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2025-08-06

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@虎港通:📉美股警报，华尔街预警短期恐回调15%，AI股却成逢低买入焦点？

2025-06-17

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全固态电池生产线落地韩国

2025-06-07

$NET Power(NPWR)$

2025-05-22

$纳微半导体(NVTS)$

2025-04-15

$伊坎企业(IEP)$ 没人讨论一下吗

2025-04-03

$Pagaya Technologies Ltd.(PGY)$ 逢低买入长期看好目标价20

2025-04-01

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Bionano Genomics 2024年第四季度业绩会总结及问答精华：战略调整与核心客户增长

2025-03-31

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郭杰振：帮特朗普详细算下账，留给他和华尔街的时间真的不多了

2025-03-19

$Leishen Energy Holding Co., Ltd.(LSE)$ 神马情况

2025-03-11

$NET Power(NPWR)$ 怎么没人讨论一下？

2025-02-07

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2025-02-05

$出门问问(02438)$ 据说ds创作者，前身是问问团队成员

2025-02-04

$出门问问(02438)$ 有啥内部消息？估计要发布AI大模型

2025-01-23

$出门问问(02438)$ AI概念股没有沾上一点光

2025-01-20

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2024-12-23

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Stock Track | Bionano Genomics Soars 7.64% Pre-Market on Promising Optical Genome Mapping Study Results<blockquote>个股追踪|Bionano Genomics盘前大涨7.64%光学基因组图谱研究结果看好</blockquote>

2024-12-19

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“圣诞老人行情”即将开启：五大理由看涨年末美股！

2024-12-07

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过去一个月累涨80%，BigBear.ai会成为下一个Palantir吗？

2024-12-04

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2024-11-18

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<a href=\"https://ttm.financial/S/AMD\">$美国超微公司(AMD)$</a> ， <a href=\"https://ttm.financial/S/SMCI\">$超微电脑(SMCI)$</a> 等股价纷纷大跌，AI股逢低买入或正在成为焦点！[Put]那么当前阶段，你打算如何布局美股呢？你会选择用什么策略来防范风险？[YoYo]美股反弹后开启回调2025年8月初，美股在创下历史新高后显露疲态。 <a href=\"https://ttm.financial/S/MS\">$摩根士丹利(MS)$</a> 、 <a href=\"https://ttm.financial/S/DB\">$德意志银行(DB)$</a> 和Evercore ISI三家顶级机构罕见同步发出警告：标普500指数未来数周或面临最高15%的回调，主因是经济数据恶化与估值过高的结构性矛盾正在激化。摩根士丹利策略师迈克·威尔逊（Mike Wilson）指出，关税政策正冲击企业和消费者资产负债表，预计第三季度修正幅度达10%；Evercore的朱利安·埃马纽埃尔（Julian Emanuel）则预警跌幅可能扩大至15%，并强调9-10月是高风险窗口期。 一、三大机构拉响警报：四大风险共振触发回调 经济基本面恶化是首要担忧。近期数据显示美国通胀抬头、就业增长放缓、消费者支出疲软，而特朗普政府加征的「对等关税」进一步推高企业成本。德意志银行策略师帕拉格·塔特（Parag Thatte）指出，这些因素叠加导致「增长放缓」与「政策观望」的组合效应，可能挤压","listText":"小虎们，美股短暂大升后开启回调，事实上4日，华尔街三大巨头罕见集体发声，提醒客户防范！[Cool]预期美股将在未来几周或数月内出现短期回档预备准备，美股短期将出现10%-15%回档，因为经济数据正在恶化！[Surprised]此外财报季继续， <a href=\"https://ttm.financial/S/AMD\">$美国超微公司(AMD)$</a> ， <a href=\"https://ttm.financial/S/SMCI\">$超微电脑(SMCI)$</a> 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Wilson）指出，关税政策正冲击企业和消费者资产负债表，预计第三季度修正幅度达10%；Evercore的朱利安·埃马纽埃尔（Julian Emanuel）则预警跌幅可能扩大至15%，并强调9-10月是高风险窗口期。 一、三大机构拉响警报：四大风险共振触发回调 经济基本面恶化是首要担忧。近期数据显示美国通胀抬头、就业增长放缓、消费者支出疲软，而特朗普政府加征的「对等关税」进一步推高企业成本。德意志银行策略师帕拉格·塔特（Parag 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11:02","market":"us","language":"zh","title":"全固态电池生产线落地韩国","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2543462944","media":"OFweek锂电网","summary":"据韩国媒体etnews 6月11日援引业内人士消息，美国固态电池公司Solid Power正在与韩国二次电池开发及生产咨询公司大海能源合作，在忠州建设一条全固态电池生产线。据了解，此举旨在完善通过自动化流程量产固体电解质和全固态电池的技术。但实际是去年双方才签署了一项技术转让协议，SK On决定利用Solid Power的固态电池单元设计和中试线工艺技术进行研发。此举标志着宝马集团与Solid Power的合作进入全新阶段，全固态电池技术从实验室验证跨越至实车应用。","content":"<html><body><article><p>据韩国媒体etnews 6月11日援引业内人士消息，美国固态电池公司Solid Power正在与韩国二次电池开发及生产咨询公司大海能源（Dahae Energy）合作，在忠州建设一条全固态电池生产线。目前已确认，多家韩国设备制造商已获得大海能源的订单，并为该生产线提供设备。</p><p>由于这是一项初期投资，预计它将作为一条可进行试生产的“中试生产线”。中试生产线是在量产前验证产品质量和性能等商业化潜力的关键流程。</p><p>据了解，此举旨在完善通过自动化流程量产固体电解质和全固态电池的技术。</p><p>Solid Power于2011年从科罗拉多大学分拆出来，是一家拥有硫化物基固体电解质制造技术和大容量固态电池单元技术术的公司。该公司被认为是固态电池领域全球技术最先进的公司之一，已获得SK <a href=\"https://laohu8.com/S/ONON\">On</a>、宝马、福特等公司的投资，目前正在推进其商业化进程。</p><p>报道称，Solid Power选择忠州，据悉是有意与SK On合作。</p><p>维科网锂电注意到，2021年，Solid Power就和SK On达成了战略合作，包括Solid Power将在SK On的韩国工厂建设电芯生产中试线，同时将电芯设计和生产过程（技术设计授权和固态电解质供应）授权给SK On。一套合作下来，通过“研发授权+产线设计+电解质供应”三部分组合，Solid Power可从SK On处获得5000万美元的营收。</p><p>不过都是有条件限制和时间节点的。例如，全固态电池的中试线原本是计划在2024年开始建设，2025年完成。但实际是去年双方才签署了一项技术转让协议，SK On决定利用Solid Power的固态电池单元设计和中试线工艺技术进行研发。</p><p>预计Solid Power将开展一项提升忠州技术水平的项目，并将其转让给SK On。Solid Power的一位高管表示：“我们正在与韩国工程服务提供商和几家韩国设备制造商合作，为韩国电池制造商提供支持。不过，我们没有计划建造额外的试验生产线供自己使用，也没有计划量产电池单元。”</p><p>也就是说，短期内Solid Power不太可能量产其全固态电池，说人话就是近几年还不能商业化售卖。</p><p>除了与SK On的合作迎来进展，此前5月20日，Solid Power的另一重要合作方宝马集团宣布，全球首辆搭载全固态电池的BMWi7测试车型在慕尼黑正式启动道路实测。此举标志着宝马集团与Solid Power的合作进入全新阶段，全固态电池技术从实验室验证跨越至实车应用。</p><img src=\"http://images.ofweek.com/Upload/News/2025-06/16/qinwen/1750042985273047107.png\"/><p>SolidPower固态电池最近安装在BMW i7上用于道路测试（图/BMW）</p><p>据悉，此次测试的BMWi7车型搭载由Solid Power提供的大尺寸全固态电芯，采用硫化物基电解质，以及<a href=\"https://laohu8.com/S/C76.SI\">创新</a>的模组结构，从而更好地适配宝马现有电驱系统。测试将重点关注电芯膨胀管理、运行压力控制及温度调节等核心课题，为后续量产积累关键数据。</p></article></body></html>","source":"tencent","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>全固态电池生产线落地韩国</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ 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Energy）合作，在忠州建设一条全固态电池生产线。目前已确认，多家韩国设备制造商已获得大海能源的订单，并为该生产线提供设备。由于这是一项初期投资，预计它将作为一条可进行试生产的“中试生产线”。中试生产线是在量产前验证产品质量和性能等商业化潜力的关键流程。据了解，此举旨在完善通过自动化流程量产固体电解质和全固态电池的技术。Solid Power于2011年从科罗拉多大学分拆出来，是一家拥有硫化物基固体电解质制造技术和大容量固态电池单元技术术的公司。该公司被认为是固态电池领域全球技术最先进的公司之一，已获得SK On、宝马、福特等公司的投资，目前正在推进其商业化进程。报道称，Solid Power选择忠州，据悉是有意与SK On合作。维科网锂电注意到，2021年，Solid Power就和SK On达成了战略合作，包括Solid Power将在SK On的韩国工厂建设电芯生产中试线，同时将电芯设计和生产过程（技术设计授权和固态电解质供应）授权给SK On。一套合作下来，通过“研发授权+产线设计+电解质供应”三部分组合，Solid Power可从SK On处获得5000万美元的营收。不过都是有条件限制和时间节点的。例如，全固态电池的中试线原本是计划在2024年开始建设，2025年完成。但实际是去年双方才签署了一项技术转让协议，SK On决定利用Solid Power的固态电池单元设计和中试线工艺技术进行研发。预计Solid Power将开展一项提升忠州技术水平的项目，并将其转让给SK On。Solid Power的一位高管表示：“我们正在与韩国工程服务提供商和几家韩国设备制造商合作，为韩国电池制造商提供支持。不过，我们没有计划建造额外的试验生产线供自己使用，也没有计划量产电池单元。”也就是说，短期内Solid Power不太可能量产其全固态电池，说人话就是近几年还不能商业化售卖。除了与SK On的合作迎来进展，此前5月20日，Solid Power的另一重要合作方宝马集团宣布，全球首辆搭载全固态电池的BMWi7测试车型在慕尼黑正式启动道路实测。此举标志着宝马集团与Solid Power的合作进入全新阶段，全固态电池技术从实验室验证跨越至实车应用。SolidPower固态电池最近安装在BMW i7上用于道路测试（图/BMW）据悉，此次测试的BMWi7车型搭载由Solid 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style=\"background-image:url(https://community-static.tradeup.com/news/decf3d8a922fc5c1c1d787bf8b36173f);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">业绩会速递 </p>\n<p class=\"h-time\">2025-04-01 08:50</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<br>【管理层观点】<br>Bionano Genomics的管理层表示，公司核心业务包括仪器、消耗品、软件和光学基因组测绘服务，进展顺利。尽管行业面临前所未有的挑战，公司通过调整市场策略，专注于现有客户群体，取得了显著成效。<br><br>【未来展望】<br>管理层预计2025年全年收入将在2900万至3200万美元之间，2025年第一季度收入预计在620万至630万美元之间。公司计划在2025年安装15至20个新的光学基因组测绘系统，主要集中在现有客户和新客户中。<br><br>【财务业绩】<br>2024年第四季度总收入为820万美元，同比下降24%。2024年第四季度GAAP毛利率为42%，显著高于2023年第四季度的23%。2024年第四季度GAAP运营费用为1540万美元，同比减少44%。2024年全年产品收入为2700万美元，同比增长1%。<br><br>【问答摘要】<br>问题1：基于你们提供的指导，2025年的核心收入增长预期如何？<br>回答：所有收入现在都是核心收入，预计从2910万美元增长到2900万至3200万美元。<br><br>问题2：是否有Saphyr设备的更换计划？安装基数会如何变化？<br>回答：我们将专注于118个常规使用客户群体，并预计该群体将随着时间的推移扩大。我们将继续报告光学基因组测绘系统的安装基数，但不会对其进行指导。<br><br>问题3：与NVIDIA合作推出的Stratys Compute的早期反馈如何？<br>回答：反馈积极。Stratys 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Compute与Stratys系统兼容，未来将通过软件更新进一步提高速度。问题4：是否计划在低成本或高利用率地区继续获取新客户？回答：我们将在目标地理区域内增加新客户，特别是在美国，预计CPT代码的生效将成为催化剂。问题5：CPT代码是否适用于所有OGM用途？回答：CPT代码特定于血液恶性肿瘤的OGM用途，但不适用于其他用途。问题6：VIA软件如何支持增加利用率？回答：VIA软件自动化了数据生成后的多个步骤，提高了实验室的处理能力，从而增加了样本运行量。问题7：OGM是否出现在Medicare或临床实验室费用表上？回答：是的，OGM在2025年1月1日生效，价格约为1300美元。问题8：常规用户群体中是否有特定的强项应用？回答：血液恶性肿瘤是主要应用，其次是遗传性疾病。实体肿瘤和细胞基因治疗也在逐步采用。【情绪分析】分析师和管理层的语气总体积极，管理层对战略调整后的进展表示满意，并对未来增长持乐观态度。【季度对比】| 指标 | 2024年Q4 | 2023年Q4 || --- | --- | --- || 总收入 | 820万美元 | 1080万美元 || GAAP毛利率 | 42% | 23% || GAAP运营费用 | 1540万美元 | 2740万美元 |【风险与担忧】管理层提到，未来毛利率可能会有波动，因此目前不提供毛利率指导。此外，市场对新技术的接受度仍在调整中。【最终收获】Bionano Genomics通过战略调整，专注于现有客户群体，取得了显著的财务和运营成果。尽管面临行业挑战，公司对未来增长充满信心，并计划通过进一步提高客户利用率和扩展应用领域来推动收入增长。","news_type":1,"symbols_score_info":{"BNGO":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":716,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":419225942933624,"gmtCreate":1743391779645,"gmtModify":1743391781294,"author":{"id":"3521442285147631","authorId":"3521442285147631","name":"SebuOba","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b7883780849644650e2c9e643a0f9d6d","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3521442285147631","authorIdStr":"3521442285147631"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/419225942933624","repostId":"2523046655","repostType":2,"repost":{"id":"2523046655","kind":"news","pubTimestamp":1743209520,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2523046655?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2025-03-29 08:52","market":"fut","language":"zh","title":"郭杰振：帮特朗普详细算下账，留给他和华尔街的时间真的不多了","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2523046655","media":"观察者网","summary":"在美国历史上，以总统命名“衰退”，特朗普是开天辟地的第一人。相对第一任期，特朗普第二任期急着缩减政府开支、征收关税、促成和平。未来，特朗普的账本可能会更加精细，但他能够施展的减税空间非常有限。特朗普第一任期结束，美国政府的企业所得税收入减少了661亿美元，这应该是他最显眼的政绩之一了。等结果公布后，“特朗普交易”也就成了一种历史概念。","content":"<html><body><div>\n<p cms-style=\"font-L\">【文/观察者网专栏作者 郭杰振】</p><p cms-style=\"font-L\">特朗普上任后，随着其经济方案的实施，美国境内的一些主流媒体开始炒作“特朗普衰退”（Trump Recession 或 Trumpcession）。在美国历史上，以总统命名“衰退”，特朗普是开天辟地的第一人。与拜登自创Bidenomics（拜登经济学）的经历相比，特朗普的开局显得特别衰。</p><p cms-style=\"font-L\">早在特朗普上任之前，一些投资评论家就提出了“特朗普衰退”，只不过那时候“特朗普衰退”应该归责于谁还是一笔糊涂账。特朗普上任后，美国媒体指导大众理清了这笔糊涂账——特朗普就是“罪魁祸首”，理由是他敌友不分、四面出击，比如针对欧盟和北美自由贸易协定另外两个成员加征关税、强硬的移民政策可能会推高用工成本等。</p><p cms-style=\"font-L\">在炒作“特朗普衰退”的媒体中，华尔街可以说是首屈一指，其给出的报道极具煽动性，比如“如何保护北约及其他联盟免受特朗普影响”（How to Protect NATO and Other Alliances From Trump）、“会出现‘特朗普衰退’吗”（Will There Be a Trump Recession）。其中，最具戏谑性的标题是“特朗普推销经济愿景：不劳，无获”（Trump Sells Economic Vision as No Pains, No Gains）——这个标题恰如其分地描述了美国的三个故事版本：特朗普兜售的“No Pains, No Gains”，华尔街和上流社会的回应“No Pains”，以及美国底层民众的“No Gains”。</p><div><img src=\"http://n.sinaimg.cn/sinakd20250329s/36/w1139h1297/20250329/2591-56e13c15d5b966f56c4422a42a7781da.png\"/><span>《华尔街日报》报道截图</span></div><p cms-style=\"font-L\"><font cms-style=\"font-L strong-Bold\">特朗普的故事：“No Pains, No Gains！”</font></p><p cms-style=\"font-L\">特朗普宣誓就职后，接连出台了一系列内政外交政策：</p><p cms-style=\"font-L\">对内，他支持马斯克带领政府效率部（DOGE）追查政府支出数据，并以此为据先后关停了美国国际开发署、消费者金融保护局、美国之音、教育部等政府机构或政府支持机构，导致这些机构的雇员被解雇；</p><p cms-style=\"font-L\">对外，他宣布对进口钢铝征收25%关税、对北美自由贸易协定的两个贸易伙伴加征关税、在两院演讲中预告称“将于4月2日启动对等关税政策”，尽力调停俄乌冲突、巴以冲突，并迫切地要求与中国达成交易等等。</p><p cms-style=\"font-L\">相对第一任期，特朗普第二任期急着缩减政府开支、征收关税、促成和平。这是为什么呢？</p><p cms-style=\"font-L\">不论特朗普是务实主义者，还是“挂羊头卖狗肉”的务虚主义者，两重身份都绕不开“让美国再次伟大”（MAGA）的竞选纲领。如果他是务实主义者，竞选纲领要落地；如果他是务虚主义者，竞选纲领要有一份漂亮的书面报告。</p><p cms-style=\"font-L\">从目前的走势看，特朗普实现竞选纲领的步骤是明朗的，即：</p><p cms-style=\"font-L\">如果特朗普的“三步走”计划能够最终落地，美国确实会再次伟大。退一步讲，即使第三步走了个半途而废、他也能够靠编故事留名青史，自封为“美国最伟大的总统”——毕竟，讲故事也算是特朗普的强项。</p><p cms-style=\"font-L\">二战后的美国总统政绩表上，特朗普第一任期的政绩乏善可陈。如果特朗普执着于留名青史，那么他必定会想尽办法在第二个任期内留下亮眼的政绩，或许“纸面上的政绩”也算。</p><div><img src=\"http://n.sinaimg.cn/sinakd20250329s/782/w859h723/20250329/8938-ec54967fe3188cd9d5613124ef1cb83d.png\"/><span></span></div><p cms-style=\"font-L\">特朗普的第一步：砍预算、裁人。</p><p cms-style=\"font-L\">让美国再次伟大不应该是普惠制的吗？为什么要大规模裁撤政府雇员呢？我想，特朗普心里应该有一本账，而且他盘算得非常清楚。他的第一步是单纯地服务于第二步的，即以再次大规模减税为最终目标的砍预算、裁人。拿到账本的那一刻，他应该就清楚自己是没有办法在任期内解决美国政府赤字问题的。事实也证明他从来没有想过最终解决政府赤字问题，第一任期内不断攀升的政府赤字就是最好的例证。</p><p cms-style=\"font-L\">试想，如果特朗普能够通过拆东墙补西墙的方式，砍掉1万亿美元以上的预算，那么他的减税空间就会特别充足。所以，他才派出了马斯克这个“孤臣”去冲锋陷阵，让财政部对马斯克领导的政府效率部开放访问政府支出的权限。在马斯克发现国际开发署、消费者金融保护局等政府部门的惊天大秘密后，特朗普果断地关停了这些政府机构，并裁撤了相应的雇员。</p><p cms-style=\"font-L\">未来，特朗普的账本可能会更加精细，但他能够施展的减税空间非常有限。接下来，在存在缩减开支的领域，特朗普可能会做得非常过激，比如他或许会再次废除“奥巴马医改”（Obamacare），大幅缩减“医疗补助”（Medicaid，美国政府向贫困者提供医疗保险）支出。在国防预算方面，特朗普派了一个外行去领导国防部，在国防部内缩减开支，幅度可能会比较温和。</p><p cms-style=\"font-L\">但对于军事盟友，特朗普就没那么温和了，一再喊话其他北约成员国增加国防开支。如果其他成员国不照办，他会怎么办？大家期待的国会演讲“大瓜”最终没有如期来临，而特朗普促成俄乌、巴以两场局部冲突和解的初衷里，大概也离不开缩减对外军事援助的考虑。在州和地方政府方面，特朗普会不会大幅缩减预算，我们可以抱着期待去观望，如果他这么做了，我们或许会看到各个州政府排队向最高法起诉联邦政府的局面，那时候我们就真的可以当吃瓜群众了。</p><p cms-style=\"font-L\">第一步的实施会带来什么样的后果，特朗普应该是非常清楚的，或许这就是他所说的“付出”。特朗普迫切地需要来自外部的“短期盟友”帮他摆平这个问题，缩短第一步实施带来的镇痛。因此，他对中国加征关税问题上预留了空间。在这点上，他的头脑是清醒的，因为中国有钱。</p><p cms-style=\"font-L\">如果可以跟中国达成交易，促成中国再次发出大规模采购美国<span><a href=\"https://laohu8.com/S/000061\">农产品</a></span><span></span>、<a href=\"https://laohu8.com/S/BA\">波音</a>飞机、能源等大额贸易订单，2025年缩减贸易赤字就有着落了。虽然不能够从根本上解决贸易赤字的问题，但至少在数字上可以抹平一些窟窿。一旦中国无法满足他伸手要钱的诉求，他可能会马上翻脸。</p><p cms-style=\"font-L\">我们面临的问题是：美国的窟窿太大，欲壑难填。不要因为特朗普没有像第一任期一样疾风骤雨般地打压中国，就心存侥幸。我们或许要做好拒绝特朗普伸手要钱的诉求后，应对他大举报复的各项准备。</p><div><img src=\"http://n.sinaimg.cn/sinakd20250329s/605/w663h742/20250329/5709-9739258e1f1e20a25d89375f9f5ef928.png\"/><span></span></div><p cms-style=\"font-L\">特朗普的第二步：减税、迫使美联储降息，营造有利于投资和企业估值的环境。</p><p cms-style=\"font-L\">作为一名地产商人，特朗普深谙美国融资之道，没有低税率和低息的融资便利，拉投资的计划举步维艰，更何况他自己的家族企业也需要低息和低税率的环境。特朗普第一个任期内，他通过大幅降低税率，修复了美国企业的估值基础，推动主要股指持续走高，如道琼斯、纳斯达克、<a href=\"https://laohu8.com/S/161125\">标普500</a>等指数分别上涨了107%、98%、200%，指数亮眼。特朗普第一任期结束，美国政府的企业所得税收入减少了661亿美元，这应该是他最显眼的政绩之一了。</p><p cms-style=\"font-L\">有第一任期减税的经历在，对特朗普第二任期的股票市场政绩持有乐观预期态度的大有人在。在特朗普胜选后，华尔街的对冲基金借助“特朗普交易”做多金融股、做空新能源股票，日进斗金。2024年11月6日，<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>（JPM）收涨11.61%、氢燃料电池企业<a href=\"https://laohu8.com/S/PLUG\">普拉格能源</a>（PLUG）收跌21.83%。</p><p cms-style=\"font-L\">不过，特朗普交易是对冲基金创造出来的短期交易策略，它存在的意义也就在宣布竞选结果的一刹那。等结果公布后，“特朗普交易”也就成了一种历史概念。把“特朗普衰退”与“特朗普交易”放到一起，没有实际意义。</p><p cms-style=\"font-L\">相比第一步，特朗普的第二步难度更大，只不过这种难度不在两院的立法议程上，而在于时间窗口。一旦特朗普无法在2025年按期完成减税与就业法案续期和更大规模减税的立法议程，对冲基金做空美股的势力可能会压过做多的力量，提前迎来美国股票指数的大调整。</p><p cms-style=\"font-L\">届时，调整规模还要取决于有没有触发崩盘的“黑天鹅事件”，比如2000年互联网企业业绩不及预期、2007年末的次贷危机等。如果新的“黑天鹅”事件出现，美股2026年的调整幅度可能会创造历史。如果没有出现，美股崩盘的概率会大大降低，指数可能会在巨幅震荡中走低调整。</p><p cms-style=\"font-L\">当前，美国及全球还没有出现触发指数崩盘或超过30%以上调整的历史性事件，近期的指数调整大概率会在某一个区间内出现箱体震荡，孕育新的多空力量。</p><p cms-style=\"font-L\">特朗普的第三步：效仿中国，以大规模的投资拉动经济增长。</p><p cms-style=\"font-L\">特朗普在接受福克斯采访时称“中国关注百年目标”，而美国只看一个季度。这里面既有他以投资拉动经济增长的美好愿望，又有对华尔街不买账、推动指数调整的失落情绪。</p><p cms-style=\"font-L\">特朗普的投资计划能不能实现呢？从孙正义等人的表态看，特朗普任期内大概率会有万亿级美元规模的投资落地。特朗普在国会演讲中称有1.7万亿美元投资计划在落实。这就引出了特朗普的终极账本，即“美国再次伟大”账本。</p><p cms-style=\"font-L\">如果特朗普要烧好第二任期的第一把火，他需要至少解决5000亿美元规模的非政府开支增量，这部分增量只能从投资、净出口两个科目找补，至于消费增量则是完全不可控因素。投资增量的问题可能能解决，但净出口增量问题，他只能从最大的贸易伙伴身上想办法，所以他总归绕不开找中国交易这一项，这也难怪他一直强调跟中国关系很好、又着急忙慌地在媒体面前释放很快将与中国领导人会晤的烟雾弹。</p><div><img src=\"http://n.sinaimg.cn/sinakd20250329s/759/w558h201/20250329/0253-d93374708baab5887a558603193926a6.png\"/><span></span></div><p cms-style=\"font-L\">如果单从美国的真实情况看，特朗普不可能意识不到他的第二本账是无论如何都做不平的。只要中国不帮忙，他的账本马上就会出现大面积的坏账，“特朗普衰退”就会成为真实发生的事件，而不再是停留在媒体层面的概率推测。中国会不会帮忙，特朗普心里或许是没底的，所以在应对美国金融界抛出的“特朗普衰退”攻击时，他显得力不从心。</p><p cms-style=\"font-L\">退一步讲，就算他最终解决了贸易赤字的问题，短期内稳住了GDP的阵脚。他又该怎么实现大规模投资计划的落子呢？如果投资都落到加州和西海岸，最终是为民主党做嫁衣。落到五大湖区，电力供应是个问题。最终的解决方案只能是密苏里、堪萨斯、内布拉斯加、俄克拉何马、得克萨斯、阿拉巴马、佐治亚等中南部区域。</p><p cms-style=\"font-L\">如果真的要在这些区域落子，他又要解决中南部区域到全美的交通网络，修铁路、修建密西西比河内河码头、扩建20号/40号/55号等州际公路，这些投资都需要大量的资金，考虑到美国现有的全国公路网维护的融资困境，上述基建计划基本上不可能实现。但是，如果他在任期内抛出一份纸面规划，交给两院讨论，也算是一份能吸引眼球的政绩了。</p><p cms-style=\"font-L\">不论大规模基建计划能不能最终落实到纸面上，企业的投资计划需要钢铁是不争的事实。所以，特朗普上台后就对钢铝进口加征了关税。在对待钢铁的问题上，特朗普或许会破例夸一夸拜登否决新日本制铁株式会社并购<a href=\"https://laohu8.com/S/X\">美国钢铁</a>公司（X）的决定。</p><p cms-style=\"font-L\"><font cms-style=\"font-L strong-Bold\">美国主流媒体的回应：“No Pains！”</font></p><p cms-style=\"font-L\">特朗普兴致勃勃地画了张大饼，轻描淡写地讲需要付出些代价。特朗普一出招儿，2000年互联网泡沫破灭、2008年次贷危机带来的收入下降阴影马上被唤醒，所以华尔街坐不住了，疾呼“No Pains！”</p><p cms-style=\"font-L\">在华尔街的概念里，指数崩盘致命、调整致残。在美国，上市公司股东的概念已经不复存在，取而代之的是股民。股民持股时代，管理层成为公司真正的主人，他们通过商学院MBA网络钩织了大公司高管团队交叉任职董事会的制度架构，高管团队的薪酬体系也随之调整，基本工资和现金分红减少、股权激励等其他资产性补偿调增。</p><p cms-style=\"font-L\">美国公司的股权架构和治理理念变革等内容庞杂，本文不做详细介绍，仅以苹果公司管理层的薪酬构成举例。管理层的主要收入来源是股票激励计划（RSUs），考核指标是股东总回报（TSR），即以期末股票价格和股息之和减去期初股票价格，再以差额与期初股票价格对比形成考核指标。</p><p cms-style=\"font-L\">大公司的TSR参照体系一般是在标普500成分股中的排名，一般情况下，股票激励计划实际授予标准的上限是初始拟定额的200%，具体授予情况取决于股价和股息情况。</p><p cms-style=\"font-L\">图1 苹果公司管理层薪酬体系（Executive Compensation)</p><div><img src=\"http://n.sinaimg.cn/sinakd20250329s/292/w1622h270/20250329/2d83-3269dc3c9c1513d4720848501c8d37df.png\"/><span>图2 苹果公司管理层考评指标</span></div><p cms-style=\"font-L\">相比普通大公司，金融公司高管团队的薪酬体系调整幅度更大。以<a href=\"https://laohu8.com/S/BX\">黑石</a>（Blackstone）CEO的薪酬为例，2021年黑石取得了123亿美元的净利润，CEO乔纳森格雷2022年的实际收入接近翻倍。2022年黑石业绩恢复常态后，格雷的收入就又回到了起点，这么一次过山车，差别就是上亿美元。相比格雷，苏世民在2008年金融危机间的经历更具戏剧性，其2007年总收入累计约7亿美元、2008年仅剩下基本工资35万美元。</p><div><img src=\"http://n.sinaimg.cn/sinakd20250329s/207/w743h264/20250329/05b3-6913e739374248170b7456b2c75cf06f.png\"/><span></span></div><p cms-style=\"font-L\">多数美国上市公司高管团队的薪酬体系与公司股价高度相关，如果股价出现过山车式的调整，使得考核期的TSR大幅下调，高管们的薪酬就会大幅缩水。特朗普轻描淡写的代价，到了华尔街就成了上百亿美元的收入打水漂，这种痛确实是华尔街不愿意接受的。如果重复2000年、2008年的股灾，高管团队们的收入就不再是过山车，而是跳楼机。特朗普造梦，华尔街和上市公司高管们买单，这笔买卖，华尔街的多数人不会做。</p><p cms-style=\"font-L\">华尔街和上市公司的高管们清楚地知道，美国上市公司的资产结构经不住大的冲击。在美国股市，上市公司掏空资产负债表，把全部经营现金流用于回购、分红的事情不是个案，这些公司使用大量的现金流回购普通股、以支撑股价，苹果公司2024年回购金额接近1000亿美元。</p><p cms-style=\"font-L\">在一年又一年的回购中，美国上市公司的资产负债率在不断提高，苹果公司2024年资产负债率80.6%、市净率48倍，它赖以支撑3万亿市值的只有未来盈利的预期和充裕的现金流保障，如果利润预期和经营现金流出现波动，估值就会相应调整。未来利润预期需要按照季度修正，这也是特朗普吐槽美国只看一个季度的出处。</p><p cms-style=\"font-L\">苹果公司是玩得比较漂亮的，当然也有玩砸的，比如波音公司，它现在的资产负债表状态是资不抵债。目前，波音经营现金流为负、净利润为负、所有者权益为负，应该怎么对这家“三负”公司进行估值呢？这也是现有企业估值理论需要解决的问题。</p><div><img src=\"http://n.sinaimg.cn/sinakd20250329s/289/w729h360/20250329/79b8-9470b078507c3b3b0ee9b005c5598c5c.png\"/><span></span></div><p cms-style=\"font-L\">单看波音公司和苹果公司两家企业，美国股市确实是坐在火山上，存在巨大的调整空间。从标普500的整体结构来看，美国企业估值确实处于历史高位，但还不到惊弓之鸟的地步。从美国主要指数的趋势来看，市值与经营现金流量的比例关系更具敏感性，这与美国股票市场特殊的回购制度相关。</p><div><img src=\"http://n.sinaimg.cn/sinakd20250329s/249/w649h400/20250329/3232-45c62b13f94f20890d25137ab85b207b.png\"/><span></span></div><p cms-style=\"font-L\">上市公司用于回购普通股的现金支出，与美国家庭定向投向二级市场的补充社保金（Pension）是美国股市的稳定买入力量，也是美股估值的重要基础。当美元回流规模加速或美联储开闸放水时，美股的估值会出现明显的向上调整倾向，但这些外部力量是美股估值的非常规辅助力量。当美国上市公司的经营现金流遭遇重大困境时，企业用于回购的现金流会明显收窄，而捕捉到这一信号的卖空力量会迅速做空指数成分股和指数。</p><p cms-style=\"font-L\">当前，美国跨国公司通过分布在全球的子公司或分支机构创造海外利润的机制尚未崩塌，美股短期内不大可能面临毁灭性打击。如果特朗普侥幸打通美国跨国公司海外利润回归本土的通道，美股或许会在明后年调整后再次冲高。</p><p cms-style=\"font-L\">总体来看，美国公司大规模的业绩暴雷尚未发生、系统性金融风险还没有显露迹象，短期内缺乏触发崩盘的历史性事件，支撑空头大规模做空的小概率事件不充分。但美国各界对2025年GDP增长率的下调在酝酿市场情绪，空头力量或许会逐渐蓄力、多头力量暂时被削弱，美股或将进入多空博弈的震荡阶段。</p><p cms-style=\"font-L\">在绝大多数金融、管理精英对特朗普说“不”的时候，一些对冲基金却依靠特朗普创造的一个又一个新闻事件大赚特赚。在特朗普与华尔街拉锯的过程中，马斯克或许已经感受到疼痛了，现实世界里焚烧<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>的案例频发、资本市场做空特斯拉的力量在持续累积。</p><p cms-style=\"font-L\">财长贝森特是对冲基金经理出身，他深谙对冲之道。或许他将扮演调和华尔街与特朗普冲突的重要角色。解决两者之间的冲突，首要在解决美国经济调整的镇痛应该由谁来承担的问题？按照特朗普的三步走战略，马斯克加特斯拉显然是不够的。</p><p cms-style=\"font-L\"><font cms-style=\"font-L strong-Bold\">美国底层民众：“No Gains！”</font></p><p cms-style=\"font-L\">按照美国惯例，最终买单的无外乎还是底层民众或外国投资者。当前，美国面临的主要问题是：怎么创造性地完成美国经济调整成本的转嫁？在解决底层民众承担调整成本之前，华尔街需要先解决“麻药”的问题，在给底层民众喂饱了麻药之后，再研究从哪儿下刀子。</p><p cms-style=\"font-L\">留给特朗普和华尔街的时间不多了。为了解决上述问题，美国或许真的会经历一个“伟大的时代”，类似次级贷之类的产品、“华尔街之狼”之类的金融骗子都会在特朗普第二个任期里悉数登场。</p><p cms-style=\"font-L\">等特朗普任期结束，清算“特朗普坏账”的时候，美国可能会经历一次史诗级的“大崩盘”。让我们拭目以待！</p><div><img src=\"http://n.sinaimg.cn/sinakd20250329s/220/w1540h280/20250329/5ad7-b684275a4e72b5df68ed7ad5fa815228.jpg\"/><span></span></div><p cms-style=\"font-L\"><font cms-style=\"font-L strong-Bold\">本文系观察者网独家稿件，文章内容纯属作者个人观点，不代表平台观点，未经授权，不得转载，否则将追究法律责任。关注观察者网微信guanchacn，每日阅读趣味文章。</font></p>\n<div></div>\n<div>\n<div><img 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class=\"title\">\n郭杰振：帮特朗普详细算下账，留给他和华尔街的时间真的不多了\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2025-03-29 08:52 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=https://finance.sina.com.cn/roll/2025-03-29/doc-inerhrnv0596414.shtml><strong>观察者网</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>【文/观察者网专栏作者 郭杰振】特朗普上任后，随着其经济方案的实施，美国境内的一些主流媒体开始炒作“特朗普衰退”（Trump Recession 或 Trumpcession）。在美国历史上，以总统命名“衰退”，特朗普是开天辟地的第一人。与拜登自创Bidenomics（拜登经济学）的经历相比，特朗普的开局显得特别衰。早在特朗普上任之前，一些投资评论家就提出了“特朗普衰退”，只不过那时候“特朗普衰退...</p>\n\n<a href=\"https://finance.sina.com.cn/roll/2025-03-29/doc-inerhrnv0596414.shtml\">网页链接</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"","relate_stocks":{"LU0211327993.USD":"TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME \"A\" (USD) ACC","LU2237443382.USD":"Aberdeen Standard SICAV I - Global Dynamic Dividend A MIncA USD","LU0211326839.USD":"TEMPLETON GLOBAL INCOME \"A\" (USD) INC","IE00BDCRKT87.USD":"PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC ASSET ALLOCATION \"ADC\" (USD) INC","LU0320765489.SGD":"FTIF - 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Recession）。其中，最具戏谑性的标题是“特朗普推销经济愿景：不劳，无获”（Trump Sells Economic Vision as No Pains, No Gains）——这个标题恰如其分地描述了美国的三个故事版本：特朗普兜售的“No Pains, No Gains”，华尔街和上流社会的回应“No Pains”，以及美国底层民众的“No Gains”。《华尔街日报》报道截图特朗普的故事：“No Pains, No Gains！”特朗普宣誓就职后，接连出台了一系列内政外交政策：对内，他支持马斯克带领政府效率部（DOGE）追查政府支出数据，并以此为据先后关停了美国国际开发署、消费者金融保护局、美国之音、教育部等政府机构或政府支持机构，导致这些机构的雇员被解雇；对外，他宣布对进口钢铝征收25%关税、对北美自由贸易协定的两个贸易伙伴加征关税、在两院演讲中预告称“将于4月2日启动对等关税政策”，尽力调停俄乌冲突、巴以冲突，并迫切地要求与中国达成交易等等。相对第一任期，特朗普第二任期急着缩减政府开支、征收关税、促成和平。这是为什么呢？不论特朗普是务实主义者，还是“挂羊头卖狗肉”的务虚主义者，两重身份都绕不开“让美国再次伟大”（MAGA）的竞选纲领。如果他是务实主义者，竞选纲领要落地；如果他是务虚主义者，竞选纲领要有一份漂亮的书面报告。从目前的走势看，特朗普实现竞选纲领的步骤是明朗的，即：如果特朗普的“三步走”计划能够最终落地，美国确实会再次伟大。退一步讲，即使第三步走了个半途而废、他也能够靠编故事留名青史，自封为“美国最伟大的总统”——毕竟，讲故事也算是特朗普的强项。二战后的美国总统政绩表上，特朗普第一任期的政绩乏善可陈。如果特朗普执着于留名青史，那么他必定会想尽办法在第二个任期内留下亮眼的政绩，或许“纸面上的政绩”也算。特朗普的第一步：砍预算、裁人。让美国再次伟大不应该是普惠制的吗？为什么要大规模裁撤政府雇员呢？我想，特朗普心里应该有一本账，而且他盘算得非常清楚。他的第一步是单纯地服务于第二步的，即以再次大规模减税为最终目标的砍预算、裁人。拿到账本的那一刻，他应该就清楚自己是没有办法在任期内解决美国政府赤字问题的。事实也证明他从来没有想过最终解决政府赤字问题，第一任期内不断攀升的政府赤字就是最好的例证。试想，如果特朗普能够通过拆东墙补西墙的方式，砍掉1万亿美元以上的预算，那么他的减税空间就会特别充足。所以，他才派出了马斯克这个“孤臣”去冲锋陷阵，让财政部对马斯克领导的政府效率部开放访问政府支出的权限。在马斯克发现国际开发署、消费者金融保护局等政府部门的惊天大秘密后，特朗普果断地关停了这些政府机构，并裁撤了相应的雇员。未来，特朗普的账本可能会更加精细，但他能够施展的减税空间非常有限。接下来，在存在缩减开支的领域，特朗普可能会做得非常过激，比如他或许会再次废除“奥巴马医改”（Obamacare），大幅缩减“医疗补助”（Medicaid，美国政府向贫困者提供医疗保险）支出。在国防预算方面，特朗普派了一个外行去领导国防部，在国防部内缩减开支，幅度可能会比较温和。但对于军事盟友，特朗普就没那么温和了，一再喊话其他北约成员国增加国防开支。如果其他成员国不照办，他会怎么办？大家期待的国会演讲“大瓜”最终没有如期来临，而特朗普促成俄乌、巴以两场局部冲突和解的初衷里，大概也离不开缩减对外军事援助的考虑。在州和地方政府方面，特朗普会不会大幅缩减预算，我们可以抱着期待去观望，如果他这么做了，我们或许会看到各个州政府排队向最高法起诉联邦政府的局面，那时候我们就真的可以当吃瓜群众了。第一步的实施会带来什么样的后果，特朗普应该是非常清楚的，或许这就是他所说的“付出”。特朗普迫切地需要来自外部的“短期盟友”帮他摆平这个问题，缩短第一步实施带来的镇痛。因此，他对中国加征关税问题上预留了空间。在这点上，他的头脑是清醒的，因为中国有钱。如果可以跟中国达成交易，促成中国再次发出大规模采购美国农产品、波音飞机、能源等大额贸易订单，2025年缩减贸易赤字就有着落了。虽然不能够从根本上解决贸易赤字的问题，但至少在数字上可以抹平一些窟窿。一旦中国无法满足他伸手要钱的诉求，他可能会马上翻脸。我们面临的问题是：美国的窟窿太大，欲壑难填。不要因为特朗普没有像第一任期一样疾风骤雨般地打压中国，就心存侥幸。我们或许要做好拒绝特朗普伸手要钱的诉求后，应对他大举报复的各项准备。特朗普的第二步：减税、迫使美联储降息，营造有利于投资和企业估值的环境。作为一名地产商人，特朗普深谙美国融资之道，没有低税率和低息的融资便利，拉投资的计划举步维艰，更何况他自己的家族企业也需要低息和低税率的环境。特朗普第一个任期内，他通过大幅降低税率，修复了美国企业的估值基础，推动主要股指持续走高，如道琼斯、纳斯达克、标普500等指数分别上涨了107%、98%、200%，指数亮眼。特朗普第一任期结束，美国政府的企业所得税收入减少了661亿美元，这应该是他最显眼的政绩之一了。有第一任期减税的经历在，对特朗普第二任期的股票市场政绩持有乐观预期态度的大有人在。在特朗普胜选后，华尔街的对冲基金借助“特朗普交易”做多金融股、做空新能源股票，日进斗金。2024年11月6日，摩根大通（JPM）收涨11.61%、氢燃料电池企业普拉格能源（PLUG）收跌21.83%。不过，特朗普交易是对冲基金创造出来的短期交易策略，它存在的意义也就在宣布竞选结果的一刹那。等结果公布后，“特朗普交易”也就成了一种历史概念。把“特朗普衰退”与“特朗普交易”放到一起，没有实际意义。相比第一步，特朗普的第二步难度更大，只不过这种难度不在两院的立法议程上，而在于时间窗口。一旦特朗普无法在2025年按期完成减税与就业法案续期和更大规模减税的立法议程，对冲基金做空美股的势力可能会压过做多的力量，提前迎来美国股票指数的大调整。届时，调整规模还要取决于有没有触发崩盘的“黑天鹅事件”，比如2000年互联网企业业绩不及预期、2007年末的次贷危机等。如果新的“黑天鹅”事件出现，美股2026年的调整幅度可能会创造历史。如果没有出现，美股崩盘的概率会大大降低，指数可能会在巨幅震荡中走低调整。当前，美国及全球还没有出现触发指数崩盘或超过30%以上调整的历史性事件，近期的指数调整大概率会在某一个区间内出现箱体震荡，孕育新的多空力量。特朗普的第三步：效仿中国，以大规模的投资拉动经济增长。特朗普在接受福克斯采访时称“中国关注百年目标”，而美国只看一个季度。这里面既有他以投资拉动经济增长的美好愿望，又有对华尔街不买账、推动指数调整的失落情绪。特朗普的投资计划能不能实现呢？从孙正义等人的表态看，特朗普任期内大概率会有万亿级美元规模的投资落地。特朗普在国会演讲中称有1.7万亿美元投资计划在落实。这就引出了特朗普的终极账本，即“美国再次伟大”账本。如果特朗普要烧好第二任期的第一把火，他需要至少解决5000亿美元规模的非政府开支增量，这部分增量只能从投资、净出口两个科目找补，至于消费增量则是完全不可控因素。投资增量的问题可能能解决，但净出口增量问题，他只能从最大的贸易伙伴身上想办法，所以他总归绕不开找中国交易这一项，这也难怪他一直强调跟中国关系很好、又着急忙慌地在媒体面前释放很快将与中国领导人会晤的烟雾弹。如果单从美国的真实情况看，特朗普不可能意识不到他的第二本账是无论如何都做不平的。只要中国不帮忙，他的账本马上就会出现大面积的坏账，“特朗普衰退”就会成为真实发生的事件，而不再是停留在媒体层面的概率推测。中国会不会帮忙，特朗普心里或许是没底的，所以在应对美国金融界抛出的“特朗普衰退”攻击时，他显得力不从心。退一步讲，就算他最终解决了贸易赤字的问题，短期内稳住了GDP的阵脚。他又该怎么实现大规模投资计划的落子呢？如果投资都落到加州和西海岸，最终是为民主党做嫁衣。落到五大湖区，电力供应是个问题。最终的解决方案只能是密苏里、堪萨斯、内布拉斯加、俄克拉何马、得克萨斯、阿拉巴马、佐治亚等中南部区域。如果真的要在这些区域落子，他又要解决中南部区域到全美的交通网络，修铁路、修建密西西比河内河码头、扩建20号/40号/55号等州际公路，这些投资都需要大量的资金，考虑到美国现有的全国公路网维护的融资困境，上述基建计划基本上不可能实现。但是，如果他在任期内抛出一份纸面规划，交给两院讨论，也算是一份能吸引眼球的政绩了。不论大规模基建计划能不能最终落实到纸面上，企业的投资计划需要钢铁是不争的事实。所以，特朗普上台后就对钢铝进口加征了关税。在对待钢铁的问题上，特朗普或许会破例夸一夸拜登否决新日本制铁株式会社并购美国钢铁公司（X）的决定。美国主流媒体的回应：“No Pains！”特朗普兴致勃勃地画了张大饼，轻描淡写地讲需要付出些代价。特朗普一出招儿，2000年互联网泡沫破灭、2008年次贷危机带来的收入下降阴影马上被唤醒，所以华尔街坐不住了，疾呼“No Pains！”在华尔街的概念里，指数崩盘致命、调整致残。在美国，上市公司股东的概念已经不复存在，取而代之的是股民。股民持股时代，管理层成为公司真正的主人，他们通过商学院MBA网络钩织了大公司高管团队交叉任职董事会的制度架构，高管团队的薪酬体系也随之调整，基本工资和现金分红减少、股权激励等其他资产性补偿调增。美国公司的股权架构和治理理念变革等内容庞杂，本文不做详细介绍，仅以苹果公司管理层的薪酬构成举例。管理层的主要收入来源是股票激励计划（RSUs），考核指标是股东总回报（TSR），即以期末股票价格和股息之和减去期初股票价格，再以差额与期初股票价格对比形成考核指标。大公司的TSR参照体系一般是在标普500成分股中的排名，一般情况下，股票激励计划实际授予标准的上限是初始拟定额的200%，具体授予情况取决于股价和股息情况。图1 苹果公司管理层薪酬体系（Executive Compensation)图2 苹果公司管理层考评指标相比普通大公司，金融公司高管团队的薪酬体系调整幅度更大。以黑石（Blackstone）CEO的薪酬为例，2021年黑石取得了123亿美元的净利润，CEO乔纳森格雷2022年的实际收入接近翻倍。2022年黑石业绩恢复常态后，格雷的收入就又回到了起点，这么一次过山车，差别就是上亿美元。相比格雷，苏世民在2008年金融危机间的经历更具戏剧性，其2007年总收入累计约7亿美元、2008年仅剩下基本工资35万美元。多数美国上市公司高管团队的薪酬体系与公司股价高度相关，如果股价出现过山车式的调整，使得考核期的TSR大幅下调，高管们的薪酬就会大幅缩水。特朗普轻描淡写的代价，到了华尔街就成了上百亿美元的收入打水漂，这种痛确实是华尔街不愿意接受的。如果重复2000年、2008年的股灾，高管团队们的收入就不再是过山车，而是跳楼机。特朗普造梦，华尔街和上市公司高管们买单，这笔买卖，华尔街的多数人不会做。华尔街和上市公司的高管们清楚地知道，美国上市公司的资产结构经不住大的冲击。在美国股市，上市公司掏空资产负债表，把全部经营现金流用于回购、分红的事情不是个案，这些公司使用大量的现金流回购普通股、以支撑股价，苹果公司2024年回购金额接近1000亿美元。在一年又一年的回购中，美国上市公司的资产负债率在不断提高，苹果公司2024年资产负债率80.6%、市净率48倍，它赖以支撑3万亿市值的只有未来盈利的预期和充裕的现金流保障，如果利润预期和经营现金流出现波动，估值就会相应调整。未来利润预期需要按照季度修正，这也是特朗普吐槽美国只看一个季度的出处。苹果公司是玩得比较漂亮的，当然也有玩砸的，比如波音公司，它现在的资产负债表状态是资不抵债。目前，波音经营现金流为负、净利润为负、所有者权益为负，应该怎么对这家“三负”公司进行估值呢？这也是现有企业估值理论需要解决的问题。单看波音公司和苹果公司两家企业，美国股市确实是坐在火山上，存在巨大的调整空间。从标普500的整体结构来看，美国企业估值确实处于历史高位，但还不到惊弓之鸟的地步。从美国主要指数的趋势来看，市值与经营现金流量的比例关系更具敏感性，这与美国股票市场特殊的回购制度相关。上市公司用于回购普通股的现金支出，与美国家庭定向投向二级市场的补充社保金（Pension）是美国股市的稳定买入力量，也是美股估值的重要基础。当美元回流规模加速或美联储开闸放水时，美股的估值会出现明显的向上调整倾向，但这些外部力量是美股估值的非常规辅助力量。当美国上市公司的经营现金流遭遇重大困境时，企业用于回购的现金流会明显收窄，而捕捉到这一信号的卖空力量会迅速做空指数成分股和指数。当前，美国跨国公司通过分布在全球的子公司或分支机构创造海外利润的机制尚未崩塌，美股短期内不大可能面临毁灭性打击。如果特朗普侥幸打通美国跨国公司海外利润回归本土的通道，美股或许会在明后年调整后再次冲高。总体来看，美国公司大规模的业绩暴雷尚未发生、系统性金融风险还没有显露迹象，短期内缺乏触发崩盘的历史性事件，支撑空头大规模做空的小概率事件不充分。但美国各界对2025年GDP增长率的下调在酝酿市场情绪，空头力量或许会逐渐蓄力、多头力量暂时被削弱，美股或将进入多空博弈的震荡阶段。在绝大多数金融、管理精英对特朗普说“不”的时候，一些对冲基金却依靠特朗普创造的一个又一个新闻事件大赚特赚。在特朗普与华尔街拉锯的过程中，马斯克或许已经感受到疼痛了，现实世界里焚烧特斯拉的案例频发、资本市场做空特斯拉的力量在持续累积。财长贝森特是对冲基金经理出身，他深谙对冲之道。或许他将扮演调和华尔街与特朗普冲突的重要角色。解决两者之间的冲突，首要在解决美国经济调整的镇痛应该由谁来承担的问题？按照特朗普的三步走战略，马斯克加特斯拉显然是不够的。美国底层民众：“No Gains！”按照美国惯例，最终买单的无外乎还是底层民众或外国投资者。当前，美国面临的主要问题是：怎么创造性地完成美国经济调整成本的转嫁？在解决底层民众承担调整成本之前，华尔街需要先解决“麻药”的问题，在给底层民众喂饱了麻药之后，再研究从哪儿下刀子。留给特朗普和华尔街的时间不多了。为了解决上述问题，美国或许真的会经历一个“伟大的时代”，类似次级贷之类的产品、“华尔街之狼”之类的金融骗子都会在特朗普第二个任期里悉数登场。等特朗普任期结束，清算“特朗普坏账”的时候，美国可能会经历一次史诗级的“大崩盘”。让我们拭目以待！本文系观察者网独家稿件，文章内容纯属作者个人观点，不代表平台观点，未经授权，不得转载，否则将追究法律责任。关注观察者网微信guanchacn，每日阅读趣味文章。\n\n\n\n海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP","news_type":1,"symbols_score_info":{"X":1,"MAGA":1,"TSYW.SI":0.6,"PLUG":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":795,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":415207239897584,"gmtCreate":1742388576712,"gmtModify":1742388578098,"author":{"id":"3521442285147631","authorId":"3521442285147631","name":"SebuOba","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b7883780849644650e2c9e643a0f9d6d","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3521442285147631","authorIdStr":"3521442285147631"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/LSE\">$Leishen 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stock‘s movements and relevant news","home_visible":1,"media_name":"Stock Track","id":"1086803395","head_image":"https://static.tigerbbs.com/a81accab1e7ee4144dc051f71903a390"},"pubTimestamp":1734961705,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1107013571?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2024-12-23 21:48","market":"us","language":"en","title":"Stock Track | Bionano Genomics Soars 7.64% Pre-Market on Promising Optical Genome Mapping Study Results<blockquote>个股追踪|Bionano Genomics盘前大涨7.64%光学基因组图谱研究结果看好</blockquote>","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1107013571","media":"Stock Track","summary":"Bionano Genomics  stock surged 7.64% in the pre-market session on Monday.The rally comes after the company announced positive results from a study at Johns Hopkins University School of Medicine, showing that its Optical Genome Mapping  technology outperformed multiple cytogenetic assays in the analysis of bone and soft tissue tumors.- OGM detected 100% of variants found by standard techniques like karyotyping and FISH. - OGM was more sensitive, detecting diagnostic variants missed by karyotyping","content":"<p>Bionano Genomics (BNGO) stock surged 7.64% in the pre-market session on Monday.</p><p><blockquote>Bionano Genomics(BNGO)股价在周一盘前交易中飙升7.64%。</blockquote></p><p>  The rally comes after the company announced positive results from a study at Johns Hopkins University School of Medicine, showing that its Optical Genome Mapping (OGM) technology outperformed multiple cytogenetic assays in the analysis of bone and soft tissue tumors.  Key findings included: - OGM detected 100% of variants found by standard techniques like karyotyping and FISH - OGM was more sensitive, detecting diagnostic variants missed by karyotyping in 74% of failed/negative cases - Combined with next-generation sequencing, OGM found diagnostic variants in ~98% of cases, substantially higher than standard methods The researchers highlighted OGM's potential to qualify more patients for targeted therapies or clinical trials based on the additional variants detected. </p><p><blockquote>此前，该公司宣布了约翰·霍普金斯大学医学院的一项研究的积极结果，表明其光学基因组图谱（OGM）技术在骨和软组织肿瘤分析中优于多种细胞遗传学检测。主要发现包括：-OGM检测到了通过核型分析和FISH等标准技术发现的100%的变异-OGM更敏感，在74%的失败/阴性病例中检测到了核型分析遗漏的诊断变异-结合下一代测序，OGM在约98%的病例中发现了诊断变异，大大高于标准方法。研究人员强调，OGM有可能根据检测到的额外变异，使更多患者有资格接受靶向治疗或临床试验。</blockquote></p><p>  The positive study results suggest increasing adoption potential for Bionano's OGM technology beyond blood cancers into solid tumor analysis as well.</p><p><blockquote>积极的研究结果表明，Bionano的OGM技术在血癌之外的实体瘤分析中的采用潜力也在增加。</blockquote></p><p></p>","source":"ai_movement_en","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; 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11:06","market":"us","language":"zh","title":"过去一个月累涨80%，BigBear.ai会成为下一个Palantir吗？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1162038842","media":"老虎资讯综合","summary":"过去一个月，公司股价已累涨80%：BigBear.ai能否成为下一个Palantir？BigBear.ai目前的市值只有5.5亿美元，与Palantir相比显得微不足道，后者市值已超过1600亿美元。BigBear.ai与Palantir甚至建立了战略合作关系，以融合彼此的能力。如果BigBear.ai想要成为下一个Palantir，就需要实现更加强劲的增长。BigBear.ai在计算机视觉领域的领先地位相比Palantir，BigBear.ai的突出之处在于其在AI驱动计算机视觉领域的早期领先地位。这一水平远低于Palantir，后者的前瞻市盈率已飙升至惊人的54倍。","content":"<html><head></head><body><p>过去一段时间，说到美股市场最热门的股票，“AI大牛股” <a href=\"https://laohu8.com/S/PLTR\">Palantir Technologies Inc.</a> 必然将占据一席之地，今年9月才被纳入标普500指数的Palantir，已成为该指数今年表现最好的成分股，甚至超过了英伟达。</p><p>得益于其卓越的增长速度和不断加速的盈利能力，市场普遍乐观认为，这家AI创新企业正处于全球扩张机遇的早期阶段。</p><p style=\"text-align: start;\">随着Palantir股价的持续走高，投资者也开始寻找同样走在颠覆性创新道路上的行业参与者，而 <a href=\"https://laohu8.com/S/BBAI\">BigBear.ai Holdings</a> 便是这样一只AI领域的小盘股。过去一个月，公司股价已累涨近80%：</p><p class=\"t-img-caption\"><img 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class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/531e72d9fa9edd90740a64ed09e74db4\" title=\"\" tg-width=\"1293\" tg-height=\"396\"/></p><h2 id=\"id_2111461755\">BigBear.ai在计算机视觉领域的领先地位</h2><p style=\"text-align: start;\">相比Palantir，BigBear.ai的突出之处在于其在AI驱动计算机视觉领域的早期领先地位。</p><p style=\"text-align: start;\">该公司的Pangiam数字身份品牌将生物识别技术与实时图像和视频相结合，自动检测异常并防范威胁。目前全球多个主要机场都是BigBear.ai的客户，利用“TrueFace”和“veriScan”等验证系统加强安全检查。</p><p style=\"text-align: start;\">BigBear.ai独特的视觉AI技术也是其作为投资标的的魅力，该技术不仅应用于交通和物流领域，还展现出在多个行业实现转型的潜力，包括医疗诊断、农业监测、零售库存管理和制造业质量控制。</p><p style=\"text-align: start;\">对于看好BigBear.ai有能力通过进军这些新商业市场来执行增长战略的投资者而言，现在买入该股票是一个不错的理由。</p><p style=\"text-align: start;\">值得一提的是，BigBear.ai的股价以其全年华尔街分析师收入预估为基准的前瞻市盈率（P/S）不到4倍。这一水平远低于Palantir，后者的前瞻市盈率已飙升至惊人的54倍。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2a2db07a31981f344c867fc33d946ae6\" title=\"\" tg-width=\"1099\" tg-height=\"591\"/></p><p style=\"text-align: start;\">华尔街分析师Dan Victor指出，Palantir的估值已变得非常高昂，而BigBear.ai的股票则更具价值，并且在其业绩开始超出预期的情况下，具有更大的上涨潜力。</p><p>投资者面临的关键问题，并非BigBear.ai能否在价值上超越Palantir，而是其股价能否实现类似的大幅增长（即“多倍股”表现）。</p><p>对此Dan Victor表示，这种可能性是存在的，而2025年将是BigBear.ai证明其差异化人工智能解决方案能够发掘全新商业应用场景的关键一年。</p><p style=\"text-align: start;\">在此期间，BigBear.ai较弱的基本面和财务不确定性可能会使其股价持续承压。但对于那些拥有长期投资视野且能够承受市场波动的投资者而言，BigBear.ai的股票仍可作为多元化投资组合中的一部分。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>过去一个月累涨80%，BigBear.ai会成为下一个Palantir吗？</title>\n<style 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便是这样一只AI领域的小盘股。过去一个月，公司股价已累涨近80%：BigBear.ai能否成为下一个Palantir？BigBear.ai目前的市值只有5.5亿美元，与Palantir相比显得微不足道，后者市值已超过1600亿美元。尽管两者规模相差悬殊，但两家公司确实存在相似之处：它们都专注于AI和机器学习云软件，帮助组织分析复杂数据集以获得预测性见解。BigBear.ai与Palantir甚至建立了战略合作关系，以融合彼此的能力。生成式AI和工作流自动化等功能正成为提高生产力的关键，吸引了各行各业企业的强烈需求。在这方面，Palantir凭借其全面的端到端解决方案取得了更大成功，而BigBear.ai则刚刚起步，通过针对细分市场提供专门产品来建立影响力。Palantir的一大主题是其成功地从传统的政府和国防领域扩展到商业应用，其最新发布的三季度业绩显示，公司收入同比增长30%，这主要得益于大型企业客户对其人工智能平台（AIP）的采用。收入的强劲增长转化为利润的大幅提升，这一趋势预计将持续至2025年及以后。相比之下，BigBear.ai仍在等待着属于自己的突破性发展，尽管其大部分业务依赖于少数几份大型国防部合同，但公司三季度收入同比已实现稳健增长22%，终结了此前几个季度的业绩疲软趋势。与Palantir不同，BigBear.ai目前尚未实现盈利，仍在持续亏损，这导致其股价承压。如果BigBear.ai想要成为下一个Palantir，就需要实现更加强劲的增长。BigBear.ai在计算机视觉领域的领先地位相比Palantir，BigBear.ai的突出之处在于其在AI驱动计算机视觉领域的早期领先地位。该公司的Pangiam数字身份品牌将生物识别技术与实时图像和视频相结合，自动检测异常并防范威胁。目前全球多个主要机场都是BigBear.ai的客户，利用“TrueFace”和“veriScan”等验证系统加强安全检查。BigBear.ai独特的视觉AI技术也是其作为投资标的的魅力，该技术不仅应用于交通和物流领域，还展现出在多个行业实现转型的潜力，包括医疗诊断、农业监测、零售库存管理和制造业质量控制。对于看好BigBear.ai有能力通过进军这些新商业市场来执行增长战略的投资者而言，现在买入该股票是一个不错的理由。值得一提的是，BigBear.ai的股价以其全年华尔街分析师收入预估为基准的前瞻市盈率（P/S）不到4倍。这一水平远低于Palantir，后者的前瞻市盈率已飙升至惊人的54倍。华尔街分析师Dan Victor指出，Palantir的估值已变得非常高昂，而BigBear.ai的股票则更具价值，并且在其业绩开始超出预期的情况下，具有更大的上涨潜力。投资者面临的关键问题，并非BigBear.ai能否在价值上超越Palantir，而是其股价能否实现类似的大幅增长（即“多倍股”表现）。对此Dan Victor表示，这种可能性是存在的，而2025年将是BigBear.ai证明其差异化人工智能解决方案能够发掘全新商业应用场景的关键一年。在此期间，BigBear.ai较弱的基本面和财务不确定性可能会使其股价持续承压。但对于那些拥有长期投资视野且能够承受市场波动的投资者而言，BigBear.ai的股票仍可作为多元化投资组合中的一部分。","news_type":1,"symbols_score_info":{"PLTR":1.1,"BBAI":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1961,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":377970724679912,"gmtCreate":1733308460137,"gmtModify":1733308461650,"author":{"id":"3521442285147631","authorId":"3521442285147631","name":"SebuOba","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b7883780849644650e2c9e643a0f9d6d","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3521442285147631","authorIdStr":"3521442285147631"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/377970724679912","repostId":"1184770338","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":800,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":372346243850648,"gmtCreate":1731944510767,"gmtModify":1731944512363,"author":{"id":"3521442285147631","authorId":"3521442285147631","name":"SebuOba","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b7883780849644650e2c9e643a0f9d6d","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3521442285147631","authorIdStr":"3521442285147631"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/372346243850648","repostId":"1160700050","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1729,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":420470991859920,"gmtCreate":1743684819543,"gmtModify":1743684821044,"author":{"id":"3521442285147631","authorId":"3521442285147631","name":"SebuOba","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b7883780849644650e2c9e643a0f9d6d","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3521442285147631","idStr":"3521442285147631"},"themes":[],"htmlText":"<a 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