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11-26
巴菲特Q3调仓
@付轶啸:13F持仓解码:巴菲特与景林的调仓密码,机构大佬下注何方?
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11-26
阿里巴巴财报分析
@林氪:阿里最新财报的9点总结
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11-05
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@三市波段笔记:重视账户体验,别头铁
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10-16
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@话题虎:大摩列出“国家安全指数”股票池!稀土、核能、算力能源…你会入手吗?
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07-23
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07-23
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@狮子做趋势交易:大佬们Q1持仓来了
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04-16
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@ETF小帮手:特朗普关税“风暴”来袭:除了现金为王,还可以巧用反向ETF获利
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03-28
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@AaronHy:交易分享百万+持仓 月收益第一遥遥领先 对于近期及后市的看法
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03-10
抄底之王david tepper
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03-06
中国资产
@狮子做趋势交易:中国资产,牛市趋势,愈发清晰
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03-05
抛
@美股数据张老师:巴菲特泼冷水,说川普的关税是“战争行为”? |杰米·戴蒙清仓式抛售,啥都卖了
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03-05
David Tepper
@狮子做趋势交易:我又跟大佬不约而同了
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02-26
david tepper
抱歉,原内容已删除
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2024-08-16
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@侠之大者.:「高毅资产」二季度美股持仓披露,第一大重仓股又是它!
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Horton(DHI),以及医疗巨头UnitedHealth(UNH),前者瞄准美国住房供需缺口下的刚需韧性,后者则凭借稳定现金流成为防御性配置核心,相关个股盘后股价大涨近8% 。 增持方向延续“现金流为王”逻辑,持续加仓雪佛龙(CVX)巩固能源板块压舱石地位,同时加码Pool Corp(POOL)、Constellation Brands(STZ)等消费升级标的,锁定中高端需求稳定性 。而减持与清仓动作更具信号意义:继续减持苹果(AAPL),逐步降低对单一科技股的依赖;减持美国银行(BAC)、清仓T-Mobile(TMUS),反映出对利率周期下金融、电信板块风险的谨慎态度 。 整体来看,巴菲特的调仓逻辑清晰:减少科技、金融等顺周期板块的集中度,转向工业、地产、医疗等抗周期、稳现金流领域,既对冲经济波动风险,也提前布局制造业复苏与基建周期的长期机会 。 景林资产:聚焦中国资产阿尔法,重构中概股组合 作为深耕中国资产的标杆机构","listText":"随着2025年二季度13F持仓报告密集披露,全球顶尖机构的投资布局浮出水面。在宏观环境复杂、市场波动加剧的背景下,“股神”巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦与中国私募巨头景林资产的调仓动作,不仅勾勒出机构对行业趋势的判断,更成为普通投资者捕捉市场主线的重要参考。从美股核心资产到大中华区ADR,大佬们的增减仓背后,暗藏着对经济周期、行业景气度与估值逻辑的深层考量。 巴菲特:押注抗周期赛道,减持科技金融 巴菲特的持仓调整始终带着鲜明的“价值防御”印记,二季度其布局更是凸显对经济结构变化的预判。核心动作集中在“新建仓抗周期资产+减持高波动板块”: 新建仓方面,神秘持仓谜底揭晓——重仓买入美国钢铁巨头Nucor(NUE),市值约8.57亿美元,押注美国基建投资与制造业回流带来的工业需求回暖 。同时大举进军地产与医疗赛道,新建仓住宅建筑商Lennar(LEN)、D.R. 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Horton(DHI),以及医疗巨头UnitedHealth(UNH),前者瞄准美国住房供需缺口下的刚需韧性,后者则凭借稳定现金流成为防御性配置核心,相关个股盘后股价大涨近8% 。 增持方向延续“现金流为王”逻辑,持续加仓雪佛龙(CVX)巩固能源板块压舱石地位,同时加码Pool Corp(POOL)、Constellation Brands(STZ)等消费升级标的,锁定中高端需求稳定性 。而减持与清仓动作更具信号意义:继续减持苹果(AAPL),逐步降低对单一科技股的依赖;减持美国银行(BAC)、清仓T-Mobile(TMUS),反映出对利率周期下金融、电信板块风险的谨慎态度 。 整体来看,巴菲特的调仓逻辑清晰:减少科技、金融等顺周期板块的集中度,转向工业、地产、医疗等抗周期、稳现金流领域,既对冲经济波动风险,也提前布局制造业复苏与基建周期的长期机会 。 景林资产:聚焦中国资产阿尔法,重构中概股组合 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今天这篇文章是来给各位提示风险的,同时针对风险资产和黄金。 首先最近美股的鬼股市开始传的越来越多。显示各大资管大佬认为AI泡沫过热,机构在AI上配置的资金已经达到历史顶峰,对后续是否有资金持续流入AI相关概念表示怀疑。 今天坊间又在传言特朗普的小儿子买了大笔QQQ的看跌期权,截至时间为12月31日。 图片 除了这些市场的小作文之外,BTC的市场最近也是风声鹤唳。从技术线来看,BTC马上要跌破前段时间10.3w的位置,如果跌破,在技术线上就是一个绝对看空的技术图形。 图片 如果跌破10w的数字大关,接下来的加密市场估计又是一片腥风血雨。 加密市场往往又是代表风险资产偏好的马前卒,这个市场崩溃,对于科技类资产可能利空因素很大。 你可能会想,风险资产被资金抛售了,不正好利好黄金类的避险资产吗? 这次也没有那么简单。 最近和黄金负相关性的美元指数一度破100,现在正在关键位置徘徊。 图片 如果在这个位置回落,那么黄金可能又可能拾起涨势。相反,如果顺势突破100,那么对于黄金是比较直接的利空。 所以,短期的黄金并不是100%安全。 结合以上的信息和指标,结合目前这个时间节点(临近年底),我建议大家无论各个方向,先降低仓位,要重视短期账户的体验,不要头铁。 拿大A举例;今年的大A其实很不错,很多同学都在今年的市场中盈利了。截止到今天创业板指数今年的涨幅是54%。 图片 科创50指数今年的涨幅是38%。 图片 芯片ETF今年是41%。 图片 人工智能今年是74%。 图片 就连之前狗不理的光伏,今年也有32%了。 图片 所以,今年很多机构资金和散户已经赚得盆满钵满了,到了年底,自然就会想着保留胜利的果实,明年再战。 所以,在行业上,你看就会看着银行和红利又行了。 图片 图片 这有何尝不是资金的集体转向呢。 所以,目前这个交易节点,不","listText":"本周工作上有很多待处理的事情,可能更新不及时,大家见谅。 今天这篇文章是来给各位提示风险的,同时针对风险资产和黄金。 首先最近美股的鬼股市开始传的越来越多。显示各大资管大佬认为AI泡沫过热,机构在AI上配置的资金已经达到历史顶峰,对后续是否有资金持续流入AI相关概念表示怀疑。 今天坊间又在传言特朗普的小儿子买了大笔QQQ的看跌期权,截至时间为12月31日。 图片 除了这些市场的小作文之外,BTC的市场最近也是风声鹤唳。从技术线来看,BTC马上要跌破前段时间10.3w的位置,如果跌破,在技术线上就是一个绝对看空的技术图形。 图片 如果跌破10w的数字大关,接下来的加密市场估计又是一片腥风血雨。 加密市场往往又是代表风险资产偏好的马前卒,这个市场崩溃,对于科技类资产可能利空因素很大。 你可能会想,风险资产被资金抛售了,不正好利好黄金类的避险资产吗? 这次也没有那么简单。 最近和黄金负相关性的美元指数一度破100,现在正在关键位置徘徊。 图片 如果在这个位置回落,那么黄金可能又可能拾起涨势。相反,如果顺势突破100,那么对于黄金是比较直接的利空。 所以,短期的黄金并不是100%安全。 结合以上的信息和指标,结合目前这个时间节点(临近年底),我建议大家无论各个方向,先降低仓位,要重视短期账户的体验,不要头铁。 拿大A举例;今年的大A其实很不错,很多同学都在今年的市场中盈利了。截止到今天创业板指数今年的涨幅是54%。 图片 科创50指数今年的涨幅是38%。 图片 芯片ETF今年是41%。 图片 人工智能今年是74%。 图片 就连之前狗不理的光伏,今年也有32%了。 图片 所以,今年很多机构资金和散户已经赚得盆满钵满了,到了年底,自然就会想着保留胜利的果实,明年再战。 所以,在行业上,你看就会看着银行和红利又行了。 图片 图片 这有何尝不是资金的集体转向呢。 所以,目前这个交易节点,不","text":"本周工作上有很多待处理的事情,可能更新不及时,大家见谅。 今天这篇文章是来给各位提示风险的,同时针对风险资产和黄金。 首先最近美股的鬼股市开始传的越来越多。显示各大资管大佬认为AI泡沫过热,机构在AI上配置的资金已经达到历史顶峰,对后续是否有资金持续流入AI相关概念表示怀疑。 今天坊间又在传言特朗普的小儿子买了大笔QQQ的看跌期权,截至时间为12月31日。 图片 除了这些市场的小作文之外,BTC的市场最近也是风声鹤唳。从技术线来看,BTC马上要跌破前段时间10.3w的位置,如果跌破,在技术线上就是一个绝对看空的技术图形。 图片 如果跌破10w的数字大关,接下来的加密市场估计又是一片腥风血雨。 加密市场往往又是代表风险资产偏好的马前卒,这个市场崩溃,对于科技类资产可能利空因素很大。 你可能会想,风险资产被资金抛售了,不正好利好黄金类的避险资产吗? 这次也没有那么简单。 最近和黄金负相关性的美元指数一度破100,现在正在关键位置徘徊。 图片 如果在这个位置回落,那么黄金可能又可能拾起涨势。相反,如果顺势突破100,那么对于黄金是比较直接的利空。 所以,短期的黄金并不是100%安全。 结合以上的信息和指标,结合目前这个时间节点(临近年底),我建议大家无论各个方向,先降低仓位,要重视短期账户的体验,不要头铁。 拿大A举例;今年的大A其实很不错,很多同学都在今年的市场中盈利了。截止到今天创业板指数今年的涨幅是54%。 图片 科创50指数今年的涨幅是38%。 图片 芯片ETF今年是41%。 图片 人工智能今年是74%。 图片 就连之前狗不理的光伏,今年也有32%了。 图片 所以,今年很多机构资金和散户已经赚得盆满钵满了,到了年底,自然就会想着保留胜利的果实,明年再战。 所以,在行业上,你看就会看着银行和红利又行了。 图片 图片 这有何尝不是资金的集体转向呢。 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<a href=\"https://laohu8.com/S/TMC\">$The Metals Company(TMC)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/UAMY\">$United States Antimony Corp(UAMY)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/TMRC\">$Texas Mineral Resources Corp.(TMRC)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/TMQ\">$Trilogy Metals Inc.(TMQ)$</a> 等,涨幅都超过了400%;核能板块的 <a href=\"https://laohu8.com/S/OKLO\">$Oklo Inc.(OKLO)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/UUUU\">$Energy Fuels Inc(UUUU)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/URG\">$Ur-能源(URG)$</a> 等,也是迎合了“清洁能源+地缘安全”双重逻辑,持续走强;还有AI算力能源链的 <a href=\"https://laohu8.com/S/ABAT\">$AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY CO(ABAT)$</a> ,","listText":"这个周末,嗅到了一丝熟悉的味道-”TACO”交易又来了?[思考]作为普通投资者的我们,除了跟着“股神”特朗普的号令抄底,还能把握哪些投资机会?最近摩根士丹利列出了一个“国家安全主题核心股票池”,涵盖稀土、锂矿、电池、核能四大赛道,押注未来十年的AI与能源安全,都离不开这些关键资源:[哟哟]截止10月11日,这个股票池的大部分个股都跑赢了大盘,eg.稀土板块的 <a href=\"https://laohu8.com/S/TMC\">$The Metals Company(TMC)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/UAMY\">$United States Antimony Corp(UAMY)$</a> , <a 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老巴,大砍银行股,尤其花旗,一股不剩,另一支不了解的金融股NU,也被清仓。金融要出问题?没有新开仓任何股票。增持了不少消费类股,比如啤酒股STZ,没有再减持苹果。 Druckenmiller,果然继续大手笔增持我的旧爱Teva,已经成为他仓位里的第二重仓。4月份快速拉升说不定也是他,那样恐怕都是第一重仓了。另外有意思的他大力增持了台积电和木头姐爱股Docu。把Q4和我一样新开的航空股大力减仓。 David Tepper跟市场走向最贴近,新开仓SPY put而且一下成为第一重仓!另外两个新开仓的是苹果的Put和半导体指数的Put。很显然下一季的下跌中他大力做空,来对冲保护自己的多仓。所有的中概股都有一定程度的减持。科技股里有增有减,但是减持幅度数量远大于增持。 大空头Michael Burry最为凶猛,清仓所有多头头寸,包括前几个季度一直持有的巴巴、JD、PDD等。反手买入大量Pu大力做空中概股,包括巴巴、JD、PDD、携程和BIDU的,除了做空中概股之外,另外持仓最高占他仓位几乎一半的是做空英伟达的Put。仓位唯一一支正股是雅诗兰黛。 先看了这些,周末回家后再仔细研究。 不过如我前几天所说,这些是截止至3/31的,真正精彩的搏斗发生在4月份。 <a href=\"https://laohu8.com/S/.IXIC\">$纳斯达克(.IXIC)$ </a> <a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$ </a> <a href=\"https://laohu8.com/S/HSTECH\">$恒生科技指数(HSTECH)$ </a> ","listText":"Q1报告出炉,快速瞄了几眼。 老巴,大砍银行股,尤其花旗,一股不剩,另一支不了解的金融股NU,也被清仓。金融要出问题?没有新开仓任何股票。增持了不少消费类股,比如啤酒股STZ,没有再减持苹果。 Druckenmiller,果然继续大手笔增持我的旧爱Teva,已经成为他仓位里的第二重仓。4月份快速拉升说不定也是他,那样恐怕都是第一重仓了。另外有意思的他大力增持了台积电和木头姐爱股Docu。把Q4和我一样新开的航空股大力减仓。 David Tepper跟市场走向最贴近,新开仓SPY 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过往的N年,在花街,中国资产就像是有毒资产,被戴上了“不可投资”的帽子。 一切从9/24发生变化,当时著名对冲大佬David Tepper难得地主动跑去CNBC要求采访,在那次访谈中他叫出了著名的那句“Buy Everything China”。(《<a href=\"https://www.laohu8.com/post/356130329268312\" target=\"_blank\">东升西降?</a>》) 之后花街人士和CNBC的嘉宾疯狂讨论他的言论,得出的结论基本都是只是短期的上涨,不可持续。包括大佬Stan Druckenmiller也回应继续不碰中国资产。 然后就是10/8以后的暴跌和漫漫的震荡调整,似乎“不可投资”这个结论仍然有效。 可是同时,也有不少大佬、大咖在悄悄地唱多中国资产。我在之前文章里提到过的有Howard Marks,有号称花街第一技术分析专家的Jeff deGraad(《<a href=\"https://www.laohu8.com/post/356786215489648\" target=\"_blank\">当下市场最重要的Call</a>》) ,还有前几天刚提过的电影大空头的原型、Seawolf基金的两位创始人( 《<a href=\"https://www.laohu8.com/post/399225097048496\" target=\"_blank\">大空头论坛</a>》)。 这些人跟最近开始唱多的投行有些不同,投行有很大部分只是咨询顾问,吹喇叭的,而这些都是下场实操的。 昨天晚上美股群里朋友对我说大A果然开始强了,我得瑟了一下两个多月前的发言。刚才想起,当时在这里也说过,截个图得瑟一下,是不是时间的判断也差不太多?(<","listText":"这两天不少外资投行发布看多中国资产的报告,先有德银,再有美银、高盛。大小摩是不是也有,我没看到。 过往的N年,在花街,中国资产就像是有毒资产,被戴上了“不可投资”的帽子。 一切从9/24发生变化,当时著名对冲大佬David Tepper难得地主动跑去CNBC要求采访,在那次访谈中他叫出了著名的那句“Buy Everything China”。(《<a href=\"https://www.laohu8.com/post/356130329268312\" 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,还有前几天刚提过的电影大空头的原型、Seawolf基金的两位创始人( 《大空头论坛》)。 这些人跟最近开始唱多的投行有些不同,投行有很大部分只是咨询顾问,吹喇叭的,而这些都是下场实操的。 昨天晚上美股群里朋友对我说大A果然开始强了,我得瑟了一下两个多月前的发言。刚才想起,当时在这里也说过,截个图得瑟一下,是不是时间的判断也差不太多?(<","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/9f0aa61fcd384d62268714559ad1e517","width":"828","height":"1108"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/401395830682248","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2395,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":410081634758792,"gmtCreate":1741127725973,"gmtModify":1741138619813,"author":{"id":"4167937482999912","authorId":"4167937482999912","name":"心想事成2024","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"4167937482999912","idStr":"4167937482999912"},"themes":[],"htmlText":"抛","listText":"抛","text":"抛","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/410081634758792","repostId":"409955346710920","repostType":1,"repost":{"id":409955346710920,"gmtCreate":1741096904291,"gmtModify":1744851520521,"author":{"id":"3582877397041737","authorId":"3582877397041737","name":"美股数据张老师","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bc7fe7013515642f69fd35fd82316ed2","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3582877397041737","idStr":"3582877397041737"},"themes":[],"title":"巴菲特泼冷水,说川普的关税是“战争行为”? |杰米·戴蒙清仓式抛售,啥都卖了","htmlText":"摩根大通CEO抛售2.33亿股票, 杰米·戴蒙清仓式抛售,啥都卖了,杰米·戴蒙这次真不是小打小闹。他把个人持有的摩根大通股票卖了不说,连家族信托里的、401k退休账户里的, 甚至他老婆名下的股票,全都一股不留地甩了出去。这次抛售,直接清掉了他持有的摩根大通33%的股份——三分之一啊,兄弟们,这手笔够狠吧! 更夸张的是,他卖的时机堪称“顶点狙击”。股票价格在275到280美元一股,妥妥的高位。有意思的是,杰米·戴蒙过去可是个抄底高手。2009年、2012年、2016年, 每次市场低谷他都精准买入,30多、40多、50多美元的时候囤货,现在高位全抛。这家伙显然闻到了啥风声。市场老手预警,戴蒙嗅到危机? 杰米·戴蒙可不是随便卖卖就算了。他最近公开警告说,市场现在被高估了,言外之意就是——要小心了。这让我想起他在2008年金融危机时的表现。 当时没人看好市场,他却早早备好粮草,带着摩根大通安稳度过危机。他在最近一个播客里还提到,他爸在70年代和80年代经济低谷时教他的经验, 让他早早就知道要为2008年做准备。现在是2024年,他又在大手笔抛售,准备迎接2025年的潜在危机。而且这次卖股票还不走常规路子, 提前规划、每年卖一点的长线抛售。这次是直接超大单出手,摆明了是临时决定。杰米·戴蒙肯定知道啥大事要来了。摩根大通高层集体跑路? 不光他一个人卖,如果去Open Insider查摩根大通的高管交易记录,你会发现从2025年1月到2月,所有高管都在卖!有几百万的,有上千万的, 整个团队都在清仓,看看现在的市场,标普500的估值比2000年互联网泡沫时还夸张。比如,标普500的市净率 已经超了过去的高点。 这啥意思呢?简单说,标普500现在的市值是这些公司净资产的5.3倍以上!标普500目前只跌了4%,空间还大得很,可能跌10%、20%,甚至更多。 如果真跌到20%,川普加码关税,火上","listText":"摩根大通CEO抛售2.33亿股票, 杰米·戴蒙清仓式抛售,啥都卖了,杰米·戴蒙这次真不是小打小闹。他把个人持有的摩根大通股票卖了不说,连家族信托里的、401k退休账户里的, 甚至他老婆名下的股票,全都一股不留地甩了出去。这次抛售,直接清掉了他持有的摩根大通33%的股份——三分之一啊,兄弟们,这手笔够狠吧! 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杰米·戴蒙可不是随便卖卖就算了。他最近公开警告说,市场现在被高估了,言外之意就是——要小心了。这让我想起他在2008年金融危机时的表现。 当时没人看好市场,他却早早备好粮草,带着摩根大通安稳度过危机。他在最近一个播客里还提到,他爸在70年代和80年代经济低谷时教他的经验, 让他早早就知道要为2008年做准备。现在是2024年,他又在大手笔抛售,准备迎接2025年的潜在危机。而且这次卖股票还不走常规路子, 提前规划、每年卖一点的长线抛售。这次是直接超大单出手,摆明了是临时决定。杰米·戴蒙肯定知道啥大事要来了。摩根大通高层集体跑路? 不光他一个人卖,如果去Open Insider查摩根大通的高管交易记录,你会发现从2025年1月到2月,所有高管都在卖!有几百万的,有上千万的, 整个团队都在清仓,看看现在的市场,标普500的估值比2000年互联网泡沫时还夸张。比如,标普500的市净率 已经超了过去的高点。 这啥意思呢?简单说,标普500现在的市值是这些公司净资产的5.3倍以上!标普500目前只跌了4%,空间还大得很,可能跌10%、20%,甚至更多。 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1月底的时候,Teva发布财报,去年业绩非常好,但是2025年的指引不及预期,股价当即跳水,做了一个非常难看的头部形态。不过我当时就发表意见,我认为这是管理层标准的诡计,就是为了把股价打下来,为了让有些人建仓。现在看来,原来是为了让Druckenmiller接着买啊。 12月份时Teva公布新药进展,股价跳升20%。看来大佬们还没买够,所以管理层帮忙把价格打下,当前的价格和Q3时的差不多,还在Druckenmiller的成本区域。3个月后看看他有没有在Q1继续买入。 我也顺手查了一下Teva的主要股东,前几名的股东都在纷纷加仓,不过这次加仓力度最大的还是Druckenmiller,已经排名第18名了。 第二个惊掉我下巴的,是我在《困境反转》里写到,我自己在Q4发现并买入了一个形态上跟Teva一模一样的孪生兄弟。令人惊奇的是,居然Druckenmiller在Q4也开始买入,简直是惊人的一致!这次不能说他抄我作业了,只能说不约而同了,而且跟我一样大笔买入。我很怀疑,他是跟我一样看了图形后买入的。? 这下我对这支股票的上涨更加有确信","listText":"一周前大佬David Tepper公布了Q4持仓,我前几天简单写了一下,他在Q4就是大笔买入中国股票,其他交易我也看了一下,可能不是那么需要关注。 昨天其他大佬们也都公布Q4持仓,今天聊一下Stanley Druckenmiller的持仓。 先说两个让我惊掉下巴的。 第一个是在去年Q3时,我发现他抄我作业,买入了Teva,当时让我大吃一惊(《<a href=\"https://www.laohu8.com/post/371417916739856\" target=\"_blank\">大换仓!-- 花街大佬 Druckenmiller Q3持仓</a>》)。然后这次在Q4,他继续非常大手笔买入。到Q4结束,Teva的持仓已经大幅上升,跃居他仓位的第4位了! 1月底的时候,Teva发布财报,去年业绩非常好,但是2025年的指引不及预期,股价当即跳水,做了一个非常难看的头部形态。不过我当时就发表意见,我认为这是管理层标准的诡计,就是为了把股价打下来,为了让有些人建仓。现在看来,原来是为了让Druckenmiller接着买啊。 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第二个惊掉我下巴的,是我在《困境反转》里写到,我自己在Q4发现并买入了一个形态上跟Teva一模一样的孪生兄弟。令人惊奇的是,居然Druckenmiller在Q4也开始买入,简直是惊人的一致!这次不能说他抄我作业了,只能说不约而同了,而且跟我一样大笔买入。我很怀疑,他是跟我一样看了图形后买入的。? 这下我对这支股票的上涨更加有确信","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/403904945234360","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2160,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":407534513979592,"gmtCreate":1740514325013,"gmtModify":1740519421164,"author":{"id":"4167937482999912","authorId":"4167937482999912","name":"心想事成2024","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"4167937482999912","idStr":"4167937482999912"},"themes":[],"htmlText":"david 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巴菲特:押注抗周期赛道,减持科技金融 巴菲特的持仓调整始终带着鲜明的“价值防御”印记,二季度其布局更是凸显对经济结构变化的预判。核心动作集中在“新建仓抗周期资产+减持高波动板块”: 新建仓方面,神秘持仓谜底揭晓——重仓买入美国钢铁巨头Nucor(NUE),市值约8.57亿美元,押注美国基建投资与制造业回流带来的工业需求回暖 。同时大举进军地产与医疗赛道,新建仓住宅建筑商Lennar(LEN)、D.R. Horton(DHI),以及医疗巨头UnitedHealth(UNH),前者瞄准美国住房供需缺口下的刚需韧性,后者则凭借稳定现金流成为防御性配置核心,相关个股盘后股价大涨近8% 。 增持方向延续“现金流为王”逻辑,持续加仓雪佛龙(CVX)巩固能源板块压舱石地位,同时加码Pool Corp(POOL)、Constellation Brands(STZ)等消费升级标的,锁定中高端需求稳定性 。而减持与清仓动作更具信号意义:继续减持苹果(AAPL),逐步降低对单一科技股的依赖;减持美国银行(BAC)、清仓T-Mobile(TMUS),反映出对利率周期下金融、电信板块风险的谨慎态度 。 整体来看,巴菲特的调仓逻辑清晰:减少科技、金融等顺周期板块的集中度,转向工业、地产、医疗等抗周期、稳现金流领域,既对冲经济波动风险,也提前布局制造业复苏与基建周期的长期机会 。 景林资产:聚焦中国资产阿尔法,重构中概股组合 作为深耕中国资产的标杆机构","listText":"随着2025年二季度13F持仓报告密集披露,全球顶尖机构的投资布局浮出水面。在宏观环境复杂、市场波动加剧的背景下,“股神”巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦与中国私募巨头景林资产的调仓动作,不仅勾勒出机构对行业趋势的判断,更成为普通投资者捕捉市场主线的重要参考。从美股核心资产到大中华区ADR,大佬们的增减仓背后,暗藏着对经济周期、行业景气度与估值逻辑的深层考量。 巴菲特:押注抗周期赛道,减持科技金融 巴菲特的持仓调整始终带着鲜明的“价值防御”印记,二季度其布局更是凸显对经济结构变化的预判。核心动作集中在“新建仓抗周期资产+减持高波动板块”: 新建仓方面,神秘持仓谜底揭晓——重仓买入美国钢铁巨头Nucor(NUE),市值约8.57亿美元,押注美国基建投资与制造业回流带来的工业需求回暖 。同时大举进军地产与医疗赛道,新建仓住宅建筑商Lennar(LEN)、D.R. Horton(DHI),以及医疗巨头UnitedHealth(UNH),前者瞄准美国住房供需缺口下的刚需韧性,后者则凭借稳定现金流成为防御性配置核心,相关个股盘后股价大涨近8% 。 增持方向延续“现金流为王”逻辑,持续加仓雪佛龙(CVX)巩固能源板块压舱石地位,同时加码Pool Corp(POOL)、Constellation Brands(STZ)等消费升级标的,锁定中高端需求稳定性 。而减持与清仓动作更具信号意义:继续减持苹果(AAPL),逐步降低对单一科技股的依赖;减持美国银行(BAC)、清仓T-Mobile(TMUS),反映出对利率周期下金融、电信板块风险的谨慎态度 。 整体来看,巴菲特的调仓逻辑清晰:减少科技、金融等顺周期板块的集中度,转向工业、地产、医疗等抗周期、稳现金流领域,既对冲经济波动风险,也提前布局制造业复苏与基建周期的长期机会 。 景林资产:聚焦中国资产阿尔法,重构中概股组合 作为深耕中国资产的标杆机构","text":"随着2025年二季度13F持仓报告密集披露,全球顶尖机构的投资布局浮出水面。在宏观环境复杂、市场波动加剧的背景下,“股神”巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦与中国私募巨头景林资产的调仓动作,不仅勾勒出机构对行业趋势的判断,更成为普通投资者捕捉市场主线的重要参考。从美股核心资产到大中华区ADR,大佬们的增减仓背后,暗藏着对经济周期、行业景气度与估值逻辑的深层考量。 巴菲特:押注抗周期赛道,减持科技金融 巴菲特的持仓调整始终带着鲜明的“价值防御”印记,二季度其布局更是凸显对经济结构变化的预判。核心动作集中在“新建仓抗周期资产+减持高波动板块”: 新建仓方面,神秘持仓谜底揭晓——重仓买入美国钢铁巨头Nucor(NUE),市值约8.57亿美元,押注美国基建投资与制造业回流带来的工业需求回暖 。同时大举进军地产与医疗赛道,新建仓住宅建筑商Lennar(LEN)、D.R. Horton(DHI),以及医疗巨头UnitedHealth(UNH),前者瞄准美国住房供需缺口下的刚需韧性,后者则凭借稳定现金流成为防御性配置核心,相关个股盘后股价大涨近8% 。 增持方向延续“现金流为王”逻辑,持续加仓雪佛龙(CVX)巩固能源板块压舱石地位,同时加码Pool Corp(POOL)、Constellation Brands(STZ)等消费升级标的,锁定中高端需求稳定性 。而减持与清仓动作更具信号意义:继续减持苹果(AAPL),逐步降低对单一科技股的依赖;减持美国银行(BAC)、清仓T-Mobile(TMUS),反映出对利率周期下金融、电信板块风险的谨慎态度 。 整体来看,巴菲特的调仓逻辑清晰:减少科技、金融等顺周期板块的集中度,转向工业、地产、医疗等抗周期、稳现金流领域,既对冲经济波动风险,也提前布局制造业复苏与基建周期的长期机会 。 景林资产:聚焦中国资产阿尔法,重构中概股组合 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今天这篇文章是来给各位提示风险的,同时针对风险资产和黄金。 首先最近美股的鬼股市开始传的越来越多。显示各大资管大佬认为AI泡沫过热,机构在AI上配置的资金已经达到历史顶峰,对后续是否有资金持续流入AI相关概念表示怀疑。 今天坊间又在传言特朗普的小儿子买了大笔QQQ的看跌期权,截至时间为12月31日。 图片 除了这些市场的小作文之外,BTC的市场最近也是风声鹤唳。从技术线来看,BTC马上要跌破前段时间10.3w的位置,如果跌破,在技术线上就是一个绝对看空的技术图形。 图片 如果跌破10w的数字大关,接下来的加密市场估计又是一片腥风血雨。 加密市场往往又是代表风险资产偏好的马前卒,这个市场崩溃,对于科技类资产可能利空因素很大。 你可能会想,风险资产被资金抛售了,不正好利好黄金类的避险资产吗? 这次也没有那么简单。 最近和黄金负相关性的美元指数一度破100,现在正在关键位置徘徊。 图片 如果在这个位置回落,那么黄金可能又可能拾起涨势。相反,如果顺势突破100,那么对于黄金是比较直接的利空。 所以,短期的黄金并不是100%安全。 结合以上的信息和指标,结合目前这个时间节点(临近年底),我建议大家无论各个方向,先降低仓位,要重视短期账户的体验,不要头铁。 拿大A举例;今年的大A其实很不错,很多同学都在今年的市场中盈利了。截止到今天创业板指数今年的涨幅是54%。 图片 科创50指数今年的涨幅是38%。 图片 芯片ETF今年是41%。 图片 人工智能今年是74%。 图片 就连之前狗不理的光伏,今年也有32%了。 图片 所以,今年很多机构资金和散户已经赚得盆满钵满了,到了年底,自然就会想着保留胜利的果实,明年再战。 所以,在行业上,你看就会看着银行和红利又行了。 图片 图片 这有何尝不是资金的集体转向呢。 所以,目前这个交易节点,不","listText":"本周工作上有很多待处理的事情,可能更新不及时,大家见谅。 今天这篇文章是来给各位提示风险的,同时针对风险资产和黄金。 首先最近美股的鬼股市开始传的越来越多。显示各大资管大佬认为AI泡沫过热,机构在AI上配置的资金已经达到历史顶峰,对后续是否有资金持续流入AI相关概念表示怀疑。 今天坊间又在传言特朗普的小儿子买了大笔QQQ的看跌期权,截至时间为12月31日。 图片 除了这些市场的小作文之外,BTC的市场最近也是风声鹤唳。从技术线来看,BTC马上要跌破前段时间10.3w的位置,如果跌破,在技术线上就是一个绝对看空的技术图形。 图片 如果跌破10w的数字大关,接下来的加密市场估计又是一片腥风血雨。 加密市场往往又是代表风险资产偏好的马前卒,这个市场崩溃,对于科技类资产可能利空因素很大。 你可能会想,风险资产被资金抛售了,不正好利好黄金类的避险资产吗? 这次也没有那么简单。 最近和黄金负相关性的美元指数一度破100,现在正在关键位置徘徊。 图片 如果在这个位置回落,那么黄金可能又可能拾起涨势。相反,如果顺势突破100,那么对于黄金是比较直接的利空。 所以,短期的黄金并不是100%安全。 结合以上的信息和指标,结合目前这个时间节点(临近年底),我建议大家无论各个方向,先降低仓位,要重视短期账户的体验,不要头铁。 拿大A举例;今年的大A其实很不错,很多同学都在今年的市场中盈利了。截止到今天创业板指数今年的涨幅是54%。 图片 科创50指数今年的涨幅是38%。 图片 芯片ETF今年是41%。 图片 人工智能今年是74%。 图片 就连之前狗不理的光伏,今年也有32%了。 图片 所以,今年很多机构资金和散户已经赚得盆满钵满了,到了年底,自然就会想着保留胜利的果实,明年再战。 所以,在行业上,你看就会看着银行和红利又行了。 图片 图片 这有何尝不是资金的集体转向呢。 所以,目前这个交易节点,不","text":"本周工作上有很多待处理的事情,可能更新不及时,大家见谅。 今天这篇文章是来给各位提示风险的,同时针对风险资产和黄金。 首先最近美股的鬼股市开始传的越来越多。显示各大资管大佬认为AI泡沫过热,机构在AI上配置的资金已经达到历史顶峰,对后续是否有资金持续流入AI相关概念表示怀疑。 今天坊间又在传言特朗普的小儿子买了大笔QQQ的看跌期权,截至时间为12月31日。 图片 除了这些市场的小作文之外,BTC的市场最近也是风声鹤唳。从技术线来看,BTC马上要跌破前段时间10.3w的位置,如果跌破,在技术线上就是一个绝对看空的技术图形。 图片 如果跌破10w的数字大关,接下来的加密市场估计又是一片腥风血雨。 加密市场往往又是代表风险资产偏好的马前卒,这个市场崩溃,对于科技类资产可能利空因素很大。 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<a href=\"https://laohu8.com/S/TMC\">$The Metals Company(TMC)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/UAMY\">$United States Antimony Corp(UAMY)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/TMRC\">$Texas Mineral Resources Corp.(TMRC)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/TMQ\">$Trilogy Metals Inc.(TMQ)$</a> 等,涨幅都超过了400%;核能板块的 <a href=\"https://laohu8.com/S/OKLO\">$Oklo Inc.(OKLO)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/UUUU\">$Energy Fuels Inc(UUUU)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/URG\">$Ur-能源(URG)$</a> 等,也是迎合了“清洁能源+地缘安全”双重逻辑,持续走强;还有AI算力能源链的 <a href=\"https://laohu8.com/S/ABAT\">$AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY CO(ABAT)$</a> ,","listText":"这个周末,嗅到了一丝熟悉的味道-”TACO”交易又来了?[思考]作为普通投资者的我们,除了跟着“股神”特朗普的号令抄底,还能把握哪些投资机会?最近摩根士丹利列出了一个“国家安全主题核心股票池”,涵盖稀土、锂矿、电池、核能四大赛道,押注未来十年的AI与能源安全,都离不开这些关键资源:[哟哟]截止10月11日,这个股票池的大部分个股都跑赢了大盘,eg.稀土板块的 <a href=\"https://laohu8.com/S/TMC\">$The Metals Company(TMC)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/UAMY\">$United States Antimony Corp(UAMY)$</a> , <a 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小米大趋势是奔2万亿去的,不要去管什么大家说的散户接盘,回调肯定会有的,技术不好就不要做回调这段。小米汽车的预期已经打的差不多了,后面主要的逻辑是ai智家,要知道现在去做什么ai眼镜,ai机器人,ai医疗,都是有点遥远的,ai最快赋能的具体生活中的产品是什么,语言类模型kimi dp 豆包 元宝 cpt,不过这些产品对用户是需要一些知识和技术储备的,所以适用人群不宽,但家用电器和ai的结合在消费端是王炸级别的,智能家电通过ai分析学习用户习惯,能延展的功能很多。这是万亿级的消费赛道,并且地产的周期在13-18年是个强周期,相应的家电配套也是跟地产周期走的,电器的使用年限及国家的国补及以旧换新。是带动小米下一轮上涨的主要动力。在说我们的这次座谈会,那就是我们要有自己的m7 华为对标苹果 比亚迪对标特斯拉 腾讯对标meta 阿里对标亚马逊谷歌 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,还有前几天刚提过的电影大空头的原型、Seawolf基金的两位创始人( 《大空头论坛》)。 这些人跟最近开始唱多的投行有些不同,投行有很大部分只是咨询顾问,吹喇叭的,而这些都是下场实操的。 昨天晚上美股群里朋友对我说大A果然开始强了,我得瑟了一下两个多月前的发言。刚才想起,当时在这里也说过,截个图得瑟一下,是不是时间的判断也差不太多?(<","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/9f0aa61fcd384d62268714559ad1e517","width":"828","height":"1108"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/401395830682248","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2395,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":410081634758792,"gmtCreate":1741127725973,"gmtModify":1741138619813,"author":{"id":"4167937482999912","authorId":"4167937482999912","name":"心想事成2024","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"4167937482999912","idStr":"4167937482999912"},"themes":[],"htmlText":"抛","listText":"抛","text":"抛","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/410081634758792","repostId":"409955346710920","repostType":1,"repost":{"id":409955346710920,"gmtCreate":1741096904291,"gmtModify":1744851520521,"author":{"id":"3582877397041737","authorId":"3582877397041737","name":"美股数据张老师","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bc7fe7013515642f69fd35fd82316ed2","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3582877397041737","idStr":"3582877397041737"},"themes":[],"title":"巴菲特泼冷水,说川普的关税是“战争行为”? |杰米·戴蒙清仓式抛售,啥都卖了","htmlText":"摩根大通CEO抛售2.33亿股票, 杰米·戴蒙清仓式抛售,啥都卖了,杰米·戴蒙这次真不是小打小闹。他把个人持有的摩根大通股票卖了不说,连家族信托里的、401k退休账户里的, 甚至他老婆名下的股票,全都一股不留地甩了出去。这次抛售,直接清掉了他持有的摩根大通33%的股份——三分之一啊,兄弟们,这手笔够狠吧! 更夸张的是,他卖的时机堪称“顶点狙击”。股票价格在275到280美元一股,妥妥的高位。有意思的是,杰米·戴蒙过去可是个抄底高手。2009年、2012年、2016年, 每次市场低谷他都精准买入,30多、40多、50多美元的时候囤货,现在高位全抛。这家伙显然闻到了啥风声。市场老手预警,戴蒙嗅到危机? 杰米·戴蒙可不是随便卖卖就算了。他最近公开警告说,市场现在被高估了,言外之意就是——要小心了。这让我想起他在2008年金融危机时的表现。 当时没人看好市场,他却早早备好粮草,带着摩根大通安稳度过危机。他在最近一个播客里还提到,他爸在70年代和80年代经济低谷时教他的经验, 让他早早就知道要为2008年做准备。现在是2024年,他又在大手笔抛售,准备迎接2025年的潜在危机。而且这次卖股票还不走常规路子, 提前规划、每年卖一点的长线抛售。这次是直接超大单出手,摆明了是临时决定。杰米·戴蒙肯定知道啥大事要来了。摩根大通高层集体跑路? 不光他一个人卖,如果去Open Insider查摩根大通的高管交易记录,你会发现从2025年1月到2月,所有高管都在卖!有几百万的,有上千万的, 整个团队都在清仓,看看现在的市场,标普500的估值比2000年互联网泡沫时还夸张。比如,标普500的市净率 已经超了过去的高点。 这啥意思呢?简单说,标普500现在的市值是这些公司净资产的5.3倍以上!标普500目前只跌了4%,空间还大得很,可能跌10%、20%,甚至更多。 如果真跌到20%,川普加码关税,火上","listText":"摩根大通CEO抛售2.33亿股票, 杰米·戴蒙清仓式抛售,啥都卖了,杰米·戴蒙这次真不是小打小闹。他把个人持有的摩根大通股票卖了不说,连家族信托里的、401k退休账户里的, 甚至他老婆名下的股票,全都一股不留地甩了出去。这次抛售,直接清掉了他持有的摩根大通33%的股份——三分之一啊,兄弟们,这手笔够狠吧! 更夸张的是,他卖的时机堪称“顶点狙击”。股票价格在275到280美元一股,妥妥的高位。有意思的是,杰米·戴蒙过去可是个抄底高手。2009年、2012年、2016年, 每次市场低谷他都精准买入,30多、40多、50多美元的时候囤货,现在高位全抛。这家伙显然闻到了啥风声。市场老手预警,戴蒙嗅到危机? 杰米·戴蒙可不是随便卖卖就算了。他最近公开警告说,市场现在被高估了,言外之意就是——要小心了。这让我想起他在2008年金融危机时的表现。 当时没人看好市场,他却早早备好粮草,带着摩根大通安稳度过危机。他在最近一个播客里还提到,他爸在70年代和80年代经济低谷时教他的经验, 让他早早就知道要为2008年做准备。现在是2024年,他又在大手笔抛售,准备迎接2025年的潜在危机。而且这次卖股票还不走常规路子, 提前规划、每年卖一点的长线抛售。这次是直接超大单出手,摆明了是临时决定。杰米·戴蒙肯定知道啥大事要来了。摩根大通高层集体跑路? 不光他一个人卖,如果去Open Insider查摩根大通的高管交易记录,你会发现从2025年1月到2月,所有高管都在卖!有几百万的,有上千万的, 整个团队都在清仓,看看现在的市场,标普500的估值比2000年互联网泡沫时还夸张。比如,标普500的市净率 已经超了过去的高点。 这啥意思呢?简单说,标普500现在的市值是这些公司净资产的5.3倍以上!标普500目前只跌了4%,空间还大得很,可能跌10%、20%,甚至更多。 如果真跌到20%,川普加码关税,火上","text":"摩根大通CEO抛售2.33亿股票, 杰米·戴蒙清仓式抛售,啥都卖了,杰米·戴蒙这次真不是小打小闹。他把个人持有的摩根大通股票卖了不说,连家族信托里的、401k退休账户里的, 甚至他老婆名下的股票,全都一股不留地甩了出去。这次抛售,直接清掉了他持有的摩根大通33%的股份——三分之一啊,兄弟们,这手笔够狠吧! 更夸张的是,他卖的时机堪称“顶点狙击”。股票价格在275到280美元一股,妥妥的高位。有意思的是,杰米·戴蒙过去可是个抄底高手。2009年、2012年、2016年, 每次市场低谷他都精准买入,30多、40多、50多美元的时候囤货,现在高位全抛。这家伙显然闻到了啥风声。市场老手预警,戴蒙嗅到危机? 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1月底的时候,Teva发布财报,去年业绩非常好,但是2025年的指引不及预期,股价当即跳水,做了一个非常难看的头部形态。不过我当时就发表意见,我认为这是管理层标准的诡计,就是为了把股价打下来,为了让有些人建仓。现在看来,原来是为了让Druckenmiller接着买啊。 12月份时Teva公布新药进展,股价跳升20%。看来大佬们还没买够,所以管理层帮忙把价格打下,当前的价格和Q3时的差不多,还在Druckenmiller的成本区域。3个月后看看他有没有在Q1继续买入。 我也顺手查了一下Teva的主要股东,前几名的股东都在纷纷加仓,不过这次加仓力度最大的还是Druckenmiller,已经排名第18名了。 第二个惊掉我下巴的,是我在《困境反转》里写到,我自己在Q4发现并买入了一个形态上跟Teva一模一样的孪生兄弟。令人惊奇的是,居然Druckenmiller在Q4也开始买入,简直是惊人的一致!这次不能说他抄我作业了,只能说不约而同了,而且跟我一样大笔买入。我很怀疑,他是跟我一样看了图形后买入的。? 这下我对这支股票的上涨更加有确信","listText":"一周前大佬David Tepper公布了Q4持仓,我前几天简单写了一下,他在Q4就是大笔买入中国股票,其他交易我也看了一下,可能不是那么需要关注。 昨天其他大佬们也都公布Q4持仓,今天聊一下Stanley Druckenmiller的持仓。 先说两个让我惊掉下巴的。 第一个是在去年Q3时,我发现他抄我作业,买入了Teva,当时让我大吃一惊(《<a href=\"https://www.laohu8.com/post/371417916739856\" target=\"_blank\">大换仓!-- 花街大佬 Druckenmiller Q3持仓</a>》)。然后这次在Q4,他继续非常大手笔买入。到Q4结束,Teva的持仓已经大幅上升,跃居他仓位的第4位了! 1月底的时候,Teva发布财报,去年业绩非常好,但是2025年的指引不及预期,股价当即跳水,做了一个非常难看的头部形态。不过我当时就发表意见,我认为这是管理层标准的诡计,就是为了把股价打下来,为了让有些人建仓。现在看来,原来是为了让Druckenmiller接着买啊。 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第二个惊掉我下巴的,是我在《困境反转》里写到,我自己在Q4发现并买入了一个形态上跟Teva一模一样的孪生兄弟。令人惊奇的是,居然Druckenmiller在Q4也开始买入,简直是惊人的一致!这次不能说他抄我作业了,只能说不约而同了,而且跟我一样大笔买入。我很怀疑,他是跟我一样看了图形后买入的。? 这下我对这支股票的上涨更加有确信","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/403904945234360","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2160,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":407534513979592,"gmtCreate":1740514325013,"gmtModify":1740519421164,"author":{"id":"4167937482999912","authorId":"4167937482999912","name":"心想事成2024","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"4167937482999912","idStr":"4167937482999912"},"themes":[],"htmlText":"david 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Asset)的二季度机构持仓情况,美股持仓市值达7.62亿美元,环比一季度末的5.54亿美元的市值增长了37.68%。 截至2024Q2,高毅资产的美股持仓标的共计22家。增持12支,减持4支,建仓1支,清仓3支。 前十大重仓股分别为拼多多、华住、网易、爱奇艺、Meta、腾讯音乐、百胜中国、中通快递、贝壳和微软。 对比一季度,拼多多依然为高毅的第一大重仓股,Meta替代雾芯科技进入前十大重仓股行列。 一、继续加注拼多多,建仓礼来 值得注意的是,高毅二季度增持了蝉联头号重仓股的拼多多,以及于一季度建仓的Meta。 图片 在近日的彭博亿万富翁指数榜上,拼多多黄峥超越农夫山泉钟晱晱成为中国首富。从当前披露的13F报告来看,拼多多美股获多家中概股巨头机构加注。 图片 来源:捷利交易宝APP 本季度,高毅建仓礼来(LLY.US),持仓市值约为25.98万美元,持仓占比0.03%,位列第19位。 二、减持中通、谷歌-C,清仓百度、特斯拉 高毅二季度对原第二大重仓股中通快递减持约48%的仓位,减持好未来60.89%的持仓,减持谷歌-C比例达55.56%,减持阿里巴巴比例约33.66%。 图片 同时,高毅对上季度刚刚建仓的特斯拉和持仓占比最小的百度进行了清仓,此外还清仓了BOSS直聘。 (本文首发于活报告公众号,ID:livereport)","listText":"8月13日晚间,美国SEC披露了高毅资产国际公司(Perseverance Asset)的二季度机构持仓情况,美股持仓市值达7.62亿美元,环比一季度末的5.54亿美元的市值增长了37.68%。 截至2024Q2,高毅资产的美股持仓标的共计22家。增持12支,减持4支,建仓1支,清仓3支。 前十大重仓股分别为拼多多、华住、网易、爱奇艺、Meta、腾讯音乐、百胜中国、中通快递、贝壳和微软。 对比一季度,拼多多依然为高毅的第一大重仓股,Meta替代雾芯科技进入前十大重仓股行列。 一、继续加注拼多多,建仓礼来 值得注意的是,高毅二季度增持了蝉联头号重仓股的拼多多,以及于一季度建仓的Meta。 图片 在近日的彭博亿万富翁指数榜上,拼多多黄峥超越农夫山泉钟晱晱成为中国首富。从当前披露的13F报告来看,拼多多美股获多家中概股巨头机构加注。 图片 来源:捷利交易宝APP 本季度,高毅建仓礼来(LLY.US),持仓市值约为25.98万美元,持仓占比0.03%,位列第19位。 二、减持中通、谷歌-C,清仓百度、特斯拉 高毅二季度对原第二大重仓股中通快递减持约48%的仓位,减持好未来60.89%的持仓,减持谷歌-C比例达55.56%,减持阿里巴巴比例约33.66%。 图片 同时,高毅对上季度刚刚建仓的特斯拉和持仓占比最小的百度进行了清仓,此外还清仓了BOSS直聘。 (本文首发于活报告公众号,ID:livereport)","text":"8月13日晚间,美国SEC披露了高毅资产国际公司(Perseverance Asset)的二季度机构持仓情况,美股持仓市值达7.62亿美元,环比一季度末的5.54亿美元的市值增长了37.68%。 截至2024Q2,高毅资产的美股持仓标的共计22家。增持12支,减持4支,建仓1支,清仓3支。 前十大重仓股分别为拼多多、华住、网易、爱奇艺、Meta、腾讯音乐、百胜中国、中通快递、贝壳和微软。 对比一季度,拼多多依然为高毅的第一大重仓股,Meta替代雾芯科技进入前十大重仓股行列。 一、继续加注拼多多,建仓礼来 值得注意的是,高毅二季度增持了蝉联头号重仓股的拼多多,以及于一季度建仓的Meta。 图片 在近日的彭博亿万富翁指数榜上,拼多多黄峥超越农夫山泉钟晱晱成为中国首富。从当前披露的13F报告来看,拼多多美股获多家中概股巨头机构加注。 图片 来源:捷利交易宝APP 本季度,高毅建仓礼来(LLY.US),持仓市值约为25.98万美元,持仓占比0.03%,位列第19位。 二、减持中通、谷歌-C,清仓百度、特斯拉 高毅二季度对原第二大重仓股中通快递减持约48%的仓位,减持好未来60.89%的持仓,减持谷歌-C比例达55.56%,减持阿里巴巴比例约33.66%。 图片 同时,高毅对上季度刚刚建仓的特斯拉和持仓占比最小的百度进行了清仓,此外还清仓了BOSS直聘。 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