$纳斯达克(.IXIC)$未来短期难以预测的，只有选择长期向上的标的比如纳斯达克长期持有，剩下的交给上帝

$亚马逊(AMZN)$ $谷歌(GOOG)$微软、亚马逊、Meta、谷歌这几家都是周三盘后出财报，是短期科技的一个观察点，资本支出这么多钱，AI收入变现能否达预期？要形成正循环，故事才能聊下去。我目前比较看好谷歌

$英特尔(INTC)$Intel过去的估值一致承压，最主要的原因是市场在质疑它能不能造出GPU来和英伟达竞争。在别人的规则和赛道里，英特尔不可能赢。现在锚点变了，生成式AI时代，CPU重新走到台前，在自己的规则和赛道里，英特尔不需要面对同样的质疑。

$美光科技(MU)$美光pe才22呢，这才哪到哪，按照英伟达苹果的估值，最少还有50%涨幅

$特斯拉(TSLA)$特斯拉今晚收盘的财报是没什么指望的了，Ai叙事期待吗？擎天柱该该该和大家见面了，不然饼完全续不上了……

$英特尔(INTC)$英特尔持续的利润率压力或宏观加息这些风险确实存在，这种降低预期的心理加上隐藏的看涨交易流，任何非灾难性结果都具有强大的上行潜力。低预期好价格

$特斯拉(TSLA)$特斯拉过保后，热泵一个几万，屏幕几万，转向机几万，为更多功能付费是目前新能源消费者的现状，看看后续能不能改善

$谷歌(GOOG)$谷歌连续剧连续剧，总共多少集未知，目前似乎播放了这几集 1) 搜索被 ChatGPT 颠覆！ 2) 噢，错了，是 Gemini/Google 在赢，google有全栈优势，是最终的AI王者， 3) 不对，不对，是 Claude 在赢，微软、ChatGPT 完了， 4) 等等，又不对了，Claude 没有算力，而且Dario这厮 也糟糕。OAI so back？

$纳斯达克(.IXIC)$今日最新东西大量坦克和装甲车辆已向以黎边境集结。以军总参谋长指示向北方司令部增派兵力，包括一个完整的师、数个旅和工兵营，并动员预备役人员进行轮换 。纳斯达克估计是要跌一下了

$微软(MSFT)$想到10年后，20年后。又领悟到一招。我原先选公司是抱着我想不想买下这家公司来打算的。尤其是最大的持仓微软。想10年以后其实是一个道理，看他能在十年后帮股东赚多少钱的能力。想要买下一家公司其实就是看你愿不愿意买下一个好生意，能够长远赚钱的生意。

$特斯拉(TSLA)$X上的投资者投票选出财报上最关心的问题是“HW3的车如何能实现无监督FSD”。。。 别想了，先别说纯视觉能否实现无监督FSD，仅就特斯拉HW3来说，算力达不到，内存也达不到，摄像头分辨率也不行。洗洗睡吧，权当给马斯克充值了。 AI估计有80万HW3车主买了FSD，1.5万美元 x 80万=120亿美元。

$纳斯达克(.IXIC)$纳指反弹确认圆弧顶的颈线的时候，川普taco一下就把圆弧顶破坏掉了。看好纳指持续新高

$小米集团-W(01810)$小米空头加把油做空，小米股价要能跌到25元，我抵押所有房产全仓买入小米

$台积电(TSM)$目前市场对财报要求都比较高，指引偏保守的话，机构就先take profit，台积电几天表现应该会不错

$标普500(.SPX)$如果美元持续贬值（谈不上崩的程度），美债压力是不是变相的稀释掉了？包袱轻了美股是不是会更容易大涨？

$阿里巴巴-W(09988)$阿里还是强的，至少在ai时代没有像腾讯那样掉队，而且我最欣赏的一点就是他最近ai技术的开源，copaw非常赞

$智谱(02513)$涨价后需求不降反升，智谱议价权还挺强的，业务API业务毛利率逼近19%，盈利水平更是没话说

$阿里巴巴(BABA)$做为阿里和美团的股东，我个人不希望这个happyhorse是这两家公司做的，视频生成这个垂直赛道天花板太低，现在商业化最成功的快手可灵按26年一月收入算，年化营收20多亿，占快手营收不过1%出头，一个尚未商业化的视频生成ai大模型放在体量更大的阿里和美团更是微不足道，和本身业务协同性也不强，除了浪费钱毫无意义。

$黄金主连 2606(GCmain)$现在油价和美元指数一起回落，黄金及贵金属重新上涨，COMEX黄金又站到上4830点左右，回到了今年1月中旬的价位。到底应不应该买黄金，听听自己内心的声音，别高买低卖就好。

$纳斯达克(.IXIC)$我还是选择押注 AI 带来的通缩效应与资本开支诉求，坚信降息将如期落地，重仓 AI 科技成长赛道、做多利率债，看淡油价上行的长期持续性。