独角兽早知道 iponews
｜资讯撬动新资本｜
新琪安(02573.HK)发布公告，公司拟全球发售1058.54万股H股，中国香港发售股份105.86万股，国际发售股份952.68万股，另有15%的超额配股权；2025年5月30日至6月5日招股，预期定价日为6月6日；发售价将为每股发售股份18.9-20.9港元，民银资本为独家保荐人；预期股份将于2025年6月10日开始在联交所买卖。
新琪安已与基石投资者，即The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited (“Reynold Lemkins”)及合赢香江控股有限公司(“合赢”)订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在符合若干先决条件的情况下，按发售价认购若干数目的发售股份，有关发售股份可以不超过6000万港元购买，作为国际发售的一部分。
按发售价每股发售股份19.9港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)计算，基石投资者拟认购的H股总数将为298.48万股发售股份。
综合 | 公司公告 招股书 编辑 | Arti
本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议
*公众号后台回复“新琪安”获取完整招股书。
据招股书，新琪安是一家食品级甘氨酸及三氯蔗糖生产商。公司主要从事食品级甘氨酸、工业级甘氨酸及三氯蔗糖的生产及销售。
食品级甘氨酸通常用于宠物食品、日用消费品、鱼酱、花生酱、乳制品、酱油及其他调味品。工业级甘氨酸可用作食品级甘氨酸原材料及草甘膦原材料，而草甘膦可用作除草剂及作物干燥剂。三氯蔗糖作为一种高倍甜味剂，广泛应用于软饮料、糖果零食、烘焙食品、糖浆及营养补充剂等各种食品及饮料。
于往绩记录期间，三氯蔗糖销售额分别占公司总收益约49.6%、51.1%及41.8%，食品级甘氨酸销售额分别占公司总收益约40.6%、40.1%及42.0%，以及工业级甘氨酸销售额分别占公司总收益约7.6%、6.1%及11.7%。
按2023年销量及销售收益计，公司在全球食品级甘氨酸制造行业排名第一。就食品级甘氨酸而言，按2023年销量及销售收益计，公司的全球市占率分别约为 5.1%及3.1%。于2023年，按销量计，公司的食品级甘氨酸占全球食品添加剂市场约0.31%。
公司已建立国际供应链服务系统，在中国、印尼及泰国有五间生产工厂。公司于中国设有三间生产工厂，即吉安工厂、余江工厂及西藏工厂；于泰国设有一间生产工厂，即泰国工厂；于印尼设有一间生产工厂，即印尼工厂。
同时公司亦已在全球建立销售网络，向遍布6大洲约40个国家的客户销售产品。于往绩记录期间各年度，向公司五大客户作出的销售额分别占公司总收益约56.2%、53.9%及55.6%，而向公司最大客户作出的销售额则分别占公司总收益约22.9%、16.5%及17.3%。
财务方面，于2022年、2023年及2024年，新琪安收益分别约为7.61亿元、4.47亿元、5.69亿元人民币；同期，年内溢利分别约为1.22亿元、4466.2万元、4340.6万元人民币。
集团估计，假设超额配股权未获行使；及发售价为每股发售股份19.9港元(即招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，所得款项总额将约为2.106亿港元及上市开支约为3630万港元，集团将收取全球发售所得款项净额约1.743亿港元。
新琪安拟将全球发售所得款项净额用作以下用途，惟可视乎业务需求及市况变动而调整：约21.3%将于截至2025年12月31日止年度用于泰国工厂的异麦芽酮糖醇生产，将用于异麦芽酮糖醇生产线的建设工程，预期年产能为1.5万吨；约55.3%将在未来两年用于生产海藻膳食纤维及丝氨酸；约13.4%将在未来两年用于提升研发能力；以及约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。
注：本文素材来源于互联网公开渠道，如有侵权请联系删除。内容所述仅代表个人观点，不作为指导依据，据此操作风险自担！
【公司回顾】
好文！别忘点“在看”
