$小米集团-W(01810)$今年初压强式的AI投入会在明年下半年看到很明显的产出。包括自动驾驶、小爱同学、AIOT等设备。当小爱同学从虚拟走到物理世界时候，大家会发现小米的护城河原来这么深，没有任何一家对手可以在全生态和小米匹敌

$微软(MSFT)$原本期待Windows 10停止支持后，能带来换机潮，并推动大量符合硬件要求的PC升级到Windows 11，但市场反应很出乎意料了

$亚马逊(AMZN)$亚马逊这周上线了所谓的30分钟达，在2个城市测试，倒不是说亚马逊做的就是对的，只是感觉在基础设施越来越成熟的时候零售商可能还是在尽量满足用户的需求，看好亚马逊

$纳斯达克(.IXIC)$昨晚 Trump 提及了将于明年初，选出美联储主席，并在介绍可能人选 Kevin Hassett 时，表示潜在的美联储主席就在这里。 可以理解为，对他的选择已经板上钉钉。 这也让鲍威尔提前辞职的谣言，不攻自破。 目前预测市场他的概率，已经上升到了 86%，市场开始提前走了他上任的预期。

$纳斯达克(.IXIC)$卖出1/3纳斯达克指数基金，准备转去黄金收缩防守了，这个周五我准备把指数类全部清仓

$宝济药业-B(02659)$KJ017重组人透明质酸酶，这个是中国第1个也是唯一NDA阶段的重组人透明质酸酶，对标美国市值百亿美元的巨头HALO，宝济的进度很快，同时也是全球第3款NDA阶段的产品，赛道非常性感、稀缺性拉满

$阿里巴巴-W(09988)$目前最有钞能力的字节开始搞AI手机，系统级置入，其他手机给钱多合作谈的拢后也可以预装，阿里的自由现金流外卖战争开始后已经是负的了，怎么打？这两天的涨幅完全是蹭字节+中兴的概念，事实上这个消息对阿里是大利空，不是吗？

$白银主连 2603(SImain)$白银的补涨往往被视为贵金属板块整体走强的重要信号，这种联动效应通常会进一步提振市场对贵金属的整体信心，从而为黄金打开新的上涨空间提供侧面的动能支撑。

$谷歌(GOOG)$谷歌解决了ai上下文记忆还有输出正确率问题。这些大概要两三个月就会形成实际能力，另外ai建设不太可能过剩，大家都经历过ai变笨那一段时光，我有预感，未来两三个月，ai又会重新变聪明，用起来很舒服。

$纳斯达克(.IXIC)$英特尔，谷歌，苹果股价都在上涨，但并不能抵御英伟达这个超级霸主的持续下跌对纳斯达克指数的打击，可见那些大庄做空美国科技股也是有根据的。

$恒生指数(HSI)$亏钱痛苦的来源不只是亏钱，很大程度上来源于家人的不理解和责备，因为对很多人来说，视炒股为洪水猛兽，尤其是在父母那一代人看来，炒股是和赌博画等号的。

$标普500(.SPX)$美国相对于其他全世界其他来说是最大的城市，对年轻人来说拥有无限可能，它也会吸引全球各个国家的年轻人口移民到美国，所以美国国运不衰，看好标普

$美团-W(03690)$美团现在半条命没了，现金流减去负债和供应商贷款，不富裕的。未来能和阿里和平的话，大家都能接受，不和平就只能看发展了

$英伟达(NVDA)$在谷歌gemini3爆火前，openai、meta、Anthropic等采购英伟达芯片，不断竞争训练更强大的大模型，一级市场、二级市场不断推高openai、英伟达等的估值，逻辑非常顺畅；但是谷歌利用自身更廉价高效的tpu训练出了最强大的大模型gemini3，如果后面openai（或者谷歌之外的其他大模型企业）没有技术研究范式上的突破，在英伟达gpu效率比谷歌TPU低的情况下，数据资源也不如谷歌的情况下，凭什么能够战胜谷歌？？？

$乐摩科技(02539)$这次乐磨发行了10%的股份，B机制固定10%的公开份额，不启动回拨，大约有2222万的货，甲乙共5556手。货是真的少，想中签就是看运气了

$黄金/美元(XAUUSD.FOREX)$黄金的上涨对所有人没有坏处，只会让人买的更多。金价未来只会越来越高

$黄金主连 2602(GCmain)$黄金的底层逻辑，其实只有价值凸显，或者说所有资产都是类似的，就是对于不同资金阶层来说，在可见视野内的最优选择，其实如果美债可靠，没有资金会愿意买黄金，反之美债不能买的情况下，黄金就变成了比较好的选择

$英伟达(NVDA)$英伟达GPU的护城河开始被谷歌TPU蚕食. ASIC与通用芯片会共存，从现金流量看出, 黄仁勋和Pichai都在巨赌, AI资本开支巨大, 远超经营流入的承受力，走一步看一步吧

$谷歌(GOOG)$以前搜索Google是最大无对手，现在大模型OPEN AI ，XAI，Meta等一大批等等都i来抢蛋糕来了，所以业务分单了，广告收入就减少了，看谷歌的反击吧，现在的反击只是开始

$纳斯达克(.IXIC)$美帝30年房贷利率居然高达6%，中国房地产最热的时候都没有这么高的利率，这也是纳指的一个风险点