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$美国超微公司(AMD)$推理和智能体AI正在急剧增加对服务器CPU计算能力的需求，因为这些工作负载除了需要CPU作为GPU和加速器的头节点外，还需要额外的CPU处理能力来进行任务编排，这波半导体行情现在应该是到中场了，毕竟逻辑非常清晰，就看后面能发酵到什么程度了

IBM今日盘后财报，上季暴雷带崩软件，这次软件业务能否止血？

IBM将于今日盘后发布Q2财报。上一季它营收不及预期、股价暴跌逾20%并带崩整个软件板块，还点出"客户把资本开支转向硬件"的风格切换信号，令市场记忆犹新。本次焦点：软件与咨询业务能否企稳、混合云与AI订单（watsonx）的兑现，以及现金流与全年指引。最大争议是企业IT预算是否仍在"从软件流向硬件"。当上一季的暴雷阴影未散，IBM这次是止血反弹，还是二次证伪软件需求？

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