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$好未来(TAL)$$高途(GOTU)$$新东方(EDU)$利好还是利空呢……这下我也看不清了😂

$美国钢铁(X)$$美国铝业(AA)$老B登的基建计划终于迎来曙光，美股在老B登任内估计会🚀🚀🚀🚀！2.3万亿，盲猜至少2万亿会间接流入股市，剩下3000亿由企业、游说集团、官员瓜分并消耗掉。美股牛到2023年不是一句玩笑话😍😍

$新东方(EDU)$$高途(GOTU)$$好未来(TAL)$人民日报最新社论，虽然不是政策，但可以从里面挖点风向出来。1.肯定了校外教育培训机构的积极作用，认为校外培训是对学校教育的补充——也就是说不会被取缔。2.教培行业监管高压今后将一直持续，以往存在的疯狂打广告、虚假宣传、诱导交费都会被严打。教培机构必须“合规”“回归正轨”——也就是说，光合法不行，你耍小聪明变相违反“减负”和国家对学生的教育要求，都会被打压。（“合规”好做，但是“回归正轨”的“正轨”是什么，可能就需要看各个机构决策层的理解能力了）3.以后“以学校教育为主阵地”，会开始多元化方式选拔人才，而不是“唯分数”。4.“组织各种课后育人活动，满足学生的多样化需求”——学校可能会延长上学时间，开设兴趣班或者补习班（注意，是学校组织的补习班）我的想法是:如果这篇社论真的是以后的方向，教培行业可能会变成“稳定增长”行业，不可能再出现爆炸式的增长。龙头继续是龙头，但是利润会被国家盯死，暴利不复存在。国家可能会出台更多与师资相关的政策，提高体制内对优质教师的吸引力，与机构进行师资竞争。（由“开展课后育人活动”联想，这必然又需要师资）利好利空各位老板自己判断~

$RLX科技(RLX)$你以为到底了，结果监管觉得还没到底。这可能就是人生吧。

$标普500(.SPX)$$纳斯达克(.IXIC)$$道琼斯(.DJI)$美联储果然如大家所料，继续“嘴炮钝化”，下一步就是持续偷偷逆回购收水。而且是一边印钱，一边收水。美联储说的“长期通胀数据”，可能是把疫情前的年份的通胀数据一起算进来了哈哈哈哈，这理由绝了！我觉得这波操作没毛病，2023年加息，也就是说先印它两年钱，把全世界通胀推到一个难以置信的高度，以后加息好收割。另一个美联储敢赌的原因是，辉瑞总裁说，2022年底新冠疫情就彻底消失。我的理解，美联储认为到那时世界生产恢复，通胀自动消失。这是太过于低估追求民主自由的人民了。钱是实打实的印出来了，而且不到一年半就多了30万亿。谁去消化？谁能消化？

$新东方(EDU)$$好未来(TAL)$$标普500(.SPX)$各位老板，今晚尽量早点睡。盲猜美联储仍然会“嘴炮钝化➕逆回购”，大不了发布一个“预计加息期限”。美联储，腰杆子硬起来！从2008年金融危机开始，你们就已经被美国政府绑架了，这回狠狠地给政府点颜色看看！狠狠打我的脸吧！最近，比较吸引我的行业就是教培，我也发过相关帖子，是看好的。这几天国家监管机构的成立，以及发布的“风险提示”，无疑是削弱了教培企业的现金流能力。愚以为，教培行业最能吸引价值投资者的地方，第一个就是极其良好的现金流能力。要报班，家长得先交钱，企业的课程反而是慢慢交付的，特别是在线教育。就算能分期，也是定好了分期时限。总之，教培行业不存在客户端的赊账风险，现金流是极好的。现金流强的企业，可以给投资者非常大的想象空间。比如，我就会想，他们会不会把这些钱拿去炒股爆赚一波😂😂另一个重要的地方，就是中国人对教育的疯狂执念，决定了教培行业必定是独立于经济周期之外的超级大长牛赛道。家长宁愿节衣缩食，也要小孩能“卷出成绩”。现在国家对这个行业的决心显而易见。特别是专门成立这个监督司，说白了，就是要跟这个已经无序竞争了几十年的市场进行“战略决战”，革掉这个赛道上凭借“营销”“虚假宣传”“销售技巧”忽悠家长买课的投机者的命。哪些企业是缺乏核心市场竞争力的，比如课程开发能力、师资等等，在这场“决战”中会消失，无所谓谁是龙头谁不是龙头。更何况，本身教培行业就没有什么护城河。三人行，必有我师焉。谁都可以当老师，谁都可以在这个行业赚钱。我觉得现在不是“底”。新东方好未来高途这些企业，建议大家从“

昨天艰难收涨，今天下调了一点点，不知道收盘会怎样……不过我没兴趣熬夜，先说说我的判断。美联储现在处于“保大人还是保小孩”的艰难抉择，从它的缄默可以看出。按照老美（准确来说是昂撒）的尿性，一般有问题先解决发现问题的人，解决不了就视而不见，不得不面对时就说什么也做不了，造成严重后果以后就说本来我们可以做什么但是没做。——美联储极有可能继续无视通胀……希望能打我的脸，空仓的感觉不太舒服（参考:神剧《是首相》，很好地理解欧美政府及官僚体系）准确来说，5月份，先从话语上，不断地用“狼来了”钝化股民和机构对通胀的敏感性。——嘴炮钝化6月份，嘴炮钝化➕悄悄地逆回购收水。7月份，嘴炮钝化➕逆回购收水。8月份，开始提加息时间，力度只有一点点。9月份以后，先加息，美元走强。全球美元回流美国，导致全球资产大跌贬值。然后等跌到不能再跌以后，一波降息，美元从美国涌出，横扫全球，完成收割全世界……怎么样，我是不是也能当美联储主席？另外，记得总统大选投我一票，我会让川宝当副总统。

$好未来(TAL)$$新东方(EDU)$仅靠常识想。假设所有课外补习班都不让上了。同时，中考、高考这样的人才选拔方式没有彻底改变。家长就极有可能偷偷找学校老师补课，或者出现一些“兼职平台app”让散落的各位“名师”在线接单😂😂这绝不是政府想要达到的“缩减家庭教育开支”的效果。中高考如果改革成了“不以分数论英雄”。那还是有一个问题，那就是好大学，甚至好职高、好高中，都是稀有资源。分数如果不是绝对评价标准，那么新出现的“标准”，也会导致家长再去找校外补习😂😂毕竟，现在中国还是市场经济。只要市场经济存在，工人的工资就很难能够超过管理者、技术人员，农业、制造业收入就很难超过金融服务业。高级技术工人是很缺，但是大学培养的“高级技术人才”会根据企业需求改进工艺，甚至升级为智能化作业，这时，技术工人就成了摆设。起码在现存的中国人脑海中，父母想孩子长大了去当工人，这父母能是正常人？不管教育制度怎么改，改出花来，我们只需要看一点——优质教育资源是不是无限量供应，换句话说，我的孩子是不是想上什么学校就能上什么学校？如果不是，如果好学校还是稀缺资源，必然就有选拔标准，有了选拔标准就必然有补课需求。就这么简单。

$现代中药集团(01643)$这个股票，企业创始人、大股东占比75%，有好有坏。先说结论——行业是未来的大牛行业，企业基本面稳定上升（需要自行调研），但是要密切跟进企业经营状况，抱紧大股东大腿。要想盈利，只能做长期。大股东占比大，好处:1.企业绝对控盘，不会任由股票暴跌，但也有可能不会任由股票暴涨；2.创始人和管理团队对企业有绝对把控，在调研企业的时候逻辑不需要太复杂，考察业务、经理管理层大概能得出结论；3.大股东会把企业当成自己的财产精心经营，除非出现大股东自己开始抛售减持。（因为股价上升大股东获利最多，企业稳定盈利也是大股东获利最多）坏处:1.主力资金难以参与，特别是游资、聪明钱。因为实际流通股不多，还要刨掉长期持股的价值投资型散户。这些机构难以吸筹，基本上不会愿意进场，股价上升的动力只有散户和大股东。（吸筹难，反过来想，就是出现股价波动要跑路的时候也难）2.只有散户和大股东，也就是只有散户。因为大股东一般不会随意减持，所以股价由散户决定。由于散户更容易受市场情绪影响，调研企业的难度大、信息少，所以容易恐慌，再加上流动性不足，可能一两手就会造成股价剧烈波动。

$京东物流(02618)$$顺丰控股(002352)$$美团-W(03690)$京东物流上市，我不会买这个股票。声明:没有数据，没有引用，全是暴论。我确实不看好物流行业……但实际上，我是不看好任何需要用“人力”推进某一环节运作的企业。因为大趋势:中国人口红利消失，用人成本不断上涨，越是“劳动密集”，企业利润越是被压缩。反过来看，如果企业的劳动者只需要待遇提升，或者拥有了劳动法本身就保护的一些权利，企业盈利就遭受极大影响，这样的企业并不硬朗，主营业务本身并不赚钱。一家企业，只有形成事实上的垄断，行业最肥美的利润都往它这里流动，才能具备拥有更美好未来的基础。但如果垄断形成后，随着时间推移，企业利润依然无法得到稳定、大幅提升——换句话说，企业垄断后依然一副“吃不饱”的样子，要么行业赛道不行，要么企业管理不行。对于我们炒股票的人来说，最重要的就是持有的股票长期稳定升值、裂变、分红、送股，这样才能形成指数级财富增长。但股票背后的企业如果无法稳定、大额盈利，这些都只能是空谈。京东物流也好、顺丰也好、美团也罢，这些企业的唯一出路就是“物流科技”大爆发——依托人工智能用无人机或者其他什么机器送货……摆脱“人口红利消失”的利空。如果真的实现了这个，尽管可能会有数以百万计的人失业，但这些企业的资本家和股票无疑会获得未来发展的一大块空间。