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11-14 15:59
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@爱发红包的虎妞：
【百万美金获奖用户访谈精华帖】UAMY 从 19 美元跌到 7 美元了，为什么我依然看多 UAMY？
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href=\"https://laohu8.com/S/PPTA\">$Perpetua Resources Corp.(PPTA)$</a></p><p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: rgb(230, 126, 35);\"><strong>以下内容改编自百万美金第五期获奖用户——吴先生的访谈内容</strong></span><br><a target=\"_blank\" class=\"\" href=\"https://laohu8.com/TW/500052536357128\" title=\"点击查看访谈其他内容\">点击查看访谈其他内容</a></p><p class=\"t-img-caption\"><img data-align=\"center\" src=\"https://static.tigerbbs.com/9a9807d8f671536605b37230c13c5e3b\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"1280\"><span></span></p><p style=\"text-align: left;\">很多朋友最近都在问我：“UAMY 从 19 美元跌到 8 美元了，你还拿着吗？”</p><p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: rgb(230, 126, 35);\"><strong>我自己投资的理念偏向价值投资和中长线布局，核心是找“稀缺性+确定性极强”的企业。</strong></span></p><p style=\"text-align: left;\">UAMY 就是这样一家我看准的公司，我第一次买它是在 2023 年 5 月，那时候股价大概只有三毛钱。这一年多时间，它最高涨到 20 美元，涨幅接近 60 倍。</p><p style=\"text-align: left;\"> </p><p style=\"text-align: left;\"><strong>为什么我看好它？</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: rgb(230, 126, 35);\"><strong>过去中国在稀土、稀有金属领域拥有无可替代的竞争力。美国的很多企业在供应链上长期依赖中国，一旦中国出口收紧，美国就面临产业空心化的风险。</strong></span></p><p style=\"text-align: left;\">但从去年开始，这个局面出现了反转。美国政府提出“要摆脱受制于人”，无论成本多高，都要重建本土的稀有金属产业链。从国防部到能源部，再到民间资本与游说集团，所有资源都在为这一目标配合。UAMY 就在这样的背景下重获新生。原本跌到一毛七、几乎被市场遗忘的公司，如今迎来了政策、资本与产业逻辑的三重拐点。</p><p style=\"text-align: left;\">它不仅重新组建了经验丰富的团队，还引入华尔街游说公司，在政策层面争取更多支持。他们在资本市场上进行并购，同时在业务端也有动作。我看到一系列企业更换了管理层，新管理层大多是行业内的人士，抓住了这个时代的机会。从资本市场运作到资源整合，他们做得都还不错。而且他们还雇佣了华尔街传统的游说公司来争取政府支持。</p><p style=\"text-align: left;\">传统金属行业在美国的估值一般不会太高，市盈率大概也就在20倍左右。但由于稀缺性和产业的强确定性，估值逻辑就会彻底改变。这些企业的估值逐渐获得机构认可，估值上，它从“没人知道”到“机构开始买入”，再到“逐渐被全市场认知”。<span style=\"color: rgb(230, 126, 35);\"><strong>现在处于中段阶段——不是故事的终点，而是新一轮业绩兑现前的蓄势期。</strong></span></p><p style=\"text-align: left;\">下一步，就看它的业绩和资源能否持续提升。<span style=\"color: rgb(230, 126, 35);\"><strong>一旦业绩跟上，估值还可能继续往上走。我们看到的一些品种，从市盈率角度看可能已经很贵，但如果未来业绩兑现，还是有支撑空间。所以这个故事还没有讲完，正在进入下半程，值得期待。</strong></span></p><p style=\"text-align: left;\"> </p><p style=\"text-align: left;\"><strong>为什么我不担心它的回撤</strong></p><p style=\"text-align: left;\">确实，UAMY 从 19 美元跌到 7 美元，看起来很可怕，回撤幅度将近 60%。但我要告诉你，这已经是它第四次出现这种 50%–60% 的大幅调整了。历史上每一次这样的阶段性暴跌，都是机构进场的信号，最后的结果都是更高的高点。</p><p style=\"text-align: left;\">但从估值计算，它至少也值13美元。所以现在是严重超跌。尽管昨晚还在放量下跌，但从估值角度看已经很可以了。</p><p style=\"text-align: left;\">它最近启动了对澳洲矿的收购，在二级市场收了10%，一级市场的收购要约被拒，是因为价格没谈拢，并不是不能做。只要能谈妥，哪怕稀释比例大一些，带来的也是业务和估值的提升。</p><p style=\"text-align: left;\">尽管现在股价回调明显，但我们已经习惯了：<span style=\"color: rgb(230, 126, 35);\"><strong>真实的风险和你体感到的风险往往是相反的。</strong></span>很多人在19块追进去，8块情绪崩溃割肉，割完了股价就稳了。</p><p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: rgb(230, 126, 35);\"><strong>国外机构的操作手法也是一样的。目前我们能看到，有些资金在进场。因为它并没有形成真正的“雪崩式”下跌——那种是“无量下跌”，但它现在的量还很大，属于阴跌过程中，聪明资金在慢慢布局。</strong></span></p><p style=\"text-align: left;\">尤其之前公司有一次增发，保底价是10.5或12.5（我记得是10.5），这些基金出的钱也不少。能接受这个价格去定增，就说明看好未来。现在跌到8块多，定增价格还没到，那些基金肯定也在二级市场疯狂吸货。</p><p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: rgb(230, 126, 35);\"><strong>认知不到位的人觉得已经山崩了，懂的人在趁机买入。这本质上还是认知的问题，取决于你怎么看待这家企业的未来。</strong></span></p><p style=\"text-align: left;\"> </p><p style=\"text-align: left;\"><strong>下一个上升周期很快会来了</strong></p><p style=\"text-align: left;\">它目前正处在三季报披露期。9月底它拿到了美国国防部订单，今年第一批合同执行金额是1000万美元。三季报对业绩的贡献可能有限，真正的大利好要看年报，也就是明年2月的披露。</p><p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: rgb(230, 126, 35);\"><strong>从现在的10月底到明年2月是一个4-5个月的真空期，关键看它如何在财报真空期内讲好资本市场的故事。目前它也在不断进行融资和稀释，目的是在资本市场有更多动作。</strong></span></p><p style=\"text-align: left;\">美股里还有一家PPTA，是美国最大的钍矿公司，能满足美国约35%的钍需求。在阿拉斯加，还有一家澳洲公司NVA，拿到了美国国防部4500万美元的补助，预计明年中期具备开采冶炼能力。</p><p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: rgb(230, 126, 35);\"><strong>UAMY最近的回落，一方面可能是收购不顺，另一方面是PPTA等同行资源+冶炼能力带来的估值压力。但UAMY的管理层思路很清晰——你们说我没矿，我就去海外收购。</strong></span></p><p style=\"text-align: left;\"> </p><p style=\"text-align: left;\"><strong>我信任它的管理层</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: rgb(230, 126, 35);\"><strong>UAMY 让我安心的另一个原因，是它的管理层</strong></span><strong>。</strong>董事长 Gary 在这个行业深耕了 30 多年，也是资本市场的老手。他在疫情期间曾经操盘过一家医疗科技公司诺瓦瓦克斯（Novavax)，从十几美分做到百倍涨幅的传奇。</p><p style=\"text-align: left;\">去年10月Gary在路演时说UMI应该值10亿美金，后来说应该值20亿。股价涨到19块时，市值已达到20亿美金。两周前他在Fox采访中说UMI值30亿美金，前几天一次非正式采访中，他说未来应值100亿美金。</p><p style=\"text-align: left;\">很多人听了觉得夸张，但我知道他不是在讲故事，而是在一步步兑现：他在澳洲的矿收购、在资本市场的融资、在美国国防部的订单……每一个动作都在让公司变得更有想象空间。</p><p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: rgb(230, 126, 35);\"><strong>一个能在低谷时反向扩张的团队，我是愿意长期押注的。</strong></span></p><p style=\"text-align: left;\"> </p><p style=\"text-align: left;\"> </p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p style=\"text-align: left;\"><a data-mention-id=\"UAMY\" rel=\"noopener noreferrer\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"United States Antimony Corp\" target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/UAMY\">$United States Antimony Corp(UAMY)$</a> <a data-mention-id=\"PPTA\" rel=\"noopener noreferrer\" class=\"teditor-mention\" 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style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: rgb(230, 126, 35);\"><strong>过去中国在稀土、稀有金属领域拥有无可替代的竞争力。美国的很多企业在供应链上长期依赖中国，一旦中国出口收紧，美国就面临产业空心化的风险。</strong></span></p><p style=\"text-align: left;\">但从去年开始，这个局面出现了反转。美国政府提出“要摆脱受制于人”，无论成本多高，都要重建本土的稀有金属产业链。从国防部到能源部，再到民间资本与游说集团，所有资源都在为这一目标配合。UAMY 就在这样的背景下重获新生。原本跌到一毛七、几乎被市场遗忘的公司，如今迎来了政策、资本与产业逻辑的三重拐点。</p><p style=\"text-align: left;\">它不仅重新组建了经验丰富的团队，还引入华尔街游说公司，在政策层面争取更多支持。他们在资本市场上进行并购，同时在业务端也有动作。我看到一系列企业更换了管理层，新管理层大多是行业内的人士，抓住了这个时代的机会。从资本市场运作到资源整合，他们做得都还不错。而且他们还雇佣了华尔街传统的游说公司来争取政府支持。</p><p style=\"text-align: left;\">传统金属行业在美国的估值一般不会太高，市盈率大概也就在20倍左右。但由于稀缺性和产业的强确定性，估值逻辑就会彻底改变。这些企业的估值逐渐获得机构认可，估值上，它从“没人知道”到“机构开始买入”，再到“逐渐被全市场认知”。<span style=\"color: rgb(230, 126, 35);\"><strong>现在处于中段阶段——不是故事的终点，而是新一轮业绩兑现前的蓄势期。</strong></span></p><p style=\"text-align: left;\">下一步，就看它的业绩和资源能否持续提升。<span style=\"color: rgb(230, 126, 35);\"><strong>一旦业绩跟上，估值还可能继续往上走。我们看到的一些品种，从市盈率角度看可能已经很贵，但如果未来业绩兑现，还是有支撑空间。所以这个故事还没有讲完，正在进入下半程，值得期待。</strong></span></p><p style=\"text-align: left;\"> </p><p style=\"text-align: left;\"><strong>为什么我不担心它的回撤</strong></p><p style=\"text-align: left;\">确实，UAMY 从 19 美元跌到 7 美元，看起来很可怕，回撤幅度将近 60%。但我要告诉你，这已经是它第四次出现这种 50%–60% 的大幅调整了。历史上每一次这样的阶段性暴跌，都是机构进场的信号，最后的结果都是更高的高点。</p><p style=\"text-align: left;\">但从估值计算，它至少也值13美元。所以现在是严重超跌。尽管昨晚还在放量下跌，但从估值角度看已经很可以了。</p><p style=\"text-align: left;\">它最近启动了对澳洲矿的收购，在二级市场收了10%，一级市场的收购要约被拒，是因为价格没谈拢，并不是不能做。只要能谈妥，哪怕稀释比例大一些，带来的也是业务和估值的提升。</p><p style=\"text-align: left;\">尽管现在股价回调明显，但我们已经习惯了：<span style=\"color: rgb(230, 126, 35);\"><strong>真实的风险和你体感到的风险往往是相反的。</strong></span>很多人在19块追进去，8块情绪崩溃割肉，割完了股价就稳了。</p><p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: rgb(230, 126, 35);\"><strong>国外机构的操作手法也是一样的。目前我们能看到，有些资金在进场。因为它并没有形成真正的“雪崩式”下跌——那种是“无量下跌”，但它现在的量还很大，属于阴跌过程中，聪明资金在慢慢布局。</strong></span></p><p style=\"text-align: left;\">尤其之前公司有一次增发，保底价是10.5或12.5（我记得是10.5），这些基金出的钱也不少。能接受这个价格去定增，就说明看好未来。现在跌到8块多，定增价格还没到，那些基金肯定也在二级市场疯狂吸货。</p><p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: rgb(230, 126, 35);\"><strong>认知不到位的人觉得已经山崩了，懂的人在趁机买入。这本质上还是认知的问题，取决于你怎么看待这家企业的未来。</strong></span></p><p style=\"text-align: left;\"> </p><p style=\"text-align: left;\"><strong>下一个上升周期很快会来了</strong></p><p style=\"text-align: left;\">它目前正处在三季报披露期。9月底它拿到了美国国防部订单，今年第一批合同执行金额是1000万美元。三季报对业绩的贡献可能有限，真正的大利好要看年报，也就是明年2月的披露。</p><p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: rgb(230, 126, 35);\"><strong>从现在的10月底到明年2月是一个4-5个月的真空期，关键看它如何在财报真空期内讲好资本市场的故事。目前它也在不断进行融资和稀释，目的是在资本市场有更多动作。</strong></span></p><p style=\"text-align: left;\">美股里还有一家PPTA，是美国最大的钍矿公司，能满足美国约35%的钍需求。在阿拉斯加，还有一家澳洲公司NVA，拿到了美国国防部4500万美元的补助，预计明年中期具备开采冶炼能力。</p><p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: rgb(230, 126, 35);\"><strong>UAMY最近的回落，一方面可能是收购不顺，另一方面是PPTA等同行资源+冶炼能力带来的估值压力。但UAMY的管理层思路很清晰——你们说我没矿，我就去海外收购。</strong></span></p><p style=\"text-align: left;\"> </p><p style=\"text-align: left;\"><strong>我信任它的管理层</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: rgb(230, 126, 35);\"><strong>UAMY 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但从去年开始，这个局面出现了反转。美国政府提出“要摆脱受制于人”，无论成本多高，都要重建本土的稀有金属产业链。从国防部到能源部，再到民间资本与游说集团，所有资源都在为这一目标配合。UAMY 就在这样的背景下重获新生。原本跌到一毛七、几乎被市场遗忘的公司，如今迎来了政策、资本与产业逻辑的三重拐点。 它不仅重新组建了经验丰富的团队，还引入华尔街游说公司，在政策层面争取更多支持。他们在资本市场上进行并购，同时在业务端也有动作。我看到一系列企业更换了管理层，新管理层大多是行业内的人士，抓住了这个时代的机会。从资本市场运作到资源整合，他们做得都还不错。而且他们还雇佣了华尔街传统的游说公司来争取政府支持。 传统金属行业在美国的估值一般不会太高，市盈率大概也就在20倍左右。但由于稀缺性和产业的强确定性，估值逻辑就会彻底改变。这些企业的估值逐渐获得机构认可，估值上，它从“没人知道”到“机构开始买入”，再到“逐渐被全市场认知”。现在处于中段阶段——不是故事的终点，而是新一轮业绩兑现前的蓄势期。 下一步，就看它的业绩和资源能否持续提升。一旦业绩跟上，估值还可能继续往上走。我们看到的一些品种，从市盈率角度看可能已经很贵，但如果未来业绩兑现，还是有支撑空间。所以这个故事还没有讲完，正在进入下半程，值得期待。 为什么我不担心它的回撤 确实，UAMY 从 19 美元跌到 7 美元，看起来很可怕，回撤幅度将近 60%。但我要告诉你，这已经是它第四次出现这种 50%–60% 的大幅调整了。历史上每一次这样的阶段性暴跌，都是机构进场的信号，最后的结果都是更高的高点。 但从估值计算，它至少也值13美元。所以现在是严重超跌。尽管昨晚还在放量下跌，但从估值角度看已经很可以了。 它最近启动了对澳洲矿的收购，在二级市场收了10%，一级市场的收购要约被拒，是因为价格没谈拢，并不是不能做。只要能谈妥，哪怕稀释比例大一些，带来的也是业务和估值的提升。 尽管现在股价回调明显，但我们已经习惯了：真实的风险和你体感到的风险往往是相反的。很多人在19块追进去，8块情绪崩溃割肉，割完了股价就稳了。 国外机构的操作手法也是一样的。目前我们能看到，有些资金在进场。因为它并没有形成真正的“雪崩式”下跌——那种是“无量下跌”，但它现在的量还很大，属于阴跌过程中，聪明资金在慢慢布局。 尤其之前公司有一次增发，保底价是10.5或12.5（我记得是10.5），这些基金出的钱也不少。能接受这个价格去定增，就说明看好未来。现在跌到8块多，定增价格还没到，那些基金肯定也在二级市场疯狂吸货。 认知不到位的人觉得已经山崩了，懂的人在趁机买入。这本质上还是认知的问题，取决于你怎么看待这家企业的未来。 下一个上升周期很快会来了 它目前正处在三季报披露期。9月底它拿到了美国国防部订单，今年第一批合同执行金额是1000万美元。三季报对业绩的贡献可能有限，真正的大利好要看年报，也就是明年2月的披露。 从现在的10月底到明年2月是一个4-5个月的真空期，关键看它如何在财报真空期内讲好资本市场的故事。目前它也在不断进行融资和稀释，目的是在资本市场有更多动作。 美股里还有一家PPTA，是美国最大的钍矿公司，能满足美国约35%的钍需求。在阿拉斯加，还有一家澳洲公司NVA，拿到了美国国防部4500万美元的补助，预计明年中期具备开采冶炼能力。 UAMY最近的回落，一方面可能是收购不顺，另一方面是PPTA等同行资源+冶炼能力带来的估值压力。但UAMY的管理层思路很清晰——你们说我没矿，我就去海外收购。 我信任它的管理层 UAMY 让我安心的另一个原因，是它的管理层。董事长 Gary 在这个行业深耕了 30 多年，也是资本市场的老手。他在疫情期间曾经操盘过一家医疗科技公司诺瓦瓦克斯（Novavax)，从十几美分做到百倍涨幅的传奇。 去年10月Gary在路演时说UMI应该值10亿美金，后来说应该值20亿。股价涨到19块时，市值已达到20亿美金。两周前他在Fox采访中说UMI值30亿美金，前几天一次非正式采访中，他说未来应值100亿美金。 很多人听了觉得夸张，但我知道他不是在讲故事，而是在一步步兑现：他在澳洲的矿收购、在资本市场的融资、在美国国防部的订单……每一个动作都在让公司变得更有想象空间。 一个能在低谷时反向扩张的团队，我是愿意长期押注的。","highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/500106892935432","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["UAMY","PPTA"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":true,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":3779,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":13,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":27,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/500048755876584"}
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