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2019-07-25

$伯克希尔B(BRK.B)$慢慢变富。

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2019-12-17

$苹果(AAPL)$给力[开心]

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2020-01-09

$苹果(AAPL)$坚持✊

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05-28

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@聪明投资人:特朗普马斯克“背后的男人”彼得·蒂尔最新发声，深谈失灵的系统以及如何务实的投资

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2022-03-31

伟大的人

抱歉，原内容已删除

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2021-08-12

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@旭阳特别帅:22万美金复盘

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2021-06-29

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@洪运的投资笔记:专业投资人带你分析每日优鲜到底玩的什么把戏

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2020-01-09

$英美烟草(BTI)$[财迷]

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2019-12-26

$英美烟草(BTI)$现金奶牛股一定会解套的。

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2019-09-13

$苹果(AAPL)$晒🍎

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07-31

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@小虎老师:💰无人机概念股AIRO上市首日大涨140%：ONDS, UMAC等6月来持续上涨

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07-31

研究方向

@英为财情:美股新风口？无人机政策大变，这里有9间无人机美股公司

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07-23

说说你对这篇新闻的看法...

贝莱德：AI投资的下一个爆发前沿在软件股

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06-19

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段永平，最新回应茅台！

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2022-02-10

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@北美韭菜日记: 是时候该做空木头股了吗？！

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2021-06-18

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@特斯拉:服务中心1 O O +，服务放心1 O O %

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$标普500指数ETF(SPY)$ 听老巴的没错。

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2024-12-30

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@Ryan_Z0528:无人机概念股盘前再度疯涨！UAMC, ONDS, RCAT, MOB,BKSY,DPRO

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2024-12-27

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@小虎访谈:【虎友访谈】谋定后动：通过这套期权实战策略，我平均每月盈利1万刀

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Holdings的业务有望进一步扩大。 $Unusual Machines Inc(UMAC)$ 专注于开发先进的无人机技术，其产品在环境监测和灾害救援等领域有应用。近20日股价上涨87.20%，表现良好。随着对环境监测和灾害救援需求的增加，Unusual Machines的业务有望持续增长。 $PALLADYNE AI CORP(PDYN)$ 利用人工智能技术提升无人机的性能和应用范围。近20日股价上涨30.07%，表现稳健。人工智能与无人机的结合是未来发展的趋势，Palladiane 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Selvaggio 美国国防部已把无人机列为消耗品，需求可能大增。 9只无人机板块股票的走势显示，美国国防、运输及科技板块出现升势。 英为财情Investing.com – 笔者最近查看了成交量图表，发现一个现象：一个一向不太受注目的板块中，几间美国公司突然齐齐向上。 新一轮炒作热点？ 近几个月，市场焦点由核能，转到量子 、AI，再到太空科技，各板块都曾风光一时。但在市场目光以外，另一个板块正在默默崛起：无人机科技。 这个领域不只局限于军用无人机，整个产业生态——从空中运输、精准农业到通讯和防御系统——都开始冒出新机遇。 那么美国有哪些相关上市公司？ 笔者使用WarrenAI整理出一份清单，当中有九间公司，横跨无人机产业链的不同范畴： Unusual Machines&nbsp;(NYSE:UMAC)：生产军用和 FPV 无人机引擎，符合美国《国防授权法》要求 Red Cat Holdings (NASDAQ:RCAT)：研制防御型无人机和相关软件，包括 FANG 无人机 Draganfly (NASDAQ:DPRO)：主打公共安全和医疗配送无人机 AeroVironment (NASDAQ:AVAV)：军用无人机龙头企业，“弹簧刀”无人机制造商 Ondas Holdings Inc (NASDAQ:ONDS)：专营工业和国防通讯设施 Kratos Defense (NASDAQ:KTOS)：生产军事训练和研发用途的标靶无人机 EHang Holdings (NASDAQ:EH)：无人驾驶客机和空中的士领域的领先企业 Ageagle Aerial Systems (NYSE:UAVS)：专注精准农业和测绘技术 美国政策大变 2025年7月10日，美国五角大厦正式将无人机界定为“消耗品”，因此中层军官可直接批核采购，免却重重审批手续。 换言之，无人机需","listText":"作者：Calogero Selvaggio 美国国防部已把无人机列为消耗品，需求可能大增。 9只无人机板块股票的走势显示，美国国防、运输及科技板块出现升势。 英为财情Investing.com – 笔者最近查看了成交量图表，发现一个现象：一个一向不太受注目的板块中，几间美国公司突然齐齐向上。 新一轮炒作热点？ 近几个月，市场焦点由核能，转到量子 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(NYSE:UMAC)：生产军用和 FPV 无人机引擎，符合美国《国防授权法》要求 Red Cat Holdings (NASDAQ:RCAT)：研制防御型无人机和相关软件，包括 FANG 无人机 Draganfly (NASDAQ:DPRO)：主打公共安全和医疗配送无人机 AeroVironment (NASDAQ:AVAV)：军用无人机龙头企业，“弹簧刀”无人机制造商 Ondas Holdings Inc (NASDAQ:ONDS)：专营工业和国防通讯设施 Kratos Defense (NASDAQ:KTOS)：生产军事训练和研发用途的标靶无人机 EHang Holdings (NASDAQ:EH)：无人驾驶客机和空中的士领域的领先企业 Ageagle Aerial Systems (NYSE:UAVS)：专注精准农业和测绘技术 美国政策大变 2025年7月10日，美国五角大厦正式将无人机界定为“消耗品”，因此中层军官可直接批核采购，免却重重审批手续。 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15:40","market":"us","language":"zh","title":"贝莱德：AI投资的下一个爆发前沿在软件股","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1100430008","media":"老虎资讯综合","summary":"但就在投资者重新涌入科技巨头之际，他们可能忽视了AI领域真正的下一波突破点——软件板块。贝莱德全球科技团队基本面股票投资主管托尼·金指出，AI发展的下一个重要阶段将源于软件行业爆发的应用场景，这些应用预计将渗透至社会各领域。贝莱德基本面股票科技团队认为，在AI繁荣初期聚焦软件股有几大关键理由：构筑竞争壁垒：企业通过自建或收购专属AI系统并维护独特数据集，可强化竞争优势。","content":"<html><head></head><body><p style=\"text-align: start;\">推动人工智能竞赛的股票已强势反弹。 <a href=\"https://laohu8.com/S/MAGS\">Roundhill Magnificent Seven ETF</a>（代码MAGS）上周收复年内全部失地，重回上涨区间。但就在投资者重新涌入科技巨头之际，他们可能忽视了AI领域真正的下一波突破点——软件板块。</p><p style=\"text-align: start;\">贝莱德全球科技团队基本面股票投资主管托尼·金（Tony Kim）指出，AI发展的下一个重要阶段将源于软件行业爆发的应用场景，这些应用预计将渗透至社会各领域。简言之，软件公司正在搭建连接AI技术与企业和个人应用的桥梁。</p><p style=\"text-align: start;\">对于担忧AI需求能否支撑 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a> （NVDA）股价乐观预期、或超大规模企业巨额资本开支合理性的投资者，金的建议直指本质：环顾四周并思考几个基本问题——AI是否已全面改变所有适用领域？换言之，是否人人都有AI助手辅助日常生活？企业员工是否在工作流中全面使用AI代理？自动驾驶和机器人形态的实体AI是否已大规模运行？答案都是否定的。这意味着AI革命才刚刚开始。</p><p style=\"text-align: start;\">他进一步指出，AI能力正在快速进化，更多应用场景和效率提升尚未被发掘。随着时间推移，AI开发和运营成本有望下降。</p><p style=\"text-align: start;\">谈及英伟达，金认为该公司处于AI发展的绝对核心地位，尤其是考虑到全球建设&#34;AI工厂&#34;支撑应用的巨大需求。英伟达CEO黄仁勋在财报电话会议中表示，&#34;AI工厂&#34;（指创建和部署AI的基础设施）是公司主要增长点之一，这类需求正缓解美国政府H20芯片出口限制造成的收入损失。</p><p style=\"text-align: start;\">尽管看好英伟达前景，金对软件板块机遇更为振奋——这些企业正将AI深度融入产品。</p><p style=\"text-align: start;\"><strong>AI时代软件股的投资逻辑</strong></p><p style=\"text-align: start;\">金指出，软件行业主要分为企业级和消费级应用两大类别，投资者需同时关注。消费级代表包括报税软件供应商 <a href=\"https://laohu8.com/S/INTU\">财捷</a>（INTU）和语言教育平台 <a href=\"https://laohu8.com/S/DUOL\">多邻国</a> （DUOL）；企业级则有客户关系管理服务商 <a href=\"https://laohu8.com/S/CRM\">赛富时</a> （CRM）和设计技术公司 <a href=\"https://laohu8.com/S/ADSK\">欧特克</a> （ADSK）。</p><p style=\"text-align: start;\">贝莱德基本面股票科技团队认为，在AI繁荣初期聚焦软件股有几大关键理由：</p><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p><strong>构筑竞争壁垒</strong>：企业通过自建或收购专属AI系统并维护独特数据集，可强化竞争优势。即利用自有数据打造差异化AI系统实现突围。</p></li><li><p><strong>全行业赋能</strong>：新兴AI技术可服务各产业，其中&#34;代理式AI&#34;（能自主决策并执行）将成为需求核心。这类工具可管理库存、辅助编程、协助诊疗甚至设计建筑。</p></li><li><p><strong>轻量扩张优势</strong>：依赖云端存储而非昂贵硬件的特性，使软件公司能快速响应需求扩张，客户增长无需伴随运营成本激增。据贝莱德数据，软件业订阅服务毛利率中位数达80%。</p></li><li><p><strong>收入可预测性</strong>：订阅制商业模式带来稳定经常性收入，提升未来现金流能见度。深耕垂直领域且部署AI解决方案的企业更具投资价值——客户更换供应商需承担系统重构的高昂成本，使得用户流失率更低，现金流预测性更强。</p></li></ol><p style=\"text-align: start;\">总体而言，投资者应重点关注具备可持续增长能力与健康单客经济模型（即每单位产品或服务均能创造良好利润）的软件企业。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>贝莱德：AI投资的下一个爆发前沿在软件股</title>\n<style 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start;\">推动人工智能竞赛的股票已强势反弹。 <a href=\"https://laohu8.com/S/MAGS\">Roundhill Magnificent Seven ETF</a>（代码MAGS）上周收复年内全部失地，重回上涨区间。但就在投资者重新涌入科技巨头之际，他们可能忽视了AI领域真正的下一波突破点——软件板块。</p><p style=\"text-align: start;\">贝莱德全球科技团队基本面股票投资主管托尼·金（Tony Kim）指出，AI发展的下一个重要阶段将源于软件行业爆发的应用场景，这些应用预计将渗透至社会各领域。简言之，软件公司正在搭建连接AI技术与企业和个人应用的桥梁。</p><p style=\"text-align: start;\">对于担忧AI需求能否支撑 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a> （NVDA）股价乐观预期、或超大规模企业巨额资本开支合理性的投资者，金的建议直指本质：环顾四周并思考几个基本问题——AI是否已全面改变所有适用领域？换言之，是否人人都有AI助手辅助日常生活？企业员工是否在工作流中全面使用AI代理？自动驾驶和机器人形态的实体AI是否已大规模运行？答案都是否定的。这意味着AI革命才刚刚开始。</p><p style=\"text-align: start;\">他进一步指出，AI能力正在快速进化，更多应用场景和效率提升尚未被发掘。随着时间推移，AI开发和运营成本有望下降。</p><p style=\"text-align: start;\">谈及英伟达，金认为该公司处于AI发展的绝对核心地位，尤其是考虑到全球建设&#34;AI工厂&#34;支撑应用的巨大需求。英伟达CEO黄仁勋在财报电话会议中表示，&#34;AI工厂&#34;（指创建和部署AI的基础设施）是公司主要增长点之一，这类需求正缓解美国政府H20芯片出口限制造成的收入损失。</p><p style=\"text-align: start;\">尽管看好英伟达前景，金对软件板块机遇更为振奋——这些企业正将AI深度融入产品。</p><p style=\"text-align: start;\"><strong>AI时代软件股的投资逻辑</strong></p><p style=\"text-align: start;\">金指出，软件行业主要分为企业级和消费级应用两大类别，投资者需同时关注。消费级代表包括报税软件供应商 <a href=\"https://laohu8.com/S/INTU\">财捷</a>（INTU）和语言教育平台 <a href=\"https://laohu8.com/S/DUOL\">多邻国</a> （DUOL）；企业级则有客户关系管理服务商 <a href=\"https://laohu8.com/S/CRM\">赛富时</a> （CRM）和设计技术公司 <a href=\"https://laohu8.com/S/ADSK\">欧特克</a> （ADSK）。</p><p style=\"text-align: start;\">贝莱德基本面股票科技团队认为，在AI繁荣初期聚焦软件股有几大关键理由：</p><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p><strong>构筑竞争壁垒</strong>：企业通过自建或收购专属AI系统并维护独特数据集，可强化竞争优势。即利用自有数据打造差异化AI系统实现突围。</p></li><li><p><strong>全行业赋能</strong>：新兴AI技术可服务各产业，其中&#34;代理式AI&#34;（能自主决策并执行）将成为需求核心。这类工具可管理库存、辅助编程、协助诊疗甚至设计建筑。</p></li><li><p><strong>轻量扩张优势</strong>：依赖云端存储而非昂贵硬件的特性，使软件公司能快速响应需求扩张，客户增长无需伴随运营成本激增。据贝莱德数据，软件业订阅服务毛利率中位数达80%。</p></li><li><p><strong>收入可预测性</strong>：订阅制商业模式带来稳定经常性收入，提升未来现金流能见度。深耕垂直领域且部署AI解决方案的企业更具投资价值——客户更换供应商需承担系统重构的高昂成本，使得用户流失率更低，现金流预测性更强。</p></li></ol><p style=\"text-align: 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（NVDA）股价乐观预期、或超大规模企业巨额资本开支合理性的投资者，金的建议直指本质：环顾四周并思考几个基本问题——AI是否已全面改变所有适用领域？换言之，是否人人都有AI助手辅助日常生活？企业员工是否在工作流中全面使用AI代理？自动驾驶和机器人形态的实体AI是否已大规模运行？答案都是否定的。这意味着AI革命才刚刚开始。他进一步指出，AI能力正在快速进化，更多应用场景和效率提升尚未被发掘。随着时间推移，AI开发和运营成本有望下降。谈及英伟达，金认为该公司处于AI发展的绝对核心地位，尤其是考虑到全球建设\"AI工厂\"支撑应用的巨大需求。英伟达CEO黄仁勋在财报电话会议中表示，\"AI工厂\"（指创建和部署AI的基础设施）是公司主要增长点之一，这类需求正缓解美国政府H20芯片出口限制造成的收入损失。尽管看好英伟达前景，金对软件板块机遇更为振奋——这些企业正将AI深度融入产品。AI时代软件股的投资逻辑金指出，软件行业主要分为企业级和消费级应用两大类别，投资者需同时关注。消费级代表包括报税软件供应商 财捷（INTU）和语言教育平台 多邻国 （DUOL）；企业级则有客户关系管理服务商 赛富时 （CRM）和设计技术公司 欧特克 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15:16","market":"sh","language":"zh","title":"段永平，最新回应茅台！","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2542950433","media":"证星研究院","summary":"而在板块与市场双重低迷之际，段永平（大道）罕见发声，沉寂许久后首次回应网友关于茅台的话题。大道的回复则是，“意味着你应该买茅台”。可见站在大道对茅台理解程度上，他对目前茅台的价值还是较为认可的。关于段永平对茅台的点评，大家还可以回顾：关于白酒！段永平这么说段永平对茅台和苹果的思考！\"少喝酒、喝好酒\"趋势下，茅台销量仅占白酒总产量1%，即便行业总量腰斩，其仍有渗透空间。","content":"<html><body><article><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20250610152520340v16360295qbxcu7\"/><p>近些时间以来，白酒板块持续疲软——淡季市场调研反馈欠佳、批价波动，叠加高层 “禁酒令” 持续发酵。相信不少小伙伴倍感煎熬。</p><p>而在板块与市场双重低迷之际，段永平（大道）罕见发声，沉寂许久后首次回应网友关于茅台的话题。</p><p>所以今天的文章，我们就来先看一看大道对于白酒的当下观点。再结合免费AI助理“问小巴”工具，分析一下，我们时下对于茅台的看法。</p><p>1.首先是大道最新的言论：</p><p>有网友提问：</p><p>段哥，我今年31岁了，在过去的挺长一段时间里，我几乎把你的东西都读了一遍，包括问答录，采访雪球的发言。我看的挺认真。这些东西很吸引我，感觉已经变成了的一部分。</p><p>非常感谢您愿意分享。我能感觉到您的话里始终包含理性思考的东西。我直觉觉得，那就是对的。在读你的东西时候我时常在思考，如果你不是一个富人，你是一个普通的大学老师我听了你的发言我是什么感觉。我会依然觉得那是正确的，并且成为你的粉丝。</p><p>我目前在等茅台再便宜一点点，(我知道择时可能不对)，准备把闲钱大概还可以买10手茅台都放进去，(我自己的钱，自负盈亏)，毕竟便宜一点可以多点茅台的股。</p><p>但我很明白跟商业模式好的我公司一直站在一起的感觉。总结其实是一句话叫，买点好公司，一直拿着。最近自己的生意进入迷茫期，没啥事在书里和大道对对话，心里能平静点。希望我有一天不像你那么有钱，但是有你脑袋里的智慧。</p><p>对此大道回复：</p><p>如果你知道你在等什么，那当然要等！如果你不知道在等什么，那你等什么？</p><p>此番大道言论的背后，其实强调了投资过程中，不少投资者混淆了\"等价格\"与\"等价值\"区别——真正的价值投资者的等待其实是基于对企业内在价值的判断，而非单纯追求更低价位。</p><p>此前有网友提问，国内十年期国债收益率降低至1.7%，意味着大部分投资机会都不会高于这个很多的意思吗？大道的回复则是，“意味着你应该买茅台”。可见站在大道对茅台理解程度上，他对目前茅台的价值还是较为认可的。</p><p>关于段永平对茅台的点评，大家还可以回顾：</p><p>关于白酒！段永平这么说</p><p>段永平对茅台和<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>的思考！</p><p>段永平再谈茅台和苹果！</p><p>2.其次是问小巴AI的简评</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/600519\">贵州茅台</a>分析</p><p>一、生意模式：穿越周期的印钞机</p><p>护城河验证：</p><p>茅台的生意模式堪称完美——存货越陈越值值钱、<span>固定资产</span>追加少、定价权穿越周期。即便在行业寒冬中，其渠道库存仅0.5个月，远优于同行。</p><p>需求韧性：</p><p>政务消费占比已从2012年的30%-40%断崖式降至不足1%，商务宴请和大众消费填补缺口。\"少喝酒、喝好酒\"趋势下，茅台销量仅占白酒总产量1%，即便行业总量腰斩，其仍有渗透空间。</p><p>逆周期定价权：</p><p>当前批价波动更多反映渠道情绪而非真实供需。直销比例提升至45%+，实际出厂价中枢上移（从969元向1499元跨越），利润缓冲垫足够厚（净<span>利率</span>52%）。</p><p>二、核心质疑的逆向思考</p><p>\"喝酒人少\"的误区：</p><p>白酒消费量下降是2016年以来的持续现象，但茅台营收从2016年402亿增至2024年的1700亿，证明高端化逻辑成立。</p><p>\"禁酒令杀伤力\"：</p><p>参考2013-2015年行业调整期，茅台营收仍能实现较为可观正增长。何况当下茅台消费场景已从政务转向商务+高净值人群领域需求。</p><p>\"消费降级冲击\"：</p><p>茅台零售价与出厂价存在1000元左右价差，即便终端价回落至2000元，渠道仍有利润空间。真正的风险警示线是批价<span>跌破</span>1499元官方指导价，当前未触及。</p><p>三、估值与内涵收益率测算</p><p>当下估值：总市值1.85万亿对应2025年预测PE不到20倍，处于合理区间（参考<a href=\"https://laohu8.com/S/KO\">可口可乐</a>30倍PE）。</p><p>安全边际：若仅要求跑赢通胀（永续增速5%），对应价投圈模型预测1520元（约1.9万亿市值）。</p><p>内含收益率：按股息率4%+8%增速测算，长期年化收益率或达12%+。极端假设下（零增长），4%股息率仍优于国债收益。</p><p>四、巴芒视角点睛</p><p>如巴菲特所言：\"用合理价格买优秀公司远胜于用便宜价格买平庸公司\"。</p><p>茅台20倍PE对应的，是堪比债券的现金流质量（<span>经营现金流</span>/利润连续超100%），以及逆周期扩份额的潜力。当市场因短期焦虑给出\"跑不赢通胀\"的定价时，恰是长线投资者的击球区。</p><p>......</p><p>关于白酒，尤其是茅台、<a href=\"https://laohu8.com/S/000858\">五粮液</a>。研究院此前也曾多次发文，在市场悲观时候持续为大家梳理逻辑。</p><p>事后来看，越是市场低迷之时，机会就越能够显现。价投圈的不少粉丝朋友可能会比较开心，毕竟看懂了逻辑对估值把握更加到位。</p><p>价投圈入口：现在买也不晚</p><p>关于茅台，还可回顾：</p><p>投资白酒的关键是这些</p><p>旗帜鲜明更加看好茅台</p><p>持有茅台的进来按个摩</p><p>问小巴AI打开方式：</p><p><strong>1.通过公众号</strong><strong>菜单栏</strong><strong>“</strong><strong>问小巴AI”</strong>进入；</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20250610152521551v16387gpa5eao8g\"/><p><strong>2.点击文末左下角</strong>“阅读原文”<strong>的</strong><strong>链接。</strong></p><p><strong>PS:本文内容由AI生成，不做</strong><strong>投资建议。</strong></p><img 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class=\"title\">\n段永平，最新回应茅台！\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2025-06-10 15:16 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN20250610152554a701b8b9&s=b><strong>证星研究院</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>近些时间以来，白酒板块持续疲软——淡季市场调研反馈欠佳、批价波动，叠加高层 “禁酒令” 持续发酵。相信不少小伙伴倍感煎熬。而在板块与市场双重低迷之际，段永平（大道）罕见发声，沉寂许久后首次回应网友关于茅台的话题。所以今天的文章，我们就来先看一看大道对于白酒的当下观点。再结合免费AI助理“问小巴”工具，分析一下，我们时下对于茅台的看法。1.首先是大道最新的言论：有网友提问：段哥，我今年31岁了，在...</p>\n\n<a href=\"http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN20250610152554a701b8b9&s=b\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"","relate_stocks":{"600519":"贵州茅台","LU0594300419.USD":"富达中国消费基金A","LU0650527681.SGD":"Fidelity China Consumer A-SGD","LU0577902454.USD":"FULLERTON LUX FUNDS - ASIA GROWTH & INCOME EQUITIE \"I\" (USD) ACC","LU0348805143.USD":"ALLIANZ ENHANCED ALL CHINA EQUITY \"A\" (USD) 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持续发酵。相信不少小伙伴倍感煎熬。而在板块与市场双重低迷之际，段永平（大道）罕见发声，沉寂许久后首次回应网友关于茅台的话题。所以今天的文章，我们就来先看一看大道对于白酒的当下观点。再结合免费AI助理“问小巴”工具，分析一下，我们时下对于茅台的看法。1.首先是大道最新的言论：有网友提问：段哥，我今年31岁了，在过去的挺长一段时间里，我几乎把你的东西都读了一遍，包括问答录，采访雪球的发言。我看的挺认真。这些东西很吸引我，感觉已经变成了的一部分。非常感谢您愿意分享。我能感觉到您的话里始终包含理性思考的东西。我直觉觉得，那就是对的。在读你的东西时候我时常在思考，如果你不是一个富人，你是一个普通的大学老师我听了你的发言我是什么感觉。我会依然觉得那是正确的，并且成为你的粉丝。我目前在等茅台再便宜一点点，(我知道择时可能不对)，准备把闲钱大概还可以买10手茅台都放进去，(我自己的钱，自负盈亏)，毕竟便宜一点可以多点茅台的股。但我很明白跟商业模式好的我公司一直站在一起的感觉。总结其实是一句话叫，买点好公司，一直拿着。最近自己的生意进入迷茫期，没啥事在书里和大道对对话，心里能平静点。希望我有一天不像你那么有钱，但是有你脑袋里的智慧。对此大道回复：如果你知道你在等什么，那当然要等！如果你不知道在等什么，那你等什么？此番大道言论的背后，其实强调了投资过程中，不少投资者混淆了\"等价格\"与\"等价值\"区别——真正的价值投资者的等待其实是基于对企业内在价值的判断，而非单纯追求更低价位。此前有网友提问，国内十年期国债收益率降低至1.7%，意味着大部分投资机会都不会高于这个很多的意思吗？大道的回复则是，“意味着你应该买茅台”。可见站在大道对茅台理解程度上，他对目前茅台的价值还是较为认可的。关于段永平对茅台的点评，大家还可以回顾：关于白酒！段永平这么说段永平对茅台和苹果的思考！段永平再谈茅台和苹果！2.其次是问小巴AI的简评贵州茅台分析一、生意模式：穿越周期的印钞机护城河验证：茅台的生意模式堪称完美——存货越陈越值值钱、固定资产追加少、定价权穿越周期。即便在行业寒冬中，其渠道库存仅0.5个月，远优于同行。需求韧性：政务消费占比已从2012年的30%-40%断崖式降至不足1%，商务宴请和大众消费填补缺口。\"少喝酒、喝好酒\"趋势下，茅台销量仅占白酒总产量1%，即便行业总量腰斩，其仍有渗透空间。逆周期定价权：当前批价波动更多反映渠道情绪而非真实供需。直销比例提升至45%+，实际出厂价中枢上移（从969元向1499元跨越），利润缓冲垫足够厚（净利率52%）。二、核心质疑的逆向思考\"喝酒人少\"的误区：白酒消费量下降是2016年以来的持续现象，但茅台营收从2016年402亿增至2024年的1700亿，证明高端化逻辑成立。\"禁酒令杀伤力\"：参考2013-2015年行业调整期，茅台营收仍能实现较为可观正增长。何况当下茅台消费场景已从政务转向商务+高净值人群领域需求。\"消费降级冲击\"：茅台零售价与出厂价存在1000元左右价差，即便终端价回落至2000元，渠道仍有利润空间。真正的风险警示线是批价跌破1499元官方指导价，当前未触及。三、估值与内涵收益率测算当下估值：总市值1.85万亿对应2025年预测PE不到20倍，处于合理区间（参考可口可乐30倍PE）。安全边际：若仅要求跑赢通胀（永续增速5%），对应价投圈模型预测1520元（约1.9万亿市值）。内含收益率：按股息率4%+8%增速测算，长期年化收益率或达12%+。极端假设下（零增长），4%股息率仍优于国债收益。四、巴芒视角点睛如巴菲特所言：\"用合理价格买优秀公司远胜于用便宜价格买平庸公司\"。茅台20倍PE对应的，是堪比债券的现金流质量（经营现金流/利润连续超100%），以及逆周期扩份额的潜力。当市场因短期焦虑给出\"跑不赢通胀\"的定价时，恰是长线投资者的击球区。......关于白酒，尤其是茅台、五粮液。研究院此前也曾多次发文，在市场悲观时候持续为大家梳理逻辑。事后来看，越是市场低迷之时，机会就越能够显现。价投圈的不少粉丝朋友可能会比较开心，毕竟看懂了逻辑对估值把握更加到位。价投圈入口：现在买也不晚关于茅台，还可回顾：投资白酒的关键是这些旗帜鲜明更加看好茅台持有茅台的进来按个摩问小巴AI打开方式：1.通过公众号菜单栏“问小巴AI”进入；2.点击文末左下角“阅读原文”的链接。PS:本文内容由AI生成，不做投资建议。","news_type":1,"symbols_score_info":{"600519":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":517,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":439726306784032,"gmtCreate":1748383249832,"gmtModify":1748383251720,"author":{"id":"3434867142275235","authorId":"3434867142275235","name":"百事可乐201609","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0aaa8223dd39339e7a15377ab5da1793","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3434867142275235","authorIdStr":"3434867142275235"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/439726306784032","repostId":"427704952295432","repostType":1,"repost":{"id":427704952295432,"gmtCreate":1745391600000,"gmtModify":1746816505645,"author":{"id":"3524105276229621","authorId":"3524105276229621","name":"聪明投资人","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f7a73a0ae6395ff58b664544b077c69a","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3524105276229621","authorIdStr":"3524105276229621"},"themes":[],"title":"特朗普马斯克“背后的男人”彼得·蒂尔最新发声，深谈失灵的系统以及如何务实的投资","htmlText":"1、适度的乐观才是对的。而在这个前提下，你必须学会选择自己的战场。2、从投资回报的角度看，我在过去二十年中作为Founders 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年中深刻塑造了美国的科技世界。在最近马斯克效率部门受挫、特朗普关税乱拳的背景下，彼得·蒂尔罕见出来参与了一档播客对话。近50分钟的交流，说得最多的却不是技术趋势，也不是大模型和AI，而是系统为什么失效，创业者/投资人还能做什么。主持人是他的老搭档乔·朗斯代尔——Palantir的联合创始人、奥斯汀大学（UATX）的发起人之一，也是在制度改革、科技赋能政府方面极为活跃的投资人。两人多年好友，对话没有太多寒暄，直接切入问题本身：“在一个越来越多系统坏掉的时代，聪明人该怎么选择战场？”他吐槽了很多美国政府系统失灵的、不可思议之处。比如地铁，美国修建1英里需要10亿美元，10倍于伦敦搭建的成本；政府预算明面上写着“援助非洲”，实际上却是给政党选举买单……而恰恰因为“腐败低效到令人发指”，这些领域也充满机会。“它会用成千上万页的监管文件把你拖死。但只要你能越过这些门槛，你几乎可以掌","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/70556d7de40144708090d3d378a43521"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/11cf8bb6cfdf4ac6934847efb83b6efb"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/3b2f43195f464409970ba66ed2dc97df"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/427704952295432","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":32,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":752,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":387199472386424,"gmtCreate":1735572568677,"gmtModify":1735572570907,"author":{"id":"3434867142275235","authorId":"3434867142275235","name":"百事可乐201609","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0aaa8223dd39339e7a15377ab5da1793","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3434867142275235","authorIdStr":"3434867142275235"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/387199472386424","repostId":"382292387872816","repostType":1,"repost":{"id":382292387872816,"gmtCreate":1734356925799,"gmtModify":1734356946363,"author":{"id":"1436866998000","authorId":"1436866998000","name":"Ryan_Z0528","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d65c4b5c01f61efa0ccc7644f4f6b9b9","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"1436866998000","authorIdStr":"1436866998000"},"themes":[],"title":"无人机概念股盘前再度疯涨！UAMC, 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让<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3556673506813374\">@谋定后动</a> 通过投资期权长期获得稳定盈利的策略，到底是什么呢？一起来看看吧~ <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3556673506813374\">@谋定后动</a> 已过不惑之年，两个孩子的父亲，在新加坡定居20年，国内Top5大学毕业，MBA，东南亚最大独角兽公司IT管理层；爱好旅游、象棋、无人机；新加坡象棋协会理事，曾带领国家队参加国际赛事；知识面广，对新鲜事物总有求知欲和好奇心。 T：为什么选用“谋定后动”这个词来做昵称呢？ 我在老虎社区的昵称是“谋定后动”，出自于《孙子兵法》的“谋定而后动，知止而有得”。 这也是我投资的座右铭：行动之前必定经过仔细的研究学习和充分的思考；有风不使尽里，不赚最后一个铜板。 T：聊聊您的投资背景吧，是什么契机让您接触到这个领域的？ 我是IT从业者，以前平时的工作其实没有太多的时间去看盘看股票，虽然有15年的投资经验，但是都是买几个REITS或者ETF就丢在一边的。 2020年的疫情让所有人在家办公，也让我省下了每天至少2个半小时的通勤时间。时间一下子多出来，机缘巧合，我在油管上看到了期权相关的视频，也看到了老虎的广告，于是便开启了我的期权投资之旅，一下子我就像进了大观园的刘姥姥那样乐此不疲，这样的交易让我在让人苦闷忧郁的疫情中增加了很多乐趣，也让我体会到把认知变现的快感和成就感。 我不是职业投资者，也没有想过以此为职业，投资对于我而言只是","listText":"&nbsp;“没有投资经验的新手往往寄希望于找到一本“武林秘籍”，然而有经验的投资者都知道，这个世界上其实根本不存在所谓的秘籍。我的这套策略也是如此，肯定不是包赢的，只是通过把握好细节，增加自己的胜率罢了” 让<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3556673506813374\">@谋定后动</a> 通过投资期权长期获得稳定盈利的策略，到底是什么呢？一起来看看吧~ <a target=\"_blank\" 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我是IT从业者，以前平时的工作其实没有太多的时间去看盘看股票，虽然有15年的投资经验，但是都是买几个REITS或者ETF就丢在一边的。 2020年的疫情让所有人在家办公，也让我省下了每天至少2个半小时的通勤时间。时间一下子多出来，机缘巧合，我在油管上看到了期权相关的视频，也看到了老虎的广告，于是便开启了我的期权投资之旅，一下子我就像进了大观园的刘姥姥那样乐此不疲，这样的交易让我在让人苦闷忧郁的疫情中增加了很多乐趣，也让我体会到把认知变现的快感和成就感。 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href=\"https://laohu8.com/S/V03.SI\">创业公司</a>，都曾尝试推动并行计算落地，但无一例外全部折戟沉沙。</p><p>斯蒂芬·威特用了一个绝妙的比喻阐述黄仁勋和英伟达的成功：<strong>假设有一群人在码头上钓鱼，其中一个人拿着网在海滩捕鱼，码头上的人们都在嘲笑他，但这个人还是坚持了十年，期间一无所获，直到有一天，他捕到了一条有生以来见过的最大的鱼，你认为那家伙是运气好，还是有远见？</strong></p><p>“押注前景渺茫的技术，它们就像在孤军奋战，不仅要对抗投资人，还要与客户抗争。”斯蒂芬·威特说。</p><p>豪赌成功的黄仁勋，吸引了来自全世界的目光——<strong>#在街边直播搞怪出镜、 #和越南领导人喝啤酒、 #与供应商吃大排档、 #充当人肉快递员，这些关键词让人们看到的是一个接地气、有血有肉的黄仁勋。</strong></p><p>在斯蒂芬·威特看来，纵横捭阖之下，暗藏着黄仁勋的焦虑。</p><p>“<strong>英伟达的市值不单纯基于它过去走过的路，也包含着市场对它们未来5-10年的行动预期</strong>，这是管理层所面临的巨大挑战，他们必须要完美地执行公司策略以继续保持领先的身位，一旦稍有差池股价就会面临暴跌，黄仁勋一直在思考这件事情。”</p><p><strong>CUDA是成就英伟达3万亿美元市值之路，在这之后，英伟达的路将通向何方？</strong></p><p>现在，黄仁勋已经60多岁了，谁来替他接班现在还是未解之谜，好运又是否还会常伴这个“半导体赌王”？</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d2cea7dd69b0d7b1e8805f1cc17b027c\" alt=\"《黄仁勋：英伟达之芯》，[美]斯蒂芬·威特 著，周健工 译，湛庐文化/中国财政经济出版社 出品，2024年12月出版\" title=\"《黄仁勋：英伟达之芯》，[美]斯蒂芬·威特 著，周健工 译，湛庐文化/中国财政经济出版社 出品，2024年12月出版\" tg-width=\"960\" tg-height=\"960\"/><span>《黄仁勋：英伟达之芯》，[美]斯蒂芬·威特 著，周健工 译，湛庐文化/中国财政经济出版社 出品，2024年12月出版</span></p><p><strong>以下为腾讯科技对话《黄仁勋：英伟达之芯》作者斯蒂芬·威特的文字实录（在不改变原意的基础上有删减）：</strong></p><h2 id=\"id_3024203498\">“皮衣黄”是女儿给他定制标签</h2><p><strong>腾讯科技：</strong>在这本书中有很多关于黄仁勋的人物描写，黄仁勋为了巩固员工对自己的个人崇拜做了很多不同的尝试，他的尝试成功了吗？对他的家庭、朋友和公众来说，他又是个什么样的人？</p><p><strong>斯蒂芬·威特：</strong>我觉得黄仁勋以不同的形象示人。</p><p><strong>一边是咄咄逼人、要摧毁一切对手并征服世界的商业巨头；与家人在一起他展现的又是家庭型好好先生；我觉得他还有隐藏的第三面——世界级的计算机科学家、工程师。</strong></p><p>如果他不是英伟达公司CEO，他也可以在工程部门很好地施展拳脚，他对（GPU）这项技术、产品能力以及取得的成就感到着迷，但并非所有公司的CEO都是如此。</p><p>那种<strong>肉食性、毫不愧疚</strong>的CEO，尽其所能地推动员工，并从中获得最大效益，是他强势的一面；他与妻子结婚40年，两人是最好的朋友，他们无处不在，他们的孩子都在英伟达工作，这是他柔软的一面。</p><p><strong>腾讯科技：</strong>他的孩子也在英伟达公司工作，那他是否也像对待其他员工那样，对自己的孩子施加压力？</p><p><strong>斯蒂芬·威特：</strong>孩子们（黄胜斌和黄敏珊）在幼年时代就没有受到太多来自黄仁勋的压力，我和孩子们的教父谈过这个话题，他说（压力）不是黄仁勋夫妇想要的，这家伙每天工作16个小时，每周工作七天，他不会把这种工作环境、节奏放在孩子身上。</p><p>你看，早期阶段他儿子黄胜斌在亚洲经营一家鸡尾酒吧，他女儿则从事时尚行业，后来还学习烹饪，孩子们也不想在自己的生活中复现黄仁勋的工作状态。不过最近他们都离开了原有的行业去英伟达工作了，但也只是以普通员工的身份，没有特殊待遇。</p><p>我认为，<strong>黄仁勋不会把的儿子和女儿们培养成自己的接班人。</strong></p><p>事实上，他们可以在英伟达这家优秀的公司中学习和成长，<strong>之前他女儿在LV的营销部门工作，就是这个姑娘帮她打造的“皮衣黄”标签</strong>，而且黄仁勋错过了孩子们童年时光，现在他们在英伟达工作，也算是黄仁勋亲近孩子们的一种方式。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/db0285715ce0ba4a4121d59f8f6a9435\" title=\"2024年9月3日，黄仁勋在一场棒球比赛之前参与开球仪式\" tg-width=\"1000\" tg-height=\"563\"/><span>2024年9月3日，黄仁勋在一场棒球比赛之前参与开球仪式</span></p><p><strong>腾讯科技：</strong>马斯克和黄仁勋都是非常优秀的工程师，也都非常积极进取，但马斯克的家族关系处理得就非常糟糕，黄仁勋是怎么把握这种平衡的？</p><p><strong>斯蒂芬·威特：</strong>马斯克是一个典型的自恋型自大狂，但黄仁勋不是这样，他更多表现出来的是一种谦虚，把自己一生的成就归结为好运常伴，而且对人们也更友善。你看，马斯克炒员工鱿鱼的画风可能是直接走进一个部门，然后毫不犹豫的解散他们，黄仁勋绝对不会这么做。</p><p><strong>如果黄仁勋真的要炒一个人的鱿鱼，他会反思是不是自己的过失，是不是用人不当</strong>，相反他更多展现出来的是对员工报以深厚感情，希望员工们的事业、家庭都蒸蒸日上，这是两个人最本质的区别。</p><p>举个例子，黄仁勋就不会结三次婚，不会和电影明星约会，不会睡在工厂里面。这太疯狂了，所以黄仁勋更值得尊敬。</p><p><strong>腾讯科技：</strong>黄仁勋这种角色相当老派，而且亚洲人非常重视人际关系，尤其是裙带关系，你觉得黄仁勋的为人处世与这种文化因素有关联吗？</p><p><strong>斯蒂芬·威特：</strong>我觉得他从内心深处就受到这种文化的影响。<strong>他跟我说，虽然10岁起就住在美国，但内心仍然把自己当成中国人，</strong>所以英伟达也会有一种类似亚洲家庭氛围，带有更浓重的责任感。</p><p><strong>很多公司它们既有硅谷的特质，也兼具亚洲文化的特点，这是它们的优势。</strong>我在书中介绍过，这类公司的员工对老板会有绝对的信任感，你要从摩天大楼的窗户跳下去，他们可能也会跟着跳下去。</p><p>如果你想成为一名优秀的工程师，英伟达是工作的好去处。我的意思是，它是全球最具创新力的公司之一。你可以积累大量专利，你能亲眼见证自己的技术改变世界。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b10f45ef3340a9d9364f109970e4fb39\" title=\"\" tg-width=\"1000\" tg-height=\"662\"/></p><p>2015年3月份的GTC大会，黄仁勋与马斯克畅谈自动驾驶，黄仁勋称“自动驾驶汽车就是一套装在轮子上的软件计算机”</p><p><strong>腾讯科技：</strong>马斯克旗下SpaceX也是这样，他们正在研发最前沿的技术，员工也从事着可能改变历史的工作，但很多离职员工都说马斯克是个暴君，对待员工恶劣，媒体虽然有报道，但很少有人现身说法，所以这到底是不是真的？</p><p><strong>斯蒂芬·威特：</strong>我在领英上和20个左右英伟达的高管、员工聊过，没有人对黄仁勋有负面评价，虽然黄仁勋有时候也会对员工大吼大叫，但大家都认为这都是是出于为公司、业务好的逻辑，很多人说离开英伟达只是因为工作压力太大，这种氛围在美国很罕见。</p><p><strong>在美国，工作本身就是一个可替代的东西，如果这家不行就去另外一家，这是劳动力的灵活特性</strong>，但同时也意味着这样的员工对任何一家公司都缺乏忠诚度。</p><p>我听说过，也亲历过黄仁勋大喊大叫的场面，有时候他确实会让人感觉很难共事，但就是如此人们还是给了黄仁勋很高的评价，至于黄仁勋的这种大喊大叫与马斯克有什么不同？</p><p><strong>马斯克的咆哮源于他的傲慢——他认为我做的比你好，所以你闪开，我来做。</strong>“我能比你做得更好”，这是马斯克常说的话。</p><h2 id=\"id_2467007623\">黄仁勋，在没人看好的海里“撒网捕鱼”</h2><p><strong>腾讯科技：</strong>英伟达最开始推广CUDA，邀请一家医院参与测试，项目投入了数百万美元，仅出售两块显卡，后来迪克斯在采访时跟你说，“黄仁勋仍然很高兴，不是吗？”似乎在英伟达，他高兴就行。我们也注意到在书的末尾部分，建筑师柯浩向你透露，他已经学会了不去质疑黄仁勋。所以，<strong>在英伟达内部是不是已经形成一种“唯上主义”，甚至让黄仁勋形成一种“我说了算，我说的都是对的”的认知？</strong>你认为这是一个好的现象吗，对英伟达的未来会不会带来不确定性？</p><p><strong>斯蒂芬·威特：</strong>你要记住一点，跟着黄仁勋的人，现在身家大约都超过2亿美元了。</p><p>如果你相信一个人能让你变得非常富有，而且他规划了英伟达宏伟的总部，创造了改变世界的技术，那这代表什么？某种程度上，确实接近于一种崇拜，所以人们才会试着不去质疑他，我觉得员工们有点敬畏他。</p><p>但我觉得（面对你说的情形）黄仁勋反倒会对大家说，“欢迎大家发出质疑，如果我错了，请告诉我，因为我之前也犯过很多错。”</p><p>我们都知道，CUDA的成就是毋庸置疑的，但黄仁勋也做过很多失败的决策，比如在做移动处理器市场就栽过跟头，Nvidia Shield这款设备也不太成功，就包括他的自动驾驶业务，我认为投资回报率也不怎么好，类似的案例还有很多。</p><p><strong>黄仁勋愿意尝试投资客户规模不大，甚至只有1-2个客户的细分市场，如果这个市场最后做起来了，他就会是市场上唯一的那个供应商</strong>，CUDA就是如此诞生而来，它从零到一经过了10年以上的发展，最开始的目标就是拿下预算有限，但又有超算需求的学术用户，他们当中很多人都有“疯狂的想法”，但又得不到资金的支持。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d5e8a8f1822ae748c461edfaa25c51c2\" title=\"2016年，黄仁勋为OpenAI送去了全球首台DGX-1超算\" tg-width=\"960\" tg-height=\"720\"/><span>2016年，黄仁勋为OpenAI送去了全球首台DGX-1超算</span></p><p>很明显，你我都不会去做这样的投资，也不一定有机会成功，但就是黄仁勋在这种细分业务上的投入，让一小部分科学家实现改变世界，而这才是回答你问题的关键所在。</p><p>那些一路陪伴黄仁勋走过这一过程的人，获得了超乎想象的回报，他们也都意识到，（有些项目）尽管听起来很疯狂，但决策最终是对的。所以才会让很多人觉得，“好吧，我们没法质疑这个人。”</p><p>翻一翻他的演讲你会发现，在英伟达成立的前20年里，他从未谈论过人工智能。</p><p>2010年，它们还为GPU并行计算编写过教材，AI都不在它们规划的应用场景里——由于历史上人工智能经历了很多失败的投资时代，所以在那个年代，一个学术计算机科学家如果进入人工智能领域，就等于注定要选择了贫困，根本没有商业化的机会。</p><p>英伟达力推并行计算架构之前，它也经历了数十次的失败，所以对于英伟达来说，投资CUDA，搞并行计算的风险就在于，怎么将冷门的AI、频频失败的并行计算结合起来，创造出可以成功的产品。</p><p>现在回过头看，当并行计算取得成功后，很多人看到英伟达独享这种成功的效益，甚至黄仁勋一开始也没能预料到这种成功，但<strong>他的特点就在于，只要见识到并行计算的潜力之后，就会比其他人更敏捷地响应</strong>——仅仅3个月之后，他就将英伟达从一家GPU公司，重塑为人工智能公司。</p><p>2013年、2014年，当年没有什么人工智能应用，没有ChatGPT，这种布局风险极大。他的首席科学家比尔·戴利告诉我，“黄仁勋在看到神经网络在GPU并行计算上展现的能力时，第一个意识到GPU的潜在价值。”</p><p><strong>腾讯科技：</strong>黄仁勋说英伟达早期没有对GPU的并行计算进行大力营销推广，听闻杰弗里·辛顿曾经向英伟达申请过GPU，但未得到回应，是不是代表英伟达没有怎么和辛顿这样的AI科学家、研究院分享技术？</p><p><strong>斯蒂芬·威特：</strong>英伟达一直在尝试引起科学家们的关注，只不过辛顿团队（凭借AlexNet卷积神经网络）在ImageNet上大放异彩之前，几乎没有得到外界的关注。</p><p>事实上，英伟达每年都会举办年度技术大会，邀请AI领域专家来演讲，辛顿在当时只是几百名演讲专家其中之一，没有获得足够的关注。AlexNet亮相之后，辛顿团队的研究受到了来自<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>创始人拉里·佩奇、黄仁勋等硅谷巨头的关注，只不过在和黄仁勋面谈机会之前，英伟达内部像卡坦扎罗这样的工程师就已经针对这项技术给他做了充分的汇报。</p><p>所以，他其实很早就意识到了GPU之于神经网络的价值——不仅仅是为玩游戏而制作显卡，而是能彻底改变整个技术领域。</p><p>你看，2005年、2006年，如果你取出一个英特尔微芯片，撬开外壳用显微镜观察，然后对英伟达芯片做同样的事情，英伟达芯片看起来完全不同，这种差异必须是领域专家或专业人士才能理解。</p><p>尽管<strong>英伟达的人知道自己拥有非常强大的力量，我认为他们在传达自己所构建的东西有何特别之处时，遇到了一些困难，所以华尔街和投资者当时并未理解这一点，以至于这家公司的股票在10年期间起起落落</strong>，看起来真的很糟糕。投资者意见不一致，导致财务表现不佳，他们并不认为英伟达的产品有什么特别之处，直到人工智能的出现证明了英伟达的正确性。</p><p>腾讯科技：好运在这个过程中起到了很大的作用吗？</p><p>斯蒂芬·威特：我问你一个问题，假设有一群人在码头上钓鱼，其中一个人拿着网在海滩捕鱼，码头上的人们都在嘲笑他，但这个人还是坚持了十年，期间一无所获，直到有一天，他捕到了一条有生以来见过的最大的鱼，你认为那家伙是运气好，还是有远见？</p><p><strong>腾讯科技：</strong>你的比喻里面，人们只想钓鱼，并且他们知道这水里有鱼，可英伟达刚推出基于并行计算的GPU时，他们并不真正知道里面是什么“鱼”。</p><p><strong>斯蒂芬·威特：</strong>虽然他不知道最终会遇到什么样的鱼，但这张网越编织越大，甚至海里面有没有鱼都存在不确定性，黄仁勋所做的就是坚持把网编织得更大，这样捕到鱼的概率就越大。</p><p>我认为黄仁勋在人工智能的布局上也不会否认“运气好”这一点，毕竟<strong>他们当时就像在孤军奋战，押注前景渺茫的技术，不仅要对抗投资人，还要与客户抗争，才能实现这一目标，这就像是赌概率，最终也赌对了。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1e1bf2cf9a8a087eaae171cb7479b98c\" title=\"\" tg-width=\"960\" tg-height=\"358\"/></p><p>2023财年一季度，英伟达数据中心业务首次超越游戏业务，此后持续被拉大，目前数据中心业务营收贡献接近90%</p><p>任何人在这种努力中取得成功，都需要一定的运气。黄仁勋事业早期尤其靠运气，早期他们几乎破产了两次，他们在创业的头五年能存活下来真是非常幸运。最开始黄仁勋本人也都说，他们的显卡能不能正常工作，成功和失败的概率是五五开</p><p>还有一点，<strong>我也认为非常重要，那就是要理解——在半导体行业，你得赌一把。</strong></p><p>因为产品要不断重新设计，消费者也不断要求产品具备新功能。现在看两年前的微芯片，你会觉得完全不同，甚至会认为它像是五六年前的东西，你都不愿意将它装到电脑里，因为这个行业变化太快了，你必须对未来2年-5年的微芯片架构做出有根据的预判，而英伟达和黄仁勋预判对了，英特尔则预判错了，那这能运气来解释吗？</p><p>其实还包含了直觉、经验。</p><p><strong>对于未来的预判，<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>的杰夫·贝索斯也是行家。他说过，不想让员工产生一种错误预期——公司不能冒险去做那些大概率会失败的事情，我觉得黄仁勋也是这类人。</strong>现在英伟达有30多条产品线，如果员工担心自己从事的是一项有风险的事情，一旦失败就可能丢失工作，这是一种不良性的机制。</p><h2 id=\"id_2017469992\">关于继任者：苏姿丰很匹配，内部不一定能接受</h2><p><strong>腾讯科技：</strong>提到员工管理，我们换一个大家也很关心的话题，英伟达有近60多个高管向他直接汇报，就像亚瑟王和他的圆桌骑士一样，极其扁平化，那么在这种平均的架构之下，黄仁勋能找到继承人吗？</p><p><strong>斯蒂芬·威特：</strong>没有人。</p><p>很多CEO在公司里会有很多人陪同，我在书里写了，在英伟达，黄仁勋一般都是独来独往，很有可能就会在某个员工的工位边上，因为某个感兴趣的事情停下来——这对于一家拥有3万多人的公司来说很重要，CEO需要冲在一线——甚至是出现在一个刚入职的硬件编码工程师的边上。</p><p>英伟达没有制造设施，就像是一个研发新产品的实验室，每一位员工都不同程度地参与了新品研发，<strong>黄仁勋的出现可以让这些员工感受到，他们的CEO可以从自己身上学到东西，这种扁平化管理非常特别，也是黄仁勋独有的特质。</strong></p><p><strong>腾讯科技：</strong>现在是3万人，黄仁勋可以采用这种模式，但如果是一家30万人的公司，扁平化模式还能起效吗？</p><p><strong>斯蒂芬·威特：这种模式会运转得越来越难，尤其是英伟达在全球各地都还有办事处</strong>，包括以色列的分部等等。</p><p>所以，现在他采用了一种管理手段，要求公司全体员工每周五给他发邮件，列出最重要的五项工作，然后随机选取一些邮件查阅，有时候甚至还会进行回复。你想想这种场景——一个基层员工，给一家3万人的大公司CEO写一封电子邮件，然后几分钟后他就会回复，这在其他公司是不存在的，非常特别。</p><p><strong>腾讯科技：</strong>这有点像福柯的“全景敞视监狱”，监视着整个公司？</p><p><strong>斯蒂芬·威特：</strong>是，我觉得<strong>英伟达有时候会让你觉得毫无隐私可言，老板总是在盯着你。</strong>不过，因为英伟达宏大的计算愿景让很多人愿意投身到这种环境中，而不单纯只是为了股票、期权。</p><p><strong>腾讯科技：</strong>在你看来，他的继任者有没有合适的人选？</p><p><strong>斯蒂芬·威特：</strong>这是个棘手的问题，黄仁勋的勤奋、智慧与魅力很难复制。</p><p>在英伟达，有很多人智商不在黄仁勋之下，但是要说到勤奋，应该没有人比他更努力了，你要找到同时拥有这三种品质的人很困难。但不管继任者是谁，他都应该是一个世界级的工程师，而不能只懂管理。</p><p>很多人认为他的继任者必须来自内部，我认同这个观点，他们需要的是一个具有英伟达基因的人，如果空降一个CEO，我会认为是个错误的决定。</p><p>关于<strong>他潜在的继任者，我听说过像CUDA的负责人伊恩·巴克，销售线的负责人杰·普里，但黄仁勋没跟我说过这个事情，公司董事会应该也不知道具体情况，我认为他在继任者这件事情上还没有下定决心。</strong></p><p>我觉得，在可以预见的10年内，他们还会再次重组公司，看看他们现在（AI时代）的蓝图，也才刚刚起步，所以在可预见的时间里他可能不会考虑退休。</p><p><strong>腾讯科技：</strong>我们谈到的扁平化管理，适用于其他公司吗？</p><p><strong>斯蒂芬·威特：</strong>我没有答案，因为你需要再造一个黄仁勋。</p><p>我都无法想象直接管理10个人是什么体验，尤其是黄仁勋要应对55个人向自己直接汇报，其中很多人都还是世界上最聪明的人。我倒是觉得现阶段，英伟达的招聘需要非常谨慎，需要雇佣那些可以自驱、主动担责、愿意倾听并迅速适应批评的人。</p><p>前面我们提到英伟达管理层的第二梯队，这些人足够优秀，可以胜任其他公司的CEO、COO等高管，他们不仅拥有智慧，还拥有成千上万的专利，但是<strong>在黄仁勋的视角来看，这些人应该是一个站在业务一线的经理人，而不是那种层层管理</strong>——COO管理8个人，然后这8个人又分别再管理8个人，这样太低效了。</p><p>不过，能同时像黄仁勋这样，一天工作16个小时，能同时管理55个人，还是世界级的工程师有多少？真不多。</p><p>我觉得马斯克有精力做到，但他缺乏黄仁勋的那种魅力。如果他来执掌英伟达，局面可能是一进来就解雇一半人，而这招这不一定能奏效，也与英伟达的基因不符。</p><p><strong>腾讯科技：</strong>那苏姿丰呢？</p><p><strong>斯蒂芬·威特：</strong>一位董事会成员跟我说，他们有亲戚关系，但苏姿丰要内敛得多。</p><p>苏姿丰不会对人大吼大叫，她擅长于制定战略，与市场上已有的对手展开竞争，就像与英特尔大战X86芯片一样，黄仁勋则不想成为一个追随者。这不是说苏姿丰不喜欢探索新技术，她是一个非常有特质的经理人。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/aa9173687c65662840151e3168cd36ad\" title=\"苏姿丰日前获评为时代杂志2024年度CEO\" tg-width=\"686\" tg-height=\"900\"/><span>苏姿丰日前获评为时代杂志2024年度CEO</span></p><p><strong>你要不提苏姿丰，我都想不到她，但这可能是匹配度较高的一个候选人，不过英伟达内部不一定能接受她——一个竞争者。</strong></p><p>最终不论是谁，<strong>最合适的人选应该是充分吸收黄仁勋管理哲学的人，能够继承英伟达的行事风格的下一代工程师。</strong></p><p><strong>腾讯科技：</strong>如果真的找不到这样的继任者，会发生什么？</p><p><strong>斯蒂芬·威特：</strong>如果是这样，他们可能会上传黄仁勋的大脑数据到云端，并利用AI进行模拟，获得一个他的数字分身，成为公司继任者。我认为15年后，这就将变成可能。</p><p><strong>腾讯科技：</strong>你讲述的是一个富有魅力的黄仁勋，但他在公开演讲中似乎又有点害羞，一个人怎么会有这两种特点？</p><p><strong>斯蒂芬·威特：</strong>他其实挺擅长演讲，GTC大会上，面对1.7万人，他可以站在台上讲两个小时，掌控全场，而且很多都是即兴发言。当然，他有时候面对公众确实会紧张，我见过他在一个400名建筑师的会议上，面对台下听众，显得焦躁不安，双腿不停的前后抽动，有点拖着脚步走的感觉。</p><p><strong>腾讯科技：</strong>怎么理解他的感染力？</p><p><strong>斯蒂芬·威特：</strong>他挺有趣，也喜欢调侃别人。你应该知道，和很多计算机科学家在一起，氛围就非常的机械刻板，但黄仁勋会给你一种你正在和一个充满激情的人谈话的感觉。</p><p>给你分享个故事，我也采访过杰夫·贝索斯，那种场合下大约有十多个人，都是公关主管、律师，他会给你传递一种经过了大量媒体培训而输出的话术，话说的滴水不漏，这样的采访比较无聊枯燥，无法让人感受到真实的一面。</p><p><strong>腾讯科技：</strong>对你来说，采访黄仁勋是一种什么样的体验？</p><p><strong>斯蒂芬·威特：</strong>一进入采访环节，他就带着我开始四处乱跑。没有公关，没有律师，没人看着我，他想说啥就说啥，那样才最真实。黄仁勋的答案里并没有试图遵循某种固定的剧本，作为记者采访一个CEO，这种场面一般是不会有的。</p><h2 id=\"id_2228568411\">黄仁勋的One More Thing</h2><p><strong>腾讯科技：</strong>在公司管理、个人魅力上我们谈了很多，再回业务上来。关于CUDA的发展，书中有一部分提到，因为GeForce是双用途芯片，但游戏玩家又用不到并行计算，所以这部分属于“CUDA税”，你怎么看到这种产品策略，这种成本转嫁的方式有可借鉴的意义吗？</p><p><strong>斯蒂芬·威特：</strong>很少有公司有这样的机会来布置这样的产品策略，尤其是对于一家科技公司来说，<strong>当产品需求超高的时候，你就获得了极高的定价权。在这个背景下，我认为公司应该拿出其中的一部分，押注在高风险业务之上。</strong></p><p>黄仁勋其实也是一个价格专家，他可以把价格降低，这样可以销售更多的产品，也可以提高价格来获取更多利润。对于一款硬件来说，40%-50%的毛利率水平其实挺高的， <a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>公司也是如此（注：按最新业绩，英伟达毛利率74.6%，苹果毛利率为46.2%）。</p><p>问题在于，管理层该如何处理“额外流入的现金”？我觉得在这个事情上他的考虑就像——如果我们不投资并行计算，那该投资什么？</p><p>要知道，英伟达甚至不生产任何的东西，如果不持续的投入像下一代计算这样的创新，现在超高毛利率很快就会下滑。所以，在英伟达产品价格中，就包含着他们对于未来、对于长期竞争力的投资。</p><p>我们都清楚，成就英伟达的是游戏业务，确实有很多有时间、有可支配收入的玩家，他们在游戏上投入了很多，以打造一台梦想的游戏主机。英伟达的游戏业务，赌的就是将这种客户带入自己的“产品循环”，不断升级硬件指标，那用户就会持续的为这样的产品埋单。</p><p>现在，这样的硬件可能需要几千美元，收费高得离谱，但玩家们仍然对硬件性能提升乐此不疲。</p><p>我印象中有英伟达的高管说过，“像并行计算，还有之前的很多技术创新，到底是什么让它们得以诞生？其实是游戏玩家的支出，玩家们提供了超高的研发费用支持，但他们都没有意识到这一点。”</p><p><strong>腾讯科技：</strong>我们谈论了很多过去的事情，聊聊未来吧。你知道，现在媒体的焦点是人工智能。2015年，谷歌启动了“麦克卡车”项目，要组建数据中心、超算等，期间从英伟达采购了大量芯片，后来亚马逊、<a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">甲骨文</a>也在买了大量产品，但现在各家公司都在研发自己的AI芯片，在这个背景下，英伟达的繁荣能持续多久？</p><p><strong>斯蒂芬·威特：当一家公司的毛利率超过70%甚至更高时，自然地就会吸引竞争，就好比鲨鱼在海水中嗅到了血液的气味。</strong>硅谷科技公司都在布局AI芯片自研业务，谷歌有TPU、亚马逊也有Trainium。马斯克也在做，包括中国大陆，也在逐渐形成AI芯片研发生态。</p><p>最终的问题是，这些公司谁能与英伟达一较高下？</p><p><strong>对英伟达来说，如果遇到竞争威胁，应对方式之一是——降价，它们有很大的空间去做这个事情，甚至是价格砍半。</strong></p><p>谷歌这样团队虽然也在自研TPU，但是用户体量远远小于英伟达，尤其是英伟达聚集了全球最顶尖的芯片设计人才，一直全速前进，领先身位在10年以上，对于这样的对手，要超越他你得设法领先，甚至更优秀，通过根本性的突破来颠覆英伟达的生态，仅仅只是复制他们的做法无法取得成功。</p><p>不过，我们也可以看得出来黄仁勋对此很紧张，可以说他承担着很大的压力。</p><p><strong>英伟达的市值不单纯基于它过去走过的路，也包含着市场对它们未来5-10年的行动预期，这是管理层所面对的巨大挑战，他们必须要完美地执行公司策略以继续保持领先地位，一旦稍有差池股价就会面临暴跌。我可以说的是，黄仁勋一直在思考这件事情。</strong></p><p>老实说，这种处境确实让人神经紧绷，作为英伟达的核心，黄仁勋压力大也比较合理，对未来业务的规划、投资考验着他的个人能力，毕竟赌注接近一个小国家的GDP。</p><p><strong>腾讯科技：</strong>随着更多公司加入竞争，你认为未来10-20年，英伟达会被超越吗？</p><p><strong>斯蒂芬·威特：</strong>在取代英伟达这件事情上，比如AMD，已经可以在微芯片上与其平分秋色，但难以匹敌的是英伟达拥有超过1000万行代码的CUDA生态。</p><p>现如今，这么多的科学家、开发者和技术专家已经接受了CUDA的生态系统，很难从中切换出去，所以与英伟达的竞争，应该也要集中在与CUDA生态的较量上——竞争者不仅要打造比英伟达算力更高、传输更快的微芯片，也需要编写超过1000万行代码的类CUDA生态，并说服所有人接受这个新的生态，但这太困难了。</p><p>这就好像今天的Windows，就像iPhone——一个大家公认的平台，没人想换掉它，尽管它很贵，这可能是英伟达难以被超越的关键。</p><p>英特尔创始人安迪·格鲁夫有本书叫《唯有偏执狂才能生存》，我可以说，黄仁勋绝对是这种偏执狂，他需要保证英伟达活下去。</p><p><strong>腾讯科技：</strong>事实证明，和英伟达在CUDA上押对了，你觉得黄仁勋的下一个赌注是什么？</p><p><strong>斯蒂芬·威特：</strong>Omniverse。</p><p>我也问了黄仁勋这个问题，他的答案就是Omniverse。他告诉我，英伟达未来的关键就在于Omniverse这个巨大的物理世界模拟器，并在其中训练神经网络，就像你在里面捡起一个苹果，能够感知到磕碰的痕迹，这是游戏引擎所做不到的。</p><p>在这样的虚拟场景下，人类可以训练汽车神经网络，你也可以将其称之为轮式<a href=\"https://laohu8.com/S/300024\">机器人</a>，他们不像真实世界中那种笨拙、会打翻身边物体的机器人，在这样的虚拟环境下运行1000万次，再把相当于接受1000万年训练的机器人神经网络，传输给真实世界的机器人。</p><p><strong>Omniverse现在听起来成本很高，做这件事情的人也不多，是一件很冒险的业务，这个场景看起来是不是和CUDA当年有点像</strong>——投资人可能不清楚这是什么，也不了解其中逻辑，甚至没有客户，但这就是黄仁勋的想法。</p><p>简单来说，在黄仁勋的理念里，如果我们能（在虚拟场景中）以极高的保真度去模拟现实世界，这将解锁目前还无法预见的众多应用。（完）</p></body></html>","source":"lsy1580517846866","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>“好运赌王” 黄仁勋：没有接班人，他已找到新的未来</title>\n<style 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#充当人肉快递员，这些关键词让人们看到的是一个接地气、有血有肉的黄仁勋。在斯蒂芬·威特看来，纵横捭阖之下，暗藏着黄仁勋的焦虑。“英伟达的市值不单纯基于它过去走过的路，也包含着市场对它们未来5-10年的行动预期，这是管理层所面临的巨大挑战，他们必须要完美地执行公司策略以继续保持领先的身位，一旦稍有差池股价就会面临暴跌，黄仁勋一直在思考这件事情。”CUDA是成就英伟达3万亿美元市值之路，在这之后，英伟达的路将通向何方？现在，黄仁勋已经60多岁了，谁来替他接班现在还是未解之谜，好运又是否还会常伴这个“半导体赌王”？《黄仁勋：英伟达之芯》，[美]斯蒂芬·威特 著，周健工 译，湛庐文化/中国财政经济出版社 出品，2024年12月出版以下为腾讯科技对话《黄仁勋：英伟达之芯》作者斯蒂芬·威特的文字实录（在不改变原意的基础上有删减）：“皮衣黄”是女儿给他定制标签腾讯科技：在这本书中有很多关于黄仁勋的人物描写，黄仁勋为了巩固员工对自己的个人崇拜做了很多不同的尝试，他的尝试成功了吗？对他的家庭、朋友和公众来说，他又是个什么样的人？斯蒂芬·威特：我觉得黄仁勋以不同的形象示人。一边是咄咄逼人、要摧毁一切对手并征服世界的商业巨头；与家人在一起他展现的又是家庭型好好先生；我觉得他还有隐藏的第三面——世界级的计算机科学家、工程师。如果他不是英伟达公司CEO，他也可以在工程部门很好地施展拳脚，他对（GPU）这项技术、产品能力以及取得的成就感到着迷，但并非所有公司的CEO都是如此。那种肉食性、毫不愧疚的CEO，尽其所能地推动员工，并从中获得最大效益，是他强势的一面；他与妻子结婚40年，两人是最好的朋友，他们无处不在，他们的孩子都在英伟达工作，这是他柔软的一面。腾讯科技：他的孩子也在英伟达公司工作，那他是否也像对待其他员工那样，对自己的孩子施加压力？斯蒂芬·威特：孩子们（黄胜斌和黄敏珊）在幼年时代就没有受到太多来自黄仁勋的压力，我和孩子们的教父谈过这个话题，他说（压力）不是黄仁勋夫妇想要的，这家伙每天工作16个小时，每周工作七天，他不会把这种工作环境、节奏放在孩子身上。你看，早期阶段他儿子黄胜斌在亚洲经营一家鸡尾酒吧，他女儿则从事时尚行业，后来还学习烹饪，孩子们也不想在自己的生活中复现黄仁勋的工作状态。不过最近他们都离开了原有的行业去英伟达工作了，但也只是以普通员工的身份，没有特殊待遇。我认为，黄仁勋不会把的儿子和女儿们培养成自己的接班人。事实上，他们可以在英伟达这家优秀的公司中学习和成长，之前他女儿在LV的营销部门工作，就是这个姑娘帮她打造的“皮衣黄”标签，而且黄仁勋错过了孩子们童年时光，现在他们在英伟达工作，也算是黄仁勋亲近孩子们的一种方式。2024年9月3日，黄仁勋在一场棒球比赛之前参与开球仪式腾讯科技：马斯克和黄仁勋都是非常优秀的工程师，也都非常积极进取，但马斯克的家族关系处理得就非常糟糕，黄仁勋是怎么把握这种平衡的？斯蒂芬·威特：马斯克是一个典型的自恋型自大狂，但黄仁勋不是这样，他更多表现出来的是一种谦虚，把自己一生的成就归结为好运常伴，而且对人们也更友善。你看，马斯克炒员工鱿鱼的画风可能是直接走进一个部门，然后毫不犹豫的解散他们，黄仁勋绝对不会这么做。如果黄仁勋真的要炒一个人的鱿鱼，他会反思是不是自己的过失，是不是用人不当，相反他更多展现出来的是对员工报以深厚感情，希望员工们的事业、家庭都蒸蒸日上，这是两个人最本质的区别。举个例子，黄仁勋就不会结三次婚，不会和电影明星约会，不会睡在工厂里面。这太疯狂了，所以黄仁勋更值得尊敬。腾讯科技：黄仁勋这种角色相当老派，而且亚洲人非常重视人际关系，尤其是裙带关系，你觉得黄仁勋的为人处世与这种文化因素有关联吗？斯蒂芬·威特：我觉得他从内心深处就受到这种文化的影响。他跟我说，虽然10岁起就住在美国，但内心仍然把自己当成中国人，所以英伟达也会有一种类似亚洲家庭氛围，带有更浓重的责任感。很多公司它们既有硅谷的特质，也兼具亚洲文化的特点，这是它们的优势。我在书中介绍过，这类公司的员工对老板会有绝对的信任感，你要从摩天大楼的窗户跳下去，他们可能也会跟着跳下去。如果你想成为一名优秀的工程师，英伟达是工作的好去处。我的意思是，它是全球最具创新力的公司之一。你可以积累大量专利，你能亲眼见证自己的技术改变世界。2015年3月份的GTC大会，黄仁勋与马斯克畅谈自动驾驶，黄仁勋称“自动驾驶汽车就是一套装在轮子上的软件计算机”腾讯科技：马斯克旗下SpaceX也是这样，他们正在研发最前沿的技术，员工也从事着可能改变历史的工作，但很多离职员工都说马斯克是个暴君，对待员工恶劣，媒体虽然有报道，但很少有人现身说法，所以这到底是不是真的？斯蒂芬·威特：我在领英上和20个左右英伟达的高管、员工聊过，没有人对黄仁勋有负面评价，虽然黄仁勋有时候也会对员工大吼大叫，但大家都认为这都是是出于为公司、业务好的逻辑，很多人说离开英伟达只是因为工作压力太大，这种氛围在美国很罕见。在美国，工作本身就是一个可替代的东西，如果这家不行就去另外一家，这是劳动力的灵活特性，但同时也意味着这样的员工对任何一家公司都缺乏忠诚度。我听说过，也亲历过黄仁勋大喊大叫的场面，有时候他确实会让人感觉很难共事，但就是如此人们还是给了黄仁勋很高的评价，至于黄仁勋的这种大喊大叫与马斯克有什么不同？马斯克的咆哮源于他的傲慢——他认为我做的比你好，所以你闪开，我来做。“我能比你做得更好”，这是马斯克常说的话。黄仁勋，在没人看好的海里“撒网捕鱼”腾讯科技：英伟达最开始推广CUDA，邀请一家医院参与测试，项目投入了数百万美元，仅出售两块显卡，后来迪克斯在采访时跟你说，“黄仁勋仍然很高兴，不是吗？”似乎在英伟达，他高兴就行。我们也注意到在书的末尾部分，建筑师柯浩向你透露，他已经学会了不去质疑黄仁勋。所以，在英伟达内部是不是已经形成一种“唯上主义”，甚至让黄仁勋形成一种“我说了算，我说的都是对的”的认知？你认为这是一个好的现象吗，对英伟达的未来会不会带来不确定性？斯蒂芬·威特：你要记住一点，跟着黄仁勋的人，现在身家大约都超过2亿美元了。如果你相信一个人能让你变得非常富有，而且他规划了英伟达宏伟的总部，创造了改变世界的技术，那这代表什么？某种程度上，确实接近于一种崇拜，所以人们才会试着不去质疑他，我觉得员工们有点敬畏他。但我觉得（面对你说的情形）黄仁勋反倒会对大家说，“欢迎大家发出质疑，如果我错了，请告诉我，因为我之前也犯过很多错。”我们都知道，CUDA的成就是毋庸置疑的，但黄仁勋也做过很多失败的决策，比如在做移动处理器市场就栽过跟头，Nvidia Shield这款设备也不太成功，就包括他的自动驾驶业务，我认为投资回报率也不怎么好，类似的案例还有很多。黄仁勋愿意尝试投资客户规模不大，甚至只有1-2个客户的细分市场，如果这个市场最后做起来了，他就会是市场上唯一的那个供应商，CUDA就是如此诞生而来，它从零到一经过了10年以上的发展，最开始的目标就是拿下预算有限，但又有超算需求的学术用户，他们当中很多人都有“疯狂的想法”，但又得不到资金的支持。2016年，黄仁勋为OpenAI送去了全球首台DGX-1超算很明显，你我都不会去做这样的投资，也不一定有机会成功，但就是黄仁勋在这种细分业务上的投入，让一小部分科学家实现改变世界，而这才是回答你问题的关键所在。那些一路陪伴黄仁勋走过这一过程的人，获得了超乎想象的回报，他们也都意识到，（有些项目）尽管听起来很疯狂，但决策最终是对的。所以才会让很多人觉得，“好吧，我们没法质疑这个人。”翻一翻他的演讲你会发现，在英伟达成立的前20年里，他从未谈论过人工智能。2010年，它们还为GPU并行计算编写过教材，AI都不在它们规划的应用场景里——由于历史上人工智能经历了很多失败的投资时代，所以在那个年代，一个学术计算机科学家如果进入人工智能领域，就等于注定要选择了贫困，根本没有商业化的机会。英伟达力推并行计算架构之前，它也经历了数十次的失败，所以对于英伟达来说，投资CUDA，搞并行计算的风险就在于，怎么将冷门的AI、频频失败的并行计算结合起来，创造出可以成功的产品。现在回过头看，当并行计算取得成功后，很多人看到英伟达独享这种成功的效益，甚至黄仁勋一开始也没能预料到这种成功，但他的特点就在于，只要见识到并行计算的潜力之后，就会比其他人更敏捷地响应——仅仅3个月之后，他就将英伟达从一家GPU公司，重塑为人工智能公司。2013年、2014年，当年没有什么人工智能应用，没有ChatGPT，这种布局风险极大。他的首席科学家比尔·戴利告诉我，“黄仁勋在看到神经网络在GPU并行计算上展现的能力时，第一个意识到GPU的潜在价值。”腾讯科技：黄仁勋说英伟达早期没有对GPU的并行计算进行大力营销推广，听闻杰弗里·辛顿曾经向英伟达申请过GPU，但未得到回应，是不是代表英伟达没有怎么和辛顿这样的AI科学家、研究院分享技术？斯蒂芬·威特：英伟达一直在尝试引起科学家们的关注，只不过辛顿团队（凭借AlexNet卷积神经网络）在ImageNet上大放异彩之前，几乎没有得到外界的关注。事实上，英伟达每年都会举办年度技术大会，邀请AI领域专家来演讲，辛顿在当时只是几百名演讲专家其中之一，没有获得足够的关注。AlexNet亮相之后，辛顿团队的研究受到了来自谷歌创始人拉里·佩奇、黄仁勋等硅谷巨头的关注，只不过在和黄仁勋面谈机会之前，英伟达内部像卡坦扎罗这样的工程师就已经针对这项技术给他做了充分的汇报。所以，他其实很早就意识到了GPU之于神经网络的价值——不仅仅是为玩游戏而制作显卡，而是能彻底改变整个技术领域。你看，2005年、2006年，如果你取出一个英特尔微芯片，撬开外壳用显微镜观察，然后对英伟达芯片做同样的事情，英伟达芯片看起来完全不同，这种差异必须是领域专家或专业人士才能理解。尽管英伟达的人知道自己拥有非常强大的力量，我认为他们在传达自己所构建的东西有何特别之处时，遇到了一些困难，所以华尔街和投资者当时并未理解这一点，以至于这家公司的股票在10年期间起起落落，看起来真的很糟糕。投资者意见不一致，导致财务表现不佳，他们并不认为英伟达的产品有什么特别之处，直到人工智能的出现证明了英伟达的正确性。腾讯科技：好运在这个过程中起到了很大的作用吗？斯蒂芬·威特：我问你一个问题，假设有一群人在码头上钓鱼，其中一个人拿着网在海滩捕鱼，码头上的人们都在嘲笑他，但这个人还是坚持了十年，期间一无所获，直到有一天，他捕到了一条有生以来见过的最大的鱼，你认为那家伙是运气好，还是有远见？腾讯科技：你的比喻里面，人们只想钓鱼，并且他们知道这水里有鱼，可英伟达刚推出基于并行计算的GPU时，他们并不真正知道里面是什么“鱼”。斯蒂芬·威特：虽然他不知道最终会遇到什么样的鱼，但这张网越编织越大，甚至海里面有没有鱼都存在不确定性，黄仁勋所做的就是坚持把网编织得更大，这样捕到鱼的概率就越大。我认为黄仁勋在人工智能的布局上也不会否认“运气好”这一点，毕竟他们当时就像在孤军奋战，押注前景渺茫的技术，不仅要对抗投资人，还要与客户抗争，才能实现这一目标，这就像是赌概率，最终也赌对了。2023财年一季度，英伟达数据中心业务首次超越游戏业务，此后持续被拉大，目前数据中心业务营收贡献接近90%任何人在这种努力中取得成功，都需要一定的运气。黄仁勋事业早期尤其靠运气，早期他们几乎破产了两次，他们在创业的头五年能存活下来真是非常幸运。最开始黄仁勋本人也都说，他们的显卡能不能正常工作，成功和失败的概率是五五开还有一点，我也认为非常重要，那就是要理解——在半导体行业，你得赌一把。因为产品要不断重新设计，消费者也不断要求产品具备新功能。现在看两年前的微芯片，你会觉得完全不同，甚至会认为它像是五六年前的东西，你都不愿意将它装到电脑里，因为这个行业变化太快了，你必须对未来2年-5年的微芯片架构做出有根据的预判，而英伟达和黄仁勋预判对了，英特尔则预判错了，那这能运气来解释吗？其实还包含了直觉、经验。对于未来的预判，亚马逊的杰夫·贝索斯也是行家。他说过，不想让员工产生一种错误预期——公司不能冒险去做那些大概率会失败的事情，我觉得黄仁勋也是这类人。现在英伟达有30多条产品线，如果员工担心自己从事的是一项有风险的事情，一旦失败就可能丢失工作，这是一种不良性的机制。关于继任者：苏姿丰很匹配，内部不一定能接受腾讯科技：提到员工管理，我们换一个大家也很关心的话题，英伟达有近60多个高管向他直接汇报，就像亚瑟王和他的圆桌骑士一样，极其扁平化，那么在这种平均的架构之下，黄仁勋能找到继承人吗？斯蒂芬·威特：没有人。很多CEO在公司里会有很多人陪同，我在书里写了，在英伟达，黄仁勋一般都是独来独往，很有可能就会在某个员工的工位边上，因为某个感兴趣的事情停下来——这对于一家拥有3万多人的公司来说很重要，CEO需要冲在一线——甚至是出现在一个刚入职的硬件编码工程师的边上。英伟达没有制造设施，就像是一个研发新产品的实验室，每一位员工都不同程度地参与了新品研发，黄仁勋的出现可以让这些员工感受到，他们的CEO可以从自己身上学到东西，这种扁平化管理非常特别，也是黄仁勋独有的特质。腾讯科技：现在是3万人，黄仁勋可以采用这种模式，但如果是一家30万人的公司，扁平化模式还能起效吗？斯蒂芬·威特：这种模式会运转得越来越难，尤其是英伟达在全球各地都还有办事处，包括以色列的分部等等。所以，现在他采用了一种管理手段，要求公司全体员工每周五给他发邮件，列出最重要的五项工作，然后随机选取一些邮件查阅，有时候甚至还会进行回复。你想想这种场景——一个基层员工，给一家3万人的大公司CEO写一封电子邮件，然后几分钟后他就会回复，这在其他公司是不存在的，非常特别。腾讯科技：这有点像福柯的“全景敞视监狱”，监视着整个公司？斯蒂芬·威特：是，我觉得英伟达有时候会让你觉得毫无隐私可言，老板总是在盯着你。不过，因为英伟达宏大的计算愿景让很多人愿意投身到这种环境中，而不单纯只是为了股票、期权。腾讯科技：在你看来，他的继任者有没有合适的人选？斯蒂芬·威特：这是个棘手的问题，黄仁勋的勤奋、智慧与魅力很难复制。在英伟达，有很多人智商不在黄仁勋之下，但是要说到勤奋，应该没有人比他更努力了，你要找到同时拥有这三种品质的人很困难。但不管继任者是谁，他都应该是一个世界级的工程师，而不能只懂管理。很多人认为他的继任者必须来自内部，我认同这个观点，他们需要的是一个具有英伟达基因的人，如果空降一个CEO，我会认为是个错误的决定。关于他潜在的继任者，我听说过像CUDA的负责人伊恩·巴克，销售线的负责人杰·普里，但黄仁勋没跟我说过这个事情，公司董事会应该也不知道具体情况，我认为他在继任者这件事情上还没有下定决心。我觉得，在可以预见的10年内，他们还会再次重组公司，看看他们现在（AI时代）的蓝图，也才刚刚起步，所以在可预见的时间里他可能不会考虑退休。腾讯科技：我们谈到的扁平化管理，适用于其他公司吗？斯蒂芬·威特：我没有答案，因为你需要再造一个黄仁勋。我都无法想象直接管理10个人是什么体验，尤其是黄仁勋要应对55个人向自己直接汇报，其中很多人都还是世界上最聪明的人。我倒是觉得现阶段，英伟达的招聘需要非常谨慎，需要雇佣那些可以自驱、主动担责、愿意倾听并迅速适应批评的人。前面我们提到英伟达管理层的第二梯队，这些人足够优秀，可以胜任其他公司的CEO、COO等高管，他们不仅拥有智慧，还拥有成千上万的专利，但是在黄仁勋的视角来看，这些人应该是一个站在业务一线的经理人，而不是那种层层管理——COO管理8个人，然后这8个人又分别再管理8个人，这样太低效了。不过，能同时像黄仁勋这样，一天工作16个小时，能同时管理55个人，还是世界级的工程师有多少？真不多。我觉得马斯克有精力做到，但他缺乏黄仁勋的那种魅力。如果他来执掌英伟达，局面可能是一进来就解雇一半人，而这招这不一定能奏效，也与英伟达的基因不符。腾讯科技：那苏姿丰呢？斯蒂芬·威特：一位董事会成员跟我说，他们有亲戚关系，但苏姿丰要内敛得多。苏姿丰不会对人大吼大叫，她擅长于制定战略，与市场上已有的对手展开竞争，就像与英特尔大战X86芯片一样，黄仁勋则不想成为一个追随者。这不是说苏姿丰不喜欢探索新技术，她是一个非常有特质的经理人。苏姿丰日前获评为时代杂志2024年度CEO你要不提苏姿丰，我都想不到她，但这可能是匹配度较高的一个候选人，不过英伟达内部不一定能接受她——一个竞争者。最终不论是谁，最合适的人选应该是充分吸收黄仁勋管理哲学的人，能够继承英伟达的行事风格的下一代工程师。腾讯科技：如果真的找不到这样的继任者，会发生什么？斯蒂芬·威特：如果是这样，他们可能会上传黄仁勋的大脑数据到云端，并利用AI进行模拟，获得一个他的数字分身，成为公司继任者。我认为15年后，这就将变成可能。腾讯科技：你讲述的是一个富有魅力的黄仁勋，但他在公开演讲中似乎又有点害羞，一个人怎么会有这两种特点？斯蒂芬·威特：他其实挺擅长演讲，GTC大会上，面对1.7万人，他可以站在台上讲两个小时，掌控全场，而且很多都是即兴发言。当然，他有时候面对公众确实会紧张，我见过他在一个400名建筑师的会议上，面对台下听众，显得焦躁不安，双腿不停的前后抽动，有点拖着脚步走的感觉。腾讯科技：怎么理解他的感染力？斯蒂芬·威特：他挺有趣，也喜欢调侃别人。你应该知道，和很多计算机科学家在一起，氛围就非常的机械刻板，但黄仁勋会给你一种你正在和一个充满激情的人谈话的感觉。给你分享个故事，我也采访过杰夫·贝索斯，那种场合下大约有十多个人，都是公关主管、律师，他会给你传递一种经过了大量媒体培训而输出的话术，话说的滴水不漏，这样的采访比较无聊枯燥，无法让人感受到真实的一面。腾讯科技：对你来说，采访黄仁勋是一种什么样的体验？斯蒂芬·威特：一进入采访环节，他就带着我开始四处乱跑。没有公关，没有律师，没人看着我，他想说啥就说啥，那样才最真实。黄仁勋的答案里并没有试图遵循某种固定的剧本，作为记者采访一个CEO，这种场面一般是不会有的。黄仁勋的One More Thing腾讯科技：在公司管理、个人魅力上我们谈了很多，再回业务上来。关于CUDA的发展，书中有一部分提到，因为GeForce是双用途芯片，但游戏玩家又用不到并行计算，所以这部分属于“CUDA税”，你怎么看到这种产品策略，这种成本转嫁的方式有可借鉴的意义吗？斯蒂芬·威特：很少有公司有这样的机会来布置这样的产品策略，尤其是对于一家科技公司来说，当产品需求超高的时候，你就获得了极高的定价权。在这个背景下，我认为公司应该拿出其中的一部分，押注在高风险业务之上。黄仁勋其实也是一个价格专家，他可以把价格降低，这样可以销售更多的产品，也可以提高价格来获取更多利润。对于一款硬件来说，40%-50%的毛利率水平其实挺高的， 苹果公司也是如此（注：按最新业绩，英伟达毛利率74.6%，苹果毛利率为46.2%）。问题在于，管理层该如何处理“额外流入的现金”？我觉得在这个事情上他的考虑就像——如果我们不投资并行计算，那该投资什么？要知道，英伟达甚至不生产任何的东西，如果不持续的投入像下一代计算这样的创新，现在超高毛利率很快就会下滑。所以，在英伟达产品价格中，就包含着他们对于未来、对于长期竞争力的投资。我们都清楚，成就英伟达的是游戏业务，确实有很多有时间、有可支配收入的玩家，他们在游戏上投入了很多，以打造一台梦想的游戏主机。英伟达的游戏业务，赌的就是将这种客户带入自己的“产品循环”，不断升级硬件指标，那用户就会持续的为这样的产品埋单。现在，这样的硬件可能需要几千美元，收费高得离谱，但玩家们仍然对硬件性能提升乐此不疲。我印象中有英伟达的高管说过，“像并行计算，还有之前的很多技术创新，到底是什么让它们得以诞生？其实是游戏玩家的支出，玩家们提供了超高的研发费用支持，但他们都没有意识到这一点。”腾讯科技：我们谈论了很多过去的事情，聊聊未来吧。你知道，现在媒体的焦点是人工智能。2015年，谷歌启动了“麦克卡车”项目，要组建数据中心、超算等，期间从英伟达采购了大量芯片，后来亚马逊、甲骨文也在买了大量产品，但现在各家公司都在研发自己的AI芯片，在这个背景下，英伟达的繁荣能持续多久？斯蒂芬·威特：当一家公司的毛利率超过70%甚至更高时，自然地就会吸引竞争，就好比鲨鱼在海水中嗅到了血液的气味。硅谷科技公司都在布局AI芯片自研业务，谷歌有TPU、亚马逊也有Trainium。马斯克也在做，包括中国大陆，也在逐渐形成AI芯片研发生态。最终的问题是，这些公司谁能与英伟达一较高下？对英伟达来说，如果遇到竞争威胁，应对方式之一是——降价，它们有很大的空间去做这个事情，甚至是价格砍半。谷歌这样团队虽然也在自研TPU，但是用户体量远远小于英伟达，尤其是英伟达聚集了全球最顶尖的芯片设计人才，一直全速前进，领先身位在10年以上，对于这样的对手，要超越他你得设法领先，甚至更优秀，通过根本性的突破来颠覆英伟达的生态，仅仅只是复制他们的做法无法取得成功。不过，我们也可以看得出来黄仁勋对此很紧张，可以说他承担着很大的压力。英伟达的市值不单纯基于它过去走过的路，也包含着市场对它们未来5-10年的行动预期，这是管理层所面对的巨大挑战，他们必须要完美地执行公司策略以继续保持领先地位，一旦稍有差池股价就会面临暴跌。我可以说的是，黄仁勋一直在思考这件事情。老实说，这种处境确实让人神经紧绷，作为英伟达的核心，黄仁勋压力大也比较合理，对未来业务的规划、投资考验着他的个人能力，毕竟赌注接近一个小国家的GDP。腾讯科技：随着更多公司加入竞争，你认为未来10-20年，英伟达会被超越吗？斯蒂芬·威特：在取代英伟达这件事情上，比如AMD，已经可以在微芯片上与其平分秋色，但难以匹敌的是英伟达拥有超过1000万行代码的CUDA生态。现如今，这么多的科学家、开发者和技术专家已经接受了CUDA的生态系统，很难从中切换出去，所以与英伟达的竞争，应该也要集中在与CUDA生态的较量上——竞争者不仅要打造比英伟达算力更高、传输更快的微芯片，也需要编写超过1000万行代码的类CUDA生态，并说服所有人接受这个新的生态，但这太困难了。这就好像今天的Windows，就像iPhone——一个大家公认的平台，没人想换掉它，尽管它很贵，这可能是英伟达难以被超越的关键。英特尔创始人安迪·格鲁夫有本书叫《唯有偏执狂才能生存》，我可以说，黄仁勋绝对是这种偏执狂，他需要保证英伟达活下去。腾讯科技：事实证明，和英伟达在CUDA上押对了，你觉得黄仁勋的下一个赌注是什么？斯蒂芬·威特：Omniverse。我也问了黄仁勋这个问题，他的答案就是Omniverse。他告诉我，英伟达未来的关键就在于Omniverse这个巨大的物理世界模拟器，并在其中训练神经网络，就像你在里面捡起一个苹果，能够感知到磕碰的痕迹，这是游戏引擎所做不到的。在这样的虚拟场景下，人类可以训练汽车神经网络，你也可以将其称之为轮式机器人，他们不像真实世界中那种笨拙、会打翻身边物体的机器人，在这样的虚拟环境下运行1000万次，再把相当于接受1000万年训练的机器人神经网络，传输给真实世界的机器人。Omniverse现在听起来成本很高，做这件事情的人也不多，是一件很冒险的业务，这个场景看起来是不是和CUDA当年有点像——投资人可能不清楚这是什么，也不了解其中逻辑，甚至没有客户，但这就是黄仁勋的想法。简单来说，在黄仁勋的理念里，如果我们能（在虚拟场景中）以极高的保真度去模拟现实世界，这将解锁目前还无法预见的众多应用。（完）","news_type":1,"symbols_score_info":{"NVDA":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1482,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":383006153113944,"gmtCreate":1734549585216,"gmtModify":1734549586760,"author":{"id":"3434867142275235","authorId":"3434867142275235","name":"百事可乐201609","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0aaa8223dd39339e7a15377ab5da1793","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3434867142275235","authorIdStr":"3434867142275235"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/383006153113944","repostId":"371156936474776","repostType":1,"repost":{"id":371156936474776,"gmtCreate":1731632558091,"gmtModify":1731632580073,"author":{"id":"4092890920697680","authorId":"4092890920697680","name":"vicfyau","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/929ef5d38a3a27e3d8f60d939883e7bb","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4092890920697680","authorIdStr":"4092890920697680"},"themes":[],"title":"Nuclear 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今天工银亚洲给自己转了1万，要合同，要流水，要本人签字。 现在自己给自己转钱也这么麻烦了？出去难，回来也难。 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta Platforms, Inc.(META)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> 各位，请支个招？","listText":"赚了点钱，但是发现想汇款到国内，有点困难。 今天工银亚洲给自己转了1万，要合同，要流水，要本人签字。 现在自己给自己转钱也这么麻烦了？出去难，回来也难。 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta Platforms, Inc.(META)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> 各位，请支个招？","text":"赚了点钱，但是发现想汇款到国内，有点困难。 今天工银亚洲给自己转了1万，要合同，要流水，要本人签字。 现在自己给自己转钱也这么麻烦了？出去难，回来也难。 $英伟达(NVDA)$ $特斯拉(TSLA)$ $台积电(TSM)$ $Meta Platforms, Inc.(META)$ $苹果(AAPL)$ 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10月24日，Tidal Trust向美国监管提交了BRKX的注册文件。BRKX全称Kick BRK 2X Long Daily Target ETF，旨在通过掉期协议和期权合约实现伯克希尔·哈撒韦B类股票日表现的两倍回报。 简单来说，就是一只两倍做多巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦的ETF。过去两年，美国市场上个股和杠杆ETF很火，但标的大多是英伟达、特斯拉、苹果这些科技公司，符合风险偏好较高的投资者的需求。 加杠杆做多价值代表伯克希尔的，BRKX是第一个。伯克希尔·哈撒韦的B类股票今年迄今为止上涨了25%至454美元，1996年来涨幅逼近1800%，这突显了巴菲特价值投资方法的吸引力。 BRKX的管理费率尚未披露。 那么问题来了，这个ETF你觉得值得买吗？ <a href=\"https://laohu8.com/S/BRK.A\">$伯克希尔(BRK.A)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/BRK.B\">$伯克希尔B(BRK.B)$</a>","listText":"首只加杠杆“做多“巴菲特的ETF产品要来了。 10月24日，Tidal Trust向美国监管提交了BRKX的注册文件。BRKX全称Kick BRK 2X Long Daily Target ETF，旨在通过掉期协议和期权合约实现伯克希尔·哈撒韦B类股票日表现的两倍回报。 简单来说，就是一只两倍做多巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦的ETF。过去两年，美国市场上个股和杠杆ETF很火，但标的大多是英伟达、特斯拉、苹果这些科技公司，符合风险偏好较高的投资者的需求。 加杠杆做多价值代表伯克希尔的，BRKX是第一个。伯克希尔·哈撒韦的B类股票今年迄今为止上涨了25%至454美元，1996年来涨幅逼近1800%，这突显了巴菲特价值投资方法的吸引力。 BRKX的管理费率尚未披露。 那么问题来了，这个ETF你觉得值得买吗？ <a href=\"https://laohu8.com/S/BRK.A\">$伯克希尔(BRK.A)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/BRK.B\">$伯克希尔B(BRK.B)$</a>","text":"首只加杠杆“做多“巴菲特的ETF产品要来了。 10月24日，Tidal 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北京时间：17：00~22：30盘中交易时间美国东部时间：9：30~16：00 北京时间：22：30~次日5：00盘后交易时间美国东部时间：16：00~20：00 北京时间：5：00~9：00夜盘交易时间美国东部时间：20：00~次日4：00 北京时间：9：00~17：00（注：冬令时为每年11月的第一个星期日至次年3月的第二个星期日。）","news_type":1,"symbols_score_info":{".DJI":1.1,".IXIC":1.1,".SPX":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2650,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":365133250642112,"gmtCreate":1730153990723,"gmtModify":1730153992826,"author":{"id":"3434867142275235","authorId":"3434867142275235","name":"百事可乐201609","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0aaa8223dd39339e7a15377ab5da1793","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3434867142275235","authorIdStr":"3434867142275235"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/365133250642112","repostId":"2478116410","repostType":2,"repost":{"id":"2478116410","kind":"news","pubTimestamp":1730077444,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2478116410?lang=&edition=full","pubTime":"2024-10-28 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18.2更新，称下一次操作系统更新将开启这家巨头的新时代。</p><p>Wedbush表示：“这将是一场多年的人工智能之旅，它将通过下一代芯片架构、硬件发布以及围绕人工智能基础构建的iPhone机型来定义苹果的未来，而许多消费者最终都会接受人工智能。”</p><p><strong>4万亿美元大关</strong></p><p>作为华尔街最著名的科技分析师之一，Ives已经不是第一次预测苹果公司的市值将达到4万亿美元。</p><p>2023年12月，他预测到2024年底苹果将成为首家市值达到4万亿美元的上市公司，理由是其增长和货币化速度很快。</p><p>2024年6月，Ives称苹果关于人工智能能力的公告是一个“历史性时刻”，并指出这将成为苹果在一年内市值达到4万亿美元的催化剂。</p><p>本月早些时候，Wedbush表示，苹果、英伟达和<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>(MSFT.US)在人工智能支出竞赛中明显处于领先地位，并预计在未来6到9个月内，这七家巨头中的一家有望达到4万亿美元的市值大关。</p><p><strong>英伟达紧随其后</strong></p><p>Wedbush预计，英伟达将在2025年追随苹果加入市值4万亿美元俱乐部。</p><p>上周五，这家芯片巨头短暂超越苹果，成为全球市值最高的公司。今年6月，英伟达一度成为市值最高的公司，之后被微软和苹果超越。</p><p>英伟达被视为人工智能革命的最大赢家，其市值在不到一年的时间里增长了两倍多。去年这个时候，英伟达的市值达到1万亿美元。</p><p>相比之下，苹果在2023年7月达到了3万亿美元的市值里程碑。一年前，微软的市值约为2.5万亿美元。</p><p>回到2019年，这些公司的市值都没有达到1万亿美元。当时，英伟达的市值只有1000亿美元左右。</p></body></html>","source":"stock_zhitongcaijing","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta 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href=http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1200909.html><strong>智通财经</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>智通财经APP获悉，Wedbush Securities分析师Dan Ives表示，苹果(AAPL.US)将在2025年成为第一家市值达到4万亿美元的公司，其次是英伟达(NVDA.US)。这家研究公司认为，苹果的“反对者”们忽视了其超过20亿台iOS设备的安装基数，其中约3亿部iPhone正处于升级机会期，其服务业务价值2万亿美元，而消费者人工智能(AI)也必须通过该公司的生态系统运行。...</p>\n\n<a href=\"http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1200909.html\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/e129b76626766cbd8a5e603ea898d4f7","relate_stocks":{"BK4503":"景林资产持仓","BK4576":"AR","IE00B775H168.HKD":"JANUS HENDERSON BALANCED \"A5M\" (HKD) INC","IE00BFSS8Q28.SGD":"Janus Henderson Balanced A Inc SGD-H","HK0000306685.HKD":"TAIKANG KAITAI CHINA NEW OPPORTUNITIES FUND \"A\" (HKD) INC","IE0034235188.USD":"PINEBRIDGE GLOBAL FOCUS EQUITY \"A\" (USD) ACC","IE00BYXW3230.USD":"PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC ASSET ALLOCATION \"AA\" (USD) ACC","IE00B1BXHZ80.USD":"Legg Mason 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Ives表示，苹果(AAPL.US)将在2025年成为第一家市值达到4万亿美元的公司，其次是英伟达(NVDA.US)。这家研究公司认为，苹果的“反对者”们忽视了其超过20亿台iOS设备的安装基数，其中约3亿部iPhone正处于升级机会期，其服务业务价值2万亿美元，而消费者人工智能(AI)也必须通过该公司的生态系统运行。Wedbush维持对苹果的“增持”评级，目标价为300美元。Wedbush补充称，在人工智能驱动的升级周期推动下，苹果公司2025年的iPhone销量可能超过2.4亿部，这可能是该公司历史上iPhone销量最高的一年。Wedbush认为，仅在2025年的升级机会窗口期内，中国iPhone的销量就将达到1亿部。Wedbush还注意到了苹果的iOS 18.2更新，称下一次操作系统更新将开启这家巨头的新时代。Wedbush表示：“这将是一场多年的人工智能之旅，它将通过下一代芯片架构、硬件发布以及围绕人工智能基础构建的iPhone机型来定义苹果的未来，而许多消费者最终都会接受人工智能。”4万亿美元大关作为华尔街最著名的科技分析师之一，Ives已经不是第一次预测苹果公司的市值将达到4万亿美元。2023年12月，他预测到2024年底苹果将成为首家市值达到4万亿美元的上市公司，理由是其增长和货币化速度很快。2024年6月，Ives称苹果关于人工智能能力的公告是一个“历史性时刻”，并指出这将成为苹果在一年内市值达到4万亿美元的催化剂。本月早些时候，Wedbush表示，苹果、英伟达和微软(MSFT.US)在人工智能支出竞赛中明显处于领先地位，并预计在未来6到9个月内，这七家巨头中的一家有望达到4万亿美元的市值大关。英伟达紧随其后Wedbush预计，英伟达将在2025年追随苹果加入市值4万亿美元俱乐部。上周五，这家芯片巨头短暂超越苹果，成为全球市值最高的公司。今年6月，英伟达一度成为市值最高的公司，之后被微软和苹果超越。英伟达被视为人工智能革命的最大赢家，其市值在不到一年的时间里增长了两倍多。去年这个时候，英伟达的市值达到1万亿美元。相比之下，苹果在2023年7月达到了3万亿美元的市值里程碑。一年前，微软的市值约为2.5万亿美元。回到2019年，这些公司的市值都没有达到1万亿美元。当时，英伟达的市值只有1000亿美元左右。","news_type":1,"symbols_score_info":{"AAPL":1,"NVDA":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1905,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":331089454489688,"gmtCreate":1721839279525,"gmtModify":1721839280874,"author":{"id":"3434867142275235","authorId":"3434867142275235","name":"百事可乐201609","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0aaa8223dd39339e7a15377ab5da1793","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3434867142275235","authorIdStr":"3434867142275235"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/331089454489688","repostId":"1166489671","repostType":2,"repost":{"id":"1166489671","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1721727852,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1166489671?lang=&edition=full","pubTime":"2024-07-23 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src=\"https://community-static.tradeup.com/news/91d08d42bacacb4485e3da080c6ba4f6\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>大型汽车保险公司<a href=\"https://laohu8.com/S/PGR\">美国前进保险公司</a>也名列前茅。该公司是伯克希尔哈撒韦旗下Geico的强大对手，经常受到沃伦·巴菲特和伯克希尔副主席兼保险主管Ajit Jain的赞扬。考虑到该公司今年预期的股本回报率接近27%，这不足为奇。尽管如此，<a href=\"https://laohu8.com/S/PGR\">美国前进保险公司</a>的预期市盈率只有约18倍，而其五年平均值约为21倍。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/652d0321eddfcc785bcc0ada1fe25cd3\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>其他通过筛选的潜在赢家包括国防承包商 <a href=\"https://laohu8.com/S/GD\">通用动力</a> 、油田服务公司 <a href=\"https://laohu8.com/S/SLB\">斯伦贝谢</a> 和黄金矿商 <a href=\"https://laohu8.com/S/NEM\">纽曼矿业</a> 。几只消费类股票也显得颇具吸引力，这可能是对美国经济在未来几个月继续稳步增长的押注。 <a href=\"https://laohu8.com/S/RCL\">皇家加勒比邮轮</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/LULU\">lululemon athletica</a> 和 <a href=\"https://laohu8.com/S/SKX\">斯凯奇</a> 均入选。</p><p>因政治因素，最近被打压的股票之一是新能源领军企业 <a href=\"https://laohu8.com/S/FSLR\">第一太阳能</a>。特朗普和共和党整体上不太喜欢用太阳能取代化石燃料。、</p><p>但<a href=\"https://laohu8.com/S/FSLR\">第一太阳能</a>在过去一个月下跌超过15%，在2024年预期市盈率仅为16倍的情况下看起来非常便宜。预计今年利润将飙升超过75%，到2025年接近60%。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/a349cd358adda7e3cfdf07f8d7a1e656\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>最后一只股票选择是 <a href=\"https://laohu8.com/S/SQ\">Block</a> ，即Square和Cash App的所有者。移动支付正在快速增长，该公司也可能从共和党对加密货币的热情中受益。</p><p>Block比特币相关的交易收入占公司最近一个季度总销售额的约46%。此外，截至上个季度末，Block的资产负债表上拥有约5.73亿美元的比特币。该股的股价约为今年预期市盈率的20倍。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/6dac936ca4f7ac3a8d20c46ff03133d0\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>这些是无论美国华盛顿发生什么，都应该能够蓬勃发展的公司类型。</p><p><em>文章源自Barron&#39;s《10 Top Stocks That Can Hold Up No Matter Who Wins the Election》</em></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; 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均入选。因政治因素，最近被打压的股票之一是新能源领军企业 第一太阳能。特朗普和共和党整体上不太喜欢用太阳能取代化石燃料。、但第一太阳能在过去一个月下跌超过15%，在2024年预期市盈率仅为16倍的情况下看起来非常便宜。预计今年利润将飙升超过75%，到2025年接近60%。最后一只股票选择是 Block ，即Square和Cash App的所有者。移动支付正在快速增长，该公司也可能从共和党对加密货币的热情中受益。Block比特币相关的交易收入占公司最近一个季度总销售额的约46%。此外，截至上个季度末，Block的资产负债表上拥有约5.73亿美元的比特币。该股的股价约为今年预期市盈率的20倍。这些是无论美国华盛顿发生什么，都应该能够蓬勃发展的公司类型。文章源自Barron's《10 Top Stocks That Can Hold Up No Matter Who Wins the 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Fund创始合伙人尝试过的各类投资里，表现最差的两个领域，就是教育软件和医疗信息化。3、当所有人都认同这是一件“显而易见的大事”时，如果你不能拿出一种完全不同的视角，你就几乎没戏。反倒是那些不那么热门、但你有独特认知差的地方，更容易挖出真正的机会。4、你不能什么都干。你不能像一个冲浪者，在一个没有浪的平静日子里拼命划水。你要等到有浪来的时候，在恰当的位置发力，才会有效果。彼得·蒂尔（Peter Thiel）在中国最广为人知的身份，可能是《从0到1》的作者，是支持特朗普的硅谷少数派，是与马斯克曾在PayPal一起打天下的早期合伙人。他是Facebook的第一个外部投资人，创办过Palantir、Founders Fund，投过SpaceX、Stripe、Airbnb……在过去 25 年中深刻塑造了美国的科技世界。在最近马斯克效率部门受挫、特朗普关税乱拳的背景下，彼得·蒂尔罕见出来参与了一档播客对话。近50分钟的交流，说得最多的却不是技术趋势，也不是大模型和AI，而是系统为什么失效，创业者/投资人还能做什么。主持人是他的老搭档乔·朗斯代尔——Palantir的联合创始人、奥斯汀大学（UATX）的发起人之一，也是在制度改革、科技赋能政府方面极为活跃的投资人。两人多年好友，对话没有太多寒暄，直接切入问题本身：“在一个越来越多系统坏掉的时代，聪明人该怎么选择战场？”他吐槽了很多美国政府系统失灵的、不可思议之处。比如地铁，美国修建1英里需要10亿美元，10倍于伦敦搭建的成本；政府预算明面上写着“援助非洲”，实际上却是给政党选举买单……而恰恰因为“腐败低效到令人发指”，这些领域也充满机会。“它会用成千上万页的监管文件把你拖死。但只要你能越过这些门槛，你几乎可以掌","listText":"1、适度的乐观才是对的。而在这个前提下，你必须学会选择自己的战场。2、从投资回报的角度看，我在过去二十年中作为Founders 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嗯，今年年初搞了16万刀以后，笔者又干到了22万刀。无疑的，我肯定得感谢这个美国资本市场，也得感谢美联储无限印钞，但更要感谢的是把握住机会的自己，多年来的认知积累能够在这个市场发挥出价值。我不敢肯定美国的超级大牛市能否持续下去，我只知道现在的行情应该是最好的时光，一个人的命运沉浮大部分和时代有关，假如这个人能够参悟其中的规律，加上超强的执行力，那么他应该能够变得富足。 不骄不躁，在适应了年初的命运转折后，笔者重新出发，抱着空杯心态，账户里剩下2万美金，继续前行。当然赚这个钱不光是赚钱，更是一种心理上的磨练。亏损过半是家常便饭，当然伴随而来的就是懊丧、后悔、自我贬低还有焦虑，这些心理难关都需要自己去克服和调节，最重要的是你还得晚上睡得着，不去关心资金的波动，总的来说就是心要大。 有这么一句话说得很到位：钱乃身外之物。--你越是看重，就越会得不到。你只有放开了一切心理负担去做这件事情，这个世界才会给予你想要的东西。这有点哲学的味道了。人生不就是不断去体悟吗？但一个停止脚步的人会有人生经验的增长吗？白走一遭的人生，笔者是万不想过的，去做，去看，去参悟，去成长，不因自己的年龄而对自己加以限制，去追逐自由--笔者打算出国留学了。 2021年7月23日，2万美金翻了11倍，卖掉后，笔者出了16万美金，至此个人资产超过了200多万RMB。你不用羡慕我，为了今天我付出了很多努力，17年开始做这个也有4年了，期间阅读过的书数不清；为了保持充沛的精力，跑步、锻炼，雷打不断的；最重要的是克服心理压力，亏损过半怎么办？没信心了怎么办？耐心不够感到焦虑怎么办？难的是这个。 当然也失去以及错过很多，比如之前存在P2P的钱其实够我去国外留学的，但我一直觉得钱还不够多，就存了进去。后面的事情就不说了，可","listText":"….虎妞来找我要我发.本来想低调一点的…..那就发吧.大家主要看我买卖的操作，对你有用的话我会很高兴. 嗯，今年年初搞了16万刀以后，笔者又干到了22万刀。无疑的，我肯定得感谢这个美国资本市场，也得感谢美联储无限印钞，但更要感谢的是把握住机会的自己，多年来的认知积累能够在这个市场发挥出价值。我不敢肯定美国的超级大牛市能否持续下去，我只知道现在的行情应该是最好的时光，一个人的命运沉浮大部分和时代有关，假如这个人能够参悟其中的规律，加上超强的执行力，那么他应该能够变得富足。 不骄不躁，在适应了年初的命运转折后，笔者重新出发，抱着空杯心态，账户里剩下2万美金，继续前行。当然赚这个钱不光是赚钱，更是一种心理上的磨练。亏损过半是家常便饭，当然伴随而来的就是懊丧、后悔、自我贬低还有焦虑，这些心理难关都需要自己去克服和调节，最重要的是你还得晚上睡得着，不去关心资金的波动，总的来说就是心要大。 有这么一句话说得很到位：钱乃身外之物。--你越是看重，就越会得不到。你只有放开了一切心理负担去做这件事情，这个世界才会给予你想要的东西。这有点哲学的味道了。人生不就是不断去体悟吗？但一个停止脚步的人会有人生经验的增长吗？白走一遭的人生，笔者是万不想过的，去做，去看，去参悟，去成长，不因自己的年龄而对自己加以限制，去追逐自由--笔者打算出国留学了。 2021年7月23日，2万美金翻了11倍，卖掉后，笔者出了16万美金，至此个人资产超过了200多万RMB。你不用羡慕我，为了今天我付出了很多努力，17年开始做这个也有4年了，期间阅读过的书数不清；为了保持充沛的精力，跑步、锻炼，雷打不断的；最重要的是克服心理压力，亏损过半怎么办？没信心了怎么办？耐心不够感到焦虑怎么办？难的是这个。 当然也失去以及错过很多，比如之前存在P2P的钱其实够我去国外留学的，但我一直觉得钱还不够多，就存了进去。后面的事情就不说了，可","text":"….虎妞来找我要我发.本来想低调一点的…..那就发吧.大家主要看我买卖的操作，对你有用的话我会很高兴. 嗯，今年年初搞了16万刀以后，笔者又干到了22万刀。无疑的，我肯定得感谢这个美国资本市场，也得感谢美联储无限印钞，但更要感谢的是把握住机会的自己，多年来的认知积累能够在这个市场发挥出价值。我不敢肯定美国的超级大牛市能否持续下去，我只知道现在的行情应该是最好的时光，一个人的命运沉浮大部分和时代有关，假如这个人能够参悟其中的规律，加上超强的执行力，那么他应该能够变得富足。 不骄不躁，在适应了年初的命运转折后，笔者重新出发，抱着空杯心态，账户里剩下2万美金，继续前行。当然赚这个钱不光是赚钱，更是一种心理上的磨练。亏损过半是家常便饭，当然伴随而来的就是懊丧、后悔、自我贬低还有焦虑，这些心理难关都需要自己去克服和调节，最重要的是你还得晚上睡得着，不去关心资金的波动，总的来说就是心要大。 有这么一句话说得很到位：钱乃身外之物。--你越是看重，就越会得不到。你只有放开了一切心理负担去做这件事情，这个世界才会给予你想要的东西。这有点哲学的味道了。人生不就是不断去体悟吗？但一个停止脚步的人会有人生经验的增长吗？白走一遭的人生，笔者是万不想过的，去做，去看，去参悟，去成长，不因自己的年龄而对自己加以限制，去追逐自由--笔者打算出国留学了。 2021年7月23日，2万美金翻了11倍，卖掉后，笔者出了16万美金，至此个人资产超过了200多万RMB。你不用羡慕我，为了今天我付出了很多努力，17年开始做这个也有4年了，期间阅读过的书数不清；为了保持充沛的精力，跑步、锻炼，雷打不断的；最重要的是克服心理压力，亏损过半怎么办？没信心了怎么办？耐心不够感到焦虑怎么办？难的是这个。 当然也失去以及错过很多，比如之前存在P2P的钱其实够我去国外留学的，但我一直觉得钱还不够多，就存了进去。后面的事情就不说了，可","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/a68f187745617ca15270fb8298eee717","width":"2260","height":"1262"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/95875bad174105c11635d60bbefa6bdf","width":"834","height":"818"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/fa8d33aeb17a426531b66a68da09a188","width":"878","height":"686"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/896675915","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":1,"comments":[],"imageCount":24,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1463,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":150686874,"gmtCreate":1624896388798,"gmtModify":1624896388798,"author":{"id":"3434867142275235","authorId":"3434867142275235","name":"百事可乐201609","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0aaa8223dd39339e7a15377ab5da1793","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3434867142275235","authorIdStr":"3434867142275235"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/150686874","repostId":"125270317","repostType":1,"repost":{"id":125270317,"gmtCreate":1624677511239,"gmtModify":1624747920452,"author":{"id":"3514506032865040","authorId":"3514506032865040","name":"洪运的投资笔记","avatar":"https://static.tigerbbs.com/75724a64e385c2f755593795e0c01350","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3514506032865040","authorIdStr":"3514506032865040"},"themes":[],"title":"专业投资人带你分析每日优鲜到底玩的什么把戏","htmlText":"大家好， 我是金叔，投资行业8年从业者，曾亲历数家公司IPO，可是昨晚还是常年打鸟被鸟啄了眼，昨晚在每日优鲜上亏了数千美元，实在是义愤难平，大早上爬起来翻资料，为大家一起扒一扒MF倒是是什么货色，为啥首日会跌这么多，金叔不是输不起的人，但是要起码输的明明白白，今天就在这里，跟大家聊聊MF这次有多坑。1.昨夜发生了什么的复盘截至北京时间6.26日10点，MF收盘价9.66，盘后价8.87，较发行价13下跌31%。 我们关注下截图里的几个数据，首先是昨晚的成交金额1.05亿美元，流通股一共2.02亿美元，换手率50%，这意味着什么那？意味着流通股新股50%昨晚都被抛掉了。这个正常吗？当然不正常了，因为散户手里压根没那么多新股~！！而且昨晚非常反常的一点是，在盘前交易中11点附近，竟然有大量10.5-10.9的挂单。并且是5000股，5000股的挂单，这意味什么？很简单。 第一：有拿到大批货的，没有锁定期的基金提前知道消息跑路止损。 第二：MF自己抛售压低股价 2.昨晚的事情后，受益者是谁？ 在做经侦的时候，我们一般都会考虑案件的受益者是谁，受害者是谁？那就自然而然的能推导出很多东西，我这里只罗列事实，并不做推断，请大家自行考虑 事实1：股价短时间下跌其实并不影响IPO公司的实际运营，以为公司已经按照IPO发行价从各位手里拿到了美金。 事实2：每日优鲜和叮咚买菜同日递交招股说明书，原定同日发行6.29，但是每日优鲜提前偷跑6.25就发行了，并且用的理由是认购火爆。但是认购多火爆那？招股书里说融资3亿美元，但实际上昨晚的流通股就2亿美元？锚定就拿了1亿美元？1亿算多？而且直到最后一刻也没人说过到底锚定拿了多少，还是得我们推算，当年经手的某个case，基石恨不得拿90%！，这明显就是偷跑阿~ 事实3：叮咚依旧6.29招股，募集4亿美金，目前已知的基石有2个亿，还放给市场2个亿，在","listText":"大家好， 我是金叔，投资行业8年从业者，曾亲历数家公司IPO，可是昨晚还是常年打鸟被鸟啄了眼，昨晚在每日优鲜上亏了数千美元，实在是义愤难平，大早上爬起来翻资料，为大家一起扒一扒MF倒是是什么货色，为啥首日会跌这么多，金叔不是输不起的人，但是要起码输的明明白白，今天就在这里，跟大家聊聊MF这次有多坑。1.昨夜发生了什么的复盘截至北京时间6.26日10点，MF收盘价9.66，盘后价8.87，较发行价13下跌31%。 我们关注下截图里的几个数据，首先是昨晚的成交金额1.05亿美元，流通股一共2.02亿美元，换手率50%，这意味着什么那？意味着流通股新股50%昨晚都被抛掉了。这个正常吗？当然不正常了，因为散户手里压根没那么多新股~！！而且昨晚非常反常的一点是，在盘前交易中11点附近，竟然有大量10.5-10.9的挂单。并且是5000股，5000股的挂单，这意味什么？很简单。 第一：有拿到大批货的，没有锁定期的基金提前知道消息跑路止损。 第二：MF自己抛售压低股价 2.昨晚的事情后，受益者是谁？ 在做经侦的时候，我们一般都会考虑案件的受益者是谁，受害者是谁？那就自然而然的能推导出很多东西，我这里只罗列事实，并不做推断，请大家自行考虑 事实1：股价短时间下跌其实并不影响IPO公司的实际运营，以为公司已经按照IPO发行价从各位手里拿到了美金。 事实2：每日优鲜和叮咚买菜同日递交招股说明书，原定同日发行6.29，但是每日优鲜提前偷跑6.25就发行了，并且用的理由是认购火爆。但是认购多火爆那？招股书里说融资3亿美元，但实际上昨晚的流通股就2亿美元？锚定就拿了1亿美元？1亿算多？而且直到最后一刻也没人说过到底锚定拿了多少，还是得我们推算，当年经手的某个case，基石恨不得拿90%！，这明显就是偷跑阿~ 事实3：叮咚依旧6.29招股，募集4亿美金，目前已知的基石有2个亿，还放给市场2个亿，在","text":"大家好， 我是金叔，投资行业8年从业者，曾亲历数家公司IPO，可是昨晚还是常年打鸟被鸟啄了眼，昨晚在每日优鲜上亏了数千美元，实在是义愤难平，大早上爬起来翻资料，为大家一起扒一扒MF倒是是什么货色，为啥首日会跌这么多，金叔不是输不起的人，但是要起码输的明明白白，今天就在这里，跟大家聊聊MF这次有多坑。1.昨夜发生了什么的复盘截至北京时间6.26日10点，MF收盘价9.66，盘后价8.87，较发行价13下跌31%。 我们关注下截图里的几个数据，首先是昨晚的成交金额1.05亿美元，流通股一共2.02亿美元，换手率50%，这意味着什么那？意味着流通股新股50%昨晚都被抛掉了。这个正常吗？当然不正常了，因为散户手里压根没那么多新股~！！而且昨晚非常反常的一点是，在盘前交易中11点附近，竟然有大量10.5-10.9的挂单。并且是5000股，5000股的挂单，这意味什么？很简单。 第一：有拿到大批货的，没有锁定期的基金提前知道消息跑路止损。 第二：MF自己抛售压低股价 2.昨晚的事情后，受益者是谁？ 在做经侦的时候，我们一般都会考虑案件的受益者是谁，受害者是谁？那就自然而然的能推导出很多东西，我这里只罗列事实，并不做推断，请大家自行考虑 事实1：股价短时间下跌其实并不影响IPO公司的实际运营，以为公司已经按照IPO发行价从各位手里拿到了美金。 事实2：每日优鲜和叮咚买菜同日递交招股说明书，原定同日发行6.29，但是每日优鲜提前偷跑6.25就发行了，并且用的理由是认购火爆。但是认购多火爆那？招股书里说融资3亿美元，但实际上昨晚的流通股就2亿美元？锚定就拿了1亿美元？1亿算多？而且直到最后一刻也没人说过到底锚定拿了多少，还是得我们推算，当年经手的某个case，基石恨不得拿90%！，这明显就是偷跑阿~ 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UMAC等6月来持续上涨","htmlText":"无人机行业的快速发展正在吸引越来越多的投资者关注。最近， <a href=\"https://laohu8.com/S/AIRO\">$AIRO Group Holdings(AIRO)$</a> 在上市首日股价爆升140%，这一现象不仅展示了无人机行业的潜力，也反映了市场对这一领域的高度期待。AIRO Group (AIRO)专注于无人机技术的研发和应用，其产品在农业、物流等多个领域有广泛应用。其上市首日股价上涨140%，显示出市场对AIRO Group的高度认可。随着无人机技术的不断进步和应用领域的拓展，AIRO Group有望继续保持增长势头。其他热点无人机概念股近日表现一览： <a href=\"https://laohu8.com/S/ONDS\">$Ondas Holdings Inc.(ONDS)$</a> 提供无人机通信解决方案，其技术在军事和商业领域都有应用。近20日股价上涨112.44%，表现强劲。随着无人机通信需求的增加，Ondas Holdings的业务有望进一步扩大。 <a href=\"https://laohu8.com/S/UMAC\">$Unusual Machines Inc(UMAC)$</a> 专注于开发先进的无人机技术，其产品在环境监测和灾害救援等领域有应用。近20日股价上涨87.20%，表现良好。随着对环境监测和灾害救援需求的增加，Unusual Machines的业务有望持续增长。 <a href=\"https://laohu8.com/S/PDYN\">$PALLADYNE AI CORP(PDYN)$</a> 利用人工智能技术提升无人机的性能和应用范围。近20日股价上涨30.07%，表现稳健。人工智能与无人机的结合是未来发展的趋势，Palladiane AI有望在这一领域取得更大的成功。","listText":"无人机行业的快速发展正在吸引越来越多的投资者关注。最近， <a href=\"https://laohu8.com/S/AIRO\">$AIRO Group Holdings(AIRO)$</a> 在上市首日股价爆升140%，这一现象不仅展示了无人机行业的潜力，也反映了市场对这一领域的高度期待。AIRO Group 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Selvaggio 美国国防部已把无人机列为消耗品，需求可能大增。 9只无人机板块股票的走势显示，美国国防、运输及科技板块出现升势。 英为财情Investing.com – 笔者最近查看了成交量图表，发现一个现象：一个一向不太受注目的板块中，几间美国公司突然齐齐向上。 新一轮炒作热点？ 近几个月，市场焦点由核能，转到量子 、AI，再到太空科技，各板块都曾风光一时。但在市场目光以外，另一个板块正在默默崛起：无人机科技。 这个领域不只局限于军用无人机，整个产业生态——从空中运输、精准农业到通讯和防御系统——都开始冒出新机遇。 那么美国有哪些相关上市公司？ 笔者使用WarrenAI整理出一份清单，当中有九间公司，横跨无人机产业链的不同范畴： Unusual Machines&nbsp;(NYSE:UMAC)：生产军用和 FPV 无人机引擎，符合美国《国防授权法》要求 Red Cat Holdings (NASDAQ:RCAT)：研制防御型无人机和相关软件，包括 FANG 无人机 Draganfly (NASDAQ:DPRO)：主打公共安全和医疗配送无人机 AeroVironment (NASDAQ:AVAV)：军用无人机龙头企业，“弹簧刀”无人机制造商 Ondas Holdings Inc (NASDAQ:ONDS)：专营工业和国防通讯设施 Kratos Defense (NASDAQ:KTOS)：生产军事训练和研发用途的标靶无人机 EHang Holdings (NASDAQ:EH)：无人驾驶客机和空中的士领域的领先企业 Ageagle Aerial Systems (NYSE:UAVS)：专注精准农业和测绘技术 美国政策大变 2025年7月10日，美国五角大厦正式将无人机界定为“消耗品”，因此中层军官可直接批核采购，免却重重审批手续。 换言之，无人机需","listText":"作者：Calogero Selvaggio 美国国防部已把无人机列为消耗品，需求可能大增。 9只无人机板块股票的走势显示，美国国防、运输及科技板块出现升势。 英为财情Investing.com – 笔者最近查看了成交量图表，发现一个现象：一个一向不太受注目的板块中，几间美国公司突然齐齐向上。 新一轮炒作热点？ 近几个月，市场焦点由核能，转到量子 、AI，再到太空科技，各板块都曾风光一时。但在市场目光以外，另一个板块正在默默崛起：无人机科技。 这个领域不只局限于军用无人机，整个产业生态——从空中运输、精准农业到通讯和防御系统——都开始冒出新机遇。 那么美国有哪些相关上市公司？ 笔者使用WarrenAI整理出一份清单，当中有九间公司，横跨无人机产业链的不同范畴： Unusual Machines&nbsp;(NYSE:UMAC)：生产军用和 FPV 无人机引擎，符合美国《国防授权法》要求 Red Cat Holdings (NASDAQ:RCAT)：研制防御型无人机和相关软件，包括 FANG 无人机 Draganfly (NASDAQ:DPRO)：主打公共安全和医疗配送无人机 AeroVironment (NASDAQ:AVAV)：军用无人机龙头企业，“弹簧刀”无人机制造商 Ondas Holdings Inc (NASDAQ:ONDS)：专营工业和国防通讯设施 Kratos Defense (NASDAQ:KTOS)：生产军事训练和研发用途的标靶无人机 EHang Holdings (NASDAQ:EH)：无人驾驶客机和空中的士领域的领先企业 Ageagle Aerial Systems (NYSE:UAVS)：专注精准农业和测绘技术 美国政策大变 2025年7月10日，美国五角大厦正式将无人机界定为“消耗品”，因此中层军官可直接批核采购，免却重重审批手续。 换言之，无人机需","text":"作者：Calogero Selvaggio 美国国防部已把无人机列为消耗品，需求可能大增。 9只无人机板块股票的走势显示，美国国防、运输及科技板块出现升势。 英为财情Investing.com – 笔者最近查看了成交量图表，发现一个现象：一个一向不太受注目的板块中，几间美国公司突然齐齐向上。 新一轮炒作热点？ 近几个月，市场焦点由核能，转到量子 、AI，再到太空科技，各板块都曾风光一时。但在市场目光以外，另一个板块正在默默崛起：无人机科技。 这个领域不只局限于军用无人机，整个产业生态——从空中运输、精准农业到通讯和防御系统——都开始冒出新机遇。 那么美国有哪些相关上市公司？ 笔者使用WarrenAI整理出一份清单，当中有九间公司，横跨无人机产业链的不同范畴： Unusual Machines 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style=\"text-align: start;\">他进一步指出，AI能力正在快速进化，更多应用场景和效率提升尚未被发掘。随着时间推移，AI开发和运营成本有望下降。</p><p style=\"text-align: start;\">谈及英伟达，金认为该公司处于AI发展的绝对核心地位，尤其是考虑到全球建设&#34;AI工厂&#34;支撑应用的巨大需求。英伟达CEO黄仁勋在财报电话会议中表示，&#34;AI工厂&#34;（指创建和部署AI的基础设施）是公司主要增长点之一，这类需求正缓解美国政府H20芯片出口限制造成的收入损失。</p><p style=\"text-align: start;\">尽管看好英伟达前景，金对软件板块机遇更为振奋——这些企业正将AI深度融入产品。</p><p style=\"text-align: start;\"><strong>AI时代软件股的投资逻辑</strong></p><p style=\"text-align: start;\">金指出，软件行业主要分为企业级和消费级应用两大类别，投资者需同时关注。消费级代表包括报税软件供应商 <a href=\"https://laohu8.com/S/INTU\">财捷</a>（INTU）和语言教育平台 <a href=\"https://laohu8.com/S/DUOL\">多邻国</a> （DUOL）；企业级则有客户关系管理服务商 <a href=\"https://laohu8.com/S/CRM\">赛富时</a> （CRM）和设计技术公司 <a href=\"https://laohu8.com/S/ADSK\">欧特克</a> （ADSK）。</p><p style=\"text-align: start;\">贝莱德基本面股票科技团队认为，在AI繁荣初期聚焦软件股有几大关键理由：</p><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p><strong>构筑竞争壁垒</strong>：企业通过自建或收购专属AI系统并维护独特数据集，可强化竞争优势。即利用自有数据打造差异化AI系统实现突围。</p></li><li><p><strong>全行业赋能</strong>：新兴AI技术可服务各产业，其中&#34;代理式AI&#34;（能自主决策并执行）将成为需求核心。这类工具可管理库存、辅助编程、协助诊疗甚至设计建筑。</p></li><li><p><strong>轻量扩张优势</strong>：依赖云端存储而非昂贵硬件的特性，使软件公司能快速响应需求扩张，客户增长无需伴随运营成本激增。据贝莱德数据，软件业订阅服务毛利率中位数达80%。</p></li><li><p><strong>收入可预测性</strong>：订阅制商业模式带来稳定经常性收入，提升未来现金流能见度。深耕垂直领域且部署AI解决方案的企业更具投资价值——客户更换供应商需承担系统重构的高昂成本，使得用户流失率更低，现金流预测性更强。</p></li></ol><p style=\"text-align: start;\">总体而言，投资者应重点关注具备可持续增长能力与健康单客经济模型（即每单位产品或服务均能创造良好利润）的软件企业。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>贝莱德：AI投资的下一个爆发前沿在软件股</title>\n<style 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（NVDA）股价乐观预期、或超大规模企业巨额资本开支合理性的投资者，金的建议直指本质：环顾四周并思考几个基本问题——AI是否已全面改变所有适用领域？换言之，是否人人都有AI助手辅助日常生活？企业员工是否在工作流中全面使用AI代理？自动驾驶和机器人形态的实体AI是否已大规模运行？答案都是否定的。这意味着AI革命才刚刚开始。他进一步指出，AI能力正在快速进化，更多应用场景和效率提升尚未被发掘。随着时间推移，AI开发和运营成本有望下降。谈及英伟达，金认为该公司处于AI发展的绝对核心地位，尤其是考虑到全球建设\"AI工厂\"支撑应用的巨大需求。英伟达CEO黄仁勋在财报电话会议中表示，\"AI工厂\"（指创建和部署AI的基础设施）是公司主要增长点之一，这类需求正缓解美国政府H20芯片出口限制造成的收入损失。尽管看好英伟达前景，金对软件板块机遇更为振奋——这些企业正将AI深度融入产品。AI时代软件股的投资逻辑金指出，软件行业主要分为企业级和消费级应用两大类别，投资者需同时关注。消费级代表包括报税软件供应商 财捷（INTU）和语言教育平台 多邻国 （DUOL）；企业级则有客户关系管理服务商 赛富时 （CRM）和设计技术公司 欧特克 （ADSK）。贝莱德基本面股票科技团队认为，在AI繁荣初期聚焦软件股有几大关键理由：构筑竞争壁垒：企业通过自建或收购专属AI系统并维护独特数据集，可强化竞争优势。即利用自有数据打造差异化AI系统实现突围。全行业赋能：新兴AI技术可服务各产业，其中\"代理式AI\"（能自主决策并执行）将成为需求核心。这类工具可管理库存、辅助编程、协助诊疗甚至设计建筑。轻量扩张优势：依赖云端存储而非昂贵硬件的特性，使软件公司能快速响应需求扩张，客户增长无需伴随运营成本激增。据贝莱德数据，软件业订阅服务毛利率中位数达80%。收入可预测性：订阅制商业模式带来稳定经常性收入，提升未来现金流能见度。深耕垂直领域且部署AI解决方案的企业更具投资价值——客户更换供应商需承担系统重构的高昂成本，使得用户流失率更低，现金流预测性更强。总体而言，投资者应重点关注具备可持续增长能力与健康单客经济模型（即每单位产品或服务均能创造良好利润）的软件企业。","news_type":1,"symbols_score_info":{"ADSK":1.1,"CRM":1.1,"DUOL":1.1,"INTU":1.1,"MAGS":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":152,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":447489820340896,"gmtCreate":1750288494162,"gmtModify":1750288495131,"author":{"id":"3434867142275235","authorId":"3434867142275235","name":"百事可乐201609","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0aaa8223dd39339e7a15377ab5da1793","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3434867142275235","authorIdStr":"3434867142275235"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/447489820340896","repostId":"2542950433","repostType":2,"repost":{"id":"2542950433","kind":"news","pubTimestamp":1749539762,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2542950433?lang=&edition=full","pubTime":"2025-06-10 15:16","market":"sh","language":"zh","title":"段永平，最新回应茅台！","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2542950433","media":"证星研究院","summary":"而在板块与市场双重低迷之际，段永平（大道）罕见发声，沉寂许久后首次回应网友关于茅台的话题。大道的回复则是，“意味着你应该买茅台”。可见站在大道对茅台理解程度上，他对目前茅台的价值还是较为认可的。关于段永平对茅台的点评，大家还可以回顾：关于白酒！段永平这么说段永平对茅台和苹果的思考！\"少喝酒、喝好酒\"趋势下，茅台销量仅占白酒总产量1%，即便行业总量腰斩，其仍有渗透空间。","content":"<html><body><article><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20250610152520340v16360295qbxcu7\"/><p>近些时间以来，白酒板块持续疲软——淡季市场调研反馈欠佳、批价波动，叠加高层 “禁酒令” 持续发酵。相信不少小伙伴倍感煎熬。</p><p>而在板块与市场双重低迷之际，段永平（大道）罕见发声，沉寂许久后首次回应网友关于茅台的话题。</p><p>所以今天的文章，我们就来先看一看大道对于白酒的当下观点。再结合免费AI助理“问小巴”工具，分析一下，我们时下对于茅台的看法。</p><p>1.首先是大道最新的言论：</p><p>有网友提问：</p><p>段哥，我今年31岁了，在过去的挺长一段时间里，我几乎把你的东西都读了一遍，包括问答录，采访雪球的发言。我看的挺认真。这些东西很吸引我，感觉已经变成了的一部分。</p><p>非常感谢您愿意分享。我能感觉到您的话里始终包含理性思考的东西。我直觉觉得，那就是对的。在读你的东西时候我时常在思考，如果你不是一个富人，你是一个普通的大学老师我听了你的发言我是什么感觉。我会依然觉得那是正确的，并且成为你的粉丝。</p><p>我目前在等茅台再便宜一点点，(我知道择时可能不对)，准备把闲钱大概还可以买10手茅台都放进去，(我自己的钱，自负盈亏)，毕竟便宜一点可以多点茅台的股。</p><p>但我很明白跟商业模式好的我公司一直站在一起的感觉。总结其实是一句话叫，买点好公司，一直拿着。最近自己的生意进入迷茫期，没啥事在书里和大道对对话，心里能平静点。希望我有一天不像你那么有钱，但是有你脑袋里的智慧。</p><p>对此大道回复：</p><p>如果你知道你在等什么，那当然要等！如果你不知道在等什么，那你等什么？</p><p>此番大道言论的背后，其实强调了投资过程中，不少投资者混淆了\"等价格\"与\"等价值\"区别——真正的价值投资者的等待其实是基于对企业内在价值的判断，而非单纯追求更低价位。</p><p>此前有网友提问，国内十年期国债收益率降低至1.7%，意味着大部分投资机会都不会高于这个很多的意思吗？大道的回复则是，“意味着你应该买茅台”。可见站在大道对茅台理解程度上，他对目前茅台的价值还是较为认可的。</p><p>关于段永平对茅台的点评，大家还可以回顾：</p><p>关于白酒！段永平这么说</p><p>段永平对茅台和<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>的思考！</p><p>段永平再谈茅台和苹果！</p><p>2.其次是问小巴AI的简评</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/600519\">贵州茅台</a>分析</p><p>一、生意模式：穿越周期的印钞机</p><p>护城河验证：</p><p>茅台的生意模式堪称完美——存货越陈越值值钱、<span>固定资产</span>追加少、定价权穿越周期。即便在行业寒冬中，其渠道库存仅0.5个月，远优于同行。</p><p>需求韧性：</p><p>政务消费占比已从2012年的30%-40%断崖式降至不足1%，商务宴请和大众消费填补缺口。\"少喝酒、喝好酒\"趋势下，茅台销量仅占白酒总产量1%，即便行业总量腰斩，其仍有渗透空间。</p><p>逆周期定价权：</p><p>当前批价波动更多反映渠道情绪而非真实供需。直销比例提升至45%+，实际出厂价中枢上移（从969元向1499元跨越），利润缓冲垫足够厚（净<span>利率</span>52%）。</p><p>二、核心质疑的逆向思考</p><p>\"喝酒人少\"的误区：</p><p>白酒消费量下降是2016年以来的持续现象，但茅台营收从2016年402亿增至2024年的1700亿，证明高端化逻辑成立。</p><p>\"禁酒令杀伤力\"：</p><p>参考2013-2015年行业调整期，茅台营收仍能实现较为可观正增长。何况当下茅台消费场景已从政务转向商务+高净值人群领域需求。</p><p>\"消费降级冲击\"：</p><p>茅台零售价与出厂价存在1000元左右价差，即便终端价回落至2000元，渠道仍有利润空间。真正的风险警示线是批价<span>跌破</span>1499元官方指导价，当前未触及。</p><p>三、估值与内涵收益率测算</p><p>当下估值：总市值1.85万亿对应2025年预测PE不到20倍，处于合理区间（参考<a href=\"https://laohu8.com/S/KO\">可口可乐</a>30倍PE）。</p><p>安全边际：若仅要求跑赢通胀（永续增速5%），对应价投圈模型预测1520元（约1.9万亿市值）。</p><p>内含收益率：按股息率4%+8%增速测算，长期年化收益率或达12%+。极端假设下（零增长），4%股息率仍优于国债收益。</p><p>四、巴芒视角点睛</p><p>如巴菲特所言：\"用合理价格买优秀公司远胜于用便宜价格买平庸公司\"。</p><p>茅台20倍PE对应的，是堪比债券的现金流质量（<span>经营现金流</span>/利润连续超100%），以及逆周期扩份额的潜力。当市场因短期焦虑给出\"跑不赢通胀\"的定价时，恰是长线投资者的击球区。</p><p>......</p><p>关于白酒，尤其是茅台、<a href=\"https://laohu8.com/S/000858\">五粮液</a>。研究院此前也曾多次发文，在市场悲观时候持续为大家梳理逻辑。</p><p>事后来看，越是市场低迷之时，机会就越能够显现。价投圈的不少粉丝朋友可能会比较开心，毕竟看懂了逻辑对估值把握更加到位。</p><p>价投圈入口：现在买也不晚</p><p>关于茅台，还可回顾：</p><p>投资白酒的关键是这些</p><p>旗帜鲜明更加看好茅台</p><p>持有茅台的进来按个摩</p><p>问小巴AI打开方式：</p><p><strong>1.通过公众号</strong><strong>菜单栏</strong><strong>“</strong><strong>问小巴AI”</strong>进入；</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20250610152521551v16387gpa5eao8g\"/><p><strong>2.点击文末左下角</strong>“阅读原文”<strong>的</strong><strong>链接。</strong></p><p><strong>PS:本文内容由AI生成，不做</strong><strong>投资建议。</strong></p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20250610152522257v163g51z5b6g1wd\"/></article></body></html>","source":"tencent","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>段永平，最新回应茅台！</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 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class=\"title\">\n段永平，最新回应茅台！\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2025-06-10 15:16 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN20250610152554a701b8b9&s=b><strong>证星研究院</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>近些时间以来，白酒板块持续疲软——淡季市场调研反馈欠佳、批价波动，叠加高层 “禁酒令” 持续发酵。相信不少小伙伴倍感煎熬。而在板块与市场双重低迷之际，段永平（大道）罕见发声，沉寂许久后首次回应网友关于茅台的话题。所以今天的文章，我们就来先看一看大道对于白酒的当下观点。再结合免费AI助理“问小巴”工具，分析一下，我们时下对于茅台的看法。1.首先是大道最新的言论：有网友提问：段哥，我今年31岁了，在...</p>\n\n<a href=\"http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN20250610152554a701b8b9&s=b\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"","relate_stocks":{"600519":"贵州茅台","LU0594300419.USD":"富达中国消费基金A","LU0650527681.SGD":"Fidelity China Consumer A-SGD","LU0577902454.USD":"FULLERTON LUX FUNDS - ASIA GROWTH & INCOME EQUITIE \"I\" (USD) ACC","LU0348805143.USD":"ALLIANZ ENHANCED ALL CHINA EQUITY \"A\" (USD) 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持续发酵。相信不少小伙伴倍感煎熬。而在板块与市场双重低迷之际，段永平（大道）罕见发声，沉寂许久后首次回应网友关于茅台的话题。所以今天的文章，我们就来先看一看大道对于白酒的当下观点。再结合免费AI助理“问小巴”工具，分析一下，我们时下对于茅台的看法。1.首先是大道最新的言论：有网友提问：段哥，我今年31岁了，在过去的挺长一段时间里，我几乎把你的东西都读了一遍，包括问答录，采访雪球的发言。我看的挺认真。这些东西很吸引我，感觉已经变成了的一部分。非常感谢您愿意分享。我能感觉到您的话里始终包含理性思考的东西。我直觉觉得，那就是对的。在读你的东西时候我时常在思考，如果你不是一个富人，你是一个普通的大学老师我听了你的发言我是什么感觉。我会依然觉得那是正确的，并且成为你的粉丝。我目前在等茅台再便宜一点点，(我知道择时可能不对)，准备把闲钱大概还可以买10手茅台都放进去，(我自己的钱，自负盈亏)，毕竟便宜一点可以多点茅台的股。但我很明白跟商业模式好的我公司一直站在一起的感觉。总结其实是一句话叫，买点好公司，一直拿着。最近自己的生意进入迷茫期，没啥事在书里和大道对对话，心里能平静点。希望我有一天不像你那么有钱，但是有你脑袋里的智慧。对此大道回复：如果你知道你在等什么，那当然要等！如果你不知道在等什么，那你等什么？此番大道言论的背后，其实强调了投资过程中，不少投资者混淆了\"等价格\"与\"等价值\"区别——真正的价值投资者的等待其实是基于对企业内在价值的判断，而非单纯追求更低价位。此前有网友提问，国内十年期国债收益率降低至1.7%，意味着大部分投资机会都不会高于这个很多的意思吗？大道的回复则是，“意味着你应该买茅台”。可见站在大道对茅台理解程度上，他对目前茅台的价值还是较为认可的。关于段永平对茅台的点评，大家还可以回顾：关于白酒！段永平这么说段永平对茅台和苹果的思考！段永平再谈茅台和苹果！2.其次是问小巴AI的简评贵州茅台分析一、生意模式：穿越周期的印钞机护城河验证：茅台的生意模式堪称完美——存货越陈越值值钱、固定资产追加少、定价权穿越周期。即便在行业寒冬中，其渠道库存仅0.5个月，远优于同行。需求韧性：政务消费占比已从2012年的30%-40%断崖式降至不足1%，商务宴请和大众消费填补缺口。\"少喝酒、喝好酒\"趋势下，茅台销量仅占白酒总产量1%，即便行业总量腰斩，其仍有渗透空间。逆周期定价权：当前批价波动更多反映渠道情绪而非真实供需。直销比例提升至45%+，实际出厂价中枢上移（从969元向1499元跨越），利润缓冲垫足够厚（净利率52%）。二、核心质疑的逆向思考\"喝酒人少\"的误区：白酒消费量下降是2016年以来的持续现象，但茅台营收从2016年402亿增至2024年的1700亿，证明高端化逻辑成立。\"禁酒令杀伤力\"：参考2013-2015年行业调整期，茅台营收仍能实现较为可观正增长。何况当下茅台消费场景已从政务转向商务+高净值人群领域需求。\"消费降级冲击\"：茅台零售价与出厂价存在1000元左右价差，即便终端价回落至2000元，渠道仍有利润空间。真正的风险警示线是批价跌破1499元官方指导价，当前未触及。三、估值与内涵收益率测算当下估值：总市值1.85万亿对应2025年预测PE不到20倍，处于合理区间（参考可口可乐30倍PE）。安全边际：若仅要求跑赢通胀（永续增速5%），对应价投圈模型预测1520元（约1.9万亿市值）。内含收益率：按股息率4%+8%增速测算，长期年化收益率或达12%+。极端假设下（零增长），4%股息率仍优于国债收益。四、巴芒视角点睛如巴菲特所言：\"用合理价格买优秀公司远胜于用便宜价格买平庸公司\"。茅台20倍PE对应的，是堪比债券的现金流质量（经营现金流/利润连续超100%），以及逆周期扩份额的潜力。当市场因短期焦虑给出\"跑不赢通胀\"的定价时，恰是长线投资者的击球区。......关于白酒，尤其是茅台、五粮液。研究院此前也曾多次发文，在市场悲观时候持续为大家梳理逻辑。事后来看，越是市场低迷之时，机会就越能够显现。价投圈的不少粉丝朋友可能会比较开心，毕竟看懂了逻辑对估值把握更加到位。价投圈入口：现在买也不晚关于茅台，还可回顾：投资白酒的关键是这些旗帜鲜明更加看好茅台持有茅台的进来按个摩问小巴AI打开方式：1.通过公众号菜单栏“问小巴AI”进入；2.点击文末左下角“阅读原文”的链接。PS:本文内容由AI生成，不做投资建议。","news_type":1,"symbols_score_info":{"600519":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":517,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":631981825,"gmtCreate":1644434344941,"gmtModify":1644434344941,"author":{"id":"3434867142275235","authorId":"3434867142275235","name":"百事可乐201609","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0aaa8223dd39339e7a15377ab5da1793","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3434867142275235","authorIdStr":"3434867142275235"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/631981825","repostId":"633912800","repostType":1,"repost":{"id":633912800,"gmtCreate":1643667246397,"gmtModify":1643678702998,"author":{"id":"3561588897589235","authorId":"3561588897589235","name":"北美韭菜日记","avatar":"https://static.tigerbbs.com/2d01b6e0504f82d0b06101a70e792206","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3561588897589235","authorIdStr":"3561588897589235"},"themes":[],"title":"","htmlText":"\n 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让<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3556673506813374\">@谋定后动</a> 通过投资期权长期获得稳定盈利的策略，到底是什么呢？一起来看看吧~ <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3556673506813374\">@谋定后动</a> 已过不惑之年，两个孩子的父亲，在新加坡定居20年，国内Top5大学毕业，MBA，东南亚最大独角兽公司IT管理层；爱好旅游、象棋、无人机；新加坡象棋协会理事，曾带领国家队参加国际赛事；知识面广，对新鲜事物总有求知欲和好奇心。 T：为什么选用“谋定后动”这个词来做昵称呢？ 我在老虎社区的昵称是“谋定后动”，出自于《孙子兵法》的“谋定而后动，知止而有得”。 这也是我投资的座右铭：行动之前必定经过仔细的研究学习和充分的思考；有风不使尽里，不赚最后一个铜板。 T：聊聊您的投资背景吧，是什么契机让您接触到这个领域的？ 我是IT从业者，以前平时的工作其实没有太多的时间去看盘看股票，虽然有15年的投资经验，但是都是买几个REITS或者ETF就丢在一边的。 2020年的疫情让所有人在家办公，也让我省下了每天至少2个半小时的通勤时间。时间一下子多出来，机缘巧合，我在油管上看到了期权相关的视频，也看到了老虎的广告，于是便开启了我的期权投资之旅，一下子我就像进了大观园的刘姥姥那样乐此不疲，这样的交易让我在让人苦闷忧郁的疫情中增加了很多乐趣，也让我体会到把认知变现的快感和成就感。 我不是职业投资者，也没有想过以此为职业，投资对于我而言只是","listText":"&nbsp;“没有投资经验的新手往往寄希望于找到一本“武林秘籍”，然而有经验的投资者都知道，这个世界上其实根本不存在所谓的秘籍。我的这套策略也是如此，肯定不是包赢的，只是通过把握好细节，增加自己的胜率罢了” 让<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3556673506813374\">@谋定后动</a> 通过投资期权长期获得稳定盈利的策略，到底是什么呢？一起来看看吧~ <a target=\"_blank\" 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