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2019-12-14
合理估值在20-25美金理由:1、收入符合预期,但亏损严重超预期,这也是导 致三季度报一出来就暴跌的原因,其中有代表性的是安信,强推的理由是预期19年亏损为52亿,但目前前三季度的亏损已经达到了54.45亿,从四季度的补贴力度来看,这个亏损不会低,年报的业绩亏损,一定是大幅超过市场预期的50多亿。假设618百亿补贴及后续补贴导致二季度亏损达到70亿,那么四季度的亏损一定是惊人的,有可能全年亏损会超过市场研报分析的一倍以上,这对年报来说是一个大雷。2、双11百亿补贴带来的数据:根据星图数据显示,整个双十一期间,全网销售额高达5735亿元,除去阿里、京东等已经公布的数据,拼多多成交额大约为407亿,只有京东的五分之一。这也是拼多多一直不公布数据的原因,补贴超预期,亏损超预期,但成交数据不及预期。3、黑五的数据也是一直没公布。加上双12,整个第四季度的补贴,这里面的GMV超预期,营收超预期,但是四季度补贴带来亏损严重超预期,而且微信在10月份封杀了拼多多外链,这会影响到拼多多的获客成本,进一步影响全年支出和利润。
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2019-12-14
$拼多多(PDD)$
一季度:GMV:5574亿用户:2.89亿,同期增长74%营收:45.45亿,亏损16.21亿。支出:48.9亿,同比增长302%。股价:18美金。二季度:(618百亿补贴及后续补贴)GMV:7091亿用户:3.66亿,较去年同期1.95亿增长88%营收:72.9亿,亏损14.9亿支出:64.67亿股价:30美金注:亏损减少的原因在于:亏损大幅减少的原因在于管理费用项目,今年二季度该项目列报金额为2.783亿元,2018年二季度列报金额为57.71亿元。管理费用显著下降主因是去年同期的一次性股票补偿费用所致。扣除这部分,二季度618百亿补贴带来的亏损是70亿。三季度:GMV:8402亿用户:4.296亿,同比增长85%营收:75.14亿,市场预期74.85亿,去年同期33.72亿。亏损23.35亿,市场预期12.22亿,去年同期10.98亿。 支出:84.72亿,去年同期38.67亿。股价:30美金注:营收超预期,亏损超预期,618后续补贴的影响
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2019-12-14
为啥我看跌拼多多,是个好公司,但是不值这个价
$拼多多(PDD)$
2018年数据GMV:4716亿元,较2017年的1412亿元增长233.99%。用户:4.185亿,较2017年的2.448亿同比增长71%。瑞银认为到2021年为6.28亿。营收:131.2亿元,亏损39.583亿元。支出:134.418亿元,超全年营收。其中第四季度包括双11,双12,营销费用60.24亿元。获客成本:142.86亿元,17年为17.38元。股价:23美金 2019年数据一季度:GMV:5574亿用户:2.89亿,同期增长74%营收:45.45亿,亏损16.21亿。支出:48.9亿,同比增长302%。股价:18美金。注:一季度亏损超预期,股价创近期新低。 二季度:(618百亿补贴及后续补贴)GMV:7091亿用户:3.66亿,较去年同期1.95亿增长88%营收:72.9亿,亏损14.9亿支出:64.67亿股价:30美金注:亏损减少的原因在于:亏损大幅减少的原因在于管理费用项目,今年二季度该项目列报金额为2.783亿元,2018年二季度列报金额为57.71亿元。管理费用显著下降主因是去年同期的一次性股票补偿费用所致。扣除这部分,二季度618百亿补贴带来的亏损是70亿。三季度:GMV:8402亿用户:4.296亿,同比增长85%营收:75.14亿,市场预期74.85亿,去年同期33.72亿。亏损23.35亿,市场预期12.22亿,去年同期10.98亿。 支出:84.72亿,去年同期38.67亿。股价:30美金注:营收超预期,亏损超预期,618后续补贴的影响 四季度预测:(双11,双12,11.29号黑五,百亿补贴及后续补贴) GMV:符合预期 &nbs
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为啥我看跌拼多多,是个好公司,但是不值这个价
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2019-12-14
$拼多多(PDD)$
11月12日凌晨,2019年双十一落下帷幕,天猫、京东等电商平台纷纷亮出战绩。 天猫成交额达到了2684亿,在双十一当天仅仅96分钟就突破了100亿的成交额,创下历史记录。过去一年历经舆论风波与内部改革的京东也完成2044亿的销售额,同比增长28%,一扫颓势,稳坐电商次席。 奇怪的是,一向善于营销甚至不惜大价钱干预舆情的拼多多此时却失声了,仅仅公布了前期iPhone手机超过40万台和16分钟破1000台的汽车销售数据,没有其他信息披露。 然而在大数据时代,拼多多不愿示人的尴尬还是被挖了出来。 根据星图数据显示,整个双十一期间,全网销售额高达5735亿元,除去阿里、京东等已经公布的数据,拼多多成交额大约为407亿,只有京东的五分之一。 而这个成绩,还是拼多多使出了“百亿补贴”大招才获得的。 号称用户5亿,占了全国网购市场用户的一半,在关键时刻,却被用户掉了这样的链子。
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2019-12-13
$拼多多(PDD)$
为何黄铮吹拼多多成交额高又被打脸,股价暴跌?为何拼多多说双11百亿补贴造势那么强却一直不敢公布数据?为何延续百亿补贴,要营业额不要利润,只吹营业额?因为利润做不出来?为何市面上所有研报只吹营业额,不提增速放缓,不提百亿补贴带来的业绩亏损爆雷?第四季度的百亿补贴会造成亏损额度多大?谁能给我解答?
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2019-12-04
$拼多多(PDD)$
每次都控盘的那么明显,真不怕死?
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2019-04-16
$腾讯音乐(TME)$可以做空腾讯音乐吗
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2019-03-04
$趣头条(QTT)$ 为什么禁止做空?
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2019-02-08
$拼多多(PDD)$ 为什么这时候出来ads,为什么是25元,为什么又放大量,25元承销商不认可的话认购不足,后期是不是可以改。这几天可以弄清楚这几个问题了
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2019-02-08
$拼多多(PDD)$ 10分钟平量,今晚出货吧,我也有机会砸出来
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:1、收入符合预期,但亏损严重超预期,这也是导 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2019年数据一季度:GMV:5574亿用户:2.89亿,同期增长74%营收:45.45亿,亏损16.21亿。支出:48.9亿,同比增长302%。股价:18美金。注:一季度亏损超预期,股价创近期新低。 二季度:(618百亿补贴及后续补贴)GMV:7091亿用户:3.66亿,较去年同期1.95亿增长88%营收:72.9亿,亏损14.9亿支出:64.67亿股价:30美金注:亏损减少的原因在于:亏损大幅减少的原因在于管理费用项目,今年二季度该项目列报金额为2.783亿元,2018年二季度列报金额为57.71亿元。管理费用显著下降主因是去年同期的一次性股票补偿费用所致。扣除这部分,二季度618百亿补贴带来的亏损是70亿。三季度:GMV:8402亿用户:4.296亿,同比增长85%营收:75.14亿,市场预期74.85亿,去年同期33.72亿。亏损23.35亿,市场预期12.22亿,去年同期10.98亿。 支出:84.72亿,去年同期38.67亿。股价:30美金注:营收超预期,亏损超预期,618后续补贴的影响 四季度预测:(双11,双12,11.29号黑五,百亿补贴及后续补贴) GMV:符合预期 &nbs","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a>2018年数据GMV:4716亿元,较2017年的1412亿元增长233.99%。用户:4.185亿,较2017年的2.448亿同比增长71%。瑞银认为到2021年为6.28亿。营收:131.2亿元,亏损39.583亿元。支出:134.418亿元,超全年营收。其中第四季度包括双11,双12,营销费用60.24亿元。获客成本:142.86亿元,17年为17.38元。股价:23美金 2019年数据一季度:GMV:5574亿用户:2.89亿,同期增长74%营收:45.45亿,亏损16.21亿。支出:48.9亿,同比增长302%。股价:18美金。注:一季度亏损超预期,股价创近期新低。 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根据星图数据显示,整个双十一期间,全网销售额高达5735亿元,除去阿里、京东等已经公布的数据,拼多多成交额大约为407亿,只有京东的五分之一。 而这个成绩,还是拼多多使出了“百亿补贴”大招才获得的。 号称用户5亿,占了全国网购市场用户的一半,在关键时刻,却被用户掉了这样的链子。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a>11月12日凌晨,2019年双十一落下帷幕,天猫、京东等电商平台纷纷亮出战绩。 天猫成交额达到了2684亿,在双十一当天仅仅96分钟就突破了100亿的成交额,创下历史记录。过去一年历经舆论风波与内部改革的京东也完成2044亿的销售额,同比增长28%,一扫颓势,稳坐电商次席。 奇怪的是,一向善于营销甚至不惜大价钱干预舆情的拼多多此时却失声了,仅仅公布了前期iPhone手机超过40万台和16分钟破1000台的汽车销售数据,没有其他信息披露。 然而在大数据时代,拼多多不愿示人的尴尬还是被挖了出来。 根据星图数据显示,整个双十一期间,全网销售额高达5735亿元,除去阿里、京东等已经公布的数据,拼多多成交额大约为407亿,只有京东的五分之一。 而这个成绩,还是拼多多使出了“百亿补贴”大招才获得的。 号称用户5亿,占了全国网购市场用户的一半,在关键时刻,却被用户掉了这样的链子。","text":"$拼多多(PDD)$11月12日凌晨,2019年双十一落下帷幕,天猫、京东等电商平台纷纷亮出战绩。 天猫成交额达到了2684亿,在双十一当天仅仅96分钟就突破了100亿的成交额,创下历史记录。过去一年历经舆论风波与内部改革的京东也完成2044亿的销售额,同比增长28%,一扫颓势,稳坐电商次席。 奇怪的是,一向善于营销甚至不惜大价钱干预舆情的拼多多此时却失声了,仅仅公布了前期iPhone手机超过40万台和16分钟破1000台的汽车销售数据,没有其他信息披露。 然而在大数据时代,拼多多不愿示人的尴尬还是被挖了出来。 根据星图数据显示,整个双十一期间,全网销售额高达5735亿元,除去阿里、京东等已经公布的数据,拼多多成交额大约为407亿,只有京东的五分之一。 而这个成绩,还是拼多多使出了“百亿补贴”大招才获得的。 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