【上市与发行概况】 立讯精密工业股份有限公司（下称“立讯精密”）完成香港联交所主板上市定价，H股最终发售价为每股63.28港元。本次全球发售共发行3.83亿股H股（未计及57,520,900股的超额配股权），按照发售价计，募集资金总额约242.66亿元，扣除预计开支后，募资净额约240.39亿元。公司股票将于2026年7月9日挂牌交易，股份代号02475，每手买卖单位为100股。
【香港发售情况】 香港公开发售部分共收到47,308份有效申请，认购倍数约3.78倍，并未触发回拨机制。最终分配38,347,300股，占全球发售规模10%。在甲组（100股至70,000股）认购档次中，最低100股申请人获100股认购，整体中签比例随申请股数递减；乙组（80,000股至5,000,000股）中最高认购5,000,000股者获配1,057,000股，配发比例约21.14%。
【国际发售情况】 国际发售部分获294名承配人参与，认购倍数约9.46倍。最终配售345,125,500股，占全球发售规模90%。最大单一承配人获配56,340,500股，占国际配售16.32%；前10名承配人合计获配161,034,700股，占国际配售46.66%。
【基石投资者与自由流通量】 立讯精密引入25家基石投资者，包括太白投资、HHLR Advisors、GIC、阿布扎比投资局、UBS AM Singapore 等，合计认购185,736,900股，约占本次已发行H股总数48.44%，占公司扩大后股本约2.41%。所有基石投资者自上市日期起六个月禁售，其持股不计入上市初期自由流通量。公司预计上市时公众持有H股市值约242.7亿元，满足《上市规则》第19A.13C条对自由流通量的要求。
【股权与配售集中度】 国际配售前五大承配人合计获配120,172,400股，占国际配售34.82%；上市后前25大H股股东合计持股3.06%，显示股权较为分散。公告特别提示，由于股权可能高度集中，投资者即使买卖少量股份亦可能引发股价显著波动，须审慎行事。
【中介团队】 高盛（亚洲）有限责任公司担任独家稳定价格操作人，并与多家国际投行共同出任联席保荐人、全球协调人、账簿管理人及牵头经办人。
【上市安排】 立讯精密H股将于2026年7月9日（星期四）上午9时正开始在香港联交所主板买卖，股份代号02475，买卖单位为每手100股。
【合规与风险提示】 1. 发行后30日内，高盛（亚洲）可代表包销商在法律允许范围内进行价格稳定操作。 2. 香港包销协议可于上市日上午8时前因特定事件被终止。 3. 公告提醒投资者，本次证券未在美国注册，不得向美国境内人士发售或销售。 4. 本次全球发售已获香港联交所就向现有少数股东、基石投资者及相关关连客户配售授出的豁免及同意，相关分配均符合《上市规则》及《配售指引》要求。
