百事可乐wh
随意投资的金牛女
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//@BTC法天象地:今年美股跌的老惨了！可怕的是指数还在高位！如果指数回调，个股是不是归零啊！真恶心
“YOLO”散户反被套！动量因子创四年最大回撤，最热抱团股一个月蒸发25%
//@Mediator:Burry在Substack文章中披露，他以每股933.86美元的价格进一步做空美光科技，以210.28美元的价格增持英伟达空头仓位，并以535.83美元加仓SOXX空头。
“大空头”继续狙击AI！Michael Burry扩大英伟达、美光空头仓位，维持做空特斯拉、Palantir
@熊猫校长 Ming:台积电财报炸了，赚的钱却留不住？
//@Blackland:有什么意义，ai烂大街了，偶尔用下和庞大资本开始比不算什么
港股直击｜阿里大升 5%，千问将作为AI能力集成至「Apple智能」；百度升4%，苹果与其合作开发一种基于AI的搜寻功能
//@Mediator:护盘只是让指数缓步下跌，不至于情绪杀跌导致买盘直接消失，让指数跌停造成机构重大损失，而不是来改变市场趋势的，趋势不变。 市场趋势只和经济预期有关，目前就是AI主线的行业预期，一旦AI出现基本面松动，谁来兜底救市都没有用。
两大央企合计出手逾600亿元稳市，中证监今日召开座谈会释放积极信号
//@买高价值:垃圾国家队，真恶心。
港股直击 | 智谱午后涨近30%，落地1GW国产算力中心并完成收购中科加禾
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摩根大通戴蒙称市场低估风险，当前价格下他不会买入股票或美国国债
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@交易员说:为什么越来越多全球交易者开始选择 ATFX？答案可能不是点差
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@跨境派:从深圳到沪甬，亚马逊GWD让“下一代跨境链”加速落地
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@一追再追:上半年市场只关注“买算力、建数据中心”的资本开支扩张，下半年核心矛盾转为算力能否实现盈利变现，AI云是全年最重要观测变量。上半年市场一致看多算力扩张，却忽视巨头烧钱隐忧，Meta传出租闲算力切入云服务，直接引发华尔街多空分歧：大摩看好AI云作为算力回本渠道，美银则持续警示数据中心、GPU、电力等持续巨额开支压力。这一分歧将贯穿下半年行情，直接决定AI板块估值中枢。重点跟踪三大信号：各大科技巨头云业务营收增速、AI算力租赁毛利率、企业客户长期算力采购合约规模。若Meta、阿里等云厂商AI相关收入持续放量，市场会重新定价整个AI产业链；反之若资本开支增速远高于营收增长，高位算力硬件将迎来持续估值下修。AI已走完单纯基建炒作阶段，下半年投资标准从“谁有GPU”变为“谁能靠AI赚钱”，云服务、企业定制大模型、行业解决方案企业估值弹性远大於单纯芯片厂商。
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@挖掘大黑马:【港股打新】晶合集成 滨化股份 永康控股：永康才是王者！
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@锦缎:最新一篇博客背后，黄仁勋的深度思考
理性思考投资
@王博雅投资:停在哪：余额宝→债基→红利→标普→纳指→纳科→七巨头→英伟达→······
投资英伟达。
@聪明投资人:黄仁勋最新发声，AI的投资回报之争已经结束
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@聪明投资人:44年只有5年亏过！“安全边际之父”卡拉曼罕见对话，谈及错失Palantir百亿机会、如何参与AI以及当下投资的三个原则
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@Fiona第一线:SpaceX 今晚挂牌：95 倍 PS、年亏 49 亿、散户接走 30%——我一股不碰，但盯收盘
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@小虎老师:🚀 SpaceX IPO 终极解码：$SPCX 6月12日登陆纳斯达克，2万亿估值是太空淘金还是马斯克溢价？
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@小米死多头:来看看老巫婆最新持仓，跑赢标普20%，不过还是不如我们大川子 $英伟达(NVDA)$ $苹果(AAPL)$ $微软(MSFT)$ $亚马逊(AMZN)$ $Meta Platforms, Inc.(META)$ $博通(AVGO)$ $礼来(LLY)$ $摩根大通(JPM)$
我的过去
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@晚点LatePost:当资金、产能与 CPO 同时收紧，光模块还有多少安全边际？
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