上市与发行概况 广 东 鼎 泰 高 科 技 术 股 份 有 限 公 司（鼎泰高科，01377）完成全球发售共计12,632,000股H股，最终发售价为每股380.00港元，对应募集总额约48.00亿元港元；扣除约1.35亿元港元相关开支后，预计募资净额约46.65亿元港元。公司H股将于2026年7月9日（星期四）在香港联交所主板挂牌，每手100股。
香港公开发售 • 有效申请118,991份，其中11,516份获接纳，超额认购354.64倍； • 最终分配1,263,200股（含6.6万股海外僱员转回），占全球发售约10%； • 未触发回补机制。
国际发售 • 合共227名承配人，超额认购24.50倍； • 最终配售11,368,800股（含中国僱员优先发售部分），占全球发售约90%。
基石投资者及锁定期 15家基石投资者合计认购5,236,500股，占本次H股发售41.45%，占扩大后总股本1.23%。主要基石包括： – 胜宏科技集团（香港）有限公司、HHLR Advisors、ASPEX Master Fund，各认购618,600股； – 建滔投资、CPE Investment XV、CloudAlpha Capital，各认购412,400股； – 易方达基金系、泰康人寿、VERITION、Athos Capital、Millennium ICSA 等。 全部基石投资者自上市日起禁售六个月至2027年1月8日。公司预计上市时公众持股市值约48.00亿元港元，高于《上市规则》第19A.13A(2)所要求的30亿港元门槛。基石锁定股份不计入自由流通量（Free Float）。
股权与配售集中度 最大单一承配人获配823,800股，占国际发售7.25%及全球发售6.52%；前10大承配人合计获配595.78万股，占全球发售47.16%，对应上市后总股本3.75%。公告提示，由于股权高度集中，少量成交亦可能导致股价显著波动，投资者应审慎决策。
中介团队 中信里昂证券、汇丰环球、华泰金融控股等担任联席保荐人及整体协调人，同时兼任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
上市安排 鼎泰高科H股将以股票代码01377在香港联交所主板交易，股份简称“鼎泰高科”，每手100股，7月9日上午9时正式买卖。
合规与风险提示 – 各基石投资者及控股股东分别承诺六个月或十二个月不出售相关股份； – 根据《上市规则》及《配售指引》所涉豁免与同意均已获得联交所批复； – 任何稳定价格操作由整体协调人按香港相关法规执行； – 公告提醒，由于股权集中度较高及境外法律限制，美国投资者不得直接或间接认购上述证券。 公司及保荐人有权在上市当日上午8时前按招股章程所列情形终止香港包销协议，投资者须关注相关风险声明并以招股资料为准。
