社区

$瑞幸咖啡(LKNCY)$   luckin营销能力太强了。仿冒周边都卖爆了

$高通(QCOM)$  看明年2季度... 高通很有机会

$英伟达(NVDA)$ 看多 我2月份就说过 nvda无法取代。作为ai行业从业者，我敢说这回ai绝对不是炒作。绝对是工业革命级的。。 nvda为什么想象力大?，因为ai可能取代的可能是劳动力啊。而且我觉得取代一部分白领也就是2-3年的事。。 为什么这么说呢? 就拿现在gpt4来说，现在除了没法输入图片和context的问题。写代码的能力，debug能力，绝大数情况下已经比我强了。。。（多模态输入能力在openai内部已经ok了，只是算力原因没向公众开放。） 我觉得openai在未来2-3年肯定会解决这些问题。 chatgpt plus里的gpt4因为算力问题，4个小时只能发25条消息。你还认为nvda是泡沫吗?

$奈雪的茶(02150)$ 我他么买杯奶茶店里没几个人  4个人等了一个小时 最后我催店员速度快一点 店员二话不说直接给我退了... 我在那边数 制作的速度差不多是5分钟一杯速度... (现在还在搞那套磨磨唧唧好像制造排队的假象)..  这客单价 出杯速度 ，跟瑞幸比差太远了... 祝奈雪早日倒闭...

目前来讲chatgpt 这么火热，可供选择的标的 我觉得只有 $英伟达(NVDA)$ 。 1.Nvidia的cuda现在在AI界几乎垄断，且短时间无法替代。 2.现在AI行业对算力的需求远超算力产能...当然还有IO(训练侧其实目前主要是IO瓶颈。)。 3.不要觉得现在train一次gpt3.5， 10-20m刀很便宜。要知道text2text类的纯文本nlp任务其实是相对计算量需求较少的业务。后面夸模态，多模态模型才是重头戏，什么时候chatgpt可能看懂图片，看懂视频，音频，不仅能输出文字，还能输出图片，音频，操作状态甚至输出模拟计算机外设键盘鼠标等，这才是真正的革命。而这一切现在的算力起码需要增长几个数量级才能打到。现在整个互联网的VC基本都在涌向这个赛道，而且算力成本的下降速度远比不上增长速度(起码未来5-10年内是这样的。) 4.就算云端推理侧，目前t4 v100 a100仍然是主流的选择，即便是google针对自家tensorflow框架优化的tpuv4，相比于a100也仅仅便宜20%(其实这玩意除了google根本没人用)，起码短时间2-3年 这个格局不会改变。 5.车载、自动驾驶这块， 高端方案基本清一色是nvidia orin ，问了几个做自动驾驶的朋友。这一块除了特斯拉，基本也是没有对手...... 而且nvidia的方案极易部署，模型train完量化好基本可以直接挪到板子上跑 不用考虑算子兼容之类的问题。

$图森未来(TSP)$  比ftt稍微好一点

$新东方在线(01797)$搞不好新东方要做电商了

$阿里巴巴(BABA)$真会隐藏利润...真的狗

$瑞幸咖啡(LKNCY)$麻痹 过年回家 三线城市的小镇上瑞辛下午2点已经800多单了.

$欧科云链(01499)$据说被诏安了?