上市与发行概况 立讯精密工业股份有限公司（下称“立讯精密”）完成香港首次公开发行（IPO）定价，H股最终发售价定为每股63.28港元。本次全球发售共发行3.83亿股H股，若超额配股权获悉数行使，发行规模将进一步扩大。以最终发售价计，公司此次全球发售预计募得资金总额约242.66亿港元，扣除相关开支后净筹约240.39亿港元。立讯精密H股将于7月9日（星期四）在香港联合交易所主板挂牌，股份代号02475，每手买卖单位为100股。
香港发售情况 香港公开发售部分共接获47,308份有效申请，合计认购3.78倍。由于认购倍数未触发回拨机制，香港公开发售股份最终维持3,834.73万股，占全球发售总量10%。
国际发售情况 国际配售获得294名投资者认购，超额认购9.46倍；最终分配3.45亿股，占全球发售90%。与此同时，承销团已就5,752.09万股的超额配股权进行超额配售，后续可通过行使超额配股权或在二级市场购股等方式结清。
基石投资者阵容 立讯精密引入多达30家基石投资者，合计获配1.86亿股，占全球发售后已发行H股的约48.44%、占公司经扩大股本的约2.41%。主要基石投资者及获配股份如下： — 太白投资：1,981.21万股 — HHLR Advisors：2,476.51万股 — GIC、阿布扎比投资局（ADIA）、CPE Neem、香港景林、Foresight Funds等知名机构亦参与认购 所有基石投资者均承诺自上市日起六个月禁售，其持股不计入上市初期自由流通量（Free Float）。公司披露，扣除基石投资者所持股份后，按发行价计算的H股自由流通市值约为242.7亿港元，满足《上市规则》对19A.13C条自由流通量的要求。
股权与配售集中度 配售数据显示，最大承配人获配5,634.05万股，占国际配售14.69%。前5、前10及前25大承配人合计分别获配国际配售股份的34.82%、46.66%及68.29%。公告提醒，由于股权高度集中，少量股份成交即可能对股价造成较大波动，投资者应审慎评估相关风险。
中介团队 高盛（亚洲）有限责任公司为本次全球发售的稳定价格操作人，并与多家国际投行及本地券商共同担任联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人及联席帐簿管理人。
上市安排 立讯精密H股将于7月9日正式在港交所主板挂牌交易，股份代号02475；公司的A股自2010年起已在深圳证券交易所上市。
合规与风险提示 1. 稳定价格操作：高盛（亚洲）可在上市后30日内（至8月5日）按照相关法规在香港及其他合规司法辖区进行市场稳定操作。 2. 终止权：联席保荐人及整体协调人有权在上市当日上午8时前因招股章程所述特定事件终止香港包销协议。 3. 公告特别提示：基于股权集中度较高，H股价格或现大幅波动；任何投资决定应以招股章程为准。
