据一位直接知情人士透露，SpaceX计划最早于本周晚些时候或下周向监管机构提交首次公开发行招股说明书。此次秘密提交将正式敲定埃隆·马斯克旗下这家火箭与通信公司的IPO计划，目标是在6月挂牌上市。
此次IPO将检验投资者对这场有望成为美国史上最大规模IPO的认购热情，其体量将远超以往。该人士称，参与筹备工作的顾问预计，公司在IPO中或拟募资超750亿美元，高于此前报道的500亿美元预估。公司最新估值为1.25万亿美元，实际募资规模与估值将在IPO前数周最终确定。根据文艺复兴资本的数据，如此规模的交易将超过去年所有美国IPO的募资总额。
SpaceX的上市文件可能显示，在上月以2500亿美元吸收合并马斯克旗下人工智能公司xAI后，公司处于亏损状态。但许多投资机构仍不愿与马斯克对赌，这位企业家拥有一批忠实的个人投资者粉丝。
该人士表示，马斯克特别致力于让个人投资者参与此次IPO。在常规IPO中，银行通常将发售股份的10%分配给散户投资者。但据两位参与交易的人士透露，SpaceX的散户配售比例预计将大幅提高，可能超过20%，不过最终比例尚未敲定。这些投资者可能包括通过Robinhood等券商买入的小额投资者，以及银行的高净值客户。
该公司将不采用大多数IPO中标准的六个月禁售期安排。该规则旨在防止内部人士集中抛售股票打压股价。SpaceX作为私营公司运营二十年间已筹集约100亿美元资金，其顾问希望防止出现大规模抛售。该人士补充称，这一定制化安排仍在敲定中，尚不清楚这将迫使投资者等待更长时间还是提前出售。
来自高盛、摩根士丹利、美国银行、摩根大通和花旗的银行家们一直在筹备IPO计划，尽管尚未正式受聘。据此前报道，SpaceX已讨论在这些投行之间划分职责，让每家银行专注于不同任务。
预计面向机构投资者的推介将主要围绕三大主题：已形成稳定收入来源的太空发射业务、快速增长的Starlink卫星互联网业务，以及作为轨道数据中心提供商的增长前景。该人士表示，马斯克旗下的X（前身为Twitter，现已成为SpaceX的一部分）以及xAI预计不会在面向公众投资者的推介中扮演主要角色。
