$涂鸦智能(TUYA)$  周末奥特曼最新的访谈，目标还是能搞出来一个在端侧运行GPT5/6的设备。目标没变过，这个提了好几次了，设备智能化是他必须要做的。涂鸦智能这两年也在重点做设备智能化，巨头持续背书，还是很有前景的。

$涂鸦智能(TUYA)$  涂鸦智能分析师的评级都在3块以上，现在这个价格显然是非常低估的。 接下来还有两个催化：中美会谈见面和三季报，大概率都是利好。

$涂鸦智能(TUYA)$  依旧拿着涂鸦的几个理由： 1、端侧硬件的业绩预期都挺好的； 2、巨头持续加码AI投入建设； 3、细分领域的竞争不算激烈

$涂鸦智能(TUYA)$  OpenAI要搞消费级硬件设备，这个消息对端侧是大利好。 首款产品可能是AI陪伴设备，巨头带来的市场扩容，涂鸦智能这种已经有产品的公司，会挺受益

$涂鸦智能(TUYA)$  涂鸦智能业绩很不错呀，没有意外。 涂鸦智能上半年总收入达1.548亿美元，同比增长14.7%。其中PaaS收入1.119亿美元，同比增12.0%；SaaS及其他收入2,100万美元，同比增15.6%；智慧解决方案收入2,190万美元，同比增30.1%。 Non-GAAP净利润3940万美元，同比增长25.4%。整体毛利率上升至48.4%，同比增长0.5个百分点。净利润率达15.2%，同比增长15.5个百分点。 上半年分红3300万美元。Q2单季度也实现经营性盈利了。 截至2025年6月30日，涂鸦智能现金、现金等价物以及短期及长期投资总额为10.063亿美元。 AI硬件进展不错，昨天人工智能+的政策着重提到智能终端，今天端侧都动了，冲的挺猛的，看看涂鸦这波能修复多少。

$涂鸦智能(TUYA)$  涂鸦近期两则信息: Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd.在第一季度将其在涂鸦智能的股份增加了40.1%，拥有超过 210 万股，价值约 650 万美元。 杰富瑞金融集团首次给予涂鸦“买入”评级，目标价为 3.49 美元。

$涂鸦智能(TUYA)$  涂鸦二季报的发布日期还没公布，不过估计应该也快了，股价八月底前大概率会公布，看看财报的催化节点会不会有新行情。

$涂鸦智能(TUYA)$ 最近AI应用线好像要起来了，年初那一波的港股弹性票都值得关注下，比如涂鸦智能这种

$快手-W(01024)$ 快手可灵AI微电影上映，看好AI打开估值空间 事件：近日，由可灵AI与快手星芒短剧联合出品、异类Outliers团队制作的全球首部AI微电影作品集《新世界加载中》在北京首映。 自2024年6月发布以来，快手可灵AI在1年内已累计完成了超过20次的迭代。今年4月，快手可灵AI面向全球用户正式发布可灵2.0视频生成模型，其在动态质量、语义响应、画面美学等维度持续保持全球领先水平。今年5月底，快手可灵AI推出可灵2.1系列模型。其中，可灵2.1模型包含标准（720p）、高品质（1080p）两种模式，主打高性价比和高效生成；定位高端的可灵2.1大师版，则提供更加卓越的运动表现和更强语义响应，为AI视频创作带来了新的突破。 快手基本面稳健贡献安全边际，可灵AI将贡献估值溢价，我们此前多次推荐，当前时点重申看好观点： 公司基本面稳健，提供安全边际。Q1 DAU 维持在4亿以上，用户粘性较高；DAU 日均使用时长达 134分钟。商业化稳步推进，Q1电商GMV保持15%左右同比增长，同时短剧等新内容赛道带动外循环广告收入保持较快增长。 可灵AI贡献估值溢价，且尚未充分体现。可灵 AI 持续迭代，流水不断攀升，我们继续看好可灵AI作为国内头部视频生成模型保持高速增长趋势，同时公司主业在AI赋能下进一步优化效率，维持看好观点。 风险提示：商业化不及预期风险，AI产业不及预期

$灿谷(CANG)$ 灿谷又收购了18EH/S的算力，目前运行算力正式达到50EH/S，尘埃落地，产出效率进一步提升！彻底进军成为这一行业的巨头了。 我个人预判，后续灿谷应该不会满足与此，这个行业头部的都在持续融资扩张，甚至像川普自己的公司，软银这些巨头都开始干这个了。 还是那句话，囤的越多，后面的收益越大！

$涂鸦智能(TUYA)$ 最近有一个感觉，AI一直在异动，特别是港A股的标的，这几天每天都要拉一下，涂鸦智能今天盘中也异动了。 行情到了这个位置，资金发动科技线的意愿还是挺强的，毕竟其他板块业绩还不如科技。

$曹操出行(02643)$ 这公司是有robotaxi、自动驾驶的热点在的，后面啥时候回有突然来一波的可能性的，就像今天的国泰君安国际一样[捂脸]  

$曹操出行(02643)$ 上市首日怎么走，应该和港股下周的行情关系挺大。之前市场很好，新股基本上反馈都不错。

$KEEP(03650)$  感觉Keep的机会在出海，其实很多互联网公司都是通过出海，让公司二次蜕变的，ppmt mnso meitu这些

$涂鸦智能(TUYA)$  反弹还是没有持续性，啥时候AI行情从硬件转到应用，强度才会高一些

$曹操出行(02643)$ 看了曹操的招股书，感觉还是挺不错的，高德这种聚合平台现在带来的量挺不错的，我现在基本一半都在用聚合平台打车。 现在自动驾驶这么火，对比小马智行，文远，这个定价不算很贵

$快手-W(01024)$ 为什么持续看好快手，现在快手的估值彻底和可灵挂钩了，一旦可灵有超预期的消息出来，就能刺激股价上涨。等待Deepseek R2发布后的新一轮AI行情，那将会是快手彻底起飞的时刻？

$亚朵(ATAT)$  zxsf亚朵数据更新了，同比70%+，二季度继续大增

$快手-W(01024)$ 快手这关注度是彻底起来了，今天券商集体狂吹可灵AI呀，股价涨起来就都来了哈哈哈

$涂鸦智能(TUYA)$ 最近AI有蠢蠢欲动的趋势，一个判断，deepseek R2发布，AI重走趋势，涂鸦智能二波