社区

1、关税战已在进行中，这种类似硬脱钩的方式，都会对双边产生疼痛，尤其是两国人民，国内对美贸易的企业工人降薪甚至失业，美国生活成本的上涨。都是这个时代下的缩影。 2、下行周期要开始练内功，把对外贸易部分转成对内，提高内需度。上各类大型项目、补贴，由于缺少房地产补贴水电煤气等基础价格开始上涨，商品服务也进行上涨，让更多公司赚到钱，雇佣更多人或者涨工资，才能有更多人消费，这样的飞轮就可以转起来。 同样的继续降利率，给更多的钱。不花就容易变毛，等等措施来刺激消费。 3、美国及美股的风险都在上升，是史无前例的风险。从当前世界金融制度来看，美国的风险大概率发生。 二战后美国相当于全球央妈，提供美元作为流动性，是以科技、军事、石油作为背书，自然全球都需要美元，美国本土制造业就难以发展，会出现制造业转移。外国以价廉物美的商品或者服务，来换取美元。 美国本土人民享受着全球的商品，也同时失去了制造业的能力。 按照比较优势理论，汇率会调节这样的失衡。可是美国的金融又是全球，最多优质资产的地方。他国赚的钱又回流到美国，买了美债、美股等金融资产。这样汇率对商品价格调节失效，随之而来的就是制造业空心化，底特律等铁锈带地区的出现。 美国是由美全球帝国和美本土构成的，这样的金融结构，养肥了帝国下的各类商业公司，却让本土人失去了未来。川普的上台也是本土人的反击，毕竟投票权还是按照人多说了算。 那接下去的发展可能就……………，我反正很期待。 由于个人原因，以后的记录不一定会每月一次。

1、本月重点无疑是两会了，保经济稳增长，加强科研投入，等利好加上美股尤其是科技股的大幅度下滑，让A股继续涨势。物价目标至少2%、财政支出扩大，稳楼市稳股市，就是铁了心给消费打信心，让企业获利带动就业，再从就业带动消费的循环。 楼市股市稳中升、再降息、给地方拨款还债。是为了经济、经济、经济。 2、俄乌和谈是川普推动的重要事项。但以目前俄军的势头，即将收复苏贾，红君城被突进等，真不给让普京满意的条件，难以“和平”。 3、数字货币在这段时间的回调，很难让人觉得是上升期，除了大饼等个别几个突破历史高点，其他绝大部分都没超过，单从历史来看，不像是复刻以往的周期，大量上涨超过历史高点，等等看吧。正好定投多买些。

1、川普开始内部公务员系统的自清查，这个堪称deepstate的组织，建国能查多少查多深？其目的不是简单的省钱，而是能否变为川宝的私人班底。这个难，但却值得一试，没处理好各个系统部门“罢工”，再把马斯克给献祭出去回到原点。处理好自己的权力又能拓展。 2、国内大领导们接见了各个行业企业家，很明显偏高科技公司为主，这也从侧面告诉市场，民企的着力点。同时会议也围绕着科技突围、安全属性和自主可控，从一个跟随者，转向为引领者突破者和秩序的提供者。 3、在下开始挑战A股了，如果各位看官有啥建议可以说说。听朋友说不要碰缅A会不幸的，哈哈哈。我对A股的要求不高买的都是吃分红的股票，都不指望能涨多少。

1、不得不说，2024年还没结束，中东一国已经更新国家了，说的就是叙利亚。再一次证明在中东世俗化是难以维系，难以凝聚。对整个中东局势都有深渊影响。 简单来讲，抵抗之孤的多年沉积，基本付之东流。2023年加沙的阿克萨洪水行动，领头人辛瓦尔的阵亡，等等他们做出的贡献，在叙利亚国变事件中给抹平了。包括珍珠党、伊朗的苏莱曼尼等等也是。 棋盘被掀，重新来过，以色列再次获得喘息机会。 叙利亚来看很可能会进入再次多年的内战，最后的解决有可能像海地那样，黑涩会管理下的炼狱。 2、俄乌还是继续对抗，大毛越大后劲越大，开启全面推进模式。而美国想促进的和谈，难度大。 3、尹锡悦的乌龙戒严，在朴卡卡来看简直儿戏，还不如《首尔之春》精彩。 4、对2025年国内预测，首先会有猛量的财政政策出台，协同者的货币政策也会比往年更多。提振市场，重建信心。这是明年的目标。 5、这月btc也是凶猛，一再创新高，各位可以自己猜测下，本轮周期能到多少？在下不材盲猜21w刀起步。

本月最重要新闻就是川普当选，而且是大胜利，得票数、投票人数都是超对手大比分。他这是汇集三权合一，还包括舆论、宗教集聚一身。按照小王的话来说就是，行政、立法、司法、党权（共和党）、媒体、宗教，集聚一身。说史上最大权力的漂亮国总统也不为过。 所以到2026年中期选举前，在这极高的权力上，他将做出什么事，都是全球的焦点。 通过本土主义、重商主义、孤立主义，来输出政策。 有这几件事是重头戏： 1、美国国内：针对润人的驱逐政策、提高关税、驻军“保护费”。 2、俄乌战争：减少援助，促成和谈。问题是普帝的要价不是2年前的价格了。所以还得接着打 3、巴西战争：或者说是以色列与抵抗之弧的战争。这也难，美国表现的在管，以表现的在被管，但其实是“以棋子”牵动着“美棋手”在行动。毕竟在美犹太游说团体极大影响美国的行政。所以这块还得继续打，也许会多些挺火休息时间。 4、对华加税：这跑不掉，失去工业能力的美国想重启制造业，还是得先上贸易保护。对双方百姓来说都很痛。

1、国庆节前的一大波政策利好，迅猛的拉盘超过3000，连着几天大拉特拉直至超过3600点。 政策给了大礼包，还说之后还有，还有，还有。当然市场在这些天就已经基本把，预期利好通过涨幅消耗了，剩下就看填补到位，落实真利好。 来Q3的尾巴这波大的真就迫不及防，希望各位看官也能赚一杯羹。 2、巴以冲突，最新消息是，哈马斯政治局领导人，叶海亚·辛瓦尔在加沙战死。他是一位类似卧薪尝胆式的人物，被以色列关押20多年，充当以色列和哈马斯的中间人，斡旋了很多人质交换。最终信的以信任被放回加沙，再到内部看起来的韬光养晦，并且积极联络和重塑与外界关系，包括伊朗、叙利亚、真主党、埃及。让以认为哈马斯开始温和化。直到2023年10月发动了阿克萨大洪水，对以的军事行动，一战成名。反抗侵略的道路总是铺上大量的英雄人物。 3、接下来的大事件就是漂亮国大选了，被加持并且留下了圣痕的川普，是否能再次当选，我们拭目以待。

1、这两天的头条，黎巴嫩多人被寻呼机、对讲机甚至手机，炸伤。矛头也指向了以色列。转念一想也合理，毕竟这场即将要开战的战争，决定了以色列的国祚。 2、另个大事就是美联储的降息，预计就这几天通知。 3、国内不同城市消费分化越发明显。呈现出越下沉消费力越强，社会消费品零售总额是指各类消费包括食品、服饰、文娱等，换句话说三四线城市的人比一线城市的人，更具有松弛感、更热爱生活、更喜欢买买买的消费。也许是房价下跌带来的“应亏金额”上的差距，又或许是没啥好投资的不如多买买买。毕竟房市、股市都在回调，有啥好买的。

1、这段时间最有看点的行情就是，金融市场大飙车，尤其美股、日股，到现在拉出个深V，科技公司普跌，尤其是英特尔。有的说是全球大衰退的预告，有的说是日本央行的低息政策导致的，套利空间。 2、9月的美联储加息概率加大，真就像夹在火上烤，怎么动都有问题，选个问题少的来。7月的美国制造业指数PMI为46.8，非制造业的也跌到了50以下。还有新增的失业率，这是经济遇冷的表现，很可能会走向衰退。 3、有一个专门的预测规律：当最近3个月的失业率平均值，比过去12个月的低点高出0.5个百分点以上，通常意味着是美国进入了经济衰退的早期阶段。---美经济学家萨姆 还有黄金价格、数字货币的价格，都比纳斯达克指数要涨的多，加重了这次的衰退可能是中长期的可能，如果衰退10年左右，或有新技术的提升。

1、楼市利好政策持续出台，限购逐步放开、首套首付各种降比例、利率持续降低。 2、地方土地收入的降低，使得这股涟漪开始向下游蔓延，电价、水费、交通相关费用的调整。整体价格都会逐步增加。就收入没增加。 3、鹰酱的反悠太法，离谱的即将出台，真是够魔幻的。言论自由的鹰酱又一次打脸。 4、欧洲+鹰酱的炮弹武器等产量都赶不上大鹅，泽圣一直在向欧美告急

1、从去年10月左右起，央妈开始发放万亿级资金，对特定的领域、地方行进补充。也许今年2季度会有反馈。 2、今年多个国家大选，关乎这些国家的政策走向。俄罗斯已定，普大帝支持率创下了新高，包括年轻人的支持。以往来看年轻人对大帝的支持率不会那么高，而这几年欧美的各“种忽悠各种骗”。对巴以加沙地区的战争，说一套做一套。可能让他们认清了这些“伪君子”，从而减少了对欧美的幻想。 3、这几年不单国家，就连个人也加大了对黄金的购买量。也是对当前经济的信心降低的表现。而数字货币经过一年的牛市以后，继续突破了历史新高。