【财华社记者】普源精电科技股份有限公司（下称“普源精电”，00537）今日公布全球发售及配发结果，H股将于2026年7月9日（周四）起在香港联交所主板挂牌交易，每手100股。
一、上市与发行概况 1. 发行规模：全球发售股份共24,802,200股H股，其中香港公开发售2,480,300股（占10%），国际发售22,321,900股（占90%）。 2. 发售价：每股H股45.98港元，另付1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易徵费。 3. 募资金额：预计所得款项总额约11.40亿元港元，扣除约0.996亿元港元发行开支后，净筹资额约10.41亿元港元。 4. 上市时间：H股将于2026年7月9日正式开始买卖，股份代码00537。发行后公司已发行股份总数为218,676,617股。
二、香港公开发售情况 1. 申购热度：接获有效申请92,738份，超额认购356.86倍。 2. 获配申请：13,851份获接纳，公开发售部分最终维持2,480,300股，占全球发售10%，未触发回拨机制。 3. 配售基准：甲组（100股至100,000股）最低中签率8%，乙组（20万股及以上）配股比例0.35%—0.12%不等。
三、国际发售情况 1. 承配人：91名。 2. 认购倍数：9.17倍。 3. 配售规模：22,321,900股，占全球发售90%。未向香港公开发售部分重新分配股份。
四、基石投资者与禁售期 1. 基石阵容：HHLR Advisors、CPE Hemlock Investment、苏州高新区（及其下属太湖金谷、科发集团）、华圆管理咨询（香港）、阳光电源（香港）、中信保诚基金、Purple Diamond Ltd 共7名基石投资者，合计认购10,445,100股，占本次H股发售股份42.11%，占上市后总股本约4.78%。 2. 禁售安排：全部基石投资者自上市日起6个月内不得处置所获配股份（即截至2027年1月8日）。 3. Free Float：基石锁定股份不计入自由流通量。上市时可自由流通的H股约为14,357,100股（24,802,200股发售股份减去基石锁定10,445,100股），根据发售价计算，自由流通市值约6.60亿港元，公司确认满足上市规则第19A.13C(2)(b)条要求。
五、股权与配售集中度 1. 前五大承配人共获分配12,611,500股，占国际发售56.50%、占全球发售50.85%，上市后持股占比约5.77%。 2. 最大单一承配人获配5,113,500股，占全球发售20.62%，上市后持股占比约2.34%。 3. H股在少数股东中集中度较高，前25大H股股东合计持有83.49%的发售H股。公司提示，股权高度集中或导致二级市场股价波动，投资者需审慎交易。
六、中介团队 - 独家保荐人、保荐人兼整体协调人：中信里昂证券有限公司 - 整体协调人、联席全球协调人及联席账簿管理人：中信里昂证券有限公司等 - 香港承销商队伍已签署香港承销协议，保留上市前终止权。
七、上市安排与交易信息 - 上市地点：香港联合交易所主板 - 股票名称：普源精电 - 股票代码：00537 - 每手买卖单位：100股 - 预计7月9日（周四）上午9时正开始交易。
八、合规与风险提示 1. 公众持股量：全球发售完成后，H股公众持股量约占已发行股本11.34%，高于上市规则所要求的10%。 2. 稳定价格操作：独家保荐人及整体协调人可在上市当日上午8时前，按招股章程所列情形终止香港承销协议。 3. 法律声明：香港交易所、联交所及香港结算对公告内容概不负责。公告所涉证券未在美国注册，不得于美国境内发售或销售。 4. 股价波动风险：由于H股持股集中于少数股东，即便小额交易亦可能引致价格显著波动，投资者应保持审慎态度。
