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09-18

太厉害了

@惠星的财报解读:元保Q2财报掘金：AI赋能下的保险科技龙头被低估了！

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09-05

$极智嘉-W(02590)$我觉得今天没啥好看的，换手率交易量太少了

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08-22

$极智嘉-W(02590)$ 机器人产业正从技术突破向商业化应用的加速过渡。短期看，市场情绪提振和技术落地将推动相关领域快速发展和相关板块的走热；长期看，产业链优化和全球竞争力提升将为行业带来新的增长点。

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08-08

什么情况，各大机构都来了

@量化大師公:极智嘉(02590.HK)：在全球范围内实现仓库机器人化；首次评级为买入；目标价 HK$23.5

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趁着中概股半年报披露收官这个窗口，我也挖掘了一些机构覆盖少、研究关注度低的次新股，这些次新股往往暗藏业绩与估值的预期差机遇。 而 2025 年 4 月刚登陆纳斯达克的互联网保险科技企业元保，便以一份超预期的Q2业绩报、显著低估的估值水平，成为值得我重点关注的标的。 以下结合公司财报、行业数据与资本市场动态，从业绩反差、低估逻辑、核心优势及未来潜力四大维度，解析投资价值。 &nbsp; 业绩亮眼与估值洼地：鲜明反差下的价值机遇 &nbsp; 2025年8月27日，互联网保险科技企业元保（NASDAQ：YB）发布了截至6月30日的Q2业绩报。这份成绩单堪称亮眼：上半年营收20.4亿元，同比增长33.4%；净利润6亿元，同比增幅达82.5%，盈利增速显著跑赢营收。 拆分单季度看，第二季度营收10.7亿元，创历史新高，同比增长25.2%，净利润3.05亿元，同比增长55.6%，环比保持稳健增长，印证业务增长的持续性。 但与强劲基本面形成鲜明对比的是，公司当前估值处于历史低位：市盈率（TTM）仅 7.3 倍。这个估值不仅大幅低于众安在线为代表的互联网保险行业，也显著低于传统保险机构，甚至低于水滴这些保险科技公司。拆分单季度看，第二季度营收10.7亿元，创历史新高，同比增长25.2%，净利润3.05亿元，同比增长55.6%，环比保持稳健增长，印证业务增长的持续性。 但与强劲基本面形成鲜明对比的是，公司当前估值处于历史低位：市盈率（TTM）仅 7.3 倍。这个估值不仅大幅低于众安在线为代表的互联网保险行业，也显著低于传统保险机构，甚至低于水滴这些保险科技公司。 从市场表现来看，元保股价在 2025 年第二季度出现一定程度的回调，这为长期投资者创","listText":"8月份各项数据公布后，美联储降息预期逐步升温，全球流动性宽松信号渐明。部分兼具成长韧性与估值修复空间的中概股板块，会是挖掘结构性机会的重要方向。 趁着中概股半年报披露收官这个窗口，我也挖掘了一些机构覆盖少、研究关注度低的次新股，这些次新股往往暗藏业绩与估值的预期差机遇。 而 2025 年 4 月刚登陆纳斯达克的互联网保险科技企业元保，便以一份超预期的Q2业绩报、显著低估的估值水平，成为值得我重点关注的标的。 以下结合公司财报、行业数据与资本市场动态，从业绩反差、低估逻辑、核心优势及未来潜力四大维度，解析投资价值。 &nbsp; 业绩亮眼与估值洼地：鲜明反差下的价值机遇 &nbsp; 2025年8月27日，互联网保险科技企业元保（NASDAQ：YB）发布了截至6月30日的Q2业绩报。这份成绩单堪称亮眼：上半年营收20.4亿元，同比增长33.4%；净利润6亿元，同比增幅达82.5%，盈利增速显著跑赢营收。 拆分单季度看，第二季度营收10.7亿元，创历史新高，同比增长25.2%，净利润3.05亿元，同比增长55.6%，环比保持稳健增长，印证业务增长的持续性。 但与强劲基本面形成鲜明对比的是，公司当前估值处于历史低位：市盈率（TTM）仅 7.3 倍。这个估值不仅大幅低于众安在线为代表的互联网保险行业，也显著低于传统保险机构，甚至低于水滴这些保险科技公司。拆分单季度看，第二季度营收10.7亿元，创历史新高，同比增长25.2%，净利润3.05亿元，同比增长55.6%，环比保持稳健增长，印证业务增长的持续性。 但与强劲基本面形成鲜明对比的是，公司当前估值处于历史低位：市盈率（TTM）仅 7.3 倍。这个估值不仅大幅低于众安在线为代表的互联网保险行业，也显著低于传统保险机构，甚至低于水滴这些保险科技公司。 从市场表现来看，元保股价在 2025 年第二季度出现一定程度的回调，这为长期投资者创","text":"8月份各项数据公布后，美联储降息预期逐步升温，全球流动性宽松信号渐明。部分兼具成长韧性与估值修复空间的中概股板块，会是挖掘结构性机会的重要方向。 趁着中概股半年报披露收官这个窗口，我也挖掘了一些机构覆盖少、研究关注度低的次新股，这些次新股往往暗藏业绩与估值的预期差机遇。 而 2025 年 4 月刚登陆纳斯达克的互联网保险科技企业元保，便以一份超预期的Q2业绩报、显著低估的估值水平，成为值得我重点关注的标的。 以下结合公司财报、行业数据与资本市场动态，从业绩反差、低估逻辑、核心优势及未来潜力四大维度，解析投资价值。 业绩亮眼与估值洼地：鲜明反差下的价值机遇 2025年8月27日，互联网保险科技企业元保（NASDAQ：YB）发布了截至6月30日的Q2业绩报。这份成绩单堪称亮眼：上半年营收20.4亿元，同比增长33.4%；净利润6亿元，同比增幅达82.5%，盈利增速显著跑赢营收。 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HK$23.5","htmlText":"北京极智嘉科技有限公司提供用于仓库自动化的自主移动机器人（AMR）解决方案。 首次覆盖评级为买入；目标价为港币23.5元 我们首次覆盖极智嘉，并给予买入评级，目标价为港币23.5元。我们看好极智嘉的原因包括：（1）其涉足快速增长的AMR解决方案市场，CIC预计该市场在2024-29年的复合年增长率将达到33%；（2）全球仓库自动化市场及其销售增长可能在低迷的2023-24年后重新加速；（3）极智嘉作为全球顶尖玩家之一，在AMR解决方案市场的技术和产品领导地位；以及（4）其海外客户的高度认可（销售额超过70%），这一市场由于对劳动力替代的投资意愿更高，提供了更高的盈利能力。 快速增长的仓库自动化和AMR解决方案市场 传统的劳动密集型仓库面临多项挑战，包括人口老龄化、劳动力成本上升、人为错误和效率低下。根据CIC的数据，截至2024年，全球约有18万个仓库中，仍有大约80%尚未采用自动化解决方案。CIC预测，全球仓库自动化市场将在2024-29年间以11%的复合年增长率增长，到2029年达到8040亿元人民币，渗透率将上升至约29%。在各种仓库自动化解决方案中，AMR解决方案以其灵活性和广泛的适用性脱颖而出。CIC预测全球AMR解决方案市场在2024-29年间将以33%的复合年增长率增长，到2029年达到1620亿元人民币，并占整体仓库自动化解决方案的20%（而2024年仅为8%）。 全球仓库自动化市场在2019-22年间经历了繁荣期，这得益于无人仓库需求的增加以及与COVID-19相关的电子商务销售激增。然而，由于经济增长放缓和利率期货上升，这一增长在2023-24年有所放缓。不过，我们预计从2025年开始市场增长将重新加速。最新数据支持了这一展望：仓库自动化同行Kion在2025年上半年录得强劲的订单量，而Rockwell也表示电子商务领域出现了积极势头，尽管AutoSto","listText":"北京极智嘉科技有限公司提供用于仓库自动化的自主移动机器人（AMR）解决方案。 首次覆盖评级为买入；目标价为港币23.5元 我们首次覆盖极智嘉，并给予买入评级，目标价为港币23.5元。我们看好极智嘉的原因包括：（1）其涉足快速增长的AMR解决方案市场，CIC预计该市场在2024-29年的复合年增长率将达到33%；（2）全球仓库自动化市场及其销售增长可能在低迷的2023-24年后重新加速；（3）极智嘉作为全球顶尖玩家之一，在AMR解决方案市场的技术和产品领导地位；以及（4）其海外客户的高度认可（销售额超过70%），这一市场由于对劳动力替代的投资意愿更高，提供了更高的盈利能力。 快速增长的仓库自动化和AMR解决方案市场 传统的劳动密集型仓库面临多项挑战，包括人口老龄化、劳动力成本上升、人为错误和效率低下。根据CIC的数据，截至2024年，全球约有18万个仓库中，仍有大约80%尚未采用自动化解决方案。CIC预测，全球仓库自动化市场将在2024-29年间以11%的复合年增长率增长，到2029年达到8040亿元人民币，渗透率将上升至约29%。在各种仓库自动化解决方案中，AMR解决方案以其灵活性和广泛的适用性脱颖而出。CIC预测全球AMR解决方案市场在2024-29年间将以33%的复合年增长率增长，到2029年达到1620亿元人民币，并占整体仓库自动化解决方案的20%（而2024年仅为8%）。 全球仓库自动化市场在2019-22年间经历了繁荣期，这得益于无人仓库需求的增加以及与COVID-19相关的电子商务销售激增。然而，由于经济增长放缓和利率期货上升，这一增长在2023-24年有所放缓。不过，我们预计从2025年开始市场增长将重新加速。最新数据支持了这一展望：仓库自动化同行Kion在2025年上半年录得强劲的订单量，而Rockwell也表示电子商务领域出现了积极势头，尽管AutoSto","text":"北京极智嘉科技有限公司提供用于仓库自动化的自主移动机器人（AMR）解决方案。 首次覆盖评级为买入；目标价为港币23.5元 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全球仓库自动化市场在2019-22年间经历了繁荣期，这得益于无人仓库需求的增加以及与COVID-19相关的电子商务销售激增。然而，由于经济增长放缓和利率期货上升，这一增长在2023-24年有所放缓。不过，我们预计从2025年开始市场增长将重新加速。最新数据支持了这一展望：仓库自动化同行Kion在2025年上半年录得强劲的订单量，而Rockwell也表示电子商务领域出现了积极势头，尽管AutoSto","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/465279057834512","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":262,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":479971955151032,"gmtCreate":1758204464095,"gmtModify":1758204466829,"author":{"id":"4215313346797420","authorId":"4215313346797420","name":"比小强还强大","avatar":"https://static.tigerbbs.com/51512a1203f63356dce7e27a4faa69fd","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4215313346797420","authorIdStr":"4215313346797420"},"themes":[],"htmlText":"太厉害了","listText":"太厉害了","text":"太厉害了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/479971955151032","repostId":"479957973397560","repostType":1,"repost":{"id":479957973397560,"gmtCreate":1758201080183,"gmtModify":1758203956708,"author":{"id":"7437519797841473","authorId":"7437519797841473","name":"惠星的财报解读","avatar":"https://static.tigerbbs.com/96f75a06036487776d237294b5a1174e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"7437519797841473","authorIdStr":"7437519797841473"},"themes":[],"title":"元保Q2财报掘金：AI赋能下的保险科技龙头被低估了！","htmlText":"8月份各项数据公布后，美联储降息预期逐步升温，全球流动性宽松信号渐明。部分兼具成长韧性与估值修复空间的中概股板块，会是挖掘结构性机会的重要方向。 趁着中概股半年报披露收官这个窗口，我也挖掘了一些机构覆盖少、研究关注度低的次新股，这些次新股往往暗藏业绩与估值的预期差机遇。 而 2025 年 4 月刚登陆纳斯达克的互联网保险科技企业元保，便以一份超预期的Q2业绩报、显著低估的估值水平，成为值得我重点关注的标的。 以下结合公司财报、行业数据与资本市场动态，从业绩反差、低估逻辑、核心优势及未来潜力四大维度，解析投资价值。 &nbsp; 业绩亮眼与估值洼地：鲜明反差下的价值机遇 &nbsp; 2025年8月27日，互联网保险科技企业元保（NASDAQ：YB）发布了截至6月30日的Q2业绩报。这份成绩单堪称亮眼：上半年营收20.4亿元，同比增长33.4%；净利润6亿元，同比增幅达82.5%，盈利增速显著跑赢营收。 拆分单季度看，第二季度营收10.7亿元，创历史新高，同比增长25.2%，净利润3.05亿元，同比增长55.6%，环比保持稳健增长，印证业务增长的持续性。 但与强劲基本面形成鲜明对比的是，公司当前估值处于历史低位：市盈率（TTM）仅 7.3 倍。这个估值不仅大幅低于众安在线为代表的互联网保险行业，也显著低于传统保险机构，甚至低于水滴这些保险科技公司。拆分单季度看，第二季度营收10.7亿元，创历史新高，同比增长25.2%，净利润3.05亿元，同比增长55.6%，环比保持稳健增长，印证业务增长的持续性。 但与强劲基本面形成鲜明对比的是，公司当前估值处于历史低位：市盈率（TTM）仅 7.3 倍。这个估值不仅大幅低于众安在线为代表的互联网保险行业，也显著低于传统保险机构，甚至低于水滴这些保险科技公司。 从市场表现来看，元保股价在 2025 年第二季度出现一定程度的回调，这为长期投资者创","listText":"8月份各项数据公布后，美联储降息预期逐步升温，全球流动性宽松信号渐明。部分兼具成长韧性与估值修复空间的中概股板块，会是挖掘结构性机会的重要方向。 趁着中概股半年报披露收官这个窗口，我也挖掘了一些机构覆盖少、研究关注度低的次新股，这些次新股往往暗藏业绩与估值的预期差机遇。 而 2025 年 4 月刚登陆纳斯达克的互联网保险科技企业元保，便以一份超预期的Q2业绩报、显著低估的估值水平，成为值得我重点关注的标的。 以下结合公司财报、行业数据与资本市场动态，从业绩反差、低估逻辑、核心优势及未来潜力四大维度，解析投资价值。 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拆分单季度看，第二季度营收10.7亿元，创历史新高，同比增长25.2%，净利润3.05亿元，同比增长55.6%，环比保持稳健增长，印证业务增长的持续性。 但与强劲基本面形成鲜明对比的是，公司当前估值处于历史低位：市盈率（TTM）仅 7.3 倍。这个估值不仅大幅低于众安在线为代表的互联网保险行业，也显著低于传统保险机构，甚至低于水滴这些保险科技公司。拆分单季度看，第二季度营收10.7亿元，创历史新高，同比增长25.2%，净利润3.05亿元，同比增长55.6%，环比保持稳健增长，印证业务增长的持续性。 但与强劲基本面形成鲜明对比的是，公司当前估值处于历史低位：市盈率（TTM）仅 7.3 倍。这个估值不仅大幅低于众安在线为代表的互联网保险行业，也显著低于传统保险机构，甚至低于水滴这些保险科技公司。 从市场表现来看，元保股价在 2025 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HK$23.5","htmlText":"北京极智嘉科技有限公司提供用于仓库自动化的自主移动机器人（AMR）解决方案。 首次覆盖评级为买入；目标价为港币23.5元 我们首次覆盖极智嘉，并给予买入评级，目标价为港币23.5元。我们看好极智嘉的原因包括：（1）其涉足快速增长的AMR解决方案市场，CIC预计该市场在2024-29年的复合年增长率将达到33%；（2）全球仓库自动化市场及其销售增长可能在低迷的2023-24年后重新加速；（3）极智嘉作为全球顶尖玩家之一，在AMR解决方案市场的技术和产品领导地位；以及（4）其海外客户的高度认可（销售额超过70%），这一市场由于对劳动力替代的投资意愿更高，提供了更高的盈利能力。 快速增长的仓库自动化和AMR解决方案市场 传统的劳动密集型仓库面临多项挑战，包括人口老龄化、劳动力成本上升、人为错误和效率低下。根据CIC的数据，截至2024年，全球约有18万个仓库中，仍有大约80%尚未采用自动化解决方案。CIC预测，全球仓库自动化市场将在2024-29年间以11%的复合年增长率增长，到2029年达到8040亿元人民币，渗透率将上升至约29%。在各种仓库自动化解决方案中，AMR解决方案以其灵活性和广泛的适用性脱颖而出。CIC预测全球AMR解决方案市场在2024-29年间将以33%的复合年增长率增长，到2029年达到1620亿元人民币，并占整体仓库自动化解决方案的20%（而2024年仅为8%）。 全球仓库自动化市场在2019-22年间经历了繁荣期，这得益于无人仓库需求的增加以及与COVID-19相关的电子商务销售激增。然而，由于经济增长放缓和利率期货上升，这一增长在2023-24年有所放缓。不过，我们预计从2025年开始市场增长将重新加速。最新数据支持了这一展望：仓库自动化同行Kion在2025年上半年录得强劲的订单量，而Rockwell也表示电子商务领域出现了积极势头，尽管AutoSto","listText":"北京极智嘉科技有限公司提供用于仓库自动化的自主移动机器人（AMR）解决方案。 首次覆盖评级为买入；目标价为港币23.5元 我们首次覆盖极智嘉，并给予买入评级，目标价为港币23.5元。我们看好极智嘉的原因包括：（1）其涉足快速增长的AMR解决方案市场，CIC预计该市场在2024-29年的复合年增长率将达到33%；（2）全球仓库自动化市场及其销售增长可能在低迷的2023-24年后重新加速；（3）极智嘉作为全球顶尖玩家之一，在AMR解决方案市场的技术和产品领导地位；以及（4）其海外客户的高度认可（销售额超过70%），这一市场由于对劳动力替代的投资意愿更高，提供了更高的盈利能力。 快速增长的仓库自动化和AMR解决方案市场 传统的劳动密集型仓库面临多项挑战，包括人口老龄化、劳动力成本上升、人为错误和效率低下。根据CIC的数据，截至2024年，全球约有18万个仓库中，仍有大约80%尚未采用自动化解决方案。CIC预测，全球仓库自动化市场将在2024-29年间以11%的复合年增长率增长，到2029年达到8040亿元人民币，渗透率将上升至约29%。在各种仓库自动化解决方案中，AMR解决方案以其灵活性和广泛的适用性脱颖而出。CIC预测全球AMR解决方案市场在2024-29年间将以33%的复合年增长率增长，到2029年达到1620亿元人民币，并占整体仓库自动化解决方案的20%（而2024年仅为8%）。 全球仓库自动化市场在2019-22年间经历了繁荣期，这得益于无人仓库需求的增加以及与COVID-19相关的电子商务销售激增。然而，由于经济增长放缓和利率期货上升，这一增长在2023-24年有所放缓。不过，我们预计从2025年开始市场增长将重新加速。最新数据支持了这一展望：仓库自动化同行Kion在2025年上半年录得强劲的订单量，而Rockwell也表示电子商务领域出现了积极势头，尽管AutoSto","text":"北京极智嘉科技有限公司提供用于仓库自动化的自主移动机器人（AMR）解决方案。 首次覆盖评级为买入；目标价为港币23.5元 我们首次覆盖极智嘉，并给予买入评级，目标价为港币23.5元。我们看好极智嘉的原因包括：（1）其涉足快速增长的AMR解决方案市场，CIC预计该市场在2024-29年的复合年增长率将达到33%；（2）全球仓库自动化市场及其销售增长可能在低迷的2023-24年后重新加速；（3）极智嘉作为全球顶尖玩家之一，在AMR解决方案市场的技术和产品领导地位；以及（4）其海外客户的高度认可（销售额超过70%），这一市场由于对劳动力替代的投资意愿更高，提供了更高的盈利能力。 快速增长的仓库自动化和AMR解决方案市场 传统的劳动密集型仓库面临多项挑战，包括人口老龄化、劳动力成本上升、人为错误和效率低下。根据CIC的数据，截至2024年，全球约有18万个仓库中，仍有大约80%尚未采用自动化解决方案。CIC预测，全球仓库自动化市场将在2024-29年间以11%的复合年增长率增长，到2029年达到8040亿元人民币，渗透率将上升至约29%。在各种仓库自动化解决方案中，AMR解决方案以其灵活性和广泛的适用性脱颖而出。CIC预测全球AMR解决方案市场在2024-29年间将以33%的复合年增长率增长，到2029年达到1620亿元人民币，并占整体仓库自动化解决方案的20%（而2024年仅为8%）。 全球仓库自动化市场在2019-22年间经历了繁荣期，这得益于无人仓库需求的增加以及与COVID-19相关的电子商务销售激增。然而，由于经济增长放缓和利率期货上升，这一增长在2023-24年有所放缓。不过，我们预计从2025年开始市场增长将重新加速。最新数据支持了这一展望：仓库自动化同行Kion在2025年上半年录得强劲的订单量，而Rockwell也表示电子商务领域出现了积极势头，尽管AutoSto","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/465279057834512","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":262,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}