.62亿-158.74亿港元。
若按中间价25.20港元计,募资总额约22.90亿港元;若公开固定10%,则国配部分约占20.61亿港元,本次有20家基石投资者参与,约10.80亿港元,占全球发售的47.14%。
基石投资者包括:BA Capital、Arc Avenue、南方基金、富国基金、易方达基金等。
来源:招股书
据捷利交易宝的新股孖展数据,截至10月31日17时,乐舒适首日的孖展总额约15.83亿港元,孖展认购倍数约6.64倍。其中,富途证券、老虎国际、**证券分别放出11.87亿、2.81亿、0.72亿港元。
来源:TradeGo
(本文首发于活报告公众号,ID:**)
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