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03-09
价格低了难道不好吗
国家统计局：2月份，CPI同比下降0.7%，PPI同比下降2.2%
一些领域价格显现积极变化。
国家统计局：2月份，CPI同比下降0.7%，PPI同比下降2.2%
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02-28
好像还有一句“中国又被额外加征10%关税 3月4号开始” 真是不折腾死不罢休
美国总统特朗普表示，对墨西哥和加拿大的关税措施于3月4日实施
2月27日，美国总统特朗普表示，对墨西哥和加拿大的关税措施于3月4日实施。
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02-20
说苹果裁员100%估计也没事
蔚来官方发文辟谣“裁员50%”，称法务部门已报警
离谱到家。
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02-18
定心丸每天来一颗
潘功胜：中国政府将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策
巩固和增强经济回升向好势头。
潘功胜：中国政府将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策
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02-13
我就想问问汽车接入deepseek能提高行驶里程还是能提高行驶安全？都在跟风蹭热点。
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02-12
万科根本原因是房子卖不动丧失了造血能力，融资多少钱都填不满。
受地产相关传闻刺激！中概地产股房多多、贝壳夜盘大幅拉升
2月12日，受地产相关传闻刺激，中概股$房多多(DUO)$飙涨逾20%、$贝壳(BEKE)$涨近9%。
受地产相关传闻刺激！中概地产股房多多、贝壳夜盘大幅拉升
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02-06
这理论是妻不如妾 妾不如偷
德银重磅报告：Deepseek爆火之后，整个中国资产都将重估！
中国股票的“估值折价”将消失，牛市将超越此前高点。
德银重磅报告：Deepseek爆火之后，整个中国资产都将重估！
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02-04
还是没搞懂中国公司的逻辑
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02-01
怎么后半句不报道，中国也被加了10%
特朗普关税大棒砸向加、墨，美国经济面临通胀与供应链重组挑战
不会进行大规模豁免。
特朗普关税大棒砸向加、墨，美国经济面临通胀与供应链重组挑战
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02-01
做汽车外壳的会打破到做汽车发动机的护城河？这个问题本身就是误导。如果DS以后能用龙芯或自己的芯片训练出模型那真是打破垄断。只能说他影响到了市场对NVDA今后出货量的预期，有可能卖不了那么多芯片了。
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justify;\">潘功胜指出，2024年，中国经济持续回升向好，实现了全年5%的经济增长目标。特别是去年9月下旬以来，中国政府推出了一揽子增量政策，有效提振社会信心，经济明显回升。<strong>下一步，中国政府将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，强化宏观经济政策的逆周期调节，持续推动中国经济增长模式转型，巩固和增强经济回升向好势头。</strong></p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/44ec94d065c17663c1d4e09e95c3bd04\" tg-width=\"450\" tg-height=\"600\"/></p></body></html>","source":"111133","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>潘功胜：中国政府将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策</title>\n<style 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justify;\">Deepseek爆火之后，要重估的或是整个中国资产。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b5018ae0b867b07f5f62ec6c7f74f562\" title=\"\" tg-width=\"1271\" tg-height=\"824\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">在2月5日的最新报告中，德意志银行唱多称，2<strong>025年是中国超越其他国家的一年，预计中国股票“估值折价”将消失，A股/港股牛市将继续并超过此前高点。德银表示：</strong></p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">2025年被视为投资界意识到中国在全球竞争中领先的一年。越来越难以不承认，中国企业在多个制造和服务业领域提供高性价比和优质产品。</p><p style=\"text-align: justify;\">我们预计中国股票的“估值折价”将消失，盈利能力可能因政策支持消费和金融自由化而超出预期。港股/A股的牛市始于2024年，预计会在中期内超过之前的高点。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">具体来看，德银表示，中国制造业和服务业占据全球两线地位，而DeepSeek更像是中国的“斯普特尼克”时刻</p><blockquote><p>中国在服装、纺织品、玩具、基础电子、钢铁、造船等领域，以及电信设备、核能、国防和高速铁路等复杂行业中也占据领导地位。而在2025年，中国在一周内推出了世界上第一架第六代战斗机和其低成本的人工智能系统DeepSeek。</p><p style=\"text-align: justify;\">马克·安德森将DeepSeek的推出称为“人工智能的斯普特尼克时刻”，但这更像是中国的斯普特尼克时刻，中国知识产权得到了认可。中国在高附加值领域表现出色并主导供应链的领域列表，正在以前所未有的速度扩展。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">德银认为，如今中国正处于1980年代初期的日本</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">人们开始意识到，中国现在所处的位置不是1989年的日本，<strong>而是1980年代初期的日本，当时日本价值链正在迅速攀升，以更低的价格提供更高质量的产品，并且不断创新。</strong></p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">此外，德银乐观地指出，中美贸易问题可能会带来正面惊喜，而且贸易和市场并非那么紧密相关：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">随着中国企业在全球范围内的主导地位不断巩固，估值折扣似乎最终应该转变为溢价。我们相信投资者将不得不在中期内迅速转向中国，并且在不推高股价的情况下很难获得中国股票。</p></blockquote><h2 id=\"id_3845138230\">中国制造业优势日益凸显</h2><p style=\"text-align: justify;\">近年来，中国制造业在全球范围内的优势日益凸显。</p><p style=\"text-align: justify;\">德银表示：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">从最初在服装、纺织品和玩具领域的崛起，到如今在基础电子、钢铁、造船等领域占据主导地位，中国制造业的发展轨迹令人瞩目。特别是在白色家电、太阳能等领域，中国企业的表现更是异军突起。</p><p style=\"text-align: justify;\">值得注意的是，中国在电信设备、核电、国防和高速铁路等复杂行业中的崛起，展现了其强大的技术实力。2024年底，中国在汽车出口领域的快速崛起引起全球关注，其高性能、外观吸引人且价格具有竞争力的电动汽车（EV）成功打入国际市场。<strong>2025年，中国更是在短短一周内推出了世界上第一架第六代战斗机和低成本人工智能系统DeepSeek，这被视为中国知识产权得到认可的重要标志。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a7df470403c07a39a2539bdf755d3937\" title=\"\" tg-width=\"1210\" tg-height=\"491\"/></p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">中国制造业的实力可以从以下几个方面得到印证：</p><blockquote><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p>出口规模：中国的商品出口额是美国的两倍，贡献了全球制造业增加值的30%。</p></li><li><p>专利申请：2023年，中国占全球专利申请的近一半。在电动汽车领域，中国拥有约70%的专利，5G和6G电信设备领域也有类似优势。</p></li><li><p>人才储备：除印度外，中国拥有比世界其他国家更多的STEM（科学、技术、工程和数学）毕业生。</p></li><li><p>产业集群：中国为关键行业创造了类似硅谷的本地专业集群，并与大学在研究方面紧密合作。</p></li></ol></blockquote><h2 id=\"id_2310943148\">中国更像1980年代初期的日本</h2><p style=\"text-align: justify;\">德银认为，中国更像1980年代初期的日本：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">日本增长是通过利用丰富的廉价劳动力、资本的密集使用以及生产力的提高来实现的。国内投资占GDP的30%以上，这得益于保持低利率的金融抑制政策。日本通过合资企业获取新技术。储蓄在1970年代初占GDP的40%，然后在1980年代初降至近30%。日本在1970年代开始在海外设立工厂以避免贸易摩擦，中国最近才开始采取这样的行动。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/07a5cb422fa74e663e78bca4d0a58321\" title=\"\" tg-width=\"919\" tg-height=\"442\"/></p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">德银还表示：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">自由化金融体系对促进消费是有帮助的，通过正常化利率，从而结束从存款人到企业的资金转移。这将减少过度投资和过度竞争，因为资本得到了配给，这将有利于提高国有企业回报率。我们预计，随着国有企业提高回报率，将要求缓解过度竞争以提高股票价值。我们预计这将在2025年成为一个关键话题，该因素将成为推动牛市的关键因素。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">此外，中国经济和出口仍保持较快增长。2024年，中国出口增长7%，对巴西、阿联酋和沙特阿拉伯的出口分别增长23%、19%和18%，对"一带一路"中的东盟国家增长13%。中国对东盟和金砖国家的出口现已相当于对美国和欧盟的出口总和，且过去五年中，对这些目的地的出口市场份额每年增长两个百分点。</p><p style=\"text-align: justify;\">中国经济增长的动力来自几个方面：</p><blockquote><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p>制造业优势：在几乎所有行业中，中国都拥有世界领先的公司，并不断抢占市场份额。</p></li><li><p>"一带一路"倡议：该倡议打开了中亚、西亚、中东和北非等地区，扩大了中国的潜在市场。</p></li><li><p>自动化领先：约70%的工业机器人安装在中国，推动了生产力优势。</p></li><li><p>内需潜力：家庭存款增长放缓至名义GDP增长率的两倍，但自2020年以来，储蓄增加了10万亿美元，预计这些储蓄将在中期内流入消费和股票市场。</p></li></ol></blockquote><h2 id=\"id_2606004207\">中美贸易问题可能带来正面惊喜，贸易和市场并非那么紧密相关</h2><p style=\"text-align: justify;\">据央视新闻此前报道，美国总统特朗普2月1日签署行政令，<strong>对进口自中国的商品加征10%的关税</strong>。但德银认为，实际情况可能比预期更为有利。特朗普政府似乎更看重战术上的胜利，而非坚持难以获得支持的意识形态立场。</p><p style=\"text-align: justify;\">DeepSeek的推出动摇了世界对中国可以被遏制的信念。更好的做法可能是通过降低监管、提供廉价能源和相对较低的进口中间产品壁垒来刺激商业。预计在中期选举前，更倾向于贸易的立场最终将成为发展中的"美国优先"议程的一部分。</p><p style=\"text-align: justify;\">德银分析认为，一个快速达成的中美贸易协议可能涉及有限的关税、撤销一些当前的限制，以及美国和中国公司之间的一些大型合同。如果这种情况发生，预计中国股市将会上涨。</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>出口下降可能在一段时间内反而推动股市上涨。中国在各行业的主导地位是通过在许多领域的过度投资实现的。如果能够限制供应，可能对股票有利，并释放一些资本用于国内消费。</strong></p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">整体来看，德银认为，随着中国企业在全球范围内的主导地位不断巩固，投资者可能需要迅速调整策略，增加对中国市场的配置。预计香港/中国股市将在中期内继续领先全球市场，延续2024年的强劲表现。</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>我们认为全球投资者往往严重低配中国，就像他们几年前回避化石燃料一样，直到市场惩罚了那些做出非市场决策的人。我们看到今天基金对中国的持仓与此相似。喜欢领先公司、拥有护城河的投资者不能忽视，如今是中国公司拥有宽广和深厚的护城河，而不是西方公司。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">随着中国企业在全球范围内的主导地位不断巩固，中国故事估值折价似乎最终应该转变为溢价。我们相信投资者将不得不在中期内迅速转向中国，并且在不推高股价的情况下很难获得中国股票。我们之前一直看好，但对于找到什么因素会促使世界觉醒并购买感到困扰，我们相信中国的“斯普特尼克时刻”（或电动汽车领域的主导地位）就是这个因素。</p></blockquote></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>德银重磅报告：Deepseek爆火之后，整个中国资产都将重估！</title>\n<style 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16:40</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><p>德银认为，中国制造业和服务业占据全球领先地位，而DeepSeek的推出更像是中国的“斯普特尼克”时刻，预计中国股票的“估值折价”将消失，盈利能力可能因政策支持消费和金融自由化而超出预期。<strong>港股/A股的牛市始于2024年，预计会在中期内超过之前的高点。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">Deepseek爆火之后，要重估的或是整个中国资产。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b5018ae0b867b07f5f62ec6c7f74f562\" title=\"\" tg-width=\"1271\" tg-height=\"824\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">在2月5日的最新报告中，德意志银行唱多称，2<strong>025年是中国超越其他国家的一年，预计中国股票“估值折价”将消失，A股/港股牛市将继续并超过此前高点。德银表示：</strong></p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">2025年被视为投资界意识到中国在全球竞争中领先的一年。越来越难以不承认，中国企业在多个制造和服务业领域提供高性价比和优质产品。</p><p style=\"text-align: justify;\">我们预计中国股票的“估值折价”将消失，盈利能力可能因政策支持消费和金融自由化而超出预期。港股/A股的牛市始于2024年，预计会在中期内超过之前的高点。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">具体来看，德银表示，中国制造业和服务业占据全球两线地位，而DeepSeek更像是中国的“斯普特尼克”时刻</p><blockquote><p>中国在服装、纺织品、玩具、基础电子、钢铁、造船等领域，以及电信设备、核能、国防和高速铁路等复杂行业中也占据领导地位。而在2025年，中国在一周内推出了世界上第一架第六代战斗机和其低成本的人工智能系统DeepSeek。</p><p style=\"text-align: justify;\">马克·安德森将DeepSeek的推出称为“人工智能的斯普特尼克时刻”，但这更像是中国的斯普特尼克时刻，中国知识产权得到了认可。中国在高附加值领域表现出色并主导供应链的领域列表，正在以前所未有的速度扩展。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">德银认为，如今中国正处于1980年代初期的日本</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">人们开始意识到，中国现在所处的位置不是1989年的日本，<strong>而是1980年代初期的日本，当时日本价值链正在迅速攀升，以更低的价格提供更高质量的产品，并且不断创新。</strong></p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">此外，德银乐观地指出，中美贸易问题可能会带来正面惊喜，而且贸易和市场并非那么紧密相关：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">随着中国企业在全球范围内的主导地位不断巩固，估值折扣似乎最终应该转变为溢价。我们相信投资者将不得不在中期内迅速转向中国，并且在不推高股价的情况下很难获得中国股票。</p></blockquote><h2 id=\"id_3845138230\">中国制造业优势日益凸显</h2><p style=\"text-align: justify;\">近年来，中国制造业在全球范围内的优势日益凸显。</p><p style=\"text-align: justify;\">德银表示：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">从最初在服装、纺织品和玩具领域的崛起，到如今在基础电子、钢铁、造船等领域占据主导地位，中国制造业的发展轨迹令人瞩目。特别是在白色家电、太阳能等领域，中国企业的表现更是异军突起。</p><p style=\"text-align: justify;\">值得注意的是，中国在电信设备、核电、国防和高速铁路等复杂行业中的崛起，展现了其强大的技术实力。2024年底，中国在汽车出口领域的快速崛起引起全球关注，其高性能、外观吸引人且价格具有竞争力的电动汽车（EV）成功打入国际市场。<strong>2025年，中国更是在短短一周内推出了世界上第一架第六代战斗机和低成本人工智能系统DeepSeek，这被视为中国知识产权得到认可的重要标志。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a7df470403c07a39a2539bdf755d3937\" title=\"\" tg-width=\"1210\" tg-height=\"491\"/></p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">中国制造业的实力可以从以下几个方面得到印证：</p><blockquote><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p>出口规模：中国的商品出口额是美国的两倍，贡献了全球制造业增加值的30%。</p></li><li><p>专利申请：2023年，中国占全球专利申请的近一半。在电动汽车领域，中国拥有约70%的专利，5G和6G电信设备领域也有类似优势。</p></li><li><p>人才储备：除印度外，中国拥有比世界其他国家更多的STEM（科学、技术、工程和数学）毕业生。</p></li><li><p>产业集群：中国为关键行业创造了类似硅谷的本地专业集群，并与大学在研究方面紧密合作。</p></li></ol></blockquote><h2 id=\"id_2310943148\">中国更像1980年代初期的日本</h2><p style=\"text-align: justify;\">德银认为，中国更像1980年代初期的日本：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">日本增长是通过利用丰富的廉价劳动力、资本的密集使用以及生产力的提高来实现的。国内投资占GDP的30%以上，这得益于保持低利率的金融抑制政策。日本通过合资企业获取新技术。储蓄在1970年代初占GDP的40%，然后在1980年代初降至近30%。日本在1970年代开始在海外设立工厂以避免贸易摩擦，中国最近才开始采取这样的行动。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/07a5cb422fa74e663e78bca4d0a58321\" title=\"\" tg-width=\"919\" tg-height=\"442\"/></p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">德银还表示：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">自由化金融体系对促进消费是有帮助的，通过正常化利率，从而结束从存款人到企业的资金转移。这将减少过度投资和过度竞争，因为资本得到了配给，这将有利于提高国有企业回报率。我们预计，随着国有企业提高回报率，将要求缓解过度竞争以提高股票价值。我们预计这将在2025年成为一个关键话题，该因素将成为推动牛市的关键因素。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">此外，中国经济和出口仍保持较快增长。2024年，中国出口增长7%，对巴西、阿联酋和沙特阿拉伯的出口分别增长23%、19%和18%，对"一带一路"中的东盟国家增长13%。中国对东盟和金砖国家的出口现已相当于对美国和欧盟的出口总和，且过去五年中，对这些目的地的出口市场份额每年增长两个百分点。</p><p style=\"text-align: justify;\">中国经济增长的动力来自几个方面：</p><blockquote><ol start=\"1\" 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justify;\">整体来看，德银认为，随着中国企业在全球范围内的主导地位不断巩固，投资者可能需要迅速调整策略，增加对中国市场的配置。预计香港/中国股市将在中期内继续领先全球市场，延续2024年的强劲表现。</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>我们认为全球投资者往往严重低配中国，就像他们几年前回避化石燃料一样，直到市场惩罚了那些做出非市场决策的人。我们看到今天基金对中国的持仓与此相似。喜欢领先公司、拥有护城河的投资者不能忽视，如今是中国公司拥有宽广和深厚的护城河，而不是西方公司。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">随着中国企业在全球范围内的主导地位不断巩固，中国故事估值折价似乎最终应该转变为溢价。我们相信投资者将不得不在中期内迅速转向中国，并且在不推高股价的情况下很难获得中国股票。我们之前一直看好，但对于找到什么因素会促使世界觉醒并购买感到困扰，我们相信中国的“斯普特尼克时刻”（或电动汽车领域的主导地位）就是这个因素。</p></blockquote></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/68da0043a3f7932eb6870829ddb8962d","relate_stocks":{"CWEB":"两倍做多沪深中国互联网股票ETF-Direxion","KWEB":"中国海外互联网ETF-KraneShares","YINN":"三倍做多富时中国ETF-Direxion"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1176790745","content_text":"德银认为，中国制造业和服务业占据全球领先地位，而DeepSeek的推出更像是中国的“斯普特尼克”时刻，预计中国股票的“估值折价”将消失，盈利能力可能因政策支持消费和金融自由化而超出预期。港股/A股的牛市始于2024年，预计会在中期内超过之前的高点。Deepseek爆火之后，要重估的或是整个中国资产。在2月5日的最新报告中，德意志银行唱多称，2025年是中国超越其他国家的一年，预计中国股票“估值折价”将消失，A股/港股牛市将继续并超过此前高点。德银表示：2025年被视为投资界意识到中国在全球竞争中领先的一年。越来越难以不承认，中国企业在多个制造和服务业领域提供高性价比和优质产品。我们预计中国股票的“估值折价”将消失，盈利能力可能因政策支持消费和金融自由化而超出预期。港股/A股的牛市始于2024年，预计会在中期内超过之前的高点。具体来看，德银表示，中国制造业和服务业占据全球两线地位，而DeepSeek更像是中国的“斯普特尼克”时刻中国在服装、纺织品、玩具、基础电子、钢铁、造船等领域，以及电信设备、核能、国防和高速铁路等复杂行业中也占据领导地位。而在2025年，中国在一周内推出了世界上第一架第六代战斗机和其低成本的人工智能系统DeepSeek。马克·安德森将DeepSeek的推出称为“人工智能的斯普特尼克时刻”，但这更像是中国的斯普特尼克时刻，中国知识产权得到了认可。中国在高附加值领域表现出色并主导供应链的领域列表，正在以前所未有的速度扩展。德银认为，如今中国正处于1980年代初期的日本人们开始意识到，中国现在所处的位置不是1989年的日本，而是1980年代初期的日本，当时日本价值链正在迅速攀升，以更低的价格提供更高质量的产品，并且不断创新。此外，德银乐观地指出，中美贸易问题可能会带来正面惊喜，而且贸易和市场并非那么紧密相关：随着中国企业在全球范围内的主导地位不断巩固，估值折扣似乎最终应该转变为溢价。我们相信投资者将不得不在中期内迅速转向中国，并且在不推高股价的情况下很难获得中国股票。中国制造业优势日益凸显近年来，中国制造业在全球范围内的优势日益凸显。德银表示：从最初在服装、纺织品和玩具领域的崛起，到如今在基础电子、钢铁、造船等领域占据主导地位，中国制造业的发展轨迹令人瞩目。特别是在白色家电、太阳能等领域，中国企业的表现更是异军突起。值得注意的是，中国在电信设备、核电、国防和高速铁路等复杂行业中的崛起，展现了其强大的技术实力。2024年底，中国在汽车出口领域的快速崛起引起全球关注，其高性能、外观吸引人且价格具有竞争力的电动汽车（EV）成功打入国际市场。2025年，中国更是在短短一周内推出了世界上第一架第六代战斗机和低成本人工智能系统DeepSeek，这被视为中国知识产权得到认可的重要标志。中国制造业的实力可以从以下几个方面得到印证：出口规模：中国的商品出口额是美国的两倍，贡献了全球制造业增加值的30%。专利申请：2023年，中国占全球专利申请的近一半。在电动汽车领域，中国拥有约70%的专利，5G和6G电信设备领域也有类似优势。人才储备：除印度外，中国拥有比世界其他国家更多的STEM（科学、技术、工程和数学）毕业生。产业集群：中国为关键行业创造了类似硅谷的本地专业集群，并与大学在研究方面紧密合作。中国更像1980年代初期的日本德银认为，中国更像1980年代初期的日本：日本增长是通过利用丰富的廉价劳动力、资本的密集使用以及生产力的提高来实现的。国内投资占GDP的30%以上，这得益于保持低利率的金融抑制政策。日本通过合资企业获取新技术。储蓄在1970年代初占GDP的40%，然后在1980年代初降至近30%。日本在1970年代开始在海外设立工厂以避免贸易摩擦，中国最近才开始采取这样的行动。德银还表示：自由化金融体系对促进消费是有帮助的，通过正常化利率，从而结束从存款人到企业的资金转移。这将减少过度投资和过度竞争，因为资本得到了配给，这将有利于提高国有企业回报率。我们预计，随着国有企业提高回报率，将要求缓解过度竞争以提高股票价值。我们预计这将在2025年成为一个关键话题，该因素将成为推动牛市的关键因素。此外，中国经济和出口仍保持较快增长。2024年，中国出口增长7%，对巴西、阿联酋和沙特阿拉伯的出口分别增长23%、19%和18%，对\"一带一路\"中的东盟国家增长13%。中国对东盟和金砖国家的出口现已相当于对美国和欧盟的出口总和，且过去五年中，对这些目的地的出口市场份额每年增长两个百分点。中国经济增长的动力来自几个方面：制造业优势：在几乎所有行业中，中国都拥有世界领先的公司，并不断抢占市场份额。\"一带一路\"倡议：该倡议打开了中亚、西亚、中东和北非等地区，扩大了中国的潜在市场。自动化领先：约70%的工业机器人安装在中国，推动了生产力优势。内需潜力：家庭存款增长放缓至名义GDP增长率的两倍，但自2020年以来，储蓄增加了10万亿美元，预计这些储蓄将在中期内流入消费和股票市场。中美贸易问题可能带来正面惊喜，贸易和市场并非那么紧密相关据央视新闻此前报道，美国总统特朗普2月1日签署行政令，对进口自中国的商品加征10%的关税。但德银认为，实际情况可能比预期更为有利。特朗普政府似乎更看重战术上的胜利，而非坚持难以获得支持的意识形态立场。DeepSeek的推出动摇了世界对中国可以被遏制的信念。更好的做法可能是通过降低监管、提供廉价能源和相对较低的进口中间产品壁垒来刺激商业。预计在中期选举前，更倾向于贸易的立场最终将成为发展中的\"美国优先\"议程的一部分。德银分析认为，一个快速达成的中美贸易协议可能涉及有限的关税、撤销一些当前的限制，以及美国和中国公司之间的一些大型合同。如果这种情况发生，预计中国股市将会上涨。出口下降可能在一段时间内反而推动股市上涨。中国在各行业的主导地位是通过在许多领域的过度投资实现的。如果能够限制供应，可能对股票有利，并释放一些资本用于国内消费。整体来看，德银认为，随着中国企业在全球范围内的主导地位不断巩固，投资者可能需要迅速调整策略，增加对中国市场的配置。预计香港/中国股市将在中期内继续领先全球市场，延续2024年的强劲表现。我们认为全球投资者往往严重低配中国，就像他们几年前回避化石燃料一样，直到市场惩罚了那些做出非市场决策的人。我们看到今天基金对中国的持仓与此相似。喜欢领先公司、拥有护城河的投资者不能忽视，如今是中国公司拥有宽广和深厚的护城河，而不是西方公司。随着中国企业在全球范围内的主导地位不断巩固，中国故事估值折价似乎最终应该转变为溢价。我们相信投资者将不得不在中期内迅速转向中国，并且在不推高股价的情况下很难获得中国股票。我们之前一直看好，但对于找到什么因素会促使世界觉醒并购买感到困扰，我们相信中国的“斯普特尼克时刻”（或电动汽车领域的主导地位）就是这个因素。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":741,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":399639484563936,"gmtCreate":1738608325645,"gmtModify":1738608327472,"author":{"id":"147724745820704","authorId":"147724745820704","name":"sedf123582","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"147724745820704","authorIdStr":"147724745820704"},"themes":[],"htmlText":"还是没搞懂中国公司的逻辑","listText":"还是没搞懂中国公司的逻辑","text":"还是没搞懂中国公司的逻辑","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/399639484563936","repostId":"2508162526","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":758,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":398816081433256,"gmtCreate":1738389843328,"gmtModify":1738389845297,"author":{"id":"147724745820704","authorId":"147724745820704","name":"sedf123582","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"147724745820704","authorIdStr":"147724745820704"},"themes":[],"htmlText":"怎么后半句不报道，中国也被加了10%","listText":"怎么后半句不报道，中国也被加了10%","text":"怎么后半句不报道，中国也被加了10%","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":6,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/398816081433256","repostId":"1195836404","repostType":4,"repost":{"id":"1195836404","kind":"news","pubTimestamp":1738370490,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1195836404?lang=&edition=full","pubTime":"2025-02-01 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style=\"text-align: justify;\">标普全球评级的分析显示，汽车和电气设备行业是墨西哥最容易受到关税冲击的行业，而加拿大的大宗商品加工行业将受到冲击。而如果遭到报复，美国面临的风险要小得多，尽管标普全球的分析师认为，农业、渔业、金属和汽车行业会受到一些影响。</p><p style=\"text-align: justify;\">标普分析师在一份报告中表示：“将美国的产出与加拿大和墨西哥的产出进行比较，我们的设想表明，墨西哥和加拿大的整个经济面临的影响分别是美国的11倍和5倍。”他们补充称，如果只看受影响最大的10个行业，墨西哥和加拿大的经济面临的影响仍分别是美国的6倍和5倍。</p><p style=\"text-align: justify;\">Bloomberg Economics表示，白宫确认的最新关税措施将使美国对所有进口商品的平均关税从3%提高到11%以上，并引发全球贸易的重大重组。Bloomberg Economics表示：“我们估计，一旦各经济体完全适应新形势，从中期来看，美国从墨西哥和加拿大进口的商品可能下降近70%。”“美国从世界其他地区的进口将增加，亚洲经济体将成为赢家。”</p><p style=\"text-align: justify;\">对加拿大输美商品征收25%的关税将推高大宗商品价格，打击加拿大出口商的利润率。据牛津经济研究院称，加拿大的生产和投资也将受到影响。</p><p style=\"text-align: justify;\">牛津经济研究院表示：“美国市场在加拿大出口中所占的主导地位表明，将产量转移到其他市场将是困难的，这将导致加拿大出口商的利润率受到挤压，产量也将下降。相比之下，一个庞大的美国国内钢铁行业、以及对加拿大进口的依赖程度较低，将导致美国钢铁价格较基线水平的涨幅较小。”</p></body></html>","source":"highlight_zhitongcaijin","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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Donovan表示，关税是否会影响到消费者价格，将是决定特朗普贸易政策如何发挥作用的一个核心变量。他表示：“美国消费者将以多快的速度感受到价格上涨?石油和食品价格可能会在一个月内做出反应，美国国内的库存水平决定了其他商品价格上涨的时机。”“不过，如果政治焦点转移到更广泛的通胀认知上，任何税收的持续时间都可能很短。自特朗普当选以来，美国鸡蛋价格飙升，食品价格可能比药品价格更重要。”高额的新关税将对墨西哥比索和加拿大元构成重大风险，同时推高美元。荷兰国际集团分析师表示：“新政府对美加墨局势的处理可能会被市场用作判断特朗普未来政策推进的基准，因此应该会对全球外汇市场产生重大影响。”标普全球评级的分析显示，汽车和电气设备行业是墨西哥最容易受到关税冲击的行业，而加拿大的大宗商品加工行业将受到冲击。而如果遭到报复，美国面临的风险要小得多，尽管标普全球的分析师认为，农业、渔业、金属和汽车行业会受到一些影响。标普分析师在一份报告中表示：“将美国的产出与加拿大和墨西哥的产出进行比较，我们的设想表明，墨西哥和加拿大的整个经济面临的影响分别是美国的11倍和5倍。”他们补充称，如果只看受影响最大的10个行业，墨西哥和加拿大的经济面临的影响仍分别是美国的6倍和5倍。Bloomberg Economics表示，白宫确认的最新关税措施将使美国对所有进口商品的平均关税从3%提高到11%以上，并引发全球贸易的重大重组。Bloomberg Economics表示：“我们估计，一旦各经济体完全适应新形势，从中期来看，美国从墨西哥和加拿大进口的商品可能下降近70%。”“美国从世界其他地区的进口将增加，亚洲经济体将成为赢家。”对加拿大输美商品征收25%的关税将推高大宗商品价格，打击加拿大出口商的利润率。据牛津经济研究院称，加拿大的生产和投资也将受到影响。牛津经济研究院表示：“美国市场在加拿大出口中所占的主导地位表明，将产量转移到其他市场将是困难的，这将导致加拿大出口商的利润率受到挤压，产量也将下降。相比之下，一个庞大的美国国内钢铁行业、以及对加拿大进口的依赖程度较低，将导致美国钢铁价格较基线水平的涨幅较小。”","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":936,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":398760529739944,"gmtCreate":1738376219726,"gmtModify":1738376221348,"author":{"id":"147724745820704","authorId":"147724745820704","name":"sedf123582","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"147724745820704","authorIdStr":"147724745820704"},"themes":[],"htmlText":"做汽车外壳的会打破到做汽车发动机的护城河？这个问题本身就是误导。如果DS以后能用龙芯或自己的芯片训练出模型那真是打破垄断。只能说他影响到了市场对NVDA今后出货量的预期，有可能卖不了那么多芯片了。","listText":"做汽车外壳的会打破到做汽车发动机的护城河？这个问题本身就是误导。如果DS以后能用龙芯或自己的芯片训练出模型那真是打破垄断。只能说他影响到了市场对NVDA今后出货量的预期，有可能卖不了那么多芯片了。","text":"做汽车外壳的会打破到做汽车发动机的护城河？这个问题本身就是误导。如果DS以后能用龙芯或自己的芯片训练出模型那真是打破垄断。只能说他影响到了市场对NVDA今后出货量的预期，有可能卖不了那么多芯片了。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/398760529739944","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":810,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"defaultTab":"posts","isTTM":false}