01 股市
11月9日，美股三大期指全线反弹，道指、标普500及纳指期货分别上涨0.97%、0.59%、0.47%，显示投资者在连日大跌后出现技术性回补，但市场对高估值科技股的再平衡压力依旧存在。期指回升主要受能源与部分大型权重股企稳提振，但资金总体趋向谨慎，短线波动或仍将维持。
加密货币概念股普跌，Bitmine跌超4%，Strategy、Circle、SharpLink Gaming跌超3%，Coinbase、Hut 8、Riot Platforms、MARA Holdings跌超2%；
英伟达跌超6%，CEO黄仁勋公开承认婚外情，公司董事会宣布启动独立调查；
AMD涨近5%，获奥本海默上调评级至“跑赢大盘”，目标价600美元；
礼来涨超2%，一款基因治疗产品获中国药监局批准开展临床试验；
诺和诺德涨超2%，其减肥药Wegovy改善非肥胖肝病患者多项肝指标；
日月光半导体涨超5%，据报获英伟达数十亿美元资金支持扩产；
SAP涨超3%， 获小摩上调评级至“增持”，目标价跃升至275欧元；
NRG能源涨超7%，三季度业绩大超预期，宣布以40亿美元的价格向LS Power出售资产；
02 其他市场
11月9日十年美债收益率下降0.03%，最新收益率为4.86%。
11月9日美元兑离岸人民币下降0.06%，报6.72；美元兑港币上升0.02%，报7.84。
11月9日美元指数下降0.40%，报101.86。
11月9日美原油主连期货下降2.59%，报88.48美元/桶；纽约金主连期货上升1.04%，报4,117.40美元/盎司。
03 要闻
1. 英伟达董事会启动独立调查首席执行官黄仁勋的个人不当行为并重申其留任承诺，激起监管及投资者关注。公司称调查将由独立董事和外部律师主导，审查所有相关信息；事件提升了公司治理与监管风险，盘前股价显著承压。
2. SpaceX计划近期进行第15次“星舰”试飞并首次由“Mechazilla”装置同时捕获两级火箭，力图加速可重复发射部署。该任务还将搭载更多第三代星链卫星；若捕获技术成功，将大幅降低发射成本，为未来高频星舰发射奠定基础。
3. 高盛测算SpaceX自由流通股提升或在罗素指数季度调整中引发超百亿美元被动买盘。公司公众流通股比例已升至约三分之一，12月的罗素1000成长指数权重有望跃升至1.5%，对二级市场流动性形成支撑。
4. 特斯拉与SpaceX合资的半导体公司Terafab拟在未来数年实现月产百万片晶圆的产能，其中七成面向存储芯片。该目标与全球龙头现有规模相当，若按计划落地，将重塑存储行业竞争格局，并加剧上游设备供应紧张。
5. 卡塔尔首相出面斡旋美伊临时协议传闻，引发国际油价跳水逾3%，WTI跌破90美元关口。市场解读为中东地缘局势或阶段性缓和，原油期货连跌并拖累能源板块情绪。
6. 花旗集团向美国证监会递交三季度13F报告，披露持仓市值超3,080亿美元并继续将英伟达列为最大重仓。该行三季度新增及增持逾2,800只个股，同时大幅调仓指数与科技股期权，显示对冲需求升温。
7. 巴克莱最新13F报告显示本季度大举增持特斯拉和英特尔，同时通过纳指100ETF期权进行双向布局。前十大持仓占比近四成，反映其对科技股核心资产的多空对冲策略持续加强。
8. Alphabet正讨论发行港元及新加坡元债券，拟募集合计超20亿美元用于一般企业用途。该举被视为公司多元化融资渠道与布局亚洲市场的最新动作，将考验地区投资者在AI板块震荡后的需求。
9. 民主党在参议院重新占据多数席位，削弱白宫进一步改组美联储董事会的空间。分析指出，这将强化央行货币政策独立性，限制行政部门通过人事任命干预利率路径的可能。
10. 全球公用事业及数据中心运营商加速抢购二手燃气轮机，以缓解AI服务器带来的巨量用电缺口。主要供应商称二手设备价格快速上升，新设备交付周期已排至下个十年，显示电力基础设施瓶颈日益突出。
资料来源：公开市场数据
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