核心内容提示： 国内的灿谷，在去年下半年也进入BTC挖-矿赛道。从过去两个月的BTC产量来看，灿谷的产出水平非常不错。 目前，灿谷已经部署了32 EH/s的算力，后续打算升级到50EH/s的算力，开采能力挺强的。 和头部企业对比，mara算力是53.2 EH/s，12月产量890，每算力产量16.7 CLSK算力是39.1 EH/s，12月产量668，每算力产量17.08 灿谷目前装载算力30.4 EH/s，12月产量569.9，每算力产量18.74，能耗相近而成本更低... 个人认为，在BTC已经作为主流资产的情况下，灿谷这种挖-矿企业值得重点关注。 1、为什么不用担心BTC会持续下跌？ 不可否认的是，市场这些年对BTC的认知一直是进化的。 我身边的人，经常会说一句话，要是XX年的时候买BTC就好了，现在肯定赚翻了。这说明了大家已经慢慢意识到了BTC的价值。 其实，BTC的价值共识已从极客圈层扩散至全球主流金融市场。 近年来，无论是特斯拉、MicroStrategy等上市公司将BTC纳入资产负债表，还是贝莱德、富达等传统资管巨头推出BTC现货ETF，都标志着机构资本正在系统性地接纳BTC作为新型资产配置标的。 我们看BTC前十大持有者，这十个实体共持有约 14.82% 的BTC总流通量。交易所、公司和政府都已经积极参与，将BTC作为战略储备货币。 这种机构化进程如同为BTC价值构筑了防波堤，当市场出现非理性抛售时，总有长线资金在关键位置托底。过去几年BTC的走势已经数次证明了这一点。虽然这几天BTC的价格又有所回调，但由于市场对其的认知共识，我丝毫不担心其价格。 同时，BTC的稀缺性设计使其天然具备抗通胀属性。在各国央行持续量化宽松的宏观背景下，2100万枚的固定总量与每四年产量减半的机制，使其成为数字时代的"硬通货"。2024年即将到来的第四次减半，将进一步收紧供给端，
牛宇杰
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$灿谷(CANG)$ 矿企一月装载哈希率排行榜，灿谷已经榜上有名了，唯一的一家中概。这么多年无论是港美A，见过太多的炒作拉升，我始终明白一个道理，稀缺的才是最好的。
Zoom三季报：15 倍预期自由现金流，性价比高
Zoom Video Communications（纳斯达克股票代码：ZM）向投资者提供了一份好坏参半的收益报告，导致其股价盘后下跌。这是最肤浅的看法。 更微妙的看法是这样的。自上次盈利报告发布以来，该股已经大幅上涨，过去 90 天内上涨超过 40%，但这次并没有足够的推动力来推动其股价上涨。 但我坚持认为这只股票确实很便宜。投资者只需为 Zoom 支付约 15 倍的远期自由现金流，其市值约 30% 由现金构成。 总而言之，我相信在接下来的几周内，我们将看到 Zoom 的股价再次攀升至每股 90 美元以上。 快速回顾 早在8 月份，我就意识到我的经典曲折设置。以下是我所说的： 作者在 ZM 上的作品 作者在 ZM 上的作品 我对 ZM 的看法从中立转为看涨。包括盘后下跌，该股在 90 天内上涨了 35% 以上，远远超过了标准普尔 500 指数。 与此同时，展望未来，我重申我的看涨观点。我个人认为该股仍被低估。 Zoom Video 的近期前景 Zoom 提供统一的沟通平台，并配备旨在个性化体验的尖端工具。此外，Zoom 易于使用，是企业或个人进行交流的可靠方式。 在财报电话会议中，我们了解到 Zoom 专注于整合人工智能驱动的产品，例如其 AI Companion 2.0，旨在为客户提供高效和定制的解决方案。 此外，Zoom 还继续向联络中心等领域扩张，进一步实现产品多样化。 Zoom 高度重视企业客户，同时拥有稳健的财务业绩和股票回购计划，这些都提醒投资者，它将继续存在。 了解了这些背景之后，我们现在来讨论一下它的估值。 2026 财年将实现低个位数增长 ZM 收入增长率 我在之前的分析中说过： Zoom 的增长率已经稳定下来。这并不是特别令人兴奋的增长。我明白！但这不是我的论点。这就是我的观点。Zoom 会继续存在，不会消失。但这并不是牛市的依据。事实是，Zoom 拥
Zoom三季报：15 倍预期自由现金流，性价比高
BTC挖矿公司或许是一次绝佳的机会
BTC挖矿公司或许是一次绝佳的机会
$有道(DAO)$ 今天好多中概股都在跌，大多是发布财报后不及预期直接被按了，像理想汽车、BOSS直聘这些，教育行业高途也跌了很多，有道还算坚挺。过去几个季度有道的财务健康度是一个在改善的，很大一个原因是AI对教育科技公司的赋能。像美股的多邻国这样AI带来变革的公司给了很高的估值，但对于有道这样的中国资产没有给到完全合理的价格。我认为在AI应用持续与场景融合、商业化能力不断变强之后，有道的估值水平理应得到一定的提升。
$赛力斯(601127)$ 50万级豪车销冠问界M9上市12个月累计大定超20万辆、问界全系销量超过50万辆，你以为靠的只是华为赋能和运气？真相更狠，凌晨3点拖车300公里、无人区爆胎免费救援、终身免费洗车充电，赛力斯把“全心全意为用户服务”玩成核心竞争力！老车主推荐转化率超高，这哪是卖车？！传统豪车还在讲故事，赛力斯用真金白银的服务把用户变成“野生代言人”这才是新能源时代最值钱的私域流量！
$涂鸦智能(TUYA)$ 业绩真不错，财报后大涨，涂鸦智能真被错杀了。 当前，Physical AI正从一项前瞻性技术走向全场景落地，与普通人的现实生活相互交织。在这一浪潮下，涂鸦智能聚焦智慧出行、宠物健康等领域的真实用户需求，推出了多款创新的AI硬件产品与解决方案，包括AI桌面机器人、AI带屏云台机等，为用户带来高品质的智能生活体验。
$灿谷(CANG)$ 灿谷一季报基本符合预期吧，挖K效率在行业内领先，财报里强调了这一点。 个人判断今年灿谷后续还有三个大催化节点： 1、50EH算力兑现后，年末BTC应该能干到1W枚以上。 2、慢慢已经进入很多行业指数了，后续贝莱德、富达这些推出的BTC ETF 买入也不是没有可能 3、与Bitmain能否有更进一步，对灿谷也至关重要。
$好市多(COST)$ 巴菲特在昨晚的股东大会上提到，芒格曾经有两次与他意见相左，分别是建议投资比亚迪和COSTCO。两次芒格都是拍桌子强烈要求要买。如今回头再来看，这两个决定都是芒格正确。
$涂鸦智能(TUYA)$ 涂鸦有点像AI玩具界的博世，传统厂商其实在泡泡玛特这类新式玩具面前有点不够看了，只能向智能化升级。 涂鸦智能“点石成金”，给传统玩具赋能，确实有说法。
$涂鸦智能(TUYA)$ 最近看盘面有资金已经在埋伏AI了，机构也在持续输出，很有可能会再起来。涂鸦这种图看长去挺好的，如果资金关注度回来，标准的大二波。
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