核心内容提示： 国内的灿谷，在去年下半年也进入BTC挖-矿赛道。从过去两个月的BTC产量来看，灿谷的产出水平非常不错。 目前，灿谷已经部署了32 EH/s的算力，后续打算升级到50EH/s的算力，开采能力挺强的。 和头部企业对比，mara算力是53.2 EH/s，12月产量890，每算力产量16.7 CLSK算力是39.1 EH/s，12月产量668，每算力产量17.08 灿谷目前装载算力30.4 EH/s，12月产量569.9，每算力产量18.74，能耗相近而成本更低... 个人认为，在BTC已经作为主流资产的情况下，灿谷这种挖-矿企业值得重点关注。 1、为什么不用担心BTC会持续下跌？ 不可否认的是，市场这些年对BTC的认知一直是进化的。 我身边的人，经常会说一句话，要是XX年的时候买BTC就好了，现在肯定赚翻了。这说明了大家已经慢慢意识到了BTC的价值。 其实，BTC的价值共识已从极客圈层扩散至全球主流金融市场。 近年来，无论是特斯拉、MicroStrategy等上市公司将BTC纳入资产负债表，还是贝莱德、富达等传统资管巨头推出BTC现货ETF，都标志着机构资本正在系统性地接纳BTC作为新型资产配置标的。 我们看BTC前十大持有者，这十个实体共持有约 14.82% 的BTC总流通量。交易所、公司和政府都已经积极参与，将BTC作为战略储备货币。 这种机构化进程如同为BTC价值构筑了防波堤，当市场出现非理性抛售时，总有长线资金在关键位置托底。过去几年BTC的走势已经数次证明了这一点。虽然这几天BTC的价格又有所回调，但由于市场对其的认知共识，我丝毫不担心其价格。 同时，BTC的稀缺性设计使其天然具备抗通胀属性。在各国央行持续量化宽松的宏观背景下，2100万枚的固定总量与每四年产量减半的机制，使其成为数字时代的"硬通货"。2024年即将到来的第四次减半，将进一步收紧供给端，
牛宇杰
暂无个人介绍
IP属地：北京
1关注
1036粉丝
0主题
0勋章
$灿谷(CANG)$ 矿企一月装载哈希率排行榜，灿谷已经榜上有名了，唯一的一家中概。这么多年无论是港美A，见过太多的炒作拉升，我始终明白一个道理，稀缺的才是最好的。
Zoom三季报：15 倍预期自由现金流，性价比高
Zoom Video Communications（纳斯达克股票代码：ZM）向投资者提供了一份好坏参半的收益报告，导致其股价盘后下跌。这是最肤浅的看法。 更微妙的看法是这样的。自上次盈利报告发布以来，该股已经大幅上涨，过去 90 天内上涨超过 40%，但这次并没有足够的推动力来推动其股价上涨。 但我坚持认为这只股票确实很便宜。投资者只需为 Zoom 支付约 15 倍的远期自由现金流，其市值约 30% 由现金构成。 总而言之，我相信在接下来的几周内，我们将看到 Zoom 的股价再次攀升至每股 90 美元以上。 快速回顾 早在8 月份，我就意识到我的经典曲折设置。以下是我所说的： 作者在 ZM 上的作品 作者在 ZM 上的作品 我对 ZM 的看法从中立转为看涨。包括盘后下跌，该股在 90 天内上涨了 35% 以上，远远超过了标准普尔 500 指数。 与此同时，展望未来，我重申我的看涨观点。我个人认为该股仍被低估。 Zoom Video 的近期前景 Zoom 提供统一的沟通平台，并配备旨在个性化体验的尖端工具。此外，Zoom 易于使用，是企业或个人进行交流的可靠方式。 在财报电话会议中，我们了解到 Zoom 专注于整合人工智能驱动的产品，例如其 AI Companion 2.0，旨在为客户提供高效和定制的解决方案。 此外，Zoom 还继续向联络中心等领域扩张，进一步实现产品多样化。 Zoom 高度重视企业客户，同时拥有稳健的财务业绩和股票回购计划，这些都提醒投资者，它将继续存在。 了解了这些背景之后，我们现在来讨论一下它的估值。 2026 财年将实现低个位数增长 ZM 收入增长率 我在之前的分析中说过： Zoom 的增长率已经稳定下来。这并不是特别令人兴奋的增长。我明白！但这不是我的论点。这就是我的观点。Zoom 会继续存在，不会消失。但这并不是牛市的依据。事实是，Zoom 拥
Zoom三季报：15 倍预期自由现金流，性价比高
BTC挖矿公司或许是一次绝佳的机会
BTC挖矿公司或许是一次绝佳的机会
$有道(DAO)$ 今天好多中概股都在跌，大多是发布财报后不及预期直接被按了，像理想汽车、BOSS直聘这些，教育行业高途也跌了很多，有道还算坚挺。过去几个季度有道的财务健康度是一个在改善的，很大一个原因是AI对教育科技公司的赋能。像美股的多邻国这样AI带来变革的公司给了很高的估值，但对于有道这样的中国资产没有给到完全合理的价格。我认为在AI应用持续与场景融合、商业化能力不断变强之后，有道的估值水平理应得到一定的提升。
$赛力斯(601127)$ 50万级豪车销冠问界M9上市12个月累计大定超20万辆、问界全系销量超过50万辆，你以为靠的只是华为赋能和运气？真相更狠，凌晨3点拖车300公里、无人区爆胎免费救援、终身免费洗车充电，赛力斯把“全心全意为用户服务”玩成核心竞争力！老车主推荐转化率超高，这哪是卖车？！传统豪车还在讲故事，赛力斯用真金白银的服务把用户变成“野生代言人”这才是新能源时代最值钱的私域流量！
$灿谷(CANG)$ 灿谷一季报基本符合预期吧，挖K效率在行业内领先，财报里强调了这一点。 个人判断今年灿谷后续还有三个大催化节点： 1、50EH算力兑现后，年末BTC应该能干到1W枚以上。 2、慢慢已经进入很多行业指数了，后续贝莱德、富达这些推出的BTC ETF 买入也不是没有可能 3、与Bitmain能否有更进一步，对灿谷也至关重要。
$好市多(COST)$ 巴菲特在昨晚的股东大会上提到，芒格曾经有两次与他意见相左，分别是建议投资比亚迪和COSTCO。两次芒格都是拍桌子强烈要求要买。如今回头再来看，这两个决定都是芒格正确。
$涂鸦智能(TUYA)$ 涂鸦有点像AI玩具界的博世，传统厂商其实在泡泡玛特这类新式玩具面前有点不够看了，只能向智能化升级。 涂鸦智能“点石成金”，给传统玩具赋能，确实有说法。
$涂鸦智能(TUYA)$ 最近看盘面有资金已经在埋伏AI了，机构也在持续输出，很有可能会再起来。涂鸦这种图看长去挺好的，如果资金关注度回来，标准的大二波。
$雍禾医疗(02279)$ 最近看到一篇文章，植发行业一个明显的趋势正在浮现：消费者需求正在“变轻”。目前有植发需求的用户平均年龄越来越低，随着中国大部分90后逐渐积累了一定的可支配收入、00后也陆续走进职场，这部分年轻消费者也更愿意选择专业医疗机构解决毛发问题。 雍禾医疗过去在推行一口价模式，以2000单位为植发分界线进行植发定价，并且如果植入毛囊单位数量在1000个以下，只需要医生开台费就可以进行手术。这其实很好的迎合了市场需求，标准化与透明化的定价体系对于规模化更加有利，反而后续更有利于提高整体植发手术量。
香港三天开市券商涨幅： 1。申万宏源香港。从0.43元到今天2.6元涨了6倍。 2。中国金融投资管理从0.64元到现在2.37元差不多4倍，最高20元，20倍。 3。中信证券的20.5元到现在的27.9元，涨了35%。 4。中金公司从13.9元到今天的19.8元，涨了42%。 5。中信建投投证券从8.8元到今天的13.86元，涨了58%。 6。华泰证券从12.5到今天的19.7，涨了52%。 7。中国银河从7.2到10.1元，涨40%。 8。招商证券从9.1到今天的20，涨了120%。 9。国联证券从4.2到今天的7元，涨了66%。10。光大证券从8.1到11.7元，涨了44%。11。东方证券从5到7.5元，涨50%$中信证券(06030)$ $中信建投证券(06066)$ $招商证券(06099)$
$苹果(AAPL)$ AI再牛，总要落地吧。落地，它就是苹果的菜，就得老老实实地给苹果叫过桥费。而且，只有这一座桥，去到全球最有价值用户群体。
$灿谷(CANG)$ $嘉楠科技(CAN)$ 跌不下去啊，大饼马上回十万？
$快手-W(01024)$ 基金一季报基本上都出来了，快手得到了公募基金大幅加仓。 与2024Q4相比，前20大重仓中新增最多的港股是快手、紫金矿业、康方生物、药明生物。 港股通中，重仓泡泡玛特和快手的公募基金数量分别环比增加82只和66只，持有市值亦环比明显提升。
$快手-W(01024)$ 快手可灵会上被着重点名了，官方认证，怎么说[开心]
$快手-W(01024)$ 看好快手的几个理由： 一、会议点名可灵，视频生成技术能力一梯队行业角度，文生视频模型目前前三为谷歌Veo2、快手可灵、openAIsora。近期谷歌发布Veo2，排位第一，之前为可灵。可灵主要在画面的时序一致性、运镜控制、高难度任务处理上具备领先优势。此外，2024年12月可灵升级1.6版本，快手内部评测比1.5模型整体效果提升195%。在基本技术上，快手可灵属于前位，值得作为一个option关注。 二、数据上看，行业前几大表现情况，差异在于？根据AI产品榜，1月web端访问量前三为海螺AI2769万、快手可灵1804万、Sora1732万。截至2024年12月20日快手可灵AI已有超过600万用户。目前视频生成产品的用户主要来自海外，后期差异需要看用户质量等精细化画像。我们认为目前技术阶段仍相对早期，用户数不是最核心指标，持续关注技术迭代和实际需求的满足情况。 三、商业变现和场景应用探索上处于初期目前可灵ToC月流水千万，用户群体以海外创作者为主；ToB通过API服务提供高质量的图像与视频生成服务，如电商商家，广告主。 四、当年快手从一个做GIF工具起步的公司，因技术足够好，再到短视频社区。在视频生成技术下持续保持领先的情况下，AI时代快手的卡位值得重视。以及，快手始终强调的普惠、平等的产品思路，AI技术平权所倡导的一致，大势之下快手社区价值或可重估。
$有道(DAO)$ 词典笔这个赛道，有道做的还是挺好的，特别是在中高端领域。今天发了个榜，双十一这几天有道词典笔在天猫京东销量销售额都是第一。
国海海外|美团-W（3690.HK）2024Q3业绩前瞻：利润持续释放，关注协同力及新供给的长期驱动 主要财务指标前瞻：我们预计美团2024Q3实现总营收921亿元（YoY+20.5%，QoQ+12%）；核心本地商业营收687亿元（YoY+19%，QoQ+13%），其中餐饮外卖业务预计营收459亿元（YoY+15%，QoQ+13%），经营利润率17.8%（YoY+2.9pct）；闪购业务预计营收67亿元（YoY+42%），经营利润率0.3%（YoY+2.4pct）；到店酒旅业务预计营收154亿元（YoY+25%，QoQ+11%），经营利润率35%（QoQ+1pct）；新业务预计营收235亿元（YoY+25%，QoQ+9%），经营利润率-8%（YoY+20pct）。 核心本地商业—餐饮外卖业务：积极拓展新供给助力单量增长，多维度优化释放利润弹性。我们预计2024Q3餐饮外卖业务营收同比增长14.6%至459亿元，GTV同比增长11%，经营利润率同比提升2.9pct至17.8%。（1）单量端来看，我们预计2024Q3外卖单量同比提升12%至61.2亿笔，整体预计呈现稳健增长，主要由于①平台在低价拼好饭模式中加速布局贡献增量，据晚点LatePost报道，截至2024年8月已有1.2亿用户使用过拼好饭，接近美团外卖用户的1/4；②通过“品牌卫星店”、“美食集合店”等新供给模式持续做深外卖供应链；③2024年8月美团外卖通过“秋天第一杯奶茶”营销活动，实现单日峰值订单突破9000万单。（2）利润端来看，预计2024Q3单均OP约1.34元/单，2024Q3单均OP同比提升幅度预计低于2024Q2同比表现，主要考虑到骑手资源充沛及履约效率改善下的配送成本下降，或只能部分抵销客单价下降以及季节性补贴增加带来的负向影响。长期我们看好外卖业务的核心商业壁垒和社会价值，平台通过积极主动适应
$灿谷(CANG)$ 终于开始反弹了，这波阴线持续的够久的，下周来个5连阳吧
CES、字节情感大模型带火了AI陪伴玩具市场。AI模型与AI陪伴玩具相结合，实现智能对话、儿童早教等功能，有望成为AI Agent率先落地的优选场景之一。这里重点关注三家公司： 1、博通集成：Wi-Fi MCU的龙头厂商，已快速切入AI玩具行业。25年1月，公司与奥嘟比携手，推出融合火山引擎豆包AI大模型的AI玩具套件。 2、乐鑫科技：Wi-Fi MCU的龙头厂商，在AI玩具这一新兴的赛道，目前已有FoloToy等头部初创玩具公司使用乐鑫产品。 3、涂鸦智能：AIoT智能解决方案厂商，CES 2025中，涂鸦智能就推出了能够接入国内外主流大模型的AI智能戒指、AI智能耳机和AI玩具等产品解决方案。同时，涂鸦发布了一些列GenAI产品解决方案，如智能喂鸟器、宠物AI小程序、小智管家和AI智能助手等。 $涂鸦智能(TUYA)$ $涂鸦智能-W(02391)$
去老虎APP查看更多动态