$英特尔(INTC)$英特尔博弈色彩非常浓厚，从传统的价值投资来看，现金流负，且极难转正，大资金鲜有问津，散户热情极高，都是做空的好特征。但就是这种过于一致的特征导致做空难度非常大

$苹果(AAPL)$ 对于苹果会把这次潜在订单交给谁的一点看法： $苹果(AAPL)$ 苹果相对谷歌，本身就不擅长AI，使用 $谷歌(GOOG)$ 并植入所有设备属于强强联合。苹果和谷歌早在02年就有战略合作。谷歌每年花10几个Billion（目前已经18b+）来维持default推谷歌浏览器的垄断。双方早有深层联系。苹果和$微软(MSFT)$ 早就是老对手了。而跟谷歌的业务重叠以及对其影响更深入。不管是youtube还是浏览器，都够喝一壶。用段总的说法 - 苹果同谷歌，公司文化相近，而且谷歌是一家成熟、克制的公司。相比年轻冲动的OpenAI，苹果选择谷歌是更稳妥的做法。这次属于双方互补的强强联手。苹果相当于全线产品全面升级，并且不需要任何后期投入和维护。而谷歌，如果能拿下订单，应该会给公司带来一大笔收入。有的人觉得应该苹果给谷歌钱，我认为苹果目前更需要谷歌的AI，而不是反过来。因此，谷歌这笔订单能极大地证明Gemini的商用性是最重要的一个里程碑。我前些日子141均价卖出了手里的谷歌，想着今年谷歌会是防守的一年，应该需要若干财报来证明自己。现在看来，真的是万万没想到会有这么个事儿发生。看来自己真的不擅长timing the market。盘后果断减仓5%谷歌，谷歌仍旧低估。

$银诺医药－Ｂ(02591)$上市就250亿市值 ，港股给减肥药估值很高啊，按这个情绪还能再涨个两三天，先看400亿吧

$Figma(FIG)$传统互联网公司，产品、设计师、前端工程师、后端工程师都会基于Figma的协同工作流，围绕要开发的页面长什么样，交互形式是咋样的进行开发并交付上线。Figma这套工作流平台卖的不便宜

$纳斯达克(.IXIC)$如果说纳斯达克30倍市盈率是高估了有泡沫，那么a股几百倍pe的科技股又怎么说呢？逻辑上说不通啊！先生教我！

$南方两倍做多海力士(07709)$07709估计都是大的股民在交易，二倍杠杆走的比正股还弱，全在玩预判

$蔚来(NIO)$现在蔚来是要拿钱保障供应链，全力冲第四季度交付了。 蔚来月交付3w，现在要增加到月交付5w，那就必须自己拿2w辆的钱来垫。这钱拿到了，第四季度交付就有保障了。

$京东(JD)$ $阿里巴巴(BABA)$ $唯品会(VIPS)$ 隔夜龙抬头，买入时机成熟！果然，刘强东嗅到了不同味道，京东财报释放了三个强烈信号！第一，纯粹低价的时代已经结束。昨晚，京东发布了2023年财报，但大家有没发现一个奇怪现象，京东竟然没有再提“低价”二字。这是非常罕见的，上次财报，京东甚至把低价当做主题，但这一次，京东却只字不提，而是把产品、品质放在了前面。为何京东不再提低价？本质上，京东已经看明白了，纯粹低价的时代已经结束。而像京东以品牌起家的平台，根本不可能做纯粹低价，和某DD完全是两个路径。所以，刘强东明白了，未来的消费趋势，是既追求品质品牌又追求性价比。这一点从近期奥莱、Costco、唯品会这类以品牌品质为基础的折扣零售的翻红现象，可以明显看出。第二，回归主业，聚焦家电数码。京东以3C起家，其他品类被赶超都还能容忍，但家电数码的地位，坚决不可动摇。从这次财报，明显可以感受到京东下了功夫。数据显示，Q4京东收入3061亿，增长3.6%，其中带电品类，也就是家电数码类增长6.1%，几乎两倍于整体，也高于同行业。这说明，“家电数码京东”的心智难以撼动。也的确如此，现在很多人在消费家电数码时，第一反应大概率都是京东。现在整个电商行业都在回归主业，包括淘宝天猫，新一季度财报显示收入增长2%，生活百货品类占了极大一部分。前几天公布了2023年财报的唯品会，整体GMV增长18%，但衣服鞋子增长高达24%，整个衣服鞋子品类占了唯品会线上生意的50%以上。“天猫生活百货、家电数码京东、

$特斯拉(TSLA)$特斯拉能靠fsd取得每年持续订阅盈利的关键前提是技术垄断，这显然是不可能实现的，今后主流电车都会有无人驾驶，特斯拉挣软件的钱并没有那么容易的

$阿里巴巴-W(09988)$阿里ttm估值只有22倍，增速达到了66.66%，然后关键给了巨大的ai想象空间，木头姐也开始买阿里了