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2021-12-02
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@Akiki：
$思摩尔国际(06969)$$RLX科技(RLX)$我来预言一下，RLX 12月3财报日那天，三个结果：1、财报超预期，但是市场媒体纷纷唱空：【RLX Q3业绩净利润超预期，但能否经受起烟草税洗礼？】。微涨后大跌2、财报虽涨，但不及预期，媒体：【RLX Q3业绩不及市场预期，强税收下的电子烟如何生存？】。暴跌3、财报亏损扩大，媒体：【达摩克里斯之剑终会落下，电子烟品牌们路在何方？】。无伞着陆，腰斩
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2021-12-02
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@时代资本：
硅片价格下降看到大家的讨论很多，尤其当普通投资者看到硅料没跌而硅片先跌的时候，一般都大呼太卷。各家也从不同角度进行了解读，虽然最后的结论都是一个“利好” … 这里引述一下夜老师的观点：“为什么可以笃定的说，在当下，看硅料价格何时见顶、组件环节利润改善、明年景气度到底多好这些问题统统不重要，是次要矛盾。因为这些问题经过卖方以及各路专家的科普、演绎，已经积累了非常强烈的共识，差别主要在程度上——硅料究竟是下周还是下下周见顶？组件环节利润能改善到几分？明年装机量到底多少？而且如果你打开各家公司的pe band，这种共识也大部分反映在上市公司的股价里，对应明年40-60倍甚至更高的估值里(40倍对光伏很多公司都是个重要的上限)。而且这种共识里还有很多非常乐观待修正的部分，譬如：硅料价格中枢可能在比较长的时间处于高位，组件环节的利润改善可能不及预期等等。”至于夜老师眼中的光伏行业主要矛盾是什么，大家可前往其微博查看。电子烟国标今日电子烟国标征求意见稿发布，我觉得最核心内容只有一处：尼古丁来源：规定应使用烟草中提取的盐碱、纯度不低于99%，后续合成尼古丁预计将不得用于烟用。中烟会逐步收紧提取尼古丁源头，从而通过控制电子烟行业原料供给使得行业增速在可预期范围内。其他关注点1）关注疫情进展，君子不立危墙之下。2）目前智力第二轮选举中，左翼民调领先；斯诺威又传快要交割了；甲基卡134号的冬天。$隆基股份(601012)$$Tongwei Co.,Ltd(600438)$$宁德时代(300750)$
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2020-11-09
$蔚来(NIO)$
这股为什么不给做空？
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… 这里引述一下夜老师的观点：“为什么可以笃定的说，在当下，看硅料价格何时见顶、组件环节利润改善、明年景气度到底多好这些问题统统不重要，是次要矛盾。因为这些问题经过卖方以及各路专家的科普、演绎，已经积累了非常强烈的共识，差别主要在程度上——硅料究竟是下周还是下下周见顶？组件环节利润能改善到几分？明年装机量到底多少？而且如果你打开各家公司的pe band，这种共识也大部分反映在上市公司的股价里，对应明年40-60倍甚至更高的估值里(40倍对光伏很多公司都是个重要的上限)。而且这种共识里还有很多非常乐观待修正的部分，譬如：硅料价格中枢可能在比较长的时间处于高位，组件环节的利润改善可能不及预期等等。”至于夜老师眼中的光伏行业主要矛盾是什么，大家可前往其微博查看。电子烟国标今日电子烟国标征求意见稿发布，我觉得最核心内容只有一处：尼古丁来源：规定应使用烟草中提取的盐碱、纯度不低于99%，后续合成尼古丁预计将不得用于烟用。中烟会逐步收紧提取尼古丁源头，从而通过控制电子烟行业原料供给使得行业增速在可预期范围内。其他关注点1）关注疫情进展，君子不立危墙之下。2）目前智力第二轮选举中，左翼民调领先；斯诺威又传快要交割了；甲基卡134号的冬天。<a href=\"https://laohu8.com/S/601012\">$隆基股份(601012)$</a><a href=\"https://laohu8.com/S/600438\">$Tongwei Co.,Ltd(600438)$</a><a href=\"https://laohu8.com/S/300750\">$宁德时代(300750)$</a>","listText":"硅片价格下降看到大家的讨论很多，尤其当普通投资者看到硅料没跌而硅片先跌的时候，一般都大呼太卷。各家也从不同角度进行了解读，虽然最后的结论都是一个“利好” … 这里引述一下夜老师的观点：“为什么可以笃定的说，在当下，看硅料价格何时见顶、组件环节利润改善、明年景气度到底多好这些问题统统不重要，是次要矛盾。因为这些问题经过卖方以及各路专家的科普、演绎，已经积累了非常强烈的共识，差别主要在程度上——硅料究竟是下周还是下下周见顶？组件环节利润能改善到几分？明年装机量到底多少？而且如果你打开各家公司的pe 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