晒晒更赚钱

12-02 18:08

【一起发财】苹果传闻点燃英特尔反攻，虎友抄底狂赚98%，这轮还能走多远？

英特尔经历了两年多的下跌、质疑和基本面修复，叠加近期“苹果或重返合作”的传闻刺激，市场情绪终于被重新点燃。就在这一轮反弹中，有虎友果断出手完成抄底，最高收益接近翻倍。这篇文章就带大家一起复盘一下这次英特尔的“发财瞬间”，也顺便聊聊，这一轮上涨背后到底发生了什么，现在还能不能继续上车。 $英特尔(INTC)$ 让我们一探究竟。恭喜 @旺财小猫咪抄底英特尔看涨期权，大赚98%恭喜 @Pilates 抄底英特尔股票，收获3006美元以上虎友欢迎添加虎妞微信（微信号：itiger2014），分享你的投资故事，赢取老虎限量周边，还有机会接受专访！那么问题来了，英特尔这次为什么能涨？本轮上涨要从“苹果传闻”说起，11 月底，知名产业链分析师郭明錤表示， $苹果(AAPL)$ 正在重新评估部分 M 系列芯片交由英特尔代工的可能性，尤其是定位较低端的一部分产品。一条尚未被官方确认的消息，却直接点燃了市场情绪，英特尔股价单日大涨超过 10%。之所以市场如此敏感，是因为当年正是苹果在 2020 年全面转向自研 M 芯片，并交由台积电代工，直接开启了英特尔长达数年的“下行周期”。如果这次苹果真的回流部分产能，对英特尔而言，不只是新增收入，更是象征意义极强的“产业信心修复”。当然，从理性角度看，这笔“苹果生意”即便成真，更多也是中长期变量。按照市场测算，即便英特尔只拿到 Mac 系列中 M 芯片部分代工订单，理论上也只是每年新增 10

【一起发财】苹果传闻点燃英特尔反攻，虎友抄底狂赚98%，这轮还能走多远？

伟帝001

11:05

$苹果(AAPL)$

价值投资为王

12-02 20:07

AI下半场，荣光属于半导体设备！

昨夜，阿斯麦涨超2.6%，股价创历史新高： $阿斯麦(ASML)$ 我持有的阿斯麦，收益率再次突破100%：对比英伟达、台积电、AMD这些半导体公司，阿斯麦近期走势十分强劲，背后支撑因素是什么？在《谷歌挑战英伟达霸主地位，哪些半导体公司能从中获益？》这篇文章中，我说过阿斯麦这类半导体设备公司，无论是谷歌的TPU成为主流，还是英伟达GPU继续霸占市场，半导体设备都会受益。其实，除了阿斯麦历史新高外，刻蚀设备龙头应用材料股价也很强势，甚至领先阿斯麦一步，创下阶段新高，距离历史新高，仅有一步之遥！ $应用材料(AMAT)$ 半导体内部分化的背后，一方面是英伟达、AMD、台积电从AI中受益明确，资金蜂拥而至，股价暴涨，估值来到历史高位！而半导体设备公司，作为行业上游，虽然也受益AI，但目前对业绩的拉动作用不明显。像阿斯麦，今年三季度的营收增速才0.7%，预计四季度的营收在95亿欧元左右，同比增速也只有2.6%：应用材料的表现就更差了，25财年四季度营收同比下滑3.5%，预计当前季度营收继续下滑，下滑幅度扩大至4.4%：由此可见，之前半导体设备公司股价疲软是有基本面原因的。既然业绩疲软，为何最近的股价开始腾飞？预期！都是预期带动的！目前，由于AI需求过于火爆，存储芯片已经供不应求，出现大面积涨价潮，业内公司，如美光、sk海力士、闪迪股价大幅上涨。台积电产能也处于紧张状态，有媒体称，2026年台积电将大幅增加资本开支，新建10家晶圆厂！美光也计划投1.5万亿

AI下半场，荣光属于半导体设备！