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冷静一点想想 大科技和半导体都严重落后美国 只是金融政策变了，金融政策是如何影响估值的。

英特尔被严重低估了，美国制造也被低估了 x86 架构的市占率依然可观 $英特尔(INTC)$  

0.25个基点（25个基点） 2019年7月31日：降息0.25个基点，S&P 500在15天内上涨约1.2%。 2019年9月18日：降息0.25个基点，S&P 500在15天内上涨约1.8%。 2019年10月30日：降息0.25个基点，S&P 500在15天内上涨约1.5%。 平均影响：约1.5%的上涨。 0.50个基点（50个基点） 2008年10月8日：降息0.50个基点，S&P 500在15天内上涨约3.5%。 2008年10月29日：降息0.50个基点，S&P 500在15天内上涨约4.8%。 平均影响：约4.15%的上涨。 0.75个基点（75个基点） 2008年12月16日：降息0.75个基点，S&P 500在15天内上涨约5.9%。 由于75个基点的降息较为少见，数据有限，以上为一个例子。 1.00个基点（100个基点） 2008年10月29日：降息1.00个基点，S&P 500在15天内上涨约6.8%。 同样，100个基点的降息也较为少见，以上为一个例子。 总结 0.25个基点：平均约1.5%的上涨。 0.50个基点：平均约4.15%的上涨。 0.75个基点：单次例子中约5.9%的上涨。 1.00个基点：单次例子中约6.8%的上涨。 这些数据表明，降息幅度越大，对S&P 500的正面影响可能越显著。然而，具体影响还取决于当时的经济背景和市场情绪。 基于当前经济情况和市场预期，我认为美联储在2024年9月可能降息0.25个基点（25个基点）。这将是美联储的一种谨慎举动，以缓解经济增长压力，同时也会考虑到通胀率的变化和全球经济环境的不确定性。

$AAPL 20240920 250.0 CALL$ 对于AI个人设备来说，无论是否高估 没有比苹果更好的投资标的了

$AAPL 20240920 220.0 CALL$ 风口

$英伟达(NVDA)$  

$理想汽车(LI)$   华为关联汽车的销量快速增长，已经验证市场欢迎的是增程，不是理想。 核心假设已经没了，流量获取成本远远高于已经有广大用户基数的小米和华为。 再加上新产品的失利，在我这价值已经归零了。

$英伟达(NVDA)$  涨是因为产品技术的市场性已经验证。  $苹果(AAPL)$  和$谷歌(GOOG)$  没有大幅拉伸是因为应用技术在C端没有验证。 如果相信互联网入口的拥有者一定能成为ai入口的拥有者，就应该坚定看多苹果谷歌。 不过从历史上看，入口因为服务形式的变化，经常更迭。但设备不一定，所以对设备控制力更高的苹果的胜率更高。