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宣抚使

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IP属地：北京

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03-18

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@野火财经:毛利率创10年新高，腾讯日赚超6亿

03-02

恭喜

02-04

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@美股投资网:存储之后，下一个千亿级资金涌入的美股板块，即将起飞！

02-03

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02-02

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@松果财经:为什么资本还在重仓Minimax?-Minimax深度分析

02-02

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@港美银杏君:MiniMax Agent 开年更新，好的 AI 产品，需要让工具来适应人了

2025-12-23

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2025-09-11

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@话题虎:不止甲骨文，还有PLTR, CRWV, NBIS……AI概念股你最看好的是？

2025-09-02

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直播：中概股2025年Q2财报解读

2025-08-31

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2025-08-24

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@付轶啸:英伟达财报前瞻：AI王座下的冰与火之歌

2025-08-24

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2025-08-19

中签了

2025-08-19

当股东，等着收玉米！

2025-08-19

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2025-08-19

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@一棵小草呀:著名分析师Vijay Rakesh维持$美国超微公司(AMD)$ "跑赢大盘"评级，目标价直接怼到205刀，声称人工智能服务器需求与大型云服务商开支双管齐下，这波行情堪称天时地利人和。

2025-08-19

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2025-08-05

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@詹姆斯聊新股:🌕别光看SpaceX！Firefly IPO：$6B估值下的小巨头崛起？

2025-08-01

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@话题虎:微软、Meta越等越贵！如果一只票太强了，什么价位入合适？

2025-07-23

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":"【年报】港股市值一哥腾讯又交出了一份亮眼的财报，全年收入和净利润都是两位数增长，且三大板块业务的毛利率都有提升。 3月18日港股收市后不久，腾讯（00700.HK）发布了2025年全年业绩，实现营收7518亿元，同比增长14%。 其中，增值服务3693亿元，增长16%，占总收入的比重为49%。金融科技和企业服务收入2294亿元，增长8%，占比重为31%，稳居第二。营销服务收入1150亿元，增长19%，占比为31%。其他收入81亿元，增长4%，占比只有1%。 继续拆分，增值服务中，本土游戏收入1642亿元，增长18%；国际市场游戏收入774亿元，增长33%。游戏合计收入2416亿元，占增值业务比重近2/3。社交网络服务收入1277亿元，增长只有5%。 第二大收入中，企业服务收入增长20%，远远超过金融科技的增长，但没有披露细分业务的收入规模情况。 利润贡献呈现出“三箭齐发”的局面，三大业务毛利率都在50%以上，其中金融科技及企业服务的毛利率为51%，营销服务的毛利率为58%，增值服务的毛利率为61%，分别比2024年增加4个、3个、3个百分点。 这就使得，原来增值有业务贡献大多数利润，现在老二金科及企业和老三营销业务的利润也当仁不让。 在收入和毛利率双双提升情况下，增值业务贡献毛利润2223亿元，增长22%；金科及企业毛利润1166亿元，增长17%；营销业务毛利润834亿元，增长24%。后两者毛利润总和为2000亿元，比增值服务只少200亿元。 在极高规模效应下，腾讯全部业务毛利率为56%，增加3个百分点。值得注意的是，56%毛利率是最近十年（2016年至2025年新高）。在更早些年头，腾讯毛利率曾超过60%乃至70%。 千万别小看毛利率增加3个点，毕竟超过7500亿元收入规模，直接增加225亿元利润；去年腾讯总毛利润4226亿元，增长21%。 由于现金储备较高，利息收入也有","listText":"【年报】港股市值一哥腾讯又交出了一份亮眼的财报，全年收入和净利润都是两位数增长，且三大板块业务的毛利率都有提升。 3月18日港股收市后不久，腾讯（00700.HK）发布了2025年全年业绩，实现营收7518亿元，同比增长14%。 其中，增值服务3693亿元，增长16%，占总收入的比重为49%。金融科技和企业服务收入2294亿元，增长8%，占比重为31%，稳居第二。营销服务收入1150亿元，增长19%，占比为31%。其他收入81亿元，增长4%，占比只有1%。 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利润贡献呈现出“三箭齐发”的局面，三大业务毛利率都在50%以上，其中金融科技及企业服务的毛利率为51%，营销服务的毛利率为58%，增值服务的毛利率为61%，分别比2024年增加4个、3个、3个百分点。 这就使得，原来增值有业务贡献大多数利润，现在老二金科及企业和老三营销业务的利润也当仁不让。 在收入和毛利率双双提升情况下，增值业务贡献毛利润2223亿元，增长22%；金科及企业毛利润1166亿元，增长17%；营销业务毛利润834亿元，增长24%。后两者毛利润总和为2000亿元，比增值服务只少200亿元。 在极高规模效应下，腾讯全部业务毛利率为56%，增加3个百分点。值得注意的是，56%毛利率是最近十年（2016年至2025年新高）。在更早些年头，腾讯毛利率曾超过60%乃至70%。 千万别小看毛利率增加3个点，毕竟超过7500亿元收入规模，直接增加225亿元利润；去年腾讯总毛利润4226亿元，增长21%。 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从HBM（高带宽内存）的供不应求，到企业级SSD的全面爆发，我们见证了相关巨头交出了一份份逆天的财报。相关标的的涨幅早已不是按百分比计算，而是成倍地翻转。 而早在去年10月我们就发表深度长文《AI存储硬盘才是最大赢家，四大牛公司名单曝光！》，文章中我们超前且深度地阐述了一个核心观点： 无论 AI 算法如何演进，数据的爆发式增长最终必将转化为对底层存储硬件的刚性需求。 Image 当时 SNDK只有 121 美元，截止今日翻5.5 倍！ <a href=\"https://laohu8.com/S/SNDK\">$闪迪(SNDK)$</a> MU只有 167 美元，截止今日 翻2.6倍； <a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">$美光科技(MU)$</a> WDC只有 120 美元，截止今日翻 2.25 倍； <a href=\"https://laohu8.com/S/WDC\">$西部数据(WDC)$</a> STX只有 236 美元，截止今日翻1.8 倍。 <a href=\"https://laohu8.com/S/STX\">$希捷科技(STX)$</a> 但我们必须意识到：当一个赛道的预期被完全计价（Priced-in），机构资金必然会寻找产业链上逻辑同样硬核、但尚未被聚光灯覆盖的“下一站”。 逻辑的演进 半导体行业的景气度传导是有严格先后顺序的。 如果说去年的主旋律是全行业的“资本开支与产能竞赛”，那么2026年的核心关键词将是“价值最终分配权”。 根据我们对行业底层资金流向的动态监测发现，随着AI产品结构的极度复杂化，产业链中一个此前被市场长期忽视的环节，正在迎来历史性的估值溢溢价。 由于全球范围内符合该标准的服务能力极其稀缺，导致该环节正面临严重的供需","listText":"回顾2025年到2026年初的美股半导体行情，“存储”无疑是所有投资者心中最狂热的关键词。 从HBM（高带宽内存）的供不应求，到企业级SSD的全面爆发，我们见证了相关巨头交出了一份份逆天的财报。相关标的的涨幅早已不是按百分比计算，而是成倍地翻转。 而早在去年10月我们就发表深度长文《AI存储硬盘才是最大赢家，四大牛公司名单曝光！》，文章中我们超前且深度地阐述了一个核心观点： 无论 AI 算法如何演进，数据的爆发式增长最终必将转化为对底层存储硬件的刚性需求。 Image 当时 SNDK只有 121 美元，截止今日翻5.5 倍！ <a href=\"https://laohu8.com/S/SNDK\">$闪迪(SNDK)$</a> MU只有 167 美元，截止今日 翻2.6倍； <a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">$美光科技(MU)$</a> WDC只有 120 美元，截止今日翻 2.25 倍； <a href=\"https://laohu8.com/S/WDC\">$西部数据(WDC)$</a> STX只有 236 美元，截止今日翻1.8 倍。 <a href=\"https://laohu8.com/S/STX\">$希捷科技(STX)$</a> 但我们必须意识到：当一个赛道的预期被完全计价（Priced-in），机构资金必然会寻找产业链上逻辑同样硬核、但尚未被聚光灯覆盖的“下一站”。 逻辑的演进 半导体行业的景气度传导是有严格先后顺序的。 如果说去年的主旋律是全行业的“资本开支与产能竞赛”，那么2026年的核心关键词将是“价值最终分配权”。 根据我们对行业底层资金流向的动态监测发现，随着AI产品结构的极度复杂化，产业链中一个此前被市场长期忽视的环节，正在迎来历史性的估值溢溢价。 由于全球范围内符合该标准的服务能力极其稀缺，导致该环节正面临严重的供需","text":"回顾2025年到2026年初的美股半导体行情，“存储”无疑是所有投资者心中最狂热的关键词。 从HBM（高带宽内存）的供不应求，到企业级SSD的全面爆发，我们见证了相关巨头交出了一份份逆天的财报。相关标的的涨幅早已不是按百分比计算，而是成倍地翻转。 而早在去年10月我们就发表深度长文《AI存储硬盘才是最大赢家，四大牛公司名单曝光！》，文章中我们超前且深度地阐述了一个核心观点： 无论 AI 算法如何演进，数据的爆发式增长最终必将转化为对底层存储硬件的刚性需求。 Image 当时 SNDK只有 121 美元，截止今日翻5.5 倍！ $闪迪(SNDK)$ MU只有 167 美元，截止今日 翻2.6倍； $美光科技(MU)$ WDC只有 120 美元，截止今日翻 2.25 倍； $西部数据(WDC)$ STX只有 236 美元，截止今日翻1.8 倍。 $希捷科技(STX)$ 但我们必须意识到：当一个赛道的预期被完全计价（Priced-in），机构资金必然会寻找产业链上逻辑同样硬核、但尚未被聚光灯覆盖的“下一站”。 逻辑的演进 半导体行业的景气度传导是有严格先后顺序的。 如果说去年的主旋律是全行业的“资本开支与产能竞赛”，那么2026年的核心关键词将是“价值最终分配权”。 根据我们对行业底层资金流向的动态监测发现，随着AI产品结构的极度复杂化，产业链中一个此前被市场长期忽视的环节，正在迎来历史性的估值溢溢价。 由于全球范围内符合该标准的服务能力极其稀缺，导致该环节正面临严重的供需","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/c311d7b1508bb2963e727deb528f22b0","width":"1080","height":"608"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/529006546907832","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":909,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":528780803879760,"gmtCreate":1770128044158,"gmtModify":1770128046396,"author":{"id":"3573195001214954","authorId":"3573195001214954","name":"宣抚使","avatar":"https://static.tigerbbs.com/667f0b559768dc5e97dd6669771bb3ef","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3573195001214954","idStr":"3573195001214954"},"themes":[],"title":"","htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/528780803879760","repostId":"2605439104","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":936,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":528227700216856,"gmtCreate":1769982738793,"gmtModify":1769982741091,"author":{"id":"3573195001214954","authorId":"3573195001214954","name":"宣抚使","avatar":"https://static.tigerbbs.com/667f0b559768dc5e97dd6669771bb3ef","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3573195001214954","idStr":"3573195001214954"},"themes":[],"title":"","htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/528227700216856","repostId":"526216496615760","repostType":1,"repost":{"id":526216496615760,"gmtCreate":1769495789676,"gmtModify":1769496630374,"author":{"id":"4230882355879540","authorId":"4230882355879540","name":"松果财 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MiniMax已形成“模型+应用+平台”三位一体的业务闭环： Talkie / 星野：AI陪伴类原生产品，支持全模","listText":"MiniMax是一家专注于人工智能大模型研发与商业化的全球化科技公司，自2021年底成立以来，迅速成长为全球AI大模型领域的领先企业之一。公司致力于自主研发覆盖文本、语音、视频的全模态底层模型，并践行“技术即产品”理念，构建了从底层技术到商业落地的完整闭环。 发展历程沿革 MiniMax的发展可划分为三个关键阶段： 文本奠基与产品验证（2021–2022）：2022年4月推出首款文本模型abab1，并发布实验性智能对话产品，用户规模达10万，完成技术从0到1突破。 平台拓展与多模态探索（2023–2024年初）：推出Talkie、星野等交互平台；2024年初发布MoE架构文本模型abab6，月活突破千万，同步推出首个视频生成模型Hailuo-01与语音模型Speech-01。 深度融合与生态成型（2024至今）：持续升级M2、Hailuo-02、Speech-02等核心模型，全面支撑C端应用及企业平台，建成完整AI产品生态。 核心团队背景 创始人闫俊杰博士曾任商汤研究院副院长，在人工智能领域拥有深厚积累。1989年的他带领的团队年轻化且具备顶尖学术背景与头部科技企业实战经验。首席运营官贠烨祎同样出身商汤，研发骨干多来自**、头部互联网公司及科研机构，工程落地能力强。 重大技术与产品事件 2022年：推出首款文本模型abab1 2024年1月：发布国内首款MoE（混合专家）架构大模型，技术领先市场半步 2024年Q2：重点布局多模态能力 2024年8月：发布视频生成模型Video 01和海螺AI视频产品 2025年6月：推出升级版Hailuo 02视频模型 2025年10月：发布并开源新一代文本大模型MiniMax M2，登顶全球开源模型榜单 重要产品与业务体系 MiniMax已形成“模型+应用+平台”三位一体的业务闭环： Talkie / 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Agent 开年更新，好的 AI 产品，需要让工具来适应人了","htmlText":"2026 年第一个月在科技圈刷屏的话题，是 Claude Cowork。 这是一个跑在本地的 AI Agent，一个面向大众版的 Claude Code，能帮你点鼠标、帮你整理文件、帮你完成各种操作。 紧接着，开源社区迅速跟进，各种「开源 Cowork」或「Local First」产品接踵而至，或许是感受到了外部的竞争压力，Anthropic 随后将 100 美元 Max 套餐独享的 Cowork 功能下调至 20 美元的 Pro 档。 MiniMax 也在这个节点升级了旗下的 MiniMax Agent，推出了桌面端，提供本地文件处理功能、Browser Use 功能等等，用户只需要一句话，即可快速完成基于本地的任务。同时网页端新增专家（Expert）功能，可以将常用配置保存为可复用模板——指令、模型偏好、Agent 行为，一次配置，反复使用。 「桌面 Agent」突然火了起来，行业内已经似乎突然形成了某种清晰的共识。 当 AI 不再只存在于网页对话框和云端环境里，而是进入你的真实工作环境，这件事究竟改变了什么？ 答案很简单：上下文扩容。 以前跟 AI 聊天，它的视野只有对话框里的几行字，以及你上传的附件。但现在不同了，你的硬盘、你的浏览器、你的文件目录、你的屏幕画面，都成了它的视野范围。 与此同时，AI 开始从「咨询顾问」转向「执行者」。它不再只是给建议、提方案，而是可以真正动手：遍历文件夹、调用本地资源、拆解任务并把流程跑完。 也正是在这个意义上，我们开始认真看待 MiniMax Agent Desktop。或许，桌面 Agent 的批量出现和流行，代表着 Agent 正在从概念，面向更大众的群体，进入可以被日常使用、被实际交付的阶段。 01 从今天起，不用再为整理文件困扰了 先从一件普通的小事开始使用 MiniMax Agent Desktop——整理文件夹，发票和","listText":"2026 年第一个月在科技圈刷屏的话题，是 Claude Cowork。 这是一个跑在本地的 AI Agent，一个面向大众版的 Claude Code，能帮你点鼠标、帮你整理文件、帮你完成各种操作。 紧接着，开源社区迅速跟进，各种「开源 Cowork」或「Local 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CRWV, NBIS……AI概念股你最看好的是？","htmlText":"9.11美国爱国日，历史上，指数在这一天一般都是收涨的。[暗中观察]甲骨文一个财报，单日暴涨近40%，万亿市值俱乐部又要多一名成员了，同时也带动了一众AI股大涨。如果大家就看好纳指，可以先重新过一遍上周特朗普晚宴的受邀名单（重新看了一下甲骨文CEO的席间讲话，真挚又充满情感[可爱]），然后再回顾今年截至目前AI相关股票的上涨情况~先是受邀名单，受邀科技巨头和AI创业公司，大家比较熟悉的，包括Tim Cook-苹果CEO，Mark Zuckerberg-Meta创始人兼CEO，Satya Nadella-微软CEO，Sundar Pichai-谷歌CEO，Dylan Field-Figma联合创始人兼CEO，Sam Altman-OpenAI CEO，Safra Catz-甲骨文CEO；Sanjay Mehrotra-美光科技CEO，Lisa Su-AMD CEO，等等。谷歌此前宣布了与OpenAI 达成算力合作，博通的百亿芯片大单客户，据《金融时报》等媒体证实，也是OpenAI，现在甲骨文4000多亿美元的订单，3000多亿也都是OpenAI贡献的，从云计算到定制芯片，OpenAI正在将整个科技供应链拉入一场高速运转的“军备竞赛”。[看涨][看涨][看涨]当前AI算力需求看起来远超供给，那么单日英伟达+4%，博通+10%，加上目前市场的热情程度，这个涨幅也就不夸张了。再看看今年AI相关股票的上涨情况：2025年不满9个月的时间里，不止算力芯片，AI基础设施、应用层同样表现亮眼。整体来看，中小市值AI公司涨幅更大，市场想象空间大，eg. <a href=\"https://laohu8.com/S/TEM\">$Tempus AI(TEM)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/NBIS\">$NEBIUS(NBIS)$</a> 均实现翻倍大涨，","listText":"9.11美国爱国日，历史上，指数在这一天一般都是收涨的。[暗中观察]甲骨文一个财报，单日暴涨近40%，万亿市值俱乐部又要多一名成员了，同时也带动了一众AI股大涨。如果大家就看好纳指，可以先重新过一遍上周特朗普晚宴的受邀名单（重新看了一下甲骨文CEO的席间讲话，真挚又充满情感[可爱]），然后再回顾今年截至目前AI相关股票的上涨情况~先是受邀名单，受邀科技巨头和AI创业公司，大家比较熟悉的，包括Tim Cook-苹果CEO，Mark Zuckerberg-Meta创始人兼CEO，Satya Nadella-微软CEO，Sundar Pichai-谷歌CEO，Dylan Field-Figma联合创始人兼CEO，Sam Altman-OpenAI CEO，Safra Catz-甲骨文CEO；Sanjay Mehrotra-美光科技CEO，Lisa Su-AMD CEO，等等。谷歌此前宣布了与OpenAI 达成算力合作，博通的百亿芯片大单客户，据《金融时报》等媒体证实，也是OpenAI，现在甲骨文4000多亿美元的订单，3000多亿也都是OpenAI贡献的，从云计算到定制芯片，OpenAI正在将整个科技供应链拉入一场高速运转的“军备竞赛”。[看涨][看涨][看涨]当前AI算力需求看起来远超供给，那么单日英伟达+4%，博通+10%，加上目前市场的热情程度，这个涨幅也就不夸张了。再看看今年AI相关股票的上涨情况：2025年不满9个月的时间里，不止算力芯片，AI基础设施、应用层同样表现亮眼。整体来看，中小市值AI公司涨幅更大，市场想象空间大，eg. <a href=\"https://laohu8.com/S/TEM\">$Tempus AI(TEM)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/NBIS\">$NEBIUS(NBIS)$</a> 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均实现翻倍大涨，","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/f7eba61ff28cd5db65b6d9cc4fc09551"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/bef526dd94546480c0a2713666f34d0a"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/6d5191d33e1fc90c377dca9902ed5439"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/477486882996424","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"subType":2,"comments":[],"imageCount":3,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2105,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":473972231614496,"gmtCreate":1756748000317,"gmtModify":1756748001980,"author":{"id":"3573195001214954","authorId":"3573195001214954","name":"宣抚使","avatar":"https://static.tigerbbs.com/667f0b559768dc5e97dd6669771bb3ef","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3573195001214954","idStr":"3573195001214954"},"themes":[],"title":"","htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/473972231614496","repostId":"1842023467198489","repostType":17,"repost":{"id":4221,"live_id":"1842023467198489","type":1,"live_form":0,"category_id":18,"category_name":"实盘面对面","material_type":0,"regions":[1],"title":"中概股2025年Q2财报解读","title_en":"","status":3,"abstract_en":[],"description_html":"綦宇 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。这场财报的真正悬念，或许不在于数字本身，而在于英伟达能否在技术迭代与商业现实的裂缝中，继续书写“AI时代卖水人”的传奇。 一、增长引擎的变速齿轮 1. 数据中心的甜蜜与苦涩 作为英伟达营收占比近90%的核心业务，数据中心的表现将直接决定财报底色 。当前市场预期该部门营收达420-430亿美元（同比+64%），但增速较前几个季度显著放缓——这既反映AI基础设施建设从“爆发期”进入“稳健期”，也暗藏着行业结构性变化的隐忧。 Blackwell芯片的产能爬坡成为关键变量。鸿海等ODM厂商的AI服务器机架出货量预计年内增长两倍，头部四家厂商Q3产量有望翻倍，这为营收增长提供了硬件支撑。但台积电3纳米工艺的良率波动（传闻初期良率仅55%）和地缘政治风险（黄仁勋近期密集访台强化供应链绑定），可能成为制约产能释放的“阿喀琉斯之踵” 。更值得关注的是，中国市场对H20等特供芯片的采购节奏——尽管美国出口限制加码，但通过“算力租赁”等灰色渠道的需求仍在暗流涌动，这部分未被公开的订单可能成为财报的隐藏彩蛋。 2. 游戏业务的寒意料峭 曾几何时，游戏显卡是英伟达的现金奶牛，但如今该业务正陷入“温水煮青蛙”的困境。随着AI芯片需求激增，台积电先进制程产能向数据中心倾斜，RTX 50系列显卡的供货周期已从3个月延长至7个月，直接导致渠道库存水位降至历史低位。更严峻的是，AMD MI300X凭借“CPU+GPU”异构架构在游戏市场发起突袭，其光追性能较RTX 4090提升37%，而价格却","listText":"在人工智能算力军备竞赛的硝烟中，英伟达即将于8月27日揭开2026财年Q2的业绩面纱。市场对这场财报的关注度已超越普通商业事件，更像是一场技术革命的“加冕仪式”——分析师预期营收459.1亿美元（同比+52.8%），期权交易员押注股价波动±7.4%，而资本市场正用显微镜审视着这家市值4.34万亿美元巨头的每一个毛孔 。这场财报的真正悬念，或许不在于数字本身，而在于英伟达能否在技术迭代与商业现实的裂缝中，继续书写“AI时代卖水人”的传奇。 一、增长引擎的变速齿轮 1. 数据中心的甜蜜与苦涩 作为英伟达营收占比近90%的核心业务，数据中心的表现将直接决定财报底色 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Blackwell芯片的产能爬坡成为关键变量。鸿海等ODM厂商的AI服务器机架出货量预计年内增长两倍，头部四家厂商Q3产量有望翻倍，这为营收增长提供了硬件支撑。但台积电3纳米工艺的良率波动（传闻初期良率仅55%）和地缘政治风险（黄仁勋近期密集访台强化供应链绑定），可能成为制约产能释放的“阿喀琉斯之踵” 。更值得关注的是，中国市场对H20等特供芯片的采购节奏——尽管美国出口限制加码，但通过“算力租赁”等灰色渠道的需求仍在暗流涌动，这部分未被公开的订单可能成为财报的隐藏彩蛋。 2. 游戏业务的寒意料峭 曾几何时，游戏显卡是英伟达的现金奶牛，但如今该业务正陷入“温水煮青蛙”的困境。随着AI芯片需求激增，台积电先进制程产能向数据中心倾斜，RTX 50系列显卡的供货周期已从3个月延长至7个月，直接导致渠道库存水位降至历史低位。更严峻的是，AMD MI300X凭借“CPU+GPU”异构架构在游戏市场发起突袭，其光追性能较RTX 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Rakesh维持<a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$美国超微公司(AMD)$&nbsp;</a>\"跑赢大盘\"评级，目标价直接怼到205刀，声称人工智能服务器需求与大型云服务商开支双管齐下，这波行情堪称天时地利人和。","listText":"著名分析师Vijay Rakesh维持<a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$美国超微公司(AMD)$&nbsp;</a>\"跑赢大盘\"评级，目标价直接怼到205刀，声称人工智能服务器需求与大型云服务商开支双管齐下，这波行情堪称天时地利人和。","text":"著名分析师Vijay Rakesh维持$美国超微公司(AMD)$ 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IPO：$6B估值下的小巨头崛起？","htmlText":"太空技术公司在美股一直是一个备受关注的领域。最近， <a href=\"https://laohu8.com/S/FLY\">$Firefly Aerospace Inc.(FLY)$</a> 宣布了其即将进行的IPO计划，引起了投资者的广泛兴趣。作为一家总部位于德克萨斯州的太空和国防技术公司，Firefly Aerospace以其在发射服务和航天器解决方案方面的创新而闻名。Firefly Aerospace 正在将其 2025 年 “Blue Ghost” 月球着陆 的历史性突破转化为资本市场的 爆款 IPO。从 $5.5B 到 $6B 的目标估值调升，说明市场对其未来的信心正在加速。作为太空赛道的后起之秀，Firefly 通过规模不大的 Alpha 发射、Eclipse 可重复火箭、Blue Ghost 着陆器，以及 Elytra 轨道平台，以“端到端太空任务服务商”塑造差异化路径。当前 IPO 大环境对科技与航天题材高度青睐，这给 Firefly 提供了前所未有的资本窗口，但市场同时也在寻找业绩兑现与技术落地的底气。未来半年至数年内，公司能否兑现 backlog、降低烧钱速度、成功推出 Eclipse 与 Elytra、并持续获得 NASA / 商业客户订单，将是支撑其估值的关键。总之，Firefly 的 IPO 是当前航天科技资本热情与风险意识的缩影，市场热度极高，但期待高回报的同时，仍需谨慎盯紧执行与兑现。公司概况与发展历程 🚀Firefly Aerospace成立于2017年，由 Tom Markusic 创立，其前身是因破产被重组的 Firefly Space Systems，总部位于 美国德州 Cedar Park。公司主营两大业务线：发射服务（Launch Services）：主打小型火箭 Alpha，旨在满足数百公斤级卫星发射需求。Alpha 最快可在 27","listText":"太空技术公司在美股一直是一个备受关注的领域。最近， <a href=\"https://laohu8.com/S/FLY\">$Firefly Aerospace Inc.(FLY)$</a> 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<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> 盘后上涨逾 8%， <a href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta Platforms, Inc.(META)$</a> 上涨逾 11%，结果就是，越等越贵。那么如果知道这是一只强势股，什么价位入好？[思考]收集了一些股民建议：真正强势的股票，拉长周期来看几乎都能赚钱，建议现价直接买入；不会盲目追高，先评估自己能承受的最大回调幅度，以及能等待的最长时间（到目标价），一些可供参考的技术指标（整体看下来，5MA回踩、3~5% off、RSI=50附近回落还是比较适合大家操作的）：各位小虎们，现在涨成这样，感觉回调了也不用太担心，如果想买的股票真的太强了，什么时候买最好？大家还有哪些指标可以分享？[吃瓜]评论区分享你的经验和建议，一起赢取1000虎币奖励！","listText":"小虎提问：下场太晚，英伟达倒是一直拿在手上，但现在还是想入微软和Meta。[正经]英伟达冲完4万亿，微软、Meta接力，两家财报大超市场预期， <a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> 盘后上涨逾 8%， <a href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta Platforms, Inc.(META)$</a> 上涨逾 11%，结果就是，越等越贵。那么如果知道这是一只强势股，什么价位入好？[思考]收集了一些股民建议：真正强势的股票，拉长周期来看几乎都能赚钱，建议现价直接买入；不会盲目追高，先评估自己能承受的最大回调幅度，以及能等待的最长时间（到目标价），一些可供参考的技术指标（整体看下来，5MA回踩、3~5% off、RSI=50附近回落还是比较适合大家操作的）：各位小虎们，现在涨成这样，感觉回调了也不用太担心，如果想买的股票真的太强了，什么时候买最好？大家还有哪些指标可以分享？[吃瓜]评论区分享你的经验和建议，一起赢取1000虎币奖励！","text":"小虎提问：下场太晚，英伟达倒是一直拿在手上，但现在还是想入微软和Meta。[正经]英伟达冲完4万亿，微软、Meta接力，两家财报大超市场预期， $微软(MSFT)$ 盘后上涨逾 8%， $Meta 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off、RSI=50附近回落还是比较适合大家操作的）：各位小虎们，现在涨成这样，感觉回调了也不用太担心，如果想买的股票真的太强了，什么时候买最好？大家还有哪些指标可以分享？[吃瓜]评论区分享你的经验和建议，一起赢取1000虎币奖励！","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/78e10a621a91187dcef6df1240a132a3"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/462539717144936","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"subType":2,"comments":[],"imageCount":3,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1268,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":459773813842056,"gmtCreate":1753257860167,"gmtModify":1753257861872,"author":{"id":"3573195001214954","authorId":"3573195001214954","name":"宣抚使","avatar":"https://static.tigerbbs.com/667f0b559768dc5e97dd6669771bb3ef","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3573195001214954","idStr":"3573195001214954"},"themes":[],"title":"","htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/459773813842056","repostId":"2551232911","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1381,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":698696702,"gmtCreate":1640359036218,"gmtModify":1640359036218,"author":{"id":"3573195001214954","authorId":"3573195001214954","name":"宣抚使","avatar":"https://static.tigerbbs.com/667f0b559768dc5e97dd6669771bb3ef","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3573195001214954","authorIdStr":"3573195001214954"},"themes":[],"title":"","htmlText":"#满足要求的VIE架构企业可赴境外上市#为什么没热度啊？是与我们的投资不相关？还是不相信？监会的表态，释放了什么信号？&nbsp;","listText":"#满足要求的VIE架构企业可赴境外上市#为什么没热度啊？是与我们的投资不相关？还是不相信？监会的表态，释放了什么信号？&nbsp;","text":"#满足要求的VIE架构企业可赴境外上市#为什么没热度啊？是与我们的投资不相关？还是不相信？监会的表态，释放了什么信号？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":1,"repostSize":2,"link":"https://laohu8.com/post/698696702","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3779,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":613999423,"gmtCreate":1649649923880,"gmtModify":1649649923880,"author":{"id":"3573195001214954","authorId":"3573195001214954","name":"宣抚使","avatar":"https://static.tigerbbs.com/667f0b559768dc5e97dd6669771bb3ef","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3573195001214954","authorIdStr":"3573195001214954"},"themes":[],"title":"","htmlText":"等他反噬吧，已经用星链攻击我们的空间站了。","listText":"等他反噬吧，已经用星链攻击我们的空间站了。","text":"等他反噬吧，已经用星链攻击我们的空间站了。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":3,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/613999423","repostId":"1150931750","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4552,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":842058924,"gmtCreate":1636121841329,"gmtModify":1636121841329,"author":{"id":"3573195001214954","authorId":"3573195001214954","name":"宣抚使","avatar":"https://static.tigerbbs.com/667f0b559768dc5e97dd6669771bb3ef","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3573195001214954","authorIdStr":"3573195001214954"},"themes":[],"title":"","htmlText":"这水准配不上腾讯新闻吧，风投信息网上有的是，何来隐藏？现在150万单？","listText":"这水准配不上腾讯新闻吧，风投信息网上有的是，何来隐藏？现在150万单？","text":"这水准配不上腾讯新闻吧，风投信息网上有的是，何来隐藏？现在150万单？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":4,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/842058924","repostId":"2181710381","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2631,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3459423007922612","authorId":"3459423007922612","name":"道家人","avatar":"https://static.laohu8.com/66be122152ef666c2a3564762b8d4933","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":1,"idStr":"3459423007922612","authorIdStr":"3459423007922612"},"content":"这篇文字确实不咋滴。腾讯新闻其实也不怎么样，你去看他的要闻，很多鸡毛蒜皮的事，那也称得上是要闻吗？","text":"这篇文字确实不咋滴。腾讯新闻其实也不怎么样，你去看他的要闻，很多鸡毛蒜皮的事，那也称得上是要闻吗？","html":"这篇文字确实不咋滴。腾讯新闻其实也不怎么样，你去看他的要闻，很多鸡毛蒜皮的事，那也称得上是要闻吗？"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":690607780,"gmtCreate":1639661033475,"gmtModify":1639661033475,"author":{"id":"3573195001214954","authorId":"3573195001214954","name":"宣抚使","avatar":"https://static.tigerbbs.com/667f0b559768dc5e97dd6669771bb3ef","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3573195001214954","authorIdStr":"3573195001214954"},"themes":[],"title":"","htmlText":"<a 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3月18日港股收市后不久，腾讯（00700.HK）发布了2025年全年业绩，实现营收7518亿元，同比增长14%。 其中，增值服务3693亿元，增长16%，占总收入的比重为49%。金融科技和企业服务收入2294亿元，增长8%，占比重为31%，稳居第二。营销服务收入1150亿元，增长19%，占比为31%。其他收入81亿元，增长4%，占比只有1%。 继续拆分，增值服务中，本土游戏收入1642亿元，增长18%；国际市场游戏收入774亿元，增长33%。游戏合计收入2416亿元，占增值业务比重近2/3。社交网络服务收入1277亿元，增长只有5%。 第二大收入中，企业服务收入增长20%，远远超过金融科技的增长，但没有披露细分业务的收入规模情况。 利润贡献呈现出“三箭齐发”的局面，三大业务毛利率都在50%以上，其中金融科技及企业服务的毛利率为51%，营销服务的毛利率为58%，增值服务的毛利率为61%，分别比2024年增加4个、3个、3个百分点。 这就使得，原来增值有业务贡献大多数利润，现在老二金科及企业和老三营销业务的利润也当仁不让。 在收入和毛利率双双提升情况下，增值业务贡献毛利润2223亿元，增长22%；金科及企业毛利润1166亿元，增长17%；营销业务毛利润834亿元，增长24%。后两者毛利润总和为2000亿元，比增值服务只少200亿元。 在极高规模效应下，腾讯全部业务毛利率为56%，增加3个百分点。值得注意的是，56%毛利率是最近十年（2016年至2025年新高）。在更早些年头，腾讯毛利率曾超过60%乃至70%。 千万别小看毛利率增加3个点，毕竟超过7500亿元收入规模，直接增加225亿元利润；去年腾讯总毛利润4226亿元，增长21%。 由于现金储备较高，利息收入也有","listText":"【年报】港股市值一哥腾讯又交出了一份亮眼的财报，全年收入和净利润都是两位数增长，且三大板块业务的毛利率都有提升。 3月18日港股收市后不久，腾讯（00700.HK）发布了2025年全年业绩，实现营收7518亿元，同比增长14%。 其中，增值服务3693亿元，增长16%，占总收入的比重为49%。金融科技和企业服务收入2294亿元，增长8%，占比重为31%，稳居第二。营销服务收入1150亿元，增长19%，占比为31%。其他收入81亿元，增长4%，占比只有1%。 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