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今年11月，特斯拉股东投票批准了马斯克的10年期薪酬计划。
根据这个计划，马斯克未来有望获得近1万亿美元市值的特斯拉股票作为酬劳。
但这笔天价薪酬有个前提条件：特斯拉市值必须从当前的1.5万亿美元提升到8.5万亿美元。
问题来了，特斯拉靠什么实现这个目标？仅靠"卖车"显然不够，而备受期待的xAI（Grok大模型）和SpaceX业务又不在特斯拉体系内。
马斯克的抓手，只剩下特斯拉汽车与自动驾驶延伸出的Robotaxi业务、储能业务——以及最受瞩目的人形机器人业务。
这意味着，从明年开始，人形机器人的量产和商业化应用，将成为特斯拉和马斯克的头等大事。
中国"审厂"频传，明年一季度或是关键时间点
12月7日，特斯拉人形机器人团队中国"审厂"消息频传。
业内人士称，"审厂"或为配合明年一季度Optimus Gen3机器人的发布进行量产准备。
近日消息显示，特斯拉机器人供应链后端检测设备审核完成，生产端形成标准化技术文档蓝皮书，部分部件构型路线和运动算法开始明确收敛。
这些信息都指向特斯拉机器人首个大规模量产之日渐行渐近。
工信部人形机器人标准化技术委员会委员石照耀表示，人形机器人概念近年再度兴起，与马斯克和特斯拉的关系密不可分，业界会关注其一举一动，对行业有风向标意义。
他还透露，特斯拉已经向部分供应商下达了订单，而非如高盛研报所说的没有量产指引和订单。
石照耀认为，若第三代Optimus上市有惊喜，或在应用场景方面有更多突破，在国内很快会形成发展高峰，推进速度或比2019年特斯拉电动车进入上海后对新能源车的发展还来得更快，因此明年一季度可能是很关键的时间点。
华尔街半信半疑，摩根士丹利两年来首次下调评级
不过，华尔街对习惯跳票的特斯拉仍然半信半疑。
摩根士丹利分析师Andrew Percoco近日在报告中指出，虽然大家都明白特斯拉不仅是汽车制造商，但预计未来一年交易环境将较为波动。
摩根士丹利还指出，由于特斯拉股价已经反映了其非汽车业务的催化剂，因此对公司短期股价持负面观点。
这是过去两年中摩根士丹利首次对特斯拉给出下调评级的操作。
市场观点分歧的背后，是特斯拉Optimus Gen3发布会的"定档"在过去一年中不断摇摆、落空，这也是产业与资本市场信念感不强的原因。
有观点认为，季度末审厂依然是常规拜访与技术探讨，与最终量产配套何时落地关联不强。
也有观点认为，虽然审厂后执行部件构型基本确定，但马斯克仍可能因机器人具身智能无法满足泛化要求或遥操过多，而暂时搁置发布。
从1.5万亿到8.5万亿美元市值，马斯克要拿到那1万亿美元薪酬，人形机器人是他最后也是最重要的抓手。
当xAI和SpaceX都不在特斯拉体系内，当卖车已经无法支撑如此宏大的市值目标，Optimus机器人能否在明年一季度如期量产、能否在应用场景上有实质性突破，不仅关系到马斯克的个人财富，更关系到特斯拉能否继续讲好"不只是汽车公司"的故事。
这场豪赌，已经到了必须兑现的时刻。
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