在12日的HICOOL全球创业者峰会上，李开复在台上发言时称，“曾在早期帮助旷视科技公司找了包括美图和蚂蚁金服等合作伙伴，让他们拿到了大量的人脸数据，并在随后的摸索过程中找到了几个有价值的商业化方向。” 祸从口出。本意是想以旷视为例，介绍创新工场对创业公司的支持，但不知是在台上时大脑突然短路导致措辞口误，还是早期确有其事的帮旷视从蚂蚁和美图那里获得了用户人脸数据，蚂蚁集团对这件事反应非常强烈。 因为涉及用户隐私，往大了说这段言论可能会严重伤害到用户对蚂蚁的信任。所以蚂蚁集团迅速做出回应，给予澄清。 李开复拿旷视举例实在有些不合时宜，近日《财经》杂志发表了一篇题为《旷视科技：摘下独角兽面具》的报道，里面提到了旷视业务不顺，IPO受阻等多个问题，此时曝出旷视早期通过合作伙伴的关系获得用户数据，很容易让业界对旷视的隐私保护态度提出质疑，进而增加未来业务推进的难度。 另外，旷视招股书中显示，目前蚂蚁金服持股比例为14.33％，淘宝中国的持股比例为15.08％，阿里系是旷视的大股东，也是大客户。既然旷视早期获得过蚂蚁金服的用户数据，那现在会不会把自身的数据也分享给蚂蚁金服，旷视的其他客户该作何感想？旷视这个锅被的有点黑，需要尽快向业界解释说明一下。 在蚂蚁集团作出声明之后，李开复也在微博上进行了回复： 因为这件事没有事实证据，最后也会在各方的声明回复中不了了之，这次也算给那些经常走在前台的投资大佬们提个醒，有钱可以投资，但话不能乱说。这次看起来蚂蚁和美图的声誉受到伤害，但最麻烦的还是看会不会伤害到旷视的信誉问题。
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李开复翻车，蚂蚁躺枪，旷视背锅
李开复翻车，蚂蚁躺枪，旷视背锅
名创优品上市，10元线下店，夹缝之下的立足点
在业界一片唱衰声之中，名创优品于15日正式登陆纽交所，上市首日股价上涨了4.4%，总市值超63亿美元。作为中国最具代表性的10元店，虽然完成了赴美上市进程，但舆论普遍对名创优品未来的存疑。 先胖不算胖，名创优品的槽点太多民间有句谚语“先胖不算胖”，意思是前期发展很顺利并不代表未来也会一直顺利，这句话用来形容现在的名创优品正合适。名创优品的上市，直接暴露了完整的财务信息，将自身摆在媒体的放大镜之下，再加上此前一些被诟病的市场问题，导致现在大多数市场观点对名创优品并不友好。 概括一下，名创优品被诟病最多的问题，主要有7点：[1].伪日系。本身卖的是中国货，却用日文LOGO，并把自己包装成一家日本公司；[2].模仿抄袭。虽然名创优品号称有自己的设计团队，但被告设计抄袭的官司不少；[3].产品质量。近期名创优品一款“一步可剥指甲油”产品致癌物超标1400多倍；[4].营收能力。招股书中信息显示，名创优品营收能力在下滑，最近两年都在亏损；[5].竞对模仿。名创优品模式可复制，市场中同类店铺越来越多，对其有直接影响；[6].加盟模式。名创优品的加盟店占比达到97%，开店成本与风险转嫁加盟商承担；[7].开店速度。18年9月到20年6月净增门店374家，而创立前两年是千店速度。 媒体围绕名创优品问题槽点的分析报道已经足够充分，足够细致，所以这里只是简单概括一下，不再过多重复，如果有兴趣可以在网上搜一下，近期围绕名创优品的报道非常丰富。这篇内容是想换个角度，讨论一下名创优品“先胖”的问题，名创优品是抓住几个契机点才让一家10元店成功赴美上市的？ 名创优品能赴美上市并不是靠运气，而是靠其老板的经验和敏锐的市场嗅觉。名创优品的老板叶国富早年还操盘过另一个在当时非常成功的女性饰品连锁店——哎呀呀，传闻叶国富做名创优品的想法是在哎呀呀失败后的一次
名创优品上市，10元线下店，夹缝之下的立足点
飞猪不足惧，美团必须防，携程守得住？
十一长假将至，在线旅游市场又热闹起来。不过对于携程而言，艰难的2020还没有结束，近日发布的Q2财报显示仍亏损4.76亿元人民币，好消息是相比第一季度环比亏损收窄91.19%，携程的市场根基还在，但疫情的影响还在持续。 飞猪不足惧，边缘的在线旅游，不是电商核心业务，收益没有诱惑力若是没有疫情影响，携程保持着不错的发展势头。2019年携程的总交易额（GMV）达到8650亿元，同比增长19%；净营业收入为357亿元人民币，同比增加15%；经营利润同比增长94%达到50亿元，高于过去5年的经营利润总和。 在吞并去哪儿，整合了同程艺龙后，携程已无直接竞争对手，成为当之无愧的OTA老大，摆在眼前的主要竞争对手就剩飞猪和美团了。不过飞猪在阿里的地位并非核心业务，美团只是在低星酒店领域发展较快，除此之外，没有公司可以对携程构成威胁，甚至京东近期放弃途牛主动与携程建立了合作关系，整体来看，携程算是稳住了OTA的市场地位。 与美团相比，此前阿里和京东对OTA的市场兴趣不大，虽然两大电商巨头的用户多、流量大、交易体系成熟，不过OTA不是新增的网络交易服务，而是一直伴随着整个电商市场发展成长起来的，无论是阿里还是京东，早已看透OTA与电商业务之间并没有强作用关系，做不做OTA并不影响核心网络零售。 第一，收益没有诱惑力。虽然携程的GMV看似不少，但京东同期GMV突破2万亿，净收入为5769亿元，利润122亿元；阿里GMV达7万亿，营收为5097.11亿元，净利润1403亿元。而携程是357亿收入，50亿利润，并不值得阿里和京东眼红。 第二，难产生关联销售。机票与酒店之间有关联销售能力，但对商品的销售带动能力并不强。当用户买完机票或者订完酒店后，向用户推荐服装、图书、家电、母婴等商品很难产生直接转化。订机酒后产生的关联流量，一般适合推荐打车、租车等
飞猪不足惧，美团必须防，携程守得住？
海伦司的秘诀，莫欺少年穷
前不久成功在港股上市的海伦司成为近期消费市场的舆论新宠，媒体围绕海伦司的分析报道非常丰富，当中有追捧，也有质疑，海伦司的商业模式、财务报表以及创始人的经历均成为媒体关注的焦点。 海伦司能从一家小酒馆做到市值300亿的连锁酒馆值得津津乐道的地方有很多，最值得称道的地方可以用一句话来概括——莫欺少年穷。说的更直白一点，海伦司与用户之间的关系是“我不嫌你穷，你别嫌我LOW”。海伦司与用户的互选关系：我不嫌你穷，你别嫌我LOW 查阅近一个月有关海伦司的几十篇报道，大体内容都是围绕海伦司的商业模式、财报营收、用户特性等基本面进行分析，对海伦司成功秘诀的结论无外乎一下几个方面： ①．围绕年轻消费群体聚集的地方，选择成本更低的门面开店； ②．用低价优势吸引大量年轻消费群，并带来高复购的消费频次； ③．依靠连锁门店的规模优势，获得商品的议价能力； ④．通过销售自有酒水小吃，以获得70%以上的高毛利； ⑤．减少门店服务人员数量，控制单店综合经营成本； ⑥．海伦司是一个年轻人的线下社交空间，主打年轻人聚会消费。 现在去看海伦司的发展可以得出很多结论，但或许徐炳忠在2009年开设第一家海伦司的时候根本没有考虑这么多，海伦司初期立足点可能只是想做一家年轻人消费的起的小酒馆，70后的徐炳忠经营小酒馆的思维更注重年轻人的消费频次，而不是单次消费金额。消费都有从众心理，人气是线下娱乐消费场所的运营核心，而消费频次决定了人气的可持续性，人气越高，生意越好。 初期海伦司的主要目标群体是没有独立经济能力，但有极强社交需求的在校大学生。目标用户的消费需求特点决定了海伦司的商业模式构建，没有独立经济能力，意味着如果定价过高，对用户造成消费负担，用户就会减少到店频次，定价较低可以吸引有社交需求的学生消费群体，喝酒是最容易拉近彼此距离的社交方式，而年轻人积极的社交需求又是提升用户到店消费频次的销售点。 据海伦司公布的
海伦司的秘诀，莫欺少年穷
划重点：京东新增1.1亿用户中80%来自下沉市场
3月11日京东发布2020年财报，收入与新用户数双双上涨。整个2020年，京东净收入为7458亿元人民币，较2019年增长29.3％；2020年的净利润是494亿元，而2019年净利润为人民币122亿元，净利润大幅提升；2020年活跃用户数4.72亿，比2019年的3.62亿增加了1.1亿。京东2020年的新增用户1.1亿，是2019年的近2倍虽然在2020年京东的营收仍保持高速增长，净利润更是提升了3倍之多，但在京东2020年的财务数据中最为值得关注的是新增活跃用户数。对于京东这样的已完成零售基础设施建设的公司而言，基础设施建设的投入早已进入边际成本递减的状态，所以用户越多，营收能力和利润能力自然越强。也就是说，新用户增长对京东至关重要。电商企业的营收增长主要来自于两个方面，一个是老用户的消费总金额提升，另一个是新用户数量的增长，二者相比，后者可以带来更直观的销售额增长。因为绝大多数成熟的电商用户每年的消费需求较为稳定，在原有消费金额的基础上，不会出现特别大的增量消费变化，而获得一个新用户则可以产生较大的收益能力。例如，老用户此前每年在电商平台消费1500元，若无特殊情况下的商品采购需求，如家庭装修需要买家居家电等，老用户第二年在平台上的消费不会有太大变化，还会在1500元上下。用户在电商平台的消费金额与人均收入能力与人均消费支出相关，老用户在电商平台消费会有一个平衡点。而获得一个新用户，意味着在其成为老用户的过程中，消费金额会从0元上升至1500元，可以为电商平台带来更多的消费金额。从2014年到2017年，京东的年活跃用户数从不到5000万人增长至2.925亿人，但到了2018年，京东的年度活跃用户只增长了1280万人，其中2018年Q3和Q4的活跃用户数增长陷入停滞。2019年京东重新找到了用户增长方式，年度活跃用户增长了约5700万人。而2020年的新增活跃用户是
划重点：京东新增1.1亿用户中80%来自下沉市场
社区团购之美团优选，美团为何如此坚决？
在11月的第一个工作日，美团股价再创新高，首次突破了300港元，如今的美团市值已达1.7万亿港元，约2180亿美元。然而美团的静态市盈率是677，京东是70，阿里是37，腾讯是54。资本对美团未来的期待，早已超高他实际业绩的支撑能力。 王兴打造的“无边界”理论创造了“美团幻象”，让外界以为美团无所不能，做团购、外卖、酒店、生鲜、打车、共享单车、共享充电宝、电影票等等，美团用很多由弱变强的成功案例支撑了这种幻象。这一次美团要做社区团购，并坚决的将社区团购业务定为一级战略项目，与外卖、到店及酒旅两大主体业务并列。 美团急需具备爆发潜力的根基型新业务从美团2019年财报来看，餐饮外卖业务，到店、酒店及旅游业务，新业务及其他三大板块的营收分别约为 548 亿元、223 亿元、204 亿元，占比总营收分别是56.2%、22.9%、20.9%。美团较为依赖外卖的营收能力，2019年美团餐饮外卖业务的交易金额增长38.9%至人民币 3927 亿元，日均交易笔数增长 36.4% 至 2390 万笔。 DCCI曾发布的《网络外卖服务市场发展研究报告（2019Q1）》显示，美团外卖占比64.6%。美团外卖力压饿了么已是不争的事实，但美团仅凭借外卖业务的领先，市值就高达约2200亿美元则值得怀疑。 抛开外卖业务，美团的到店、酒店及旅游业务可以对标携程，目前携程的市值是170亿美元，美团只在低星酒店领先携程，在高星酒店还不及携程，就算再加上到店业务，到店、酒店及旅游业务整体业务算携程市值的2倍，也就只有340亿美元。 而新业务主要包含餐饮管理系统及 B2B 餐饮供应链服务、共享单车和网约车、食材零售服务三大块。参考目前美菜网估值约75亿美元，哈罗单车估值约50亿美金，叮咚买菜估值约24亿美元，三者加起来总估值算150亿美元，美团新业务
社区团购之美团优选，美团为何如此坚决？
双百亿补贴无动于衷，美团看不起饿了么+飞猪？
不知是如今的互联网公司真有钱，还是大忽悠太多，时不时的就向市场投放“百亿补贴”。14日饿了么宣布在8月底上线的“百亿补贴”活动，将重点城市从最初的24城扩至124城，品类从餐饮拓展到生活服务等全品类，这次饿了么不只是针对美团外卖业务，目标是整个美团。 饿了么与飞猪双百亿补贴，美团暂时无动于衷近一段时间阿里集团的“百亿补贴”活动比较多，饿了么、飞猪、聚划算都推出了百亿补贴活动，其中饿了么与飞猪的最大竞争对手都是美团。 根据美团Q2财报数据显示，餐饮外卖收入占比58.7%，到店、酒店及旅游业务收入占比18.2%，这两项业务是美团的支柱性业务，占比美团总收入的76.9%。 阿里双管齐下，双百亿补贴砸向餐饮、出游及生活服务市场，明显是针对美团竞争策略。然而，美团对此的反应却显得有些无动于衷。 如果美团重视饿了么与飞猪，会提供对等的补贴活动，但饿了么与飞猪的补贴活动已持续一段时间却不见美团有任何对等举措，因为美团的自信来自于其市场占有率。 根据艾媒咨询数据显示，2019年Q3美团酒店的市场占比就已达50.9%，飞猪只有4.5%。而据QuestMobile今年6月的数据，去重后的 App 和小程序相加，饿了么月活用户是 7661 万，美团外卖为 1.4478 亿，是饿了么的近两倍；据 DCCI 发布的《网络外卖服务市场发展研究报告（2019Q4）》显示，67.1% 用户最常用美团外卖，使用网络外卖服务，32.2% 用户常用饿了么。 补贴是抢占市场的最有效手段，但在酒店市场1:10的差距，外卖市场1:2的差距，恐怕短期内200亿补贴并不会对美团构成实质威胁。 其实仔细算算，饿了么和飞猪的补贴活动才执行了1-2个月时间，时间跨度较短，不足以取得实质性的市场成果。饿了么和飞猪都宣称将提供持续性常态化的补贴，若是
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