$SanDisk Corp(SNDK)$现在的情况是几个内存公司前期大幅上涨，积累了太多获利盘，趁铠侠个体的问题制造恐慌下跌，SNDK本身也需要洗洗浮筹，我觉得是个捡筹码的机会。

$英特尔(INTC)$英特尔博弈色彩非常浓厚，从传统的价值投资来看，现金流负，且极难转正，大资金鲜有问津，散户热情极高，都是做空的好特征。但就是这种过于一致的特征导致做空难度非常大

$苹果(AAPL)$ 对于苹果会把这次潜在订单交给谁的一点看法： $苹果(AAPL)$ 苹果相对谷歌，本身就不擅长AI，使用 $谷歌(GOOG)$ 并植入所有设备属于强强联合。苹果和谷歌早在02年就有战略合作。谷歌每年花10几个Billion（目前已经18b+）来维持default推谷歌浏览器的垄断。双方早有深层联系。苹果和$微软(MSFT)$ 早就是老对手了。而跟谷歌的业务重叠以及对其影响更深入。不管是youtube还是浏览器，都够喝一壶。用段总的说法 - 苹果同谷歌，公司文化相近，而且谷歌是一家成熟、克制的公司。相比年轻冲动的OpenAI，苹果选择谷歌是更稳妥的做法。这次属于双方互补的强强联手。苹果相当于全线产品全面升级，并且不需要任何后期投入和维护。而谷歌，如果能拿下订单，应该会给公司带来一大笔收入。有的人觉得应该苹果给谷歌钱，我认为苹果目前更需要谷歌的AI，而不是反过来。因此，谷歌这笔订单能极大地证明Gemini的商用性是最重要的一个里程碑。我前些日子141均价卖出了手里的谷歌，想着今年谷歌会是防守的一年，应该需要若干财报来证明自己。现在看来，真的是万万没想到会有这么个事儿发生。看来自己真的不擅长timing the market。盘后果断减仓5%谷歌，谷歌仍旧低估。

$谷歌(GOOG)$谷歌180卖飞的，要等谷歌回180美元，估计得要等好长一段时间，除非是超级股灾。或者是谷歌的基本面出现了重大的问题

$银诺医药－Ｂ(02591)$上市就250亿市值 ，港股给减肥药估值很高啊，按这个情绪还能再涨个两三天，先看400亿吧

$Figma(FIG)$传统互联网公司，产品、设计师、前端工程师、后端工程师都会基于Figma的协同工作流，围绕要开发的页面长什么样，交互形式是咋样的进行开发并交付上线。Figma这套工作流平台卖的不便宜

$黄金主连 2512(GCmain)$未来普通人手中的黄金会越来越少，黄金必将变成富人的储备品，老百姓的奢侈品！！ 既然是奢侈品，唯一的特点就是“贵”。 只有想通了这个道理，才能理解为什么我坚信黄金未来会不断突破1500，2000，3000，5000，10000…

$蔚来(NIO)$现在蔚来是要拿钱保障供应链，全力冲第四季度交付了。 蔚来月交付3w，现在要增加到月交付5w，那就必须自己拿2w辆的钱来垫。这钱拿到了，第四季度交付就有保障了。

$京东(JD)$ $阿里巴巴(BABA)$ $唯品会(VIPS)$ 隔夜龙抬头，买入时机成熟！果然，刘强东嗅到了不同味道，京东财报释放了三个强烈信号！第一，纯粹低价的时代已经结束。昨晚，京东发布了2023年财报，但大家有没发现一个奇怪现象，京东竟然没有再提“低价”二字。这是非常罕见的，上次财报，京东甚至把低价当做主题，但这一次，京东却只字不提，而是把产品、品质放在了前面。为何京东不再提低价？本质上，京东已经看明白了，纯粹低价的时代已经结束。而像京东以品牌起家的平台，根本不可能做纯粹低价，和某DD完全是两个路径。所以，刘强东明白了，未来的消费趋势，是既追求品质品牌又追求性价比。这一点从近期奥莱、Costco、唯品会这类以品牌品质为基础的折扣零售的翻红现象，可以明显看出。第二，回归主业，聚焦家电数码。京东以3C起家，其他品类被赶超都还能容忍，但家电数码的地位，坚决不可动摇。从这次财报，明显可以感受到京东下了功夫。数据显示，Q4京东收入3061亿，增长3.6%，其中带电品类，也就是家电数码类增长6.1%，几乎两倍于整体，也高于同行业。这说明，“家电数码京东”的心智难以撼动。也的确如此，现在很多人在消费家电数码时，第一反应大概率都是京东。现在整个电商行业都在回归主业，包括淘宝天猫，新一季度财报显示收入增长2%，生活百货品类占了极大一部分。前几天公布了2023年财报的唯品会，整体GMV增长18%，但衣服鞋子增长高达24%，整个衣服鞋子品类占了唯品会线上生意的50%以上。“天猫生活百货、家电数码京东、

$阿里巴巴-W(09988)$阿里ttm估值只有22倍，增速达到了66.66%，然后关键给了巨大的ai想象空间，木头姐也开始买阿里了

$中概互联(159607)$在美国降息的长期趋势下，海外资金势必加大中国资产配置权重，外资配置中国首选是中概互联网公司。看好看好

$蔚来(NIO)$蔚来老车主只能靠股票赚点钱回血了，就应该这样，拿出无敌的产品，把黑子的脸打肿

$Astera Labs, Inc.(ALAB)$ALAB基本面是真强，按照这个样子 全年的NONGAAP EPS 恐怕要从1.35 上调到1.95 ，估值也**的贵

$国泰君安国际(01788)$6.45上下磨了几天了，这块儿似乎上下的可能性都会随时发生，不过还是倾向往上走

$蔚来(NIO)$文界M7的这个价格，利好乐道L90，尤其是M7的纯电价格，垃圾的一笔！蔚来的运气回来了

$游戏驿站(GME)$ 小猫持股量翻倍，他平了自己的期权了，然后买入了股票。

$Circle Internet Corp.(CRCL)$个人认为 Circle 的股价已经提前反映了 USDC 规模扩张的预期。我的投资逻辑是：基于短期美债的利润预期已充分体现在 Circle 当前股价中。其未来的价值增长应源于公司利用稳定币的支柱地位，成功挖掘交易与增值服务的盈利潜力。这构成了我投资决策的基础。

$拼多多(PDD)$ 昨天96元入。理由是1，特能赚钱，年入1000亿净利市值8000亿，8-10PE。2，在美股利润排行榜上，竟然排在前50位内。3，管理层低调不张扬，隐身于后台掌控。且计算机学霸+谷歌+巴菲特大道指导背景。4，在强大的残酷的的竞争行业中异军突起，悄然升起，后发制人。显然具有某种意义的竞争优势。5，海外市场也做得风生水起，不知道会不会受到限制?6，被质疑平台卖货抵挡卖假货，口碑不好遭遇诟病，身边用多多买东西的人很少。包括我自己，以前用过又卸载了。然而，在不被看好的情况下，竟然超出预期成长。7，员工人数远远低于同行，用人工智能替代了人工。8，多多的模式相较于电商前辈，在诸多方面有所创新。9，与阿里京东的不同之处，多多在于深度地将人工智能应用到电商平台，目前实际上已经领先一两步。美团的情况类似，深圳地区已经出现无人机送餐，抖音商城的发展规模也在壮大，那多多的暴利生意会不会被抖音美团抢走?这个无法判断。10，当多多哪天能做到物美价廉的时候，自然而然地会吸引更多的人，看起来很像是朝这个方向。11，风险点。多多的千亿暴利会不会引起国家的税收监管?毕竟是民营企业嘛。

$英伟达(NVDA)$ 涨的多，跟到顶没有关系。作为一个长持英伟达8年的投资者，我的看法是，英伟达没有到顶。前景很远大，英伟达是硅基智能的基础设施，今年的业绩大概600亿到700亿美元，40到50PE估值。目前业务仅限于2B端，下一步的展望是2C端的ai芯片，2C业务按照规律，是2B业务的10倍，未来的智能手机，除了搭载一个5G通讯芯片之外，还会搭载一个英伟达的AI芯片，相当于手机的大脑，$苹果(AAPL)$ 现在传统的CPU只能相当于智能手机的小脑。