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快手加油💪💪💪

@秋源俊二：关于快手，最新timing的一些思考和对话

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href=\"https://laohu8.com/S/NFLX\">$奈飞(NFLX)$</a></p> <p>抖快“娱乐至死”的嬗变：偷走那个旧世界</p> <p>这篇文章，讲清楚了短视频如何影响行业变化逻辑。</p> <p>商业模式，就不用细说了，ugc成本低，分摊效应好，卖广告卖电商卖直播变现方便；</p> <p>管理层这块控费，快手高管变动后，别的裁员口径不说，现在投放都少了很多，卡的要死；</p> <p>这些近期年后这几天看到的信息，感觉是一个好timing；</p> <p>估值好估计，snap业务、商业模式还不如快手，估值六百亿美金，日活这些差不多，国内快手定价500亿美金。</p> <p>一个角度就是思考单用户价值，和他们比较，用户空间，snap可能好一些，单用户价值，可能国内还高一些，snap增长很慢。</p> <p>Q：单用户价值能到多少？之前b站因为年轻人YY的飞起；</p> <p>实际上你mau不增长的的时候，看单用户价值，是不是还得看看到底能赚多少钱？比如25年？</p> <p>A：不一样，b站市场顾虑的点在商业化，而且一直都是商业化的问题；</p> <p>早在20年11月份，和一些互联网行业的朋友，就聊这个，说长视频是一个坏赛道，当时它做综艺做剧集拉新，其中朋友甚至要short它，后来市场还是认可用户增长；</p> <p>A：近期推荐配置快手<a href=\"https://laohu8.com/S/01024\">$快手-W(01024)$</a>，逻辑有几点：竞争缓和、业务模式太好、商业模式优秀、管理层在做一些将本控费的事情，拐点应该会来。</p> <p>Q：我现在也觉得短视频这个业务模式和直播电商这个真的好啊。就是不会估值，不会定价。</p> <p>Q：竞争缓和，主要是国内短视频竞争，新增用户基本没了，头部两家打架减少，另一个字节团队会讲重心可能放在海外，尤其应对FB等的竞争。</p> <p>业务模式，之前市场认为龙二必死，其实我现在也用了很久快手，和抖音不一样，产品差异非常大，内容行业龙二死不了。</p> <p>其次相对其他互联网形式，业务真的吊打；</p> <p>海外FB、奈飞都受到很大影响；春节期间都是跟楼塌了的大跌<a href=\"https://laohu8.com/S/FB\">$Meta 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<p>Q：问题是单用户价值怎么展望？快手没考虑出海吧</p> <p>A：出海、用户价值将来怎么变是后面的问题</p> <p>所以那时候不是提出了LTT用户时常逻辑《<a href=\"https://laohu8.com/TW/854900690\" target=\"_blank\">以快手为例，谈谈以内容SKU扩张为锚定点的估值方法</a>》</p> <p>你的思路，是长线长拿的逻辑，现在是挣前一年，过分风险定价的钱，是修复。</p> <p>当然，长线也不会很差，单用户价值随着时长（粘性）和货币化提升，会逐步提升的。</p> <p>海外现在还太早，你比管理层想的更多</p> <p>Q：所以比如我现在买，锚定点在哪？预期收益率怎么算？</p> <p>A：锚定点在竞争缓和，比如你要观察是否还有激烈的抢人拉新大战；货币化这块需要看同行互联网大厂的情况，费用这块看看快手的投放烧钱行为是否减少了</p> <p>这些是可以观察和追踪的。</p> <p>时间这块，需要看粘性、用户时长这些，每月看看QM的数据；</p> <p>预期收益率不好说，看市场给什么价格，我预期如果快手在近期两三个季度，实现扭亏，应该会有50%以上收益，这个消息或许会被市场提前知晓。尤其是某一个季报出来前的一个月里</p> <p>快手在近期提出这个目标，不过好像没人信。</p> <p>Q：明白了</p> <p>A：这两天也在分析这些</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/96965a18abee2ee4caffd4b553fffacc\" tg-width=\"-1\" tg-height=\"-1\">小伙伴正在看，TikTok对同行的影响分析。</p> <p>利益申明：一家之言，不够成投资建议。</p> <p>本人持有快手标的，未来48小时可能考虑加仓计划</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>A：近期推荐配置快手<a href=\"https://laohu8.com/S/01024\">$快手-W(01024)$</a> ，逻辑有几点：竞争缓和、业务模式太好、商业模式优秀、管理层在做一些将本控费的事情，拐点应该会来。</p> <p>Q：我现在也觉得短视频这个业务模式和直播电商这个真的好啊。就是不会估值，不会定价。</p> <p>Q：竞争缓和，主要是国内短视频竞争，新增用户基本没了，头部两家打架减少，另一个字节团队会讲重心可能放在海外，尤其应对FB等的竞争。</p> <p>业务模式，之前市场认为龙二必死，其实我现在也用了很久快手，和抖音不一样，产品差异非常大，内容行业龙二死不了。</p> <p>其次相对其他互联网形式，业务真的吊打；</p> <p>海外FB、奈飞都受到很大影响；春节期间都是跟楼塌了的大跌<a href=\"https://laohu8.com/S/FB\">$Meta Platforms(FB)$</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/NFLX\">$奈飞(NFLX)$</a></p> <p>抖快“娱乐至死”的嬗变：偷走那个旧世界</p> <p>这篇文章，讲清楚了短视频如何影响行业变化逻辑。</p> <p>商业模式，就不用细说了，ugc成本低，分摊效应好，卖广告卖电商卖直播变现方便；</p> <p>管理层这块控费，快手高管变动后，别的裁员口径不说，现在投放都少了很多，卡的要死；</p> <p>这些近期年后这几天看到的信息，感觉是一个好timing；</p> <p>估值好估计，snap业务、商业模式还不如快手，估值六百亿美金，日活这些差不多，国内快手定价500亿美金。</p> <p>一个角度就是思考单用户价值，和他们比较，用户空间，snap可能好一些，单用户价值，可能国内还高一些，snap增长很慢。</p> <p>Q：单用户价值能到多少？之前b站因为年轻人YY的飞起；</p> <p>实际上你mau不增长的的时候，看单用户价值，是不是还得看看到底能赚多少钱？比如25年？</p> <p>A：不一样，b站市场顾虑的点在商业化，而且一直都是商业化的问题；</p> <p>早在20年11月份，和一些互联网行业的朋友，就聊这个，说长视频是一个坏赛道，当时它做综艺做剧集拉新，其中朋友甚至要short它，后来市场还是认可用户增长；</p> <p>A：近期推荐配置快手<a href=\"https://laohu8.com/S/01024\">$快手-W(01024)$</a>，逻辑有几点：竞争缓和、业务模式太好、商业模式优秀、管理层在做一些将本控费的事情，拐点应该会来。</p> <p>Q：我现在也觉得短视频这个业务模式和直播电商这个真的好啊。就是不会估值，不会定价。</p> <p>Q：竞争缓和，主要是国内短视频竞争，新增用户基本没了，头部两家打架减少，另一个字节团队会讲重心可能放在海外，尤其应对FB等的竞争。</p> <p>业务模式，之前市场认为龙二必死，其实我现在也用了很久快手，和抖音不一样，产品差异非常大，内容行业龙二死不了。</p> <p>其次相对其他互联网形式，业务真的吊打；</p> <p>海外FB、奈飞都受到很大影响；春节期间都是跟楼塌了的大跌<a href=\"https://laohu8.com/S/FB\">$Meta Platforms(FB)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/NFLX\">$奈飞(NFLX)$</a> </p> <p><a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s/na1ptt1zMet1Ib7AlEourQ\" target=\"_blank\">抖快“娱乐至死”的嬗变：偷走那个旧世界</a></p> <p>这篇文章，讲清楚了短视频如何影响行业变化逻辑。</p> <p>商业模式，就不用细说了，ugc成本低，分摊效应好，卖广告卖电商卖直播变现方便；</p> <p>管理层这块控费，快手高管变动后，别的裁员口径不说，现在投放都少了很多，卡的要死；</p> <p>这些近期年后这几天看到的信息，感觉是一个好timing；</p> <p>估值好估计，snap业务、商业模式还不如快手，估值六百亿美金，日活这些差不多，国内快手定价500亿美金。</p> <p>一个角度就是思考单用户价值，和他们比较，用户空间，snap可能好一些，单用户价值，可能国内还高一些，snap增长很慢。</p> <p>Q：单用户价值能到多少？之前b站因为年轻人YY的飞起；</p> <p>实际上你mau不增长的的时候，看单用户价值，是不是还得看看到底能赚多少钱？比如25年？</p> <p>A：不一样，b站市场顾虑的点在商业化，而且一直都是商业化的问题；</p> <p>早在20年11月份，和一些互联网行业的朋友，就聊这个，说长视频是一个坏赛道，当时它做综艺做剧集拉新，其中朋友甚至要short它，后来市场还是认可用户增长；</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/36408849850198f65ec49ba1b4cd4613\" tg-width=\"-1\" tg-height=\"-1\">但短视频不一样，没有质疑它的商业化能力，之前质疑的是竞争格局，但现在情况越来越明显，格局被过度担忧了，过度担忧的时候，也质疑其商业化能力，也质疑其用户增长；</p> <p>也就是在底部，市场认为短视频（快手）的格局、用户增长、商业化全是辣鸡，实际情况至少格局缓和（烧钱会减少，理性国内没增量市场）、商业化被证明非常优秀（FB财报被TikTok竞争掉一些、snap扭亏为盈），快手有这个迹象。</p> <p>Q：问题是单用户价值怎么展望？快手没考虑出海吧</p> <p>A：出海、用户价值将来怎么变是后面的问题</p> <p>所以那时候不是提出了LTT用户时常逻辑《<a href=\"https://laohu8.com/TW/854900690\" target=\"_blank\">以快手为例，谈谈以内容SKU扩张为锚定点的估值方法</a>》</p> <p>你的思路，是长线长拿的逻辑，现在是挣前一年，过分风险定价的钱，是修复。</p> <p>当然，长线也不会很差，单用户价值随着时长（粘性）和货币化提升，会逐步提升的。</p> <p>海外现在还太早，你比管理层想的更多</p> <p>Q：所以比如我现在买，锚定点在哪？预期收益率怎么算？</p> <p>A：锚定点在竞争缓和，比如你要观察是否还有激烈的抢人拉新大战；货币化这块需要看同行互联网大厂的情况，费用这块看看快手的投放烧钱行为是否减少了</p> <p>这些是可以观察和追踪的。</p> <p>时间这块，需要看粘性、用户时长这些，每月看看QM的数据；</p> <p>预期收益率不好说，看市场给什么价格，我预期如果快手在近期两三个季度，实现扭亏，应该会有50%以上收益，这个消息或许会被市场提前知晓。尤其是某一个季报出来前的一个月里</p> <p>快手在近期提出这个目标，不过好像没人信。</p> <p>Q：明白了</p> <p>A：这两天也在分析这些</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/96965a18abee2ee4caffd4b553fffacc\" tg-width=\"-1\" tg-height=\"-1\">小伙伴正在看，TikTok对同行的影响分析。</p> <p>利益申明：一家之言，不够成投资建议。</p> <p>本人持有快手标的，未来48小时可能考虑加仓计划</p></body></html>","text":"A：近期推荐配置快手$快手-W(01024)$ ，逻辑有几点：竞争缓和、业务模式太好、商业模式优秀、管理层在做一些将本控费的事情，拐点应该会来。 Q：我现在也觉得短视频这个业务模式和直播电商这个真的好啊。就是不会估值，不会定价。 Q：竞争缓和，主要是国内短视频竞争，新增用户基本没了，头部两家打架减少，另一个字节团队会讲重心可能放在海外，尤其应对FB等的竞争。 业务模式，之前市场认为龙二必死，其实我现在也用了很久快手，和抖音不一样，产品差异非常大，内容行业龙二死不了。 其次相对其他互联网形式，业务真的吊打； 海外FB、奈飞都受到很大影响；春节期间都是跟楼塌了的大跌$Meta Platforms(FB)$ $奈飞(NFLX)$ 抖快“娱乐至死”的嬗变：偷走那个旧世界 这篇文章，讲清楚了短视频如何影响行业变化逻辑。 商业模式，就不用细说了，ugc成本低，分摊效应好，卖广告卖电商卖直播变现方便； 管理层这块控费，快手高管变动后，别的裁员口径不说，现在投放都少了很多，卡的要死； 这些近期年后这几天看到的信息，感觉是一个好timing； 估值好估计，snap业务、商业模式还不如快手，估值六百亿美金，日活这些差不多，国内快手定价500亿美金。 一个角度就是思考单用户价值，和他们比较，用户空间，snap可能好一些，单用户价值，可能国内还高一些，snap增长很慢。 Q：单用户价值能到多少？之前b站因为年轻人YY的飞起； 实际上你mau不增长的的时候，看单用户价值，是不是还得看看到底能赚多少钱？比如25年？ A：不一样，b站市场顾虑的点在商业化，而且一直都是商业化的问题； 早在20年11月份，和一些互联网行业的朋友，就聊这个，说长视频是一个坏赛道，当时它做综艺做剧集拉新，其中朋友甚至要short它，后来市场还是认可用户增长； A：近期推荐配置快手$快手-W(01024)$，逻辑有几点：竞争缓和、业务模式太好、商业模式优秀、管理层在做一些将本控费的事情，拐点应该会来。 Q：我现在也觉得短视频这个业务模式和直播电商这个真的好啊。就是不会估值，不会定价。 Q：竞争缓和，主要是国内短视频竞争，新增用户基本没了，头部两家打架减少，另一个字节团队会讲重心可能放在海外，尤其应对FB等的竞争。 业务模式，之前市场认为龙二必死，其实我现在也用了很久快手，和抖音不一样，产品差异非常大，内容行业龙二死不了。 其次相对其他互联网形式，业务真的吊打； 海外FB、奈飞都受到很大影响；春节期间都是跟楼塌了的大跌$Meta Platforms(FB)$ $奈飞(NFLX)$ 抖快“娱乐至死”的嬗变：偷走那个旧世界 这篇文章，讲清楚了短视频如何影响行业变化逻辑。 商业模式，就不用细说了，ugc成本低，分摊效应好，卖广告卖电商卖直播变现方便； 管理层这块控费，快手高管变动后，别的裁员口径不说，现在投放都少了很多，卡的要死； 这些近期年后这几天看到的信息，感觉是一个好timing； 估值好估计，snap业务、商业模式还不如快手，估值六百亿美金，日活这些差不多，国内快手定价500亿美金。 一个角度就是思考单用户价值，和他们比较，用户空间，snap可能好一些，单用户价值，可能国内还高一些，snap增长很慢。 Q：单用户价值能到多少？之前b站因为年轻人YY的飞起； 实际上你mau不增长的的时候，看单用户价值，是不是还得看看到底能赚多少钱？比如25年？ A：不一样，b站市场顾虑的点在商业化，而且一直都是商业化的问题； 早在20年11月份，和一些互联网行业的朋友，就聊这个，说长视频是一个坏赛道，当时它做综艺做剧集拉新，其中朋友甚至要short它，后来市场还是认可用户增长； 但短视频不一样，没有质疑它的商业化能力，之前质疑的是竞争格局，但现在情况越来越明显，格局被过度担忧了，过度担忧的时候，也质疑其商业化能力，也质疑其用户增长； 也就是在底部，市场认为短视频（快手）的格局、用户增长、商业化全是辣鸡，实际情况至少格局缓和（烧钱会减少，理性国内没增量市场）、商业化被证明非常优秀（FB财报被TikTok竞争掉一些、snap扭亏为盈），快手有这个迹象。 Q：问题是单用户价值怎么展望？快手没考虑出海吧 A：出海、用户价值将来怎么变是后面的问题 所以那时候不是提出了LTT用户时常逻辑《以快手为例，谈谈以内容SKU扩张为锚定点的估值方法》 你的思路，是长线长拿的逻辑，现在是挣前一年，过分风险定价的钱，是修复。 当然，长线也不会很差，单用户价值随着时长（粘性）和货币化提升，会逐步提升的。 海外现在还太早，你比管理层想的更多 Q：所以比如我现在买，锚定点在哪？预期收益率怎么算？ A：锚定点在竞争缓和，比如你要观察是否还有激烈的抢人拉新大战；货币化这块需要看同行互联网大厂的情况，费用这块看看快手的投放烧钱行为是否减少了 这些是可以观察和追踪的。 时间这块，需要看粘性、用户时长这些，每月看看QM的数据； 预期收益率不好说，看市场给什么价格，我预期如果快手在近期两三个季度，实现扭亏，应该会有50%以上收益，这个消息或许会被市场提前知晓。尤其是某一个季报出来前的一个月里 快手在近期提出这个目标，不过好像没人信。 Q：明白了 A：这两天也在分析这些 小伙伴正在看，TikTok对同行的影响分析。 利益申明：一家之言，不够成投资建议。 本人持有快手标的，未来48小时可能考虑加仓计划","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/631042817","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["NFLX","01024","FB"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":3910,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2076,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":14,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/631304062"}