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03-12
$特斯拉(TSLA)$
任何反弹的都是跑路机会，不到100不抄底。
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2024-11-13
特朗普个沙雕
市场消息：特朗普称马斯克和美国企业家维韦克·拉马斯瓦米将领导政府效率部
特朗普表示，马斯克将与美国企业家维韦克·拉马斯瓦米合作，领导拟成立的政府效率部门（简称DOGE）特朗普表示，政府效率部门（DOGE）将为拆解政府官僚机构铺平道路，削减多余的监管，削减浪费开支，并重组联邦机构。
市场消息：特朗普称马斯克和美国企业家维韦克·拉马斯瓦米将领导政府效率部
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2024-09-21
有实力
非常抱歉，此主贴已删除
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2024-07-26
这老板做到这里懂得舍得。东方甄选翻身别人也是有很大功劳的。
俞敏洪：与辉同行所有收益全给董宇辉，金额超1.4亿元
公司是送给宇辉的。
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2024-07-11
科技都用来抢底层饭碗了。
特斯拉将Robotaxi发布时间从8月推迟到10月，为给团队更多时间？
特斯拉短线跳水。
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2024-07-08
要砸手里了。Apple这几年打产品很差劲，越做越丑
产业链人士：苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右
7月8日，从$苹果(AAPL)$产业链公司人士处独家获悉，近期该公司收到的苹果iPhone 16系列备货目标指引略有上调，上调后，iPhone 16系列今年备货目标指引为9000万部左右。另一家苹果产业链公司人士对记者表示，苹果近期确实略有上调iPhone 16系列备货目标指引。苹果产业链公司高管对记者分析称，6月份国内618电商促销期间，苹果采取降价促销策略，iPhone 15系列降价后，销量明显提升，这可能又提振了苹果对iPhone 16系列的销量预期。
产业链人士：苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右
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2024-06-28
3万块。不好挣啊。确实是革命性的产品，但是续航才2.5小时，续航不行啊。这是VRAR走进现实的一款产品。现实市面上也有几百块的头显，还有耕耘多年的HTC view。
苹果Vision Pro今日国内正式发售，无“黄牛”，店内有现货
必须经过预约试戴才可以购买。
苹果Vision Pro今日国内正式发售，无“黄牛”，店内有现货
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2024-06-27
2023年一月卖了英伟达。。。特斯拉是她唯一的机会了吧
女股神今年已亏25%，ARK三大重仓能否助她逆袭？
2021年，她管理的ARK ETF业绩斐然，大幅跑赢标准普尔500指数，并令她名声大振。最近三年，ARKK的年化回报率已降至-24.96%，那么投资者对凯瑟琳·伍德的三大核心持仓仍能期待什么？即便短期内未必能立即受益于潜在的以太坊ETF获批，Coinbase的股价表现却已十分抢眼，年内至今已攀升41%，大幅跑赢大市。截至目前，Roku累计亏损额达到13亿美元，手头现金及等价物为20亿美元，负债总额为18亿美元。
女股神今年已亏25%，ARK三大重仓能否助她逆袭？
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2024-06-23
12proMax还在坚挺中，换不动了。期待大的以旧换新
如何看苹果AI后续升级方向？
坚定看多苹果软硬件创新周期。
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2024-06-22
卖车不赚钱，直接卖D1架构的特斯拉超算芯片Dojo
马斯克剧透新一代FSD硬件平台：4nm工艺，算力10倍提升
最直接的是开启智能汽车、自动驾驶的算力军备竞赛。
马斯克剧透新一代FSD硬件平台：4nm工艺，算力10倍提升
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19:30","market":"us","language":"zh","title":"女股神今年已亏25%，ARK三大重仓能否助她逆袭？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1179847715","media":"英为财情Investing","summary":"2021年，她管理的ARK ETF业绩斐然，大幅跑赢标准普尔500指数，并令她名声大振。最近三年，ARKK的年化回报率已降至-24.96%，那么投资者对凯瑟琳·伍德的三大核心持仓仍能期待什么？即便短期内未必能立即受益于潜在的以太坊ETF获批，Coinbase的股价表现却已十分抢眼，年内至今已攀升41%，大幅跑赢大市。截至目前，Roku累计亏损额达到13亿美元，手头现金及等价物为20亿美元，负债总额为18亿美元。","content":"<html><head></head><body><p>凯瑟琳·伍德(Catherine Wood)于2014年创立ARK投资管理公司，她对颠覆性创新拥有独特投资的视角，并籍此在金融界崭露锋芒。2021年，她管理的ARK ETF业绩斐然，大幅跑赢标准普尔500指数，并令她名声大振。凯瑟琳·伍德的投资哲学聚焦颠覆性创新，尤其重视人工<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>、区块链、<a href=\"https://laohu8.com/S/300024\">机器人</a>技术、储能、基因测序及自动驾驶等高速成长的前沿领域。</p><p>此前，凯瑟琳·伍德曾任职于AllianceBernstein，然而由于公司不能完全接纳她的创新投资策略，她决意自立门户，踏上独立的投资征程。</p><p>不过，正如美联储的流动性措施与比特币走势息息相关，凯瑟琳·伍德的ETF也无法置身于宏观经济政策影响之外。2022年初，随着美联储加息以调控资金流向，其旗舰产品ARK创新ETF（ARKK）重挫，表现远逊于大盘。</p><p>对此，凯瑟琳·伍德发布公开信，向美联储表达了对快速加息的忧虑，警告这种激进策略或触发通缩危机。她在信中强调：</p><p>「过去半年，利率攀升至史无前例的高度，增幅高达13倍，且有可能在11月进一步增至16倍，这不仅令美国乃至全球震惊，同时也加剧了通缩崩溃的风险。」</p><p>随着央行政策对股市波动的影响力日益增强，凯瑟琳·伍德原定的五年内实现30%-40%年复合增长率的目标愈发困难。她精心打理的ARKK ETF，以<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>、Coinbase、Roku、Block Inc.及Roblox Corp.作为前五大重仓股，共占投资组合的40%，市值约24亿美元。</p><p>最近三年，ARKK的年化回报率已降至-24.96%，那么投资者对凯瑟琳·伍德的三大核心持仓仍能期待什么？</p><h3 id=\"id_923959201\"><a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>：不止电动汽车？</h3><p>特斯拉早已超越了<a href=\"https://laohu8.com/S/DLX\">豪华</a>电动车（EV）制造商的单一标签，近年来其在<a href=\"https://laohu8.com/S/300024\">机器人</a>科技与自动驾驶技术领域的积极探索，正引领一场行业变革。尽管这些前沿技术尚未全面市场化，惟特斯拉首席执行官埃隆·马斯克透露，公司研发的人形机器人Optimus预计售价在2.5万至3万美元之间，仅约为一辆汽车价格的一半。</p><p>无论是Optimus还是特斯拉的电动汽车，都面临着自动驾驶技术的共同挑战。当前，特斯拉的全自动驾驶系统（FSD）仍处于试验阶段，尚停留在二级（部分自动化）向五级（完全自动化）的过渡途中。尽管马斯克的乐观预测未能如期兑现，但他于8月8日宣布的robotaxi（无人驾驶出租车）项目依旧让市场满怀期待。</p><p>特斯拉在自动驾驶技术上的突破，类似于大型语言模型的训练，依赖对海量特斯拉用户驾驶数据的有效整合。受益于在欧美电动车市场的领先地位，特斯拉相比传统车厂展现出更强大的竞争优势。</p><p>此外，特斯拉正积极克服电动汽车普及的一大瓶颈——价格。坊间传闻，被命名为「Redwood」或「Model 2」的紧凑型跨界车型，售价或低至2.5万美元。在中国汽车市场竞争日益激烈的大环境下，特斯拉股东寄望这款亲民新车能成为电动车市场高端需求饱和后的新转机。</p><p>综观全局，特斯拉通过各业务线的深度融合，持续吸引着投资者的注意，旨在打造一个涵盖人形机器人、自动驾驶汽车、Neuralink脑机界面及先进人工<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>等多个平台的完美生态系统。</p><p>从这一视角审视，特斯拉今年虽经历了25.26%的市值回调，但这或可视为一个基于公司能否成功攻克技术难关并扩大生产规模的投资机遇。目前，特斯拉股价徘徊于每股187.15美元，低于过去52周217.19美元的平均值。</p><p>若美联储如市场预期在年内实施2-3次降息，特斯拉有望在2025年前达成市值破万亿美元的里程碑。</p><h3 id=\"id_480205178\">Coinbase：加密货币界的领头羊</h3><p>在众多加密货币交易平台中，Coinbase凭借其严格的监管脱颖而出，成为多数比特币ETF项目的首选合作伙伴，只有富达投资（Fidelity）自行管理旗下比特币ETF <a href=\"https://laohu8.com/S/FBTC\">Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund</a>，以及<a href=\"https://laohu8.com/S/HODL\">Vaneck Bitcoin Trust ETF</a>选择了由Gemini托管。大部分比特币ETF选择Coinbase表明其在数字资产行业的主导地位，且受到机构和零售投资者普遍信赖。</p><p>放眼全球市场，尽管币安（Binance）以49.7%的市场份额牢固占据加密货币交易所榜首，Coinbase Global Inc依然以6.8%的市场占有率稳居第五位。随着加密货币市场波动，Coinbase第一季度的营收环比激增72%，达到了16亿美元。</p><p>相比去年同一时期净亏损7900万美元，Coinbase净利润飙升至11.7亿美元，其中大部分（7.37亿美元）源自未实现的公允价值变动收益。同时，其针对以太坊（Ethereum）推出的Base L2扩容解决方案，在新金融服务的交易量和开发者活跃度上分别实现了翻倍和八倍的增长。</p><p>即便短期内未必能立即受益于潜在的以太坊ETF获批，Coinbase的股价表现却已十分抢眼，年内至今已攀升41%，大幅跑赢大市。当前每股221.35美元，较其52周高位283.48美元仍有差距，不过Coinbase在加密货币领域底蕴深厚且发展前景广阔。</p><h3 id=\"id_2077721940\">Roku：流媒体时代下的挑战与希望</h3><p>Roku凭借其流媒体设备和智能电视操作系统的广泛生态系统，成为了Cathie Wood口中的「创新颠覆」范例。</p><p>公司盈利途径多样，涵盖硬件销售、广告收益、操作系统授权、Roku Pay交易手续费，以及内容分发与订阅服务费等。</p><p>最新财报显示，硬件销售已不再是重心，高利润率的流媒体服务平台贡献了总收入的85.6%。本季度，Roku虽然录得5080万美元的净亏损，但与上年同期1.936亿美元的净亏相比，已有显著好转。</p><p>然而，Roku正从硬件向平台业务转型的过程中，其流媒体服务平台仅覆盖了18个国家，市场拓展受限。自2021年底以来，公司尚未实现季度盈利。面对<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>及<a href=\"https://laohu8.com/S/NFLX\">Netflix</a>等竞争对手的强大网络效应和更广泛的广告覆盖面，恐怕还将延续这一局面。</p><p>截至目前，Roku累计亏损额达到13亿美元，手头现金及等价物为20亿美元，负债总额为18亿美元。年内至今，ROKU股价已下滑38%，现每股报54.45美元，不仅远低于52周平均价74.50美元，仅略高于52周低价51.51美元。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>女股神今年已亏25%，ARK三大重仓能否助她逆袭？</title>\n<style 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Corp.作为前五大重仓股，共占投资组合的40%，市值约24亿美元。最近三年，ARKK的年化回报率已降至-24.96%，那么投资者对凯瑟琳·伍德的三大核心持仓仍能期待什么？特斯拉：不止电动汽车？特斯拉早已超越了豪华电动车（EV）制造商的单一标签，近年来其在机器人科技与自动驾驶技术领域的积极探索，正引领一场行业变革。尽管这些前沿技术尚未全面市场化，惟特斯拉首席执行官埃隆·马斯克透露，公司研发的人形机器人Optimus预计售价在2.5万至3万美元之间，仅约为一辆汽车价格的一半。无论是Optimus还是特斯拉的电动汽车，都面临着自动驾驶技术的共同挑战。当前，特斯拉的全自动驾驶系统（FSD）仍处于试验阶段，尚停留在二级（部分自动化）向五级（完全自动化）的过渡途中。尽管马斯克的乐观预测未能如期兑现，但他于8月8日宣布的robotaxi（无人驾驶出租车）项目依旧让市场满怀期待。特斯拉在自动驾驶技术上的突破，类似于大型语言模型的训练，依赖对海量特斯拉用户驾驶数据的有效整合。受益于在欧美电动车市场的领先地位，特斯拉相比传统车厂展现出更强大的竞争优势。此外，特斯拉正积极克服电动汽车普及的一大瓶颈——价格。坊间传闻，被命名为「Redwood」或「Model 2」的紧凑型跨界车型，售价或低至2.5万美元。在中国汽车市场竞争日益激烈的大环境下，特斯拉股东寄望这款亲民新车能成为电动车市场高端需求饱和后的新转机。综观全局，特斯拉通过各业务线的深度融合，持续吸引着投资者的注意，旨在打造一个涵盖人形机器人、自动驾驶汽车、Neuralink脑机界面及先进人工智能等多个平台的完美生态系统。从这一视角审视，特斯拉今年虽经历了25.26%的市值回调，但这或可视为一个基于公司能否成功攻克技术难关并扩大生产规模的投资机遇。目前，特斯拉股价徘徊于每股187.15美元，低于过去52周217.19美元的平均值。若美联储如市场预期在年内实施2-3次降息，特斯拉有望在2025年前达成市值破万亿美元的里程碑。Coinbase：加密货币界的领头羊在众多加密货币交易平台中，Coinbase凭借其严格的监管脱颖而出，成为多数比特币ETF项目的首选合作伙伴，只有富达投资（Fidelity）自行管理旗下比特币ETF Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund，以及Vaneck Bitcoin Trust ETF选择了由Gemini托管。大部分比特币ETF选择Coinbase表明其在数字资产行业的主导地位，且受到机构和零售投资者普遍信赖。放眼全球市场，尽管币安（Binance）以49.7%的市场份额牢固占据加密货币交易所榜首，Coinbase Global Inc依然以6.8%的市场占有率稳居第五位。随着加密货币市场波动，Coinbase第一季度的营收环比激增72%，达到了16亿美元。相比去年同一时期净亏损7900万美元，Coinbase净利润飙升至11.7亿美元，其中大部分（7.37亿美元）源自未实现的公允价值变动收益。同时，其针对以太坊（Ethereum）推出的Base L2扩容解决方案，在新金融服务的交易量和开发者活跃度上分别实现了翻倍和八倍的增长。即便短期内未必能立即受益于潜在的以太坊ETF获批，Coinbase的股价表现却已十分抢眼，年内至今已攀升41%，大幅跑赢大市。当前每股221.35美元，较其52周高位283.48美元仍有差距，不过Coinbase在加密货币领域底蕴深厚且发展前景广阔。Roku：流媒体时代下的挑战与希望Roku凭借其流媒体设备和智能电视操作系统的广泛生态系统，成为了Cathie Wood口中的「创新颠覆」范例。公司盈利途径多样，涵盖硬件销售、广告收益、操作系统授权、Roku Pay交易手续费，以及内容分发与订阅服务费等。最新财报显示，硬件销售已不再是重心，高利润率的流媒体服务平台贡献了总收入的85.6%。本季度，Roku虽然录得5080万美元的净亏损，但与上年同期1.936亿美元的净亏相比，已有显著好转。然而，Roku正从硬件向平台业务转型的过程中，其流媒体服务平台仅覆盖了18个国家，市场拓展受限。自2021年底以来，公司尚未实现季度盈利。面对亚马逊、苹果、谷歌及Netflix等竞争对手的强大网络效应和更广泛的广告覆盖面，恐怕还将延续这一局面。截至目前，Roku累计亏损额达到13亿美元，手头现金及等价物为20亿美元，负债总额为18亿美元。年内至今，ROKU股价已下滑38%，现每股报54.45美元，不仅远低于52周平均价74.50美元，仅略高于52周低价51.51美元。","news_type":1,"symbols_score_info":{"ARKK":1,"COIN":1.1,"ROKU":1.1,"TSLA":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2202,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":319786158268568,"gmtCreate":1719103029000,"gmtModify":1719103030893,"author":{"id":"3497856541848999","authorId":"3497856541848999","name":"AresArk","avatar":"https://static.tigerbbs.com/8ea120142d3ed0cc47755dc7d0a37390","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3497856541848999","authorIdStr":"3497856541848999"},"themes":[],"htmlText":"12proMax还在坚挺中，换不动了。期待大的以旧换新","listText":"12proMax还在坚挺中，换不动了。期待大的以旧换新","text":"12proMax还在坚挺中，换不动了。期待大的以旧换新","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/319786158268568","repostId":"2445674715","repostType":2,"repost":{"id":"2445674715","kind":"highlight","pubTimestamp":1719097131,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2445674715?lang=&edition=full","pubTime":"2024-06-23 06:58","market":"sg","language":"zh","title":"如何看苹果AI后续升级方向？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2445674715","media":"中信证券研究","summary":"坚定看多苹果软硬件创新周期。","content":"<html><head></head><body><blockquote><p><strong>考虑到苹果部分AI功能落地仅限少数机型，叠加后续iPhone新品有望在算力、大模型落地、散热、光学等方向持续创新，我们认为iPhone有望迎来较强换机动能，步入出货上行通道。</strong> </p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">中信证券发布研报称，在AI体验持续优化的基础上，苹果新一轮的换机将来自于AI驱动。中信证券研究团队看好在庞大用户基础下的iPhone换机周期，iPhone有望在2025年迎来较强换机动能，预计2024/2025/2026年iPhone出货量或达2.25+/ 2.4+/ 2.5+亿部，步入出货上行通道。展望后续，苹果创新大年的幕布正在拉开，坚定看多苹果软硬件创新周期。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>以下为研报摘要：</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">我们认为，为进一步抢占数据和流量的分发入口以尽量提升用户对Apple Intelligence本身的依存度，后续苹果的自有模型能力有必要持续强化，具体表现为端侧提升算力+运行内存容量，增加模型参数量；云端则有望加大算力布局。</p><p style=\"text-align: justify;\">在AI体验持续优化的基础上，我们认为苹果新一轮的换机将来自于AI驱动。</p><p style=\"text-align: justify;\">我们看好在庞大用户基础下的iPhone换机周期，我们认为iPhone有望在2025年迎来较强换机动能，预计2024/2025/2026年iPhone出货量或达2.25+/ 2.4+/ 2.5+亿部，步入出货上行通道。</p><p style=\"text-align: justify;\">展望后续，苹果创新大年的幕布正在拉开，坚定看多苹果软硬件创新周期。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>Apple Intelligence现状如何？——端侧3B模型媲美主流7B模型，云端比肩GPT-3.5-Turbo。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">苹果AI落地由Apple Intelligence自有模型（端侧30亿参数大模型+私密云云端大模型）+ChatGPT 4o联合完成，算力足够情况下计算依赖于终端，更复杂的场景则使用私密云计算，ChatGPT调用顺序则相对靠后。苹果高级副总裁Craig Federighi在WWDC主题演讲后的活动中表示，后续苹果还将与OpenAI之外的其他第三方模型合作（如谷歌的Gemini模型）。我们认为，苹果将第三方模型作为备选方案，底气来自自有模型的能力已经相对优秀。根据苹果官网，从大模型的人类评估得分上看：1）端侧3B级模型和主流7B级模型（Mistral-7B、Gemma-7B）以及Phi-3-mini（3.8B）相比，苹果胜出+平手概率>65%。2）云端私密云大模型和DBRX-Instruct、GPT-3.5-Turbo、Mixtral-8x22B相比，苹果胜出+平手概率>70%。进一步的，考虑到苹果自有模型的调用优先级排在第三方模型之前，我们认为，为进一步抢占数据和流量的分发入口以尽量提升用户对Apple Intelligence本身的依存度，后续苹果的自有模型能力有必要持续强化。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>后续苹果AI发展思路？——端侧提升算力+运行内存，增加模型参数量；云端加大算力布局。 </strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>1）端侧：算力+运行内存提升是主逻辑，带动SLP、散热、电池迭代。</strong>目前苹果端侧支撑30亿参数大模型（考虑到23年发布的高通骁龙8Gen3面向70亿参数大语言模型可实现每秒生成20个Token，我们预计今年安卓旗舰手机端侧模型参数量可能破百），后续在Scaling law驱使下参数量仍需要进一步提升，倒逼算力升级（我们预计有望从去年A17 Pro 的35TOPS提升至今年40TOPS以上，明年则有望达45-50TOPS）、运行内存升级（iPhone15系列6Gb起步，我们预计今年新机有望8Gb起步）以及SLP、散热（VC均热板）、充电功率、电池等配套环节升级。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>2）云端：苹果后续有望加大服务器采购，加速自研推理芯片。</strong>据Trendforce援引Mac Rumors消息，富士康目前正在组装包含M2 Ultra（M2 Ultra采用苹果的UltraFusion定制封装技术，通过interposer将两枚M2 Max芯片连接起来，提供超过2.5TB/s的低延迟处理器间带宽，此前M2 Ultra仅用于高端Mac Studio和Mac Pro产品）的Apple AI服务器，并计划在2025年底组装由M4芯片驱动的Apple AI服务器（我们预计苹果自研芯片用于推理端，训练端仍将依托于英伟达）。据C114援引产业链消息，苹果2023/2024年分别采购约2000-3000/1.8万-2万台服务器。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>从产品创新到需求落地，传导逻辑是怎样的？</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>1）回顾上一轮换机周期：</strong>苹果上一轮换机发生在2020-2021年的5G换机。2020年10月13日，苹果推出其第一款5G手机iPhone12系列，2020年第四季度出货量上同比增速开始显著上行，而这一趋势持续到2021年三季度（据IDC，2020Q4-2021Q3出货同比增速分别为18.6%/50.5%/18.2%/22.7%）。全年维度下，2020年iPhone实现出货2.03亿台（同比1200万部增量），2021年iPhone出货2.36亿台（同比3300万部增量）。而后，iPhone再次进入存量周期，2022-2023年iPhone分别为2.25/2.31亿部。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>2）聚焦本轮换机周期：</strong>我们认为苹果新一轮的换机将来自于AI驱动（受8G运行内存容量的门槛影响，现有手机中只有iPhone15 Pro和iPhone 15 Pro Max机型才能支持Apple Intelligence）。据statistics，截至2023年，全球存量活跃iPhone设备14.6亿台，即使抛开2023年出货的2.3亿台iPhone新机，活跃设备数也高达12.3亿台，因此由“AI体验+硬件排他”所带来的换机动力值得期待。<strong>值得注意的是，我们认为本轮AI所带来的换机趋势比5G升级带来的换机趋势将更强</strong>，因为苹果AI落地的差异化优势更强（具体来看，5G换机周期中，安卓苹果没有本质不同，都是实现更高的网络传输速率；AI换机周期中，苹果系统级AI优势显著，安卓端尚未打通跨应用数据调用，短期身位明显拉开），此外AI有望为用户带来更为优质的使用体验。因此，我们看好在庞大用户基础下的iPhone换机周期，我们认为iPhone有望在2025年迎来较强换机动能，预计2024/2025/2026年iPhone出货量或达2.25+/2.4+/2.5+亿部，步入出货上行通道。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>风险因素：</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">消费者换机意愿不及预期；终端硬件成本上升影响需求；国际产业环境变化和贸易摩擦加剧；AI商业化进度不及预期；硬件端算力升级进度不及预期；大模型迭代速度不及预期。 </p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>投资策略：</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">考虑到苹果部分AI功能落地仅限少数机型，叠加后续iPhone新品有望在算力、大模型落地、散热、光学等方向持续创新，我们认为iPhone有望迎来较强换机动能，步入出货上行通道。</p></body></html>","source":"zxzqyj","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>如何看苹果AI后续升级方向？</title>\n<style 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23:45","market":"us","language":"zh","title":"马斯克剧透新一代FSD硬件平台：4nm工艺，算力10倍提升","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1199422668","media":"智能车参考","summary":"最直接的是开启智能汽车、自动驾驶的算力军备竞赛。","content":"<html><head></head><body><p>放核弹之前，马斯克搞了一次小小的“试爆”。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/020a2fde49a85f0dff3a5b9018657b9f\" tg-width=\"465\" tg-height=\"469\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">刚刚透露了特斯拉下一代车载计算平台的信息：</p><p style=\"text-align: justify;\">不叫HW5.0，直接改名叫AI5。</p><p style=\"text-align: justify;\">能耗提升5倍，算力提升10倍。</p><h2 id=\"id_1335176169\" style=\"text-align: start;\">为啥不叫HW5.0？有啥提升</h2><p style=\"text-align: justify;\">HW其实就是Hardware的缩写，字面上自动驾驶系统硬件的意思。</p><p style=\"text-align: justify;\">这应该是早期马斯克直接把内部工程项目的代号拿来当产品名称了。</p><p style=\"text-align: justify;\">创业阶段初出茅庐，这样搞挺好，凸显特斯拉技术宅、工程师基因。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/57fad413e2211c6404de5eded6444e79\" tg-width=\"640\" tg-height=\"320\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">但现在特斯拉家大业大，全球智能车行业都在模仿和试图超越，再这么随意，好像也不太合适。</p><p style=\"text-align: justify;\">于是马斯克宣布，我们改名啦，新一代自动驾驶硬件平台，名字就叫——<strong>AI5</strong>。</p><p style=\"text-align: justify;\">这属于是自动驾驶第一性原理命名法了。</p><p style=\"text-align: justify;\">老马透露的相关信息还有这些：</p><p style=\"text-align: justify;\">首先是算力比现款HW4.0提升10倍。</p><p style=\"text-align: justify;\">其次是功耗整体提高4-5倍。</p><p style=\"text-align: justify;\">2025年下半年推出。</p><p style=\"text-align: justify;\">有这么几个点值得留意。算力方面，马斯克特别提到整个平台的算力大概是HW4.0的10倍。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/563122a489b238642d6298c2300f5721\" tg-width=\"640\" tg-height=\"273\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">其实特斯拉从未明确公布过HW4.0的具体数据，只是说是HW3.0的5倍（国内三方资料中的750TOPS数据无官方证实），所以根据已知信息和国外发烧友的实机拆解测试，大概可以推测出HW4.0的算力在300TOPS-500TOPS之间。</p><p style=\"text-align: justify;\">也就是单颗FSD芯片200多TOPS算力。</p><p style=\"text-align: justify;\">这样计算，AI5整个平台算力可能达到3000-5000TOPS。</p><p style=\"text-align: justify;\">这个数据是十分恐怖的。</p><p style=\"text-align: justify;\">目前国内的TOP玩家，比如华为、小鹏等等，支撑无图、轻图城市NOA功能的算力平台，不过就在400-500TOPS左右。</p><p style=\"text-align: justify;\">“芯皇”英伟达Thor，顶配才2000多TOPS，而且业内已经有很多意见认为量产车并不需要如此过剩的算力。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0e914a3d189b461f3f0ad986450913a4\" tg-width=\"640\" tg-height=\"361\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">马斯克到底是在“放卫星”提振外界对特斯拉的信心，还是真的对自动驾驶技术范式做出了革命性变革，是个很大的悬念和看点。</p><p style=\"text-align: justify;\">第二个值得留意的是能耗方面。马斯克提到五代硬件平台，整体能耗比HW4.0提升4-5倍，相比于10倍的性能提升，其实证明特斯拉自动驾驶软硬结合能力更进一步，能耗控制更合理了。</p><p style=\"text-align: justify;\">还要补充一点，车载计算芯片和手机计算芯片的不同之一，就是可以无后顾之忧的打“富裕仗”，不必过于把能耗、尺寸作为衡量优劣的指标。车载计算平台的散热条件，天然也比PC、手机优良得多。</p><p style=\"text-align: justify;\">毕竟电动车的电池容量远大于手机，而且就算芯片能耗再高，相比于电机、空调等等，也只能算零头。</p><p style=\"text-align: justify;\">还有一点容易被忽略，马斯克说AI5是“特斯拉最新一代计算平台”，但是严谨地说，特斯拉的业务就仅仅只有汽车吗？</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3baf3c68884e951010b9af938eca0e12\" tg-width=\"640\" tg-height=\"422\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">所以这也是大部分网友推测的依据：AI5很可能并不是专门为FSD准备，如此高的算力，匹配的可能是今年8月即将发布的特斯拉Robotaxi、人形机器人Optimus，以及未来支持L4、L5的特斯拉车型。</p><p style=\"text-align: justify;\">也许那个时候的特斯拉产品，真的会取消驾驶舱。</p><p style=\"text-align: justify;\">不过也有用户提了一个很尖锐的问题：</p><p style=\"text-align: justify;\">之前HW3.0面世时，马斯克就拍胸脯保证可以实现无监督的FSD功能，但显然是鸽了。直到今天的HW4.0仍然不行。</p><p style=\"text-align: justify;\">AI5就一定可以吗？</p><h2 id=\"id_4270955727\" style=\"text-align: start;\">AI5会带来什么样的改变？</h2><p style=\"text-align: justify;\">现在已知的信息并不多，只有一点是较为确定的，AI5由三星代工，4nm工艺。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b096f8ae693705251f9891e17079a70a\" tg-width=\"640\" tg-height=\"361\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">最早特斯拉曾表示过100%给台积电代工，不过后来马斯克和三星高层见了一面后，又改了最初的决定。</p><p style=\"text-align: justify;\">据说是三星给马斯克开了一个“没法拒绝”的优惠价格，而且先进制程的良品率提升到70%多，和台积电相差不多了。</p><p style=\"text-align: justify;\">所以可以基本肯定，AI5仍然会采用基于Exynos-IP的内核。Exynos-IP是三星基于ARM构架设计的自有IP，谷歌的手机也用过。</p><p style=\"text-align: justify;\">2019年三星因为和高通合作，就停止了相关工作，不过Exynos-IP设计非常超前，基本上近似于目前ARM Cortex X系列的旗舰X3的设计，所以2020年之后才开始设计的HW4.0，经国外特斯拉爆料大神Greentheonly拆解发现，仍然采用了Exynos-IP。</p><p style=\"text-align: justify;\">AI5很可能延续这个路线。</p><p style=\"text-align: justify;\">当然，今时不同往日，自动驾驶算法的技术范式已经发生了深刻变革，从最初的CNN为为主的模块化网络结构，转变为以Transformer为主的端到端一体化网络。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/004d3de6fcf7516e6d738a3653a91d12\" tg-width=\"640\" tg-height=\"370\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">外界通常更加关心自动驾驶芯片的NPU算力，这本身没错，大模型时代，当然需要更强的AI计算能力。</p><p style=\"text-align: justify;\">但对于自动驾驶任务来说，光NPU变强还不够，AI处理器的速度再快，算力再高，如果90%的时间都是在等内存搬运数据，那也是白搭。</p><p style=\"text-align: justify;\">CNN时代外置CPU足以配合好AI处理器，但到了Transformer，CPU反而成了瓶颈，内置成了最佳选择。</p><p style=\"text-align: justify;\">实际上，HW4.0就是添加了一个CPU以应对Transformer，刚好和特斯拉超算芯片Dojo的D1架构原理相同。</p><p style=\"text-align: justify;\">这也就解释了马斯克在剧透AI5的同时，还特意强调了<strong>HW4.0不是直接退役，而是拿去构建训练集群</strong>（和英伟达A100同时服役）。</p><p style=\"text-align: justify;\">所以特斯拉对于下一代计算平台AI5的安排和带来的影响，大概也能推测一二了。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4deaa7fac10cfaa2efe12408e313ef53\" tg-width=\"640\" tg-height=\"396\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">AI5的超大算力，极大可能不是单一芯片或双芯片实现，而是多个下一代4nm FSD芯片组合的结果。</p><p style=\"text-align: justify;\">如果真是单颗/双颗芯片数千TOPS算力，成本就会到几乎无法量产，不是汽车工业也不是科技行业的玩法。</p><p style=\"text-align: justify;\">这也就说明，AI5很有可能是一个平台方案，根据任务、场景、产品成本要求不同，“丰俭由马斯克”。</p><p style=\"text-align: justify;\">最复杂的人形机器人，可能会用到数千TOPS算力，Robotaxi可能就会低一点。相应的，特斯拉量产车可能会更低。</p><p style=\"text-align: justify;\">至于完全无监督的FSD在车端到底需要多大算力支持，可能马斯克自己现在也不清楚，仍在摸索中。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3f62ac69f9f879287b43d4f18138be05\" tg-width=\"640\" tg-height=\"360\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">“端到端”最合理最高效的模式，到底是全部AI模型化，做成一个大黑盒，还是有条件的、逐步一体化，业内也没有定论。</p><p style=\"text-align: justify;\">AI5最终体现在特斯拉量产车的算力有多大，不好判断，但肯定大于现在的四五百TOPS。</p><p style=\"text-align: justify;\">所以AI5带来的冲击和影响，最直接的是<strong>开启智能汽车、自动驾驶的算力军备竞赛</strong>。</p><p style=\"text-align: justify;\">全行业玩家在这样的竞赛过程中，逐渐就会明确端到端自动驾驶的实现基本前提和门槛。</p><p style=\"text-align: justify;\">L4也是同样，AI5在特斯拉的Robotaxi上的探索和试错，作用也相当于量产车，那就是给Robotaxi的落地打造出一个样板：多大算力、什么样的方案配置、多少成本。</p><p style=\"text-align: justify;\">更重要的，是特斯拉身体力行为所有“AGI”玩家打样：需要什么样的技术体系，底层通用平台如何打造，云端终端的架构分别怎么选择…</p></body></html>","source":"lsy1611665793971","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>马斯克剧透新一代FSD硬件平台：4nm工艺，算力10倍提升</title>\n<style 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Cortex X系列的旗舰X3的设计，所以2020年之后才开始设计的HW4.0，经国外特斯拉爆料大神Greentheonly拆解发现，仍然采用了Exynos-IP。AI5很可能延续这个路线。当然，今时不同往日，自动驾驶算法的技术范式已经发生了深刻变革，从最初的CNN为为主的模块化网络结构，转变为以Transformer为主的端到端一体化网络。外界通常更加关心自动驾驶芯片的NPU算力，这本身没错，大模型时代，当然需要更强的AI计算能力。但对于自动驾驶任务来说，光NPU变强还不够，AI处理器的速度再快，算力再高，如果90%的时间都是在等内存搬运数据，那也是白搭。CNN时代外置CPU足以配合好AI处理器，但到了Transformer，CPU反而成了瓶颈，内置成了最佳选择。实际上，HW4.0就是添加了一个CPU以应对Transformer，刚好和特斯拉超算芯片Dojo的D1架构原理相同。这也就解释了马斯克在剧透AI5的同时，还特意强调了HW4.0不是直接退役，而是拿去构建训练集群（和英伟达A100同时服役）。所以特斯拉对于下一代计算平台AI5的安排和带来的影响，大概也能推测一二了。AI5的超大算力，极大可能不是单一芯片或双芯片实现，而是多个下一代4nm FSD芯片组合的结果。如果真是单颗/双颗芯片数千TOPS算力，成本就会到几乎无法量产，不是汽车工业也不是科技行业的玩法。这也就说明，AI5很有可能是一个平台方案，根据任务、场景、产品成本要求不同，“丰俭由马斯克”。最复杂的人形机器人，可能会用到数千TOPS算力，Robotaxi可能就会低一点。相应的，特斯拉量产车可能会更低。至于完全无监督的FSD在车端到底需要多大算力支持，可能马斯克自己现在也不清楚，仍在摸索中。“端到端”最合理最高效的模式，到底是全部AI模型化，做成一个大黑盒，还是有条件的、逐步一体化，业内也没有定论。AI5最终体现在特斯拉量产车的算力有多大，不好判断，但肯定大于现在的四五百TOPS。所以AI5带来的冲击和影响，最直接的是开启智能汽车、自动驾驶的算力军备竞赛。全行业玩家在这样的竞赛过程中，逐渐就会明确端到端自动驾驶的实现基本前提和门槛。L4也是同样，AI5在特斯拉的Robotaxi上的探索和试错，作用也相当于量产车，那就是给Robotaxi的落地打造出一个样板：多大算力、什么样的方案配置、多少成本。更重要的，是特斯拉身体力行为所有“AGI”玩家打样：需要什么样的技术体系，底层通用平台如何打造，云端终端的架构分别怎么选择…","news_type":1,"symbols_score_info":{"TSLA":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1224,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"defaultTab":"posts","isTTM":false}