心想事成2024
11-26
阿里巴巴财报分析
@林氪：
阿里最新财报的9点总结
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href=\"https://laohu8.com/J/showDialog/word_explain?id=1993159689785204736&word=市场份额\">市场份额</a>的同时，优化外卖的单位经济模型，在经营效率上追平和美团的差距。10月以来，单位经济亏损较七八月份已下降50%，非茶饮订单已上涨到了75%。这个结果证明了蒋凡上个季度的判断，“离开了规模谈效率没有意义”。同时蒋凡坚定认为闪购业态和淘宝生态有巨大的协同潜力，这个判断不变。淘宝闪购的目标是三年后为平台带来万亿级的成交额，虽然不清楚具体口径怎么算。</p>\n<p>9、阿里明确消费领域的重心是在整合现有业务，没有进军新领域的考虑。马老师的“回归淘宝、回归用户、回归互联网”言犹在耳，之前没太搞懂“回归互联网”什么意思，现在看阿里抛售各种线下资产，盒马都想切割掉，这个意思还是挺明确的。当时盛传饿了么也要打包出售给抖音，传的有鼻子有眼，我当时就觉得不可能，如果当时真把饿了么卖了，那现在真是大腿都要拍肿了。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$ </a> <a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">$阿里巴巴-W(09988)$ </a> <a href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$ </a> </p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>今天，阿里发布了截止到9月30日的<a href=\"https://laohu8.com/J/showDialog/word_explain?id=1991481461358174208&word=财报\">财报</a>，看了下财报和<a href=\"https://laohu8.com/J/showDialog/word_explain?id=1991481640115511296&word=电话会\">电话会</a>，简单总结下：</p>\n<p>1、阿里中国电商收入1236亿，客户管理<a 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3、淘宝闪购在外卖之外，之于阿里有两个核心价值：一是促淘宝App日活，也就是“外卖给电商导流”；二是链接天猫品牌的线下门店，为消费者提供更差异化的体验，有3500家品牌已经接入。未来淘宝闪购和美团闪购比拼“闪购”心智，看到底是淘宝买衣服支持“闪购”自然，还是美团点外卖亦可“买衣服”自然。作为消费者，我们可以闭上眼睛，自己想象下。 4、本季度阿里因为AI和闪购，到处都在花钱，自由现金流流出218亿，但现金储备仍高达5739亿，弹药充足，花不完，根本花不完心疼美团三秒。与之相对比的，拼多多最新现金储备有4238亿，过去三个季度，平均每个季度新增现金储备307亿。按照这个增长速度，假设阿里现金储备不变，再过一年多一点，拼多多现金储备就可以超过阿里了。 5、AIDC业务扭亏为盈，1.62盈利，去年同期亏损29亿。不羡慕阿里股东海外业务盈利，羡慕阿里业务盈利了股东可以知道。TEMU什么时候不再是一个黑盒子呢？适当多披露一些信息吧。 6、关于AI泡沫，吴泳铭说不仅最新款GPU跑满了，三年前、五年前的GPU都是跑满的，他认为三年之内，看到所谓的AI泡沫是不太存在的。我觉得关键还是看用户需求，就像挖矿一样，有利可图的时候一机难求，没有利润了，立马就矿难了。 7、88vip最新会员数量已经到了5600万，相比上个季度，又增加了300万，这些用户真的是淘宝的核心资产了，最后的壁垒了，拼多多是做梦也想把这些用户变成自己的啊。 8、淘宝闪购从阵地战进入持久战，目前的重点是保持市场份额的同时，优化外卖的单位经济模型，在经营效率上追平和美团的差距。10月以来，单位经济亏损较七八月份已下降50%，非茶饮订单已上涨到了75%。这个结果证明了蒋凡上个季度的判断，“离开了规模谈效率没有意义”。同时蒋凡坚定认为闪购业态和淘宝生态有巨大的协同潜力，这个判断不变。淘宝闪购的目标是三年后为平台带来万亿级的成交额，虽然不清楚具体口径怎么算。 9、阿里明确消费领域的重心是在整合现有业务，没有进军新领域的考虑。马老师的“回归淘宝、回归用户、回归互联网”言犹在耳，之前没太搞懂“回归互联网”什么意思，现在看阿里抛售各种线下资产，盒马都想切割掉，这个意思还是挺明确的。当时盛传饿了么也要打包出售给抖音，传的有鼻子有眼，我当时就觉得不可能，如果当时真把饿了么卖了，那现在真是大腿都要拍肿了。 $阿里巴巴(BABA)$ 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