摘要： 非农数据“恰到好处” ，标普500指数连续第七个交易日刷新收盘新高；热门中概股多数走低：滴滴跌逾5%，理想汽车跌近6%；做空机构开始做空AMC院线，其股价盘中大幅下挫；电动汽车制造商Lordstown Motors 遭美国司法部调查。
海外市场
1、收盘：非农数据“恰到好处” ，标普指数连续7日创新高
受到周五非农数据“强劲但不足以推动美联储改变政策立场”影响，三大股指集体走高均创收盘历史新高。其中标普500指数连续第七个交易日刷新收盘新高，系1997年以来首次。截至收盘，标普500指数涨0.75%，报4352.34点；纳斯达克指数涨0.81%，报14639.33点；道琼斯指数涨0.44%，报34786.35点。
2、热门中概股多数走低：滴滴跌逾5%，理想汽车跌近6%
热门中概股周五收盘多数走低，滴滴下跌5.30%，盘中一度跌逾10%，此前网络安全审查办公室对“滴滴出行”启动网络安全审查，审查期间将停止新用户注册；新能源汽车股中，理想汽车跌近6%，小鹏汽车涨近0.2%，蔚来汽车跌近1%；教育股中，掌门教育跌近15%，高途、好未来跌超8%，朴新教育跌超5%，新东方跌近3%。
3、欧元区5月PPI增幅高于预期，欧股收盘涨跌不一
欧洲股市周五涨跌不一，泛欧斯托克600指数收盘上涨1.18点，涨幅0.26%，报456.81点。其中旅游和休闲类股领涨，涨幅1.6%，银行类股下跌1.2%；西班牙IBEX35指数收盘下跌23.30点，跌幅0.26%，报8909.00点；法国CAC40指数收盘下跌0.96点，跌幅0.02%，报6552.86点；英国富时100指数收盘下跌2.55点，跌幅0.04%，报7122.61点；意大利富时MIB指数收盘上涨5.44点，涨幅0.02%，报25291.50点；德国DAX30指数收盘上涨48.44点，涨幅0.31%，报15652.25点；欧洲斯托克50指数收盘上涨4.75点，涨幅0.12%，报4083.64点。
4、黄金期货收高0.4%，连续第三日上涨
黄金期货价格周五连续第三个交易日收高，使其本周录得涨幅。美国国债收益率回落、美元汇率趋稳，使金价得到支撑。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨6.50美元，涨幅0.4%，收于每盎司1783.30美元，创6月23日以来新高。至此黄金期货已录得连续第三个交易日上涨，为5月26日以来的最长连续上涨时间。
5、原油期货涨跌不一，市场等待OPEC+会议结果
原油期货价格周五收盘涨跌不一。石油交易商继续等待石油输出国组织及其盟国（OPEC+）会议的结果，此前该组织内部围绕年底前进一步放松生产限制的计划出现争议。目前，OPEC+主要产油国沙特阿拉伯和俄罗斯已初步达成一致，支持该组织从2021年8月至12月每月将石油产量增加40万桶/日，累计增加200万桶/日，并计划将原本定于2022年4月截止的减产协议延长至2022年底。
国际宏观
1、美国6月招聘步伐加快，非农就业人数创下10个月来最大增量
美国6月招聘步伐加快，就业人数创下10个月来最大增量，表明企业在招聘员工以跟上扩大的经济活动方面取得了更大的成功。劳工部周五公布的数据显示，在休闲和接待业就业强劲增长的推动，上个月非农就业人数环比增加85万。5月新增非农就业人数上修至58.3万。失业率微升至5.9%，因更多的人自愿离职，而求职人数上升。
2、OPEC+僵局仍然没有打破，谈判再次延后
OPEC+连续第二晚没有打破该组织内部的僵局，从而增加了其不采取行动可能导致油价飙升并刺激通胀的风险。周五的部长级会议没有达成协议，因阿联酋依然阻止增加供应的提议通过。谈判将在下周一继续进行。未能就提高产量达成一致将挤压本已紧张的市场，可能导致油价大幅上涨。与会代表称，虽然多数OPEC +成员支持8月至12月期间每月增加40万桶/天产量的提议——同时将更广泛的供应协议期限延长——但阿联酋仍坚决反对。
3、美国5月份贸易逆差扩大至713亿美元
据美国商务部公布的最新数据显示，美国5月贸易逆差增长3.1%。其中，出口总额为2060亿美元，进口总额为2773亿美元，差额达713亿美元。据报道，迄今为止，美国2021年贸易逆差总额为3531亿美元，较去年同期增长了45.8%。
4、平淡市场迎来最后一周倒计时，美联储FOMC纪要登场
虽然周五美国非农数据好于预期，但失业率意外反弹显然不足以推动美联储更快转变政策离场，这也使得美股市场“小步创新高”的走势得以延续。下周在没有太多宏观数据和财报数据扰局的背景下，美联储公布FOMC会议纪要料将成为最受关注的事件。
5、英国与欧盟分享在印度生产的阿斯利康疫苗数据，以推动其适用于疫苗护照
据英国媒体报道，英国与欧盟已分享在印度生产的阿斯利康新冠疫苗的数据。英国首相府表示，英国药品和健康产品管理局已与欧洲药品管理局分享了对该疫苗的评估，以协助批准程序。
6、英国首相约翰逊会见德国总理默克尔，就加强双边关系一系列措施达成一致
英国政府发布新闻稿称，英国首相约翰逊当天在乡村官邸契克斯别墅会见了德国总理默克尔。约翰逊和默克尔就进一步加强双边关系的一系列措施达成一致，其中包括举行年度联合内阁会议、加强文化联系和扩大青年交流。约翰逊重申需要就北爱尔兰议定书作出永久性安排，以保护北爱和平协议和北爱尔兰在英国的地位。据报道，这是默克尔最后一次作为德国总理访问英国。
公司新闻
1、滴滴周五收跌逾5%，监管部门对其启动网络安全审查
滴滴周五收盘下跌5.30%，股价报15.53美元，盘中一度跌逾10%，此前网络安全审查办公室对“滴滴出行”启动网络安全审查，审查期间将停止新用户注册。对此，滴滴回应称，将积极配合网络安全审查。审查期间，公司将在相关部门的监督指导下，全面梳理和排查网络安全风险，持续完善网络安全体系和技术能力。
2、FTC起诉博通非法垄断半导体元器件市场
美东时间周五，联邦贸易委员会（FTC）在官网发布声明，宣布起诉博通涉及非法垄断半导体元器件市场，并将启动公共意见征询程序。受此消息影响，博通股价盘中一度跳水超3%，随后跌幅逐渐收窄。公司回应称FTC的诉求与去年欧盟反垄断部门的要求相似，公司与后者已经在去年十月达成协议。
3、锁定本土低价锂 通用汽车投资地热锂卤水发电项目
通用汽车周五公告称，将向地热能源企业Controlled Thermal Resource进行战略投资并搭建商务合作关系，以确保来自本土的低成本锂资源，声明中对于投资金额仅仅使用了“数百万美元”的模糊描述。根据计划，该项目到2024年中期能够实现6万吨锂的产能，大致上能够满足生产600万辆电动车。
4、总裁辞职高管震动 IBM收跌近5%
IBM周五宣布，公司总裁、前Red Hat首席执行官怀特赫斯特（Jim Whitehurst）已经辞职，但将继续作为CEO Arvind Krishna的高级顾问。此外全球市场高级副总裁Bridget van Kralingen也将离职，同样出现调整的还有云与认知软件高级副总裁和系统高级副总裁等岗位。截至周五收盘，IBM下跌4.64%。
5、做空机构开始做空AMC院线，其股价盘中大幅下挫
随着做空机构Iceberg Research周五在社交媒体上披露开始做空AMC院线，公司日内跌幅一度达到10%，最终收跌4.17%。Iceberg Research创始人Arnaud Vagner表示，我们的立场基于公司的基本面，以及其股价因看涨期权而膨胀的事实，这后者总是暂时性的因素。
6、传Lordstown Motors遭美国司法部调查
据多家当地媒体周五援引知情人士报道，美国司法部正在对电动汽车制造商Lordstown Motors展开调查，这也使得这家公司股票日内跌幅一度超过17%。公司发言人拒绝对这一传言进行评论，仅表示公司承诺会配合任何监管和政府的调查和问询。
7、美联储记录显示鲍威尔今年五月曾会见Coinbase总裁
根据美联储的会议记录显示，该机构掌门鲍威尔在今年5月11日曾经与虚拟货币交易所Coinbase CEO Brian Armstrong会面，而前国会议长保罗·瑞安也出席了同一场会面。美联储方面拒绝就会面日程以外的信息作出评论。
8、波音货机紧急迫降，拖累公司股价表现
根据美国联邦航空管理局报告，当地时间周五一架波音737-200货运客机由于引擎问题在檀香山海域返航途中紧急迫降。据海岸警卫队报告，涉事的飞行员已经全部获救。虽然事故飞机是一架生产于1975年的老飞机，但这一消息依然对波音公司股价造成负面影响，在周五最多跌近3%的情况下收窄至收盘跌1.27%。
9、特斯拉二季度交付数据再创新高 符合市场预期
特斯拉周五宣布在今年二季度交付了创纪录的201250辆新车，符合分析师接近20万的预期，同样显示电动车龙头相较传统车厂更好地应对了芯片和原材料短缺的考验。不过由于财报季临近，市场对于比特币投资对公司的负面影响愈发担忧，特斯拉周五在开盘涨超3%后回落至平收。