01 股市
截至7月23日，美股三大期指集体走弱，道指期货跌0.64%；标普500期跌0.62%；纳指100期指跌0.87%。油价连日上冲、地缘风险升温，引发市场对通胀与后续加息的顾虑，科技板块承压，盘前抛压主要集中于前期涨幅较大的权重股。
热门股异动方面：财报引爆行情分化。特斯拉盘前下挫7.0%，自由现金流意外转负令投资者担忧；谷歌A、GOOG双双回落近5%，公司再次大幅上调全年资本开支；SK电信大涨约12%，宣布投入7,500亿韩元打造AI数据中心平台“SK Hyper”；ServiceNow受业绩超预期提振，股价跃升逾5%；存储、半导体链走强，SK海力士、英特尔、超微电脑、ServiceNow等均录得1%–5%的升幅。
中概异动：理想汽车涨2.7%，小鹏汽车续升1.3%，拼多多、京东、百度盘前小幅抬升；阿里巴巴、腾讯音乐轻微整理，台积电受行业情绪拖累小幅回调。
02 其他市场
7月23日十年美债收益率上升0.82%，最新收益率为4.70%。
7月23日美元兑离岸人民币下降0.05%，报6.79；美元兑港币上升0.01%，报7.84。
7月23日美元指数上升0.12%，报101.26。
7月23日美原油主连期货上升4.41%，报90.66美元/桶；纽约金主连期货下降1.53%，报4,088.50美元/盎司。
03 要闻
1.谷歌盘前跌逾4%，第二季度营收和利润均超预期，但公司将2026年资本支出预期上调至1950亿至2050亿美元，以加大人工智能投资，引发市场对利润率及自由现金流的担忧。
2.特斯拉盘前跌逾7%，第二季度营收282.4亿美元，高于市场预期，但调整后每股收益及EBITDA均不及预期，自由现金流时隔两年多首次转为负值。
3.德州仪器盘前跌超4%，尽管第二季度营收54.6亿美元、每股收益2.14美元均超市场预期，但在芯片板块前期大涨后，高预期令股价承压。
4.IBM盘前跌近2%，第二季度营收及利润均低于市场预期。此前公司公布初步业绩后，股价已遭遇历史最大单周跌幅，市场对此已有一定消化。
5.ServiceNow盘前涨4.78%，第二季度营收和盈利均超市场预期，缓解了投资者对人工智能冲击其软件业务的担忧。
6.Lockheed Martin盘前涨约5%，第二季度营收及每股收益均超预期，并上调全年盈利指引。
7.康卡斯特（Comcast）盘前小幅涨0.6%，第二季度营收和盈利均超市场预期，抵消了宽带用户持续流失带来的负面影响。
8.雀巢盘前跌近7%，公司宣布出售饮用水业务50%股权，同时受重组成本上升拖累，上半年利润下滑。
9.Rollins 盘前大幅下跌约16%。公司第二季度业绩低于华尔街预期，每股收益0.30美元，营收10.8亿美元；FactSet调查分析师此前预计每股收益0.34美元、营收10.9亿美元。管理层表示，公司住宅害虫防治业务部分地区增长放缓，对业绩造成拖累。
10.Shutterstock 盘前下跌近3%。公司宣布暂停季度股息。此外，在Getty Images放弃收购Shutterstock交易两周后，前首席执行官Paul Hennessy已于7月13日立即辞职。
11.Medpace Holdings 盘前飙升约16%。公司第二季度每股收益及营收均超出华尔街预期，并将全年每股收益、营收及EBITDA指引全面上调，高于此前预测。
12.United Rentals 盘前上涨8%。公司第二季度调整后每股收益12.76美元，营收44.1亿美元，均超过FactSet调查分析师平均预期（每股收益11.54美元、营收42.1亿美元）。公司还上调全年业绩展望，预计全年营收为175亿至178亿美元，高于市场预计的172.7亿美元。
13. AMD将发布全新数据中心级AI硬件，与英伟达正面竞争。公司将在旧金山举办发布会，推出首代服务器机架系统Helios及Venice CPU，为推理计算市场提供新方案，并计划向Anthropic供应Instinct MI450芯片。
14. SK电信宣布投资7,500亿韩元成立“SK Hyper”布局AI数据中心。该计划聚焦大模型算力需求，带动公司美股盘前涨幅逾12%，反映投资者对其AI转型前景充满期待。
15. 黑石受益AI相关投资，可分配收益增长并管理资产突破1.35万亿美元。公司披露九项升值最快项目与人工智能相关，显示其在新技术赛道的布局正获得回报。
16. RTX上调全年销售及盈利预期，商用维修与导弹系统需求火热。积压订单增至2,890亿美元，其中商用及国防订单均实现两位数扩张，股价盘前走高。
17. IMAX二季度净利润同比跳增30%，内容繁荣助推全球票房创新高。热门大片拉动收入增长12%，公司称大银幕需求持续，盘前股价上涨约7%。
18. 欧盟依据科技反垄断法规对谷歌处以10.2亿美元罚款。监管机构认定其在搜索及应用分发环节存在偏袒自家服务行为，谷歌称将调整多项产品功能以合规。
19. 中国人民银行宣布以招标方式开展5,000亿元一年期MLF操作。此举旨在维持银行体系流动性充裕，市场关注央行后续政策取向。
资料来源：公开市场数据
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