华勤技术(3296.HK)招股日期为2026年4月15日至2026年4月20日,并预计于2026年4月23日在港交所挂牌上市。
公司拟全球发售5854.82万股(有发售量调整权,有绿鞋),发行比例5.45%,招股价不高于77.7港元,募资总额最高可达45.49亿港元,发行后总市值不高于834.72亿港元,H股市值45.49亿港元。
公司此前于2023年8月在上交所主板上市。截至4月15日,公司A股收盘价为98.88元,按最高发行价77.7港元计,其H股较A股折价约31%。
本次发行以机制B分配,公开发售占10%,无强制回拨。国配引入18家基石投资者(JPMAMAPL、UBS AM Singapore、上海高毅、Perseverance Asset Management、Cloud Map、泰康人寿、3W Fund、New China Asset Management、光大理财、常春藤、Aurora SF、建滔投资、Omni Vision HK、Green Better、宏兴国际、香港君正、艾唯技术有限公司、JinYi Capital),认购约2.9亿美元,占全球发售股份的49.93%。
据TradeGo新股孖展数据,截至4月15日16时,华勤技术孖展总额已达3.56亿港元,孖展认购倍数约0.78倍,首日认购尚未足额。其中,老虎国际、富途证券、**证券分别放出1.39亿、1.37亿、4329万港元。
(本文首发于活报告公众号,ID:**)
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