重磅合作落地 2026年2月6日，泰国副总理兼财政部长埃克尼迪宣布，全球激光雷达领军企业禾赛科技将在泰国建立中国以外的首个激光雷达制造基地。这一合作在瑞士达沃斯世界经济论坛年会期间正式敲定。 埃克尼迪与禾赛科技高管进行了深入会谈，共同探讨在泰业务扩张及设立制造研发基地的具体计划。这标志着泰国在吸引高科技产业方面取得重大突破。 投资规模可观 禾赛科技泰国项目已入选泰国"快车道计划"，享受快速审批通道。公司计划在大城府洛加纳工业园投资15亿泰铢建厂，这也是禾赛在中国以外的首家制造工厂。 该项目将创造大量高技能就业岗位，带动当地供应链发展，促进高端工程与制造领域的技术转移。 战略布局考量 禾赛科技选择泰国基于三大战略考量：首先是贴近海外客户需求，更好地服务东南亚及全球市场；其次是分散地缘政治风险，实现制造基地多元化；最后是推动公司从中国企业向全球化企业转型升级。 泰国政府对此表示高度认可，认为这体现了全球科技领军企业对泰国投资环境的信任。 行业地位卓越 禾赛科技是全球领先的激光雷达研发制造企业，产品广泛应用于高级辅助驾驶系统、自动驾驶汽车、配送机器人和移动机器人等领域。 公司在上海、硅谷、斯图加特等地设有办公室，客户遍布全球40多个国家，在激光雷达领域具有重要影响力。 泰国优势凸显 泰国作为东南亚制造业枢纽，具备完善的产业链配套和优越的地理位置。政府推出的"快车道计划"为高科技企业提供快速审批通道，大大缩短项目落地时间。 洛加纳工业园作为泰国知名工业园区，基础设施完善，为高科技制造企业提供了理想的发展环境。 市场前景广阔 随着自动驾驶技术快速发展，全球激光雷达市场需求持续增长。禾赛科技在泰国设厂，可以更好地辐射东南亚市场，同时利用泰国与多国的自贸协定优势，拓展更广阔的国际市场。 这一布局将增强禾赛在全球激光雷达市场的竞争力。 产业带动效应 禾赛科技泰国基地的建设，将带动当地高端制
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对于这次调整，简单分析一下背后的逻辑，有不同见解欢迎指正。 个人来看，这不是一次简单的技术性回调，而是政策预期、外部环境与流动性三重因素共振下的系统性反应。 调整的四个核心驱动因素 1. 关税政策落地（个人觉得是最直接的催化剂） 3月4日是美国对加拿大、墨西哥征收25%关税的生效日 对华关税方面：在2月已加征10%的基础上，3月4日起再叠加10%，累计新增关税达20% 美方表示“没有达成共识的空间”，态度较为明确 为什么冲击较大？ 此前市场普遍预期关税可能推迟或有缓和空间，但3月4日如期落地，打破了此前的乐观预期，对中概股的基本面预期形成直接冲击，尤其是制造业和科技企业。 2. 国际局势波动（情绪层面的放大因素） 中东地区局势在3月3日出现变化 连锁反应： 国际油价上涨——WTI原油一度突破75美元，布油站上82美元，两日累计涨幅15% 能源成本上升直接推高制造业和物流成本，对电动车、无人机等硬件公司（禾赛、小鹏、亿航）形成双重压力：既面临原材料成本上升，又承受运输费用增加，利润率预期受到压制。 3. 全球科技股估值调整（结构性因素） 当天不只是中概股下跌，美股科技股同样普遍回调：费城半导体指数跌超4.5%，英特尔跌超5%，台积电跌超4%，特斯拉跌超2%，英伟达跌超1% 背后逻辑： 关税政策推高供应链成本；美国制造业数据偏弱（ISM指数接近荣枯线）引发经济放缓担忧；市场对AI资本开支的持续性出现分歧，高估值科技股整体承压。中概科技股作为全球科技板块的一部分，难以独立走强。 4. 流动性与避险情绪共振（加速因素） 美元指数突破99，创1月20日以来新高 贵金属波动加大：现货黄金一度跌破5000美元/盎司，日内跌超4%，反映流动性收紧背景下的减仓压力 航运成本上升：美国-亚洲超级油轮成本达2690万美元，
$极智嘉-W(02590)$也该启动了
$卓正医疗(02677)$我昨天也带孩子去了，人满为患，根本不像外面说的消费降级没人看病。
禾赛要做「物理AI基础设施构建者」：与英伟达深化合作，携手宇树登陆春晚
据IPO早知道消息，进入2026年以来，激光雷达的受关注度再次陡增——一方面，“辅助驾驶激光雷达已是必备安全件”已成行业共识；另一方面，在当下的“物理AI时代”，激光雷达亦已成为驱动具身机器人从前沿研发走向大规模产业应用的关键赋能者。 数天前（2月21日），美国佛罗里达州迈阿密联邦法院正式驳回特斯拉的上诉请求，判定特斯拉在一起致命事故中需承担2.43亿美元（约16.76亿元人民币）的赔偿责任——2019年，一位车主在驾驶一辆启用Autopilot系统的特斯拉Model S时，车辆以约96公里的时速径直冲过一个停车标志和一个红灯，最终导致一死一重伤。 这里需要指出的一点是，这是全球极为罕见的车企因辅助驾驶系统致第三方死亡而被判承担巨额赔偿的案例，打破了以往事故责任多由驾驶员承担的局面。对于本次判决，特斯拉声明将继续上诉。 值得注意的是，本次事件恰逢特斯拉全力推进Robotaxi商业化落地的关键阶段——在8个月前，特斯拉在奥斯汀曾高调启动Robotaxi服务时的期许：投放500辆无人车、覆盖半个美国人口、提供全无人驾驶体验，并计划在2025年底前扩张至8至10个城市。而据美国媒体electrek报道，奥斯汀街头现仅有约42辆特斯拉无人车车在运营，可用率不足20%，且事故率高达人类驾驶员的9倍；同时，马斯克在最新财报发布前大力造势的"无人监管"乘车服务同样不了了之。 种种迹象表明，特斯拉的纯视觉路线仍存在相当的局限性。相较之下，激光雷达可以有效避免因强光、暗光、盲区、恶劣天气等视觉感知缺陷引发的碰撞事故，搭载激光雷达的车辆相比纯视觉方案可降低 90%的高速致命事故风险，并减少 30%的常规交通事故。在极端场景里，它是真正能“救命”的安全件。 事实上，通过七、八年时间的努力，禾赛等激光雷达厂商已把激光雷达从几十万元/颗做到了200美金/颗，价格下降了99.5%，性能却在持
禾赛要做「物理AI基础设施构建者」：与英伟达深化合作，携手宇树登陆春晚
$汽车街(02443)$今天大盘也不咋地，基本盘稳得很，不用慌
$明略科技-W(02718)$最近 AI 应用端行情回暖，明略在知识图谱和决策智能这块有优势，肯定能吃到红利
15亿泰铢！禾赛科技泰国建厂，激光雷达巨头出海首选东南亚
15亿泰铢！禾赛科技泰国建厂，激光雷达巨头出海首选东南亚
亚洲新兴机器人：2026年春晚的关键惊喜
2026年春晚，四家中国机器人品牌同台竞技，展现了中国机器人产业的集体突破 2026年2月16日，中国春节联欢晚会舞台上，一场前所未有的机器人表演吸引了全球目光。与2025年仅有一家机器人公司参与不同，今年春晚集中展示了宇树科技、MagicLab、Noetix和Galbot四家中国机器人品牌。 伯恩斯坦最新发布的《亚洲新兴机器人：2026年春晚的关键惊喜》研究报告，深入分析了这场表演背后的技术突破、行业进展及其深远影响。 01 春晚舞台：中国机器人的集体亮相 2026年春晚机器人表演标志着中国机器人产业的一个重要里程碑。四家本土品牌同台竞技，不仅展示了技术进步，更体现了整个行业的成熟度。 宇树科技作为去年的唯一参与者，今年再次登场并带来了更加惊艳的表现；MagicLab和Noetix首次登上春晚舞台，展示了良好的运动能力；Galbot则通过使用灵巧手展示了精细操作能力。 这一集体亮相表明，中国机器人公司正在快速进步，从单一领先者向多品牌协同发展转变。 02 宇树科技：树立行业新标杆 报告指出，宇树科技的表演在三个方面超出预期，为行业设立了新的基准： 可靠性突破：在政治与娱乐意义重大的春晚舞台上，宇树机器人需要与儿童同台表演高难度动作。零失误的表现证明了其产品极高的可靠性和安全性，赢得了导演组的充分信任。 集群控制能力：超过20台机器人在动态变化的舞台上频繁变换队形，实现了精准定位和碰撞避免。这依赖于强大的感知和导航能力。为此，宇树在机器人头顶新增了激光雷达，显著提升了环境感知能力。 硬件显著改进：相比2025年5月机器人拳击赛时需要冷却间歇的表现，本次机器人能够连续表演。特别是完成了弹射高度超过3米的后空翻，并承受了落地冲击而无损，显示了电机、结构等硬件的显著进步。 03 其他参与者：快速追赶的势头 MagicLab和Noetix虽然其机器人表现不如宇树惊艳，但舞台表现良好
$极智嘉-W(02590)$随着Gino 1被市场认可，我觉得这票的估值中枢肯定要上移
【MiniMax-M2.5】面向真实世界复杂任务的多领域SOTA
【发布信息】2月12日，MiniMax发布推理模型M2.5，继M2、M2.1以来，保持快速更新迭代节奏。 【模型概况：提供领先性能与极致性价比】M2.5激活参数10B，在显存占用和推理能效比上优势明显，支持100、50TPS吞吐量。 【模型能力：面向真实世界生产力的SOTA表现】 1）Agent：M2.5在BrowseComp、Wide Search等搜索和工具调用相关评测中，达到领先水平。M2.5处理复杂任务时展现更高的决策成熟度，相较M2.1节省20%的轮次消耗，以更精简的路径逼近结果。 2）Coding：M2.5达到Claude Opus系列类似水平，在多语言相关任务Multi-SWE-Bench上达到第一。复杂系统从0-1设计、环境构建，从1-10系统开发，从10-90功能迭代，从90-100完备code review与系统测试，M2.5拥有可靠表现。 【应用场景：面向办公高阶场景产出可交付的产物】 公司与金融、法律、社会科学等领域从业者展开合作，由其提出需求、反馈问题、参与标准定义，将行业知识带入模型训练。M2.5在Word、PPT、Excel金融建模等办公场景中取得显著的能力提升。 【进展归因：大规模强化学习】 大规模的强化学习显著提升模型能力以及对脚手架、环境的泛化性。通过Agent RL框架、算法和Reward设计、工程优化的co-design，模型支持对任意Agent脚手架与环境的高效优化。公司在数十万个Agent脚手架与环境上大规模训练，验证模型能力随算力和任务数的scaling取得近线性提升。 【定价：继续维持高性价比】 M2.5（输出速度约50TPS）输入价格2.1元每百万token，输出价格8.4元每百万token； M2.5-lightning（输出速度约100TPS）输入价格2.1元每百万token，输出价格16.8元每百万token。Codi
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