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“新股神”Serenity 评美光（MU）市值突破 1 万亿美元大关。Serenity 重申了此前判断——美光有望成为“下一个英伟达”并指出在 AI 驱动的结构性内存需求下MU 将持续上涨近期从 80 美元涨至 887 美元的过程中已造就大量百万富翁。Serenity 回顾今年 1 月的观点其认为 AI 已打破内存的短周期属性美光拥有“美国制造”和白宫支持1 月时前瞻 PE 仅约 11.6 倍但预计营收同比增 133%、EPS 同比增 319%。即便在 1 月已涨超 40%机构仍在每次回调时买入因 HBM（高带宽存储器）价值极高。预计美光 2027 年有望达到 1.5 万亿美元市值。注：Serenity 系 Reddit 论坛 WallStreetBets（WSB）板块颇具影响力的资深交易员。其核心研究成果均坚持免费公开研究框架聚焦于英伟达 AI 芯片产业链中的关键配套环节通过深入梳理芯片制造与封装过程中不可或缺的“螺丝钉”型组件精准识别供应链中的关键瓶颈点（Chokepoint）并据此挖掘具备稀缺性与议价能力的上游标的进行布局。