来源：包子君
老美又对华为动刀子了。
5月15日，美国商务部宣布正扩大对华为的制裁力度，全面限制华为购买采用美国软件和技术生产的半导体。根据这项规则变动，即使芯片本身不是美国开发设计，但只要外国公司使用了美国芯片制造设备，就必须获得美国政府的许可，才能向华为或其附属公司提供芯片。
全球第一强国用各种手段对付一家公司，华为目前处境无疑是艰难的。作为个人，能做的就是未来多买华为产品。现在我家已经两台华为电脑+三部华为手机。
这一次老美出这个规定就纯属耍流氓，规则的改变对华为和台积电都是一个大的打击。限制芯片工厂为华为代工，这是美国打压华为最后的手段了，华为怎么办？
1、限制工厂代工不会造成华为立即休克，华为国内产业链已准备多时，就为了等这次封禁。一款芯片定型需要设计公司和代工厂很多的先期投入且有合同，不可能让美商务部为这些合同进行天价赔偿。所以一个宽限期，华为还能大量的储备芯片。但，最终台积电可能不能再和华为合作下一代芯片了。
2、引导芯片工厂去美国化，尤其是中芯国际需要尽快实现去美化的芯片生产线。这也是国家大基金注资中芯的原因，加上中芯回科创板融资，中芯已经准备了足够的资金去冲击更高水平的工艺制程。另外，华为可联合台积电、三星、法意半导体提供去美化的生产线继续给华为代工，尽管很难，但这些公司会努力去做，毕竟谁会和华为这样的大客户&钱过意不去了。
为了公平起见，中国会祭出类似的反制措施，这样的措施不会太针对苹果，毕竟中国产业链深深受益于苹果。但是像高通、思科、波音这样的在中国投资很少、获利颇多，相比中国供应链更依赖中国的市场的企业可能成为祭旗的重要选项。
我们的优势是有市场，这个全球最大的消费市场就是最好的武器。对于美国那些公司，离开市场，技术啥也不是。现在金毛的行为打醒了国人，也帮助我们国产赶走老美竞品。
短期内会比较难，但长期看老美的限制会有利于中国半导体行业的发展。其实，在2019年中国进口芯片金额就出现了负增长，出口芯片金额增加20%，中国的芯片产业会逐步起来了。这次危机对于国内芯片行业可能算是利好，其中最大的受益者就是中芯国际。前期中芯国际已经创新高了，这是我港股的重仓股之一。现在太平洋两岸开始不对付的时候，半导体板块就会不错的表现。
未来一段时间，不少科技股又要被抄一波了。另一边，受卡脖子影响比较大的企业短期股价要承压。
现在美国没事就想折腾中国转移他国内的矛盾，这可能是市场面临的潜在黑天鹅事件。