一、公司概况 华勤技术股份有限公司（股票代码：03296）本次全球发售合计发行58,548,200股，其中包括香港公开发售5,854,900股及国际配售52,693,300股，另视超额配股权行使与否可能相应增加新股发行。最高发售价为每股77.70港元（另加相关费用）。公司自2005年成立以来，主要从事智能产品研发设计与电子设备制造，并逐步拓展至ODM（Original Design Manufacturer）模式，业务覆盖智能手机、可穿戴设备、智能家居及相关电子零部件的设计与生产。
二、行业概况 公司所处行业涵盖移动智能终端及电子设备的研发与制造，随着消费电子及物联网需求的持续增长，业内对ODM服务与整机制造的需求同步提升。以研发创新、产业链整合和多样化产品应用为特点的电子设备制造行业，正面临持续的技术更新与广泛的全球化市场需求。
三、财务概况 公司已披露未经审计的备考财务资料，用于模拟假设本次全球发售在2025年12月31日前完成后对综合有形资产净额可能产生的影响，实属示例性说明，并非对实际财务状况的预测。根据公告，公司预计自全球发售取得的所得款项净额约为4,463.1百万港元（相当于人民币约39亿元），在发行完成后或将进一步增厚公司资产规模。
四、基石投资者 公司与数家基石投资人订立基石投资协议，合计认购股份约29,250,100股，按最高发售价77.70港元计算对应约289.99百万美元（约2,272.73百万港元）。上述基石投资者锁定期通常为自上市日起计六个月内不得转让所认购股份，并视各自协议条款遵守相应投资及监管要求。
五、筹资用途 依公告披露，公司本次全球发售所得款项净额将主要用于以下几方面： • 约40.0%将投向新产品研发及技术升级，重点围绕影像器件、高端制造设施、芯片模组和云端智能电子的研发投入； • 约35.0%将用于厂区搬迁及优化现有制造产线，以提升生产效率并满足更多客户订单需求； • 约15.0%将用于战略投资及垂直整合，包括在新兴技术领域的并购或股权投资，以拓展产品组合； • 约10.0%将用于营运资金及其他日常企业用途，包含财务管理及流动资金安排。
公司表示，上述资金投放将分阶段执行，如需对具体资金分配顺序或比例进行适时调整，将在后续公告中进一步说明。
