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以下是Applied Optoelectronics（AAOI）2025年第一季度财报电话会议的重点总结，涵盖财务表现、业务进展、产能扩张、客户动态以及管理层的前景展望： ⸻ 📊 财务亮点 • 营收：实现9,990万美元，同比增长146%，略高于市场预期。 • 非GAAP净亏损：为90万美元，合每股亏损0.02美元，优于预期的每股亏损0.04美元。 • 毛利率：非GAAP毛利率为30.7%，较去年同期的18.9%和上一季度的28.9%有所提升。 • EBITDA：调整后EBITDA为正43.5万美元，显示出运营效率的改善。 ⸻ 🚀 业务进展 • CATV业务：收入达6,450万美元，同比增长超过6倍，创下公司历史新高，主要受益于1.8GHz放大器的强劲需求。 • 数据中心业务：收入为3,204.9万美元，同比增长11%，但环比下降28%，主要由于主要客户的库存调整。 • 800G产品：公司正在与多个超大规模客户进行800G产品的资格认证，预计2025年下半年将实现产能的显著提升。 ⸻ 🏭 产能扩张与供应链策略 • 产能扩张：公司计划在2025年底前将800G收发器的月产能提升至10万个单元，其中40%将在美国本土生产。 • 供应链优化：公司强调其激光芯片等关键组件已在美国制造，并计划进一步减少对中国供应链的依赖，以应对潜在的贸易风险。 ⸻ 🤝 客户动态与市场需求 • 新设计赢得：公司在本季度获得了三个新的设计赢得，来自一个现有的超大规模数据中心客户，涉及非800G产品。 • 800G市场前景：管理层预计800G市场将持续增长，并表示公司有望成为Amazon在800G及更高速光模块领域的主要供应商，目标市场份额达到30%-40%。 ⸻ 🔮 第二季度展望 公司预计： • 营收：在1亿美元至1.1亿美元之间。 • 非GAAP毛利率：在29.5%至31.0%之间。 • 非GAAP净

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A股开盘，咱们先捋一捋这两天的“瓜”和“坑”： ⸻ 1⃣ 亚洲股市提前“踩坑”，特朗普补了一脚 • 今天亚洲股市集体“拉胯”：港、日、韩早盘齐跌，午后勉强扒了回来。 • 罪魁祸首之一：特朗普突然翻倍加税，把进口钢铁税从25%提到50%！ • 韩国最惨，1/3的钢铁出口给了美国，直接被“精准打击”。 • 现代制铁股价暴跌5%，公司火速应对：高管减薪20%、员工自愿退休、工厂缩小、差旅节流，属实“铁打的命，钢铁的心”。 ⸻ 2⃣ 港股创新药“翻车”，AK112没能击败K药 • 康方生物 x Summit 联合研发的AK112，原本信心满满，对抗肺癌K药（帕博利珠单抗）。 • 结果三期临床数据出炉，核心指标OS没达标，而在美国，“OS没过关=上市别想”。 • 上周五Summit股价暴跌30%，今天康方生物直接跌10%，创新药板块回调洗盘，止盈的止盈、止损的止损。 • A股明天相关板块大概率补跌，谁让你想出海呢？得按人家的药监流程走。 • 中药虽然不走这个流程，但医保现在管得更严，“中药十年不涨，陪跑型选手”。 ⸻ 3⃣ 数字货币板块：港版《稳定币法案》带起小高潮 • 香港版《稳定币条例》周末正式上路，港股“数字币概念”又嗨了。 • A股？可能也会情绪联动炒作，但要命的是咱们玩不了人家那套实操。 📚 科普一分钟：稳定币（比如USDT）怎么回事？ • USDT=链上的“美元影子”。 • 某机构要投比特币不能拿美元直接买，就先给泰达公司10亿美元，换10亿枚USDT，再去链上交易。 • 泰达公司再拿现金买美债，坐收5%利息，白赚5000万刀。 • 机构要退出，就把USDT还回去，1:1换回美元。 • 于是美国警觉：这玩意流通太广，于是推出稳定币监管法案——必须持牌、审计、能查账、能冻结。 • 香港法案同理，只不过监管主体换成了香港政府，实缴门槛2500万港币。 • **大陆A股公司？搞

最近市场上以寒武纪为代表的赛道股大幅上涨，表面看是个股逻辑，但背后真正的推手其实是ETF。随着近年来赛道类行业ETF的不断发行，市场资金通过被动配置，直接买入了一篮子相关股票。这种“水涨船高”的模式，使得赛道股很容易被资金短期推高。 投资者普遍认为，创业板、科创板等板块在月饼 点附近不太会触发监管层面过度干预，于是资金形成了“抱团买”的氛围，甚至带有一种“击鼓传花”的狂热。然而，市场永远不会只涨不跌，赛道股也不可能“怼到天上去”。接下来的关键，就在于监管态度。 如果监管层对行业ETF的发行和运作采取更加严格的管控，比如限制规模、提高门槛，或者调整相关资金运作规则，那么主动资金与散户的情绪会提前发生转变。他们可能会选择在监管收紧前主动兑现收益，带动ETF整体净值下滑。一旦赚钱效应消失，赎回压力随之而来，资金就会形成连锁反应，推动赛道股快速回调。 因此，当前的市场上涨，很大程度上是“ETF推动的上涨”，而非企业基本面发生了立竿见影的质变。投资者需要警惕其中的风险：在赚钱效应之下，行情可以走得比预期更快，但在失去效应之时，跌势也可能同样猛烈。 结论：ETF作为市场新工具，短期内助推了赛道股行情，但长期来看，监管政策与资金情绪才是决定股价能否走得更远的关键。对于投资者而言，既要看到资金推动带来的机会，也要提前为可能的监管收紧和赎回风险做好准备。

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1、篮球场上，厉害的人动作干净利落——拿球、运两下、要么传球，要么出手、得分。 现实中的牛人，一般也是简单高效。分析一个问题，几句话说到本质。解决一个问题，抓住关键点解决。 相反，那些长篇大论、绕来绕去、搞一堆花架子的，往往不着要领，水平一般。 2、2000年左右，做小生意的人如果投资了一辆箱式汽车，送货拉人生活便利，每年还能赚不少钱（相对于打工）。大学生毕业后到新一个城市工作，要给自己配一辆电动单车，融入城市就快，活动半径广，提高效率后很多事情会变的简易。投资、事业也一样，工具，利用好工具，对哪个时代的我们都太重要了，比如AI。 3、23年以来房地产这样，A股银行板块反而屡创新高，可以有在低利率环境下银行股高分红等100个理由去解释，但是不觉得和目前经济环境很违和么？ 4、当你面对一件事情时，按照你过往的性格和逻辑，做出的行为，就是：后天的命。 5、精力是睡眠习惯的滞后指标，体脂率是饮食和锻炼习惯的滞后指标，知识资产是学习习惯的滞后指标，储蓄是财务习惯的滞后指标，人生发展趋势是所有习惯集合的滞后指标。我们的所得，来自于我们的重复。 6、于时随意，于机亦疏。

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