$苹果(AAPL)$ 对于苹果会把这次潜在订单交给谁的一点看法： $苹果(AAPL)$ 苹果相对谷歌，本身就不擅长AI，使用 $谷歌(GOOG)$ 并植入所有设备属于强强联合。苹果和谷歌早在02年就有战略合作。谷歌每年花10几个Billion（目前已经18b+）来维持default推谷歌浏览器的垄断。双方早有深层联系。苹果和$微软(MSFT)$ 早就是老对手了。而跟谷歌的业务重叠以及对其影响更深入。不管是youtube还是浏览器，都够喝一壶。用段总的说法 - 苹果同谷歌，公司文化相近，而且谷歌是一家成熟、克制的公司。相比年轻冲动的OpenAI，苹果选择谷歌是更稳妥的做法。这次属于双方互补的强强联手。苹果相当于全线产品全面升级，并且不需要任何后期投入和维护。而谷歌，如果能拿下订单，应该会给公司带来一大笔收入。有的人觉得应该苹果给谷歌钱，我认为苹果目前更需要谷歌的AI，而不是反过来。因此，谷歌这笔订单能极大地证明Gemini的商用性是最重要的一个里程碑。我前些日子141均价卖出了手里的谷歌，想着今年谷歌会是防守的一年，应该需要若干财报来证明自己。现在看来，真的是万万没想到会有这么个事儿发生。看来自己真的不擅长timing the market。盘后果断减仓5%谷歌，谷歌仍旧低估。

$银诺医药－Ｂ(02591)$上市就250亿市值 ，港股给减肥药估值很高啊，按这个情绪还能再涨个两三天，先看400亿吧

$Figma(FIG)$传统互联网公司，产品、设计师、前端工程师、后端工程师都会基于Figma的协同工作流，围绕要开发的页面长什么样，交互形式是咋样的进行开发并交付上线。Figma这套工作流平台卖的不便宜

$蔚来(NIO)$现在蔚来是要拿钱保障供应链，全力冲第四季度交付了。 蔚来月交付3w，现在要增加到月交付5w，那就必须自己拿2w辆的钱来垫。这钱拿到了，第四季度交付就有保障了。

$京东(JD)$ $阿里巴巴(BABA)$ $唯品会(VIPS)$ 隔夜龙抬头，买入时机成熟！果然，刘强东嗅到了不同味道，京东财报释放了三个强烈信号！第一，纯粹低价的时代已经结束。昨晚，京东发布了2023年财报，但大家有没发现一个奇怪现象，京东竟然没有再提“低价”二字。这是非常罕见的，上次财报，京东甚至把低价当做主题，但这一次，京东却只字不提，而是把产品、品质放在了前面。为何京东不再提低价？本质上，京东已经看明白了，纯粹低价的时代已经结束。而像京东以品牌起家的平台，根本不可能做纯粹低价，和某DD完全是两个路径。所以，刘强东明白了，未来的消费趋势，是既追求品质品牌又追求性价比。这一点从近期奥莱、Costco、唯品会这类以品牌品质为基础的折扣零售的翻红现象，可以明显看出。第二，回归主业，聚焦家电数码。京东以3C起家，其他品类被赶超都还能容忍，但家电数码的地位，坚决不可动摇。从这次财报，明显可以感受到京东下了功夫。数据显示，Q4京东收入3061亿，增长3.6%，其中带电品类，也就是家电数码类增长6.1%，几乎两倍于整体，也高于同行业。这说明，“家电数码京东”的心智难以撼动。也的确如此，现在很多人在消费家电数码时，第一反应大概率都是京东。现在整个电商行业都在回归主业，包括淘宝天猫，新一季度财报显示收入增长2%，生活百货品类占了极大一部分。前几天公布了2023年财报的唯品会，整体GMV增长18%，但衣服鞋子增长高达24%，整个衣服鞋子品类占了唯品会线上生意的50%以上。“天猫生活百货、家电数码京东、

$蔚来(NIO)$蔚来老车主只能靠股票赚点钱回血了，就应该这样，拿出无敌的产品，把黑子的脸打肿

$Astera Labs, Inc.(ALAB)$ALAB基本面是真强，按照这个样子 全年的NONGAAP EPS 恐怕要从1.35 上调到1.95 ，估值也**的贵

$国泰君安国际(01788)$6.45上下磨了几天了，这块儿似乎上下的可能性都会随时发生，不过还是倾向往上走

$蔚来(NIO)$文界M7的这个价格，利好乐道L90，尤其是M7的纯电价格，垃圾的一笔！蔚来的运气回来了

$游戏驿站(GME)$ 小猫持股量翻倍，他平了自己的期权了，然后买入了股票。

$拼多多(PDD)$ 昨天96元入。理由是1，特能赚钱，年入1000亿净利市值8000亿，8-10PE。2，在美股利润排行榜上，竟然排在前50位内。3，管理层低调不张扬，隐身于后台掌控。且计算机学霸+谷歌+巴菲特大道指导背景。4，在强大的残酷的的竞争行业中异军突起，悄然升起，后发制人。显然具有某种意义的竞争优势。5，海外市场也做得风生水起，不知道会不会受到限制?6，被质疑平台卖货抵挡卖假货，口碑不好遭遇诟病，身边用多多买东西的人很少。包括我自己，以前用过又卸载了。然而，在不被看好的情况下，竟然超出预期成长。7，员工人数远远低于同行，用人工智能替代了人工。8，多多的模式相较于电商前辈，在诸多方面有所创新。9，与阿里京东的不同之处，多多在于深度地将人工智能应用到电商平台，目前实际上已经领先一两步。美团的情况类似，深圳地区已经出现无人机送餐，抖音商城的发展规模也在壮大，那多多的暴利生意会不会被抖音美团抢走?这个无法判断。10，当多多哪天能做到物美价廉的时候，自然而然地会吸引更多的人，看起来很像是朝这个方向。11，风险点。多多的千亿暴利会不会引起国家的税收监管?毕竟是民营企业嘛。

$英伟达(NVDA)$ 涨的多，跟到顶没有关系。作为一个长持英伟达8年的投资者，我的看法是，英伟达没有到顶。前景很远大，英伟达是硅基智能的基础设施，今年的业绩大概600亿到700亿美元，40到50PE估值。目前业务仅限于2B端，下一步的展望是2C端的ai芯片，2C业务按照规律，是2B业务的10倍，未来的智能手机，除了搭载一个5G通讯芯片之外，还会搭载一个英伟达的AI芯片，相当于手机的大脑，$苹果(AAPL)$ 现在传统的CPU只能相当于智能手机的小脑。

$禾赛(HSAI)$禾赛每股发售股份212.80港元。15号出中签结果，自动驾驶硬件界的‘宁王’登陆港股，兄弟们，有中签的到时候一起交流下啊

$英特尔(INTC)$如果一个半导体企业的领导没有很强的技术背景（如英特尔后期的几位CEO），那么企业要么被下属部门牵着鼻子走，要么以财务业绩为导向而经营趋于保守，要么失去对先进技术的敏感性，迟早会走向落伍。希望intc能改进一下

$紫金黄金国际(02259)$按金价推算，今年利润应该在10-12亿美金之间，按发行价对应市盈率20倍以上。市场预期很强啊

$小米集团-W(01810)$ 发布会一出，网上一片沸腾，连人事 HR 群里也炸锅讨论了，这热度真是惊人，后面米家 AP，小米商城，全国上亿数量小米电视，手机还不得天天弹窗小米汽车的屏保，你嫌二三十万贵，吉利都 20 多万，小米卖不得？就凭借这个惊人的热度和好奇心，发布会结束，我认为大定数必定超过 10 万，小米第一年才七八万产量，怎么办？等，或者抢购，这就是小米要的效果，好东西，不是你想要就能要的，容易得到的才不会珍惜，发布会结束，股价上 20，大定数上 10 万，股价 25，大定数上 30 万，股价上 35，大定数超 50 万，股价上 50，14 人的关注，我就不相信大定数，没有个十万二十万，我们拭目以待！

$博通(AVGO)$ASIC是啥就是专门干AI推理的芯片，不用像GPU那样啥活都能干，但在特定场景里性能够、成本还低，没必要全靠GPU撑着，我看能挑战一下英伟达

$Circle Internet Corp.(CRCL)$请教下，usdt公司为什么不上市？我无法理解老大不上市，老二circle来上市，这里面有什么不能说的东西吗？