11月5日,赛力斯(9927.HK)成功登陆港交所,联席保荐人为中金公司及中国银河;该公司为AH公司,A股证券代码为:601127.SH,按A股昨收价计,赛力斯的港股最终折价约22%左右。
上市首日,赛力斯开盘受A股低开影响,港股同步低开,一度下挫至日内最低118.00港元,跌10.27%;盘中迅速回升,维持在126港元上下,接近尾盘时分可明显看到中金香港的席位在大量排单,随之股价迅速拉升,最终赛力斯守住发行价,上市首日收盘价报131.50港元。
赛力斯全天成交额为23.8亿港元,位列全港股第11名,实际换手率约为24.43%,最新总市值约2290.72亿港元;若按收盘价计,中签用户亏申购费+交易手续费;最新港股较A股折价约17.46%。
公司本次全球发售约1.09亿股(不含超配),发行定价131.50港元,募资总额约142.83亿港元。采用机制B发行,无强制回拨,公开发售占10%。国配部分引入23家基石投资者,认购总金额64.21亿港元,占全球发售的44.95%。
配售结果显示,赛力斯本次申购人数为20.23万人,公开认购为132.68倍,国配认购为8.61倍,顶头槌申购23张,一手中签率为10.0%。
绿鞋方面,赛力斯的稳价人为中金公司,绿鞋资金总额约21.43亿港元,据**大数据估算,截至首日收盘,绿鞋资金已使用8.2亿港元,剩余13.23亿港元。
来源:**大数据-绿鞋追踪
(本文首发于活报告公众号,ID:**)
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