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- IMBAIMBA
  ·03-02 22:44
  开始唱多
  布油剑指120美元？摩根大通：价格走向取决于这四大变量
  摩根大通认为，油价走向取决于受影响桶数、冲突持续时长、替代供应能否快速补位，以及地缘政治走向等四大变量。若冲突持续超过三周，海湾产油国库容将耗尽并被迫强制减产，布伦特原油或将涨至100-120美元区间。
  布油剑指120美元？摩根大通：价格走向取决于这四大变量
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  ·2025-12-10
  开头还2024呢
  上半年最后2次！市场降低“明年美联储降息预期”，2026将成全球央行“政策拐点”？
  交易员目前预计美联储在2026年仅降息50个基点，且主要集中在明年上半年，随后可能暂停降息。野村表示，哈塞特被视为特朗普促增长“高温运行”政策的支持者，配合即将出台的财政刺激和企业盈利增长超预期，这些利好因素可能加剧通胀粘性风险，从而削弱美联储深度降息的路径。
  上半年最后2次！市场降低“明年美联储降息预期”，2026将成全球央行“政策拐点”？
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  ·2019-05-28
  $英特尔(INTC)$ 我尼玛amd发新产品至于这么跌吗。
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  ·2019-05-09
  $QQQ 20190517 188.0 CALL(QQQ)$昨天睡觉去了，好疼啊。
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  ·2019-03-28
  $QQQ 20190329 178.0 PUT(QQQ)$最近学习成果不错
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  ·2019-03-22
  $ALK 20190418 57.5 CALL(ALK)$ 跌之前call的，竟然不涨，影响心态，心情浮躁影响操作，空仓又怕踏空。
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  ·2019-03-19
  $ALK 20190418 57.5 CALL(ALK)$开仓
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  ·2019-03-19
  $HPQ 20190517 19.0 CALL(HPQ)$还可以继续拿
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  ·2019-03-14
  $HPQ 20190517 19.0 CALL(HPQ)$ 惠普期权走一波
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style=\"text-align: left;\">截至发稿，布伦特原油报价79.4美元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f17859012af1c4a8010d10635e109477\" tg-width=\"1778\" tg-height=\"870\"/></p><h2 id=\"id_2252005008\" style=\"text-align: left;\">黑天鹅落地：霍尔木兹海峡近乎完全瘫痪</h2><p style=\"text-align: left;\">2026年3月1日，美以联合军事行动正式打响，特朗普公开宣告，目标不仅在于摧毁伊朗军事能力，更明确意图为推翻伊朗政权创造条件。</p><p style=\"text-align: left;\">事件触发了全球最重要的能源运输咽喉（霍尔木兹海峡）的实际封堵。据摩根大通数据，<strong>2月28日通过霍尔木兹海峡的石油出口量已从正常的约16百万桶/日骤降至约4百万桶/日，且几乎全部为伊朗原油。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/eafac5c8b92bdca459fdc22772f70119\" tg-width=\"678\" tg-height=\"494\"/></p><h2 id=\"id_1218503675\" style=\"text-align: left;\">变量一：实际受冲击桶数——15.8百万桶日产能悬空</h2><p style=\"text-align: left;\">尽管霍尔木兹海峡尚未被正式宣布关闭，航运市场已用&#34;用脚投票&#34;的方式实现了事实封堵。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>以下全球主要船运巨头已宣布暂停通行：</strong></p><ul style=\"\"><li><p>马士基（Maersk）：自3月1日起暂停所有穿越霍尔木兹海峡的船只；</p></li><li><p>赫伯罗特（Hapag Lloyd）：暂停通行并对海湾货物征收战争风险附加费，自3月2日起生效；</p></li><li><p>达飞轮船（CMA CGM）：命令在湾区或驶往湾区的船只撤至安全避风地；</p></li><li><p>地中海航运（MSC）：暂停所有中东货物订舱；</p></li><li><p>日本邮船、商船三井、川崎汽船：暂停通过霍尔木兹的所有航行。</p></li></ul><p style=\"text-align: justify;\">保险市场的信号同样明确：战争险承保方和劳合社承保商已发出保单取消及重新定价通知，<strong>战争险费率或上涨高达50%。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>替补通行能力不足：</strong> 霍尔木兹海峡正常情况下每日承载约19百万桶/日液体出口，其中原油约16百万桶/日。</p><p style=\"text-align: justify;\">沙特阿拉伯（Petroline管道，产能500万桶/日）和阿联酋（Abu Dhabi管道，产能150万桶/日）现有绕行管道合计仅能疏导约3.3百万桶/日，其余约15.8百万桶/日的原油出口无替代疏散渠道。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/701a58bcdf5189df8d498acdfedb80db\" tg-width=\"982\" tg-height=\"842\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">目前已知油气基础设施损失相对有限：</p><p style=\"text-align: justify;\">伊朗对沙特利雅得及东部省份发射的导弹被成功拦截，未击中任何油气设施；一艘80桶/日的受制裁空舱油轮在阿曼附近被击中；一艘装载500桶/日汽油的油轮遭袭；迪拜杰贝阿里港一个泊位受到碎片损坏，暂时停运。目前，油气核心基础设施尚未遭到直接打击。</p><h2 id=\"25\">变量二：冲突时长——25天是关键临界点</h2><p style=\"text-align: justify;\">摩根大通估算，海湾七大依赖霍尔木兹出口的产油国（沙特、阿联酋、伊拉克、科威特、伊朗、卡塔尔、阿曼）合计拥有约3.43亿桶可用陆上原油储存容量。按当前产量水平，这相当于约22天的产量缓冲。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6c0c855856c7168b9069a3ba31787354\" tg-width=\"492\" tg-height=\"284\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">此外，目前停泊在海湾内的约60艘空载油轮还可额外吸纳约5000万桶原油，将缓冲时间延长3-4天。</p><p style=\"text-align: justify;\">结论就是，<strong>海湾产油国在霍尔木兹全面中断情景下，最多可维持约25天的正常生产。一旦超过这一节点，库容耗尽将强制触发减产。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">关于冲突时长，特朗普总统在接受Axios采访时表示，行动计划为至少5天的轰炸，但他也提到存在&#34;几个退出选项&#34;，并在另一场采访中估计对伊打击或持续约一个月。这一不确定性意味着25天临界点是当前最重要的风险观察节点。</p><h2 id=\"e816d900\">变量三：替代供应与战略储备——唯一的&#34;灭火器&#34;</h2><p style=\"text-align: justify;\">当前市场进入危机时，处于明显供过于求的状态。2026年前两个月，全球原油市场供应过剩约1.4百万桶/日，为短期冲击提供了初始缓冲。</p><p style=\"text-align: justify;\">然而，若冲突超过25天，被迫停产将使市场失去高达16百万桶/日的原油及成品油出口。而全球几乎所有有效闲置产能均位于波斯湾地区本身，<strong>形成&#34;唯一的救援力量就在火场里&#34;的困境</strong>：</p><ul style=\"\"><li><p>美国页岩油：可以响应，但受钻井、完井及基础设施建设周期限制，增量供应需数月才能体现；</p></li><li><p>俄罗斯：理论上可增产0.3-0.4百万桶/日，但相对于潜在缺口杯水车薪，且同样需要时间；</p></li><li><p>其他非OPEC产油国：既缺乏闲置产能，也不具备短周期响应能力。</p></li></ul><p style=\"text-align: justify;\">战略储备是唯一近期可动用的缓冲机制。 <strong>OECD成员国战略石油储备目前约为12.47亿桶，其中原油9.35亿桶，成品油3.12亿桶。这是在极端情景下避免全球油价失控的最后防线。</strong></p><h2 id=\"c75bed95\">变量四：后续走向——&#34;委内瑞拉模式&#34;能否复制？</h2><p style=\"text-align: justify;\">摩根大通在政治层面维持此前判断：美以联合行动的终极目标，并非&#34;更换政权&#34;，而是&#34;改变政权行为&#34;。<strong>即对伊朗实施类似当年委内瑞拉的&#34;精准重塑&#34;，在不引发国家完全崩溃的前提下，逼迫伊朗政权接受谈判。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">特朗普总统称，伊朗革命卫队成员已在寻求豁免，伊朗已准备好谈判，<strong>这暗示存在外交解决窗口</strong>。如果冲突在周一日落（犹太节日普珥节开始）前降温，油价飙升或仅为短暂现象。</p><p style=\"text-align: justify;\">主要尾部风险在于伊朗政权对伊斯兰革命卫队（IRGC）失去指挥控制权（鉴于近期阿曼袭击事件中已出现此类苗头）将引入更难预测的不稳定局面。真主党的报复行动亦可能进一步放大这一风险。</p><p style=\"text-align: justify;\">与此同时，俄罗斯和中国目前仅发表了形式上的关切声明，并未作出实质性的经济或军事承诺，暂时不构成局势升级的额外变量。</p><p style=\"text-align: justify;\">摩根大通援引自1979年以来八次中大型产油国政权更迭的历史数据，给出了极具参考价值的量化规律：<strong>从冲突爆发到价格峰值，油价平均涨幅达76%；冲突爆发后第一个月油价平均上涨约5%，三个月内平均涨幅扩大至30%，且最终往往稳定在高于冲突前约30%的水平。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f0b9427a12c0b4e57fe2c272492c6cc8\" tg-width=\"968\" tg-height=\"1336\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">1979年伊朗革命是最直接的历史参照：</p><p style=\"text-align: justify;\">伊朗原油产量从1978年的530万桶/日暴跌至1979年的317万桶/日，再跌至1981年的140万桶/日。1979年1月，伊朗原油出口骤降480万桶/日，约占当时全球供应量的7%。恐慌性抢购与投机囤货推动油价从1979年中的13美元/桶飙涨至1980年中的34美元/桶，直接触发了全球经济衰退。油价直至1980年代中期才回归危机前水平。</p><p style=\"text-align: justify;\">时至今日，伊朗原油产量约为330万桶/日，依然远低于革命前水平。</p><h2 id=\"c700964a\">摩根大通现有预测暂维不变，但极端情景窗口已打开</h2><p style=\"text-align: justify;\">综合以上四大变量，摩根大通明确表示：在此阶段，不对现有油价预测作出调整。 其2026年布伦特原油均价预测为58美元/桶（1Q26: 60美元，2Q26: 59美元，3Q26: 56美元，4Q26: 55美元）。</p><p style=\"text-align: justify;\">但是，摩根大通同时给出了清晰的情景边界：<strong>若冲突持续超过三周，海湾产油国库容将耗尽并被迫强制减产，布伦特原油或在100-120美元区间交易。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">对于投资者而言，当前的核心信息是：<strong>原油市场已从&#34;定价已知基本面&#34;模式切换至&#34;定价未知风险&#34;模式。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">25天是区分短期价格脉冲与结构性供应危机的分水岭。在冲突走向明朗化之前，能源板块的高度波动将持续，而战略储备的动向与外交接触的信号，将是研判价格顶部的关键先行指标。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>布油剑指120美元？摩根大通：价格走向取决于这四大变量</title>\n<style 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Lloyd）：暂停通行并对海湾货物征收战争风险附加费，自3月2日起生效；达飞轮船（CMA CGM）：命令在湾区或驶往湾区的船只撤至安全避风地；地中海航运（MSC）：暂停所有中东货物订舱；日本邮船、商船三井、川崎汽船：暂停通过霍尔木兹的所有航行。保险市场的信号同样明确：战争险承保方和劳合社承保商已发出保单取消及重新定价通知，战争险费率或上涨高达50%。替补通行能力不足： 霍尔木兹海峡正常情况下每日承载约19百万桶/日液体出口，其中原油约16百万桶/日。沙特阿拉伯（Petroline管道，产能500万桶/日）和阿联酋（Abu Dhabi管道，产能150万桶/日）现有绕行管道合计仅能疏导约3.3百万桶/日，其余约15.8百万桶/日的原油出口无替代疏散渠道。目前已知油气基础设施损失相对有限：伊朗对沙特利雅得及东部省份发射的导弹被成功拦截，未击中任何油气设施；一艘80桶/日的受制裁空舱油轮在阿曼附近被击中；一艘装载500桶/日汽油的油轮遭袭；迪拜杰贝阿里港一个泊位受到碎片损坏，暂时停运。目前，油气核心基础设施尚未遭到直接打击。变量二：冲突时长——25天是关键临界点摩根大通估算，海湾七大依赖霍尔木兹出口的产油国（沙特、阿联酋、伊拉克、科威特、伊朗、卡塔尔、阿曼）合计拥有约3.43亿桶可用陆上原油储存容量。按当前产量水平，这相当于约22天的产量缓冲。此外，目前停泊在海湾内的约60艘空载油轮还可额外吸纳约5000万桶原油，将缓冲时间延长3-4天。结论就是，海湾产油国在霍尔木兹全面中断情景下，最多可维持约25天的正常生产。一旦超过这一节点，库容耗尽将强制触发减产。关于冲突时长，特朗普总统在接受Axios采访时表示，行动计划为至少5天的轰炸，但他也提到存在\"几个退出选项\"，并在另一场采访中估计对伊打击或持续约一个月。这一不确定性意味着25天临界点是当前最重要的风险观察节点。变量三：替代供应与战略储备——唯一的\"灭火器\"当前市场进入危机时，处于明显供过于求的状态。2026年前两个月，全球原油市场供应过剩约1.4百万桶/日，为短期冲击提供了初始缓冲。然而，若冲突超过25天，被迫停产将使市场失去高达16百万桶/日的原油及成品油出口。而全球几乎所有有效闲置产能均位于波斯湾地区本身，形成\"唯一的救援力量就在火场里\"的困境：美国页岩油：可以响应，但受钻井、完井及基础设施建设周期限制，增量供应需数月才能体现；俄罗斯：理论上可增产0.3-0.4百万桶/日，但相对于潜在缺口杯水车薪，且同样需要时间；其他非OPEC产油国：既缺乏闲置产能，也不具备短周期响应能力。战略储备是唯一近期可动用的缓冲机制。 OECD成员国战略石油储备目前约为12.47亿桶，其中原油9.35亿桶，成品油3.12亿桶。这是在极端情景下避免全球油价失控的最后防线。变量四：后续走向——\"委内瑞拉模式\"能否复制？摩根大通在政治层面维持此前判断：美以联合行动的终极目标，并非\"更换政权\"，而是\"改变政权行为\"。即对伊朗实施类似当年委内瑞拉的\"精准重塑\"，在不引发国家完全崩溃的前提下，逼迫伊朗政权接受谈判。特朗普总统称，伊朗革命卫队成员已在寻求豁免，伊朗已准备好谈判，这暗示存在外交解决窗口。如果冲突在周一日落（犹太节日普珥节开始）前降温，油价飙升或仅为短暂现象。主要尾部风险在于伊朗政权对伊斯兰革命卫队（IRGC）失去指挥控制权（鉴于近期阿曼袭击事件中已出现此类苗头）将引入更难预测的不稳定局面。真主党的报复行动亦可能进一步放大这一风险。与此同时，俄罗斯和中国目前仅发表了形式上的关切声明，并未作出实质性的经济或军事承诺，暂时不构成局势升级的额外变量。摩根大通援引自1979年以来八次中大型产油国政权更迭的历史数据，给出了极具参考价值的量化规律：从冲突爆发到价格峰值，油价平均涨幅达76%；冲突爆发后第一个月油价平均上涨约5%，三个月内平均涨幅扩大至30%，且最终往往稳定在高于冲突前约30%的水平。1979年伊朗革命是最直接的历史参照：伊朗原油产量从1978年的530万桶/日暴跌至1979年的317万桶/日，再跌至1981年的140万桶/日。1979年1月，伊朗原油出口骤降480万桶/日，约占当时全球供应量的7%。恐慌性抢购与投机囤货推动油价从1979年中的13美元/桶飙涨至1980年中的34美元/桶，直接触发了全球经济衰退。油价直至1980年代中期才回归危机前水平。时至今日，伊朗原油产量约为330万桶/日，依然远低于革命前水平。摩根大通现有预测暂维不变，但极端情景窗口已打开综合以上四大变量，摩根大通明确表示：在此阶段，不对现有油价预测作出调整。 其2026年布伦特原油均价预测为58美元/桶（1Q26: 60美元，2Q26: 59美元，3Q26: 56美元，4Q26: 55美元）。但是，摩根大通同时给出了清晰的情景边界：若冲突持续超过三周，海湾产油国库容将耗尽并被迫强制减产，布伦特原油或在100-120美元区间交易。对于投资者而言，当前的核心信息是：原油市场已从\"定价已知基本面\"模式切换至\"定价未知风险\"模式。25天是区分短期价格脉冲与结构性供应危机的分水岭。在冲突走向明朗化之前，能源板块的高度波动将持续，而战略储备的动向与外交接触的信号，将是研判价格顶部的关键先行指标。","news_type":1,"symbols_score_info":{"BZmain":2,"CLmain":2}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":509308694102656,"gmtCreate":1765380967234,"gmtModify":1765380969915,"author":{"id":"3502572350089252","authorId":"3502572350089252","name":"IMBA","avatar":"https://static.tigerbbs.com/fada4614d2de4900a8a155853a1f7707","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3502572350089252","authorIdStr":"3502572350089252"},"themes":[],"title":"","htmlText":"开头还2024呢","listText":"开头还2024呢","text":"开头还2024呢","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/509308694102656","repostId":"2590371649","repostType":4,"repost":{"id":"2590371649","kind":"highlight","weMediaInfo":{"introduction":"追踪全球财经热点，精选影响您财富的资讯，投资理财必备神器！","home_visible":1,"media_name":"华尔街见闻","id":"1084101182","head_image":"https://static.tigerbbs.com/66809d1f5c2e43e2bdf15820c6d6897e"},"pubTimestamp":1765339245,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2590371649?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2025-12-10 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McElligott指出，哈塞特被视为特朗普促增长“高温运行”政策的支持者，配合即将出台的财政刺激和企业盈利增长超预期，这些利好因素可能加剧通胀粘性风险，从而削弱美联储深度降息的路径。</p>\n<p>与此同时，互换市场定价显示，欧央行2026年加息可能性已超过降息预期，澳大利亚、新西兰、加拿大和欧元区均出现类似的政策预期转向。今年美元已下跌超8%，政策分化可能进一步加剧美元跌势。</p>\n<h2><strong>交易员调整美联储降息预期</strong></h2>\n<p><strong>利率期货和期权交易显示，市场对美联储2026年降息路径的预期发生急剧转变。与担保隔夜融资利率(SOFR)挂钩的期货合约显示，2025年12月和2026年12月合约之间的利差达到6月以来最小负值，反映交易员预期的降息幅度显著收窄。</strong></p>\n<p><strong>SOFR期权流向近期严重偏向鸽派对冲，但目标主要集中在明年上半年，这表明交易员正在对冲美联储在明年年中结束降息周期后暂停的情形。</strong></p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>12月8日当周调查显示，国债投资者继续平仓多头头寸，转向中性立场。基准10年期美债收益率目前处于9月以来最高水平，看涨势头已经消退。</p>\n<p>纽约人寿投资首席市场策略师Lauren Goodwin表示，在通胀压力持续的背景下，大幅降息可能质疑美联储抗通胀的可信度。她认为2026年美联储加息&#34;绝对是一个风险&#34;，尽管这不是其基准情形。</p>\n<h2><strong>通胀风险将重塑美联储政策路径</strong></h2>\n<p>野村证券分析师Charlie McElligott在最新报告中指出，市场预期哈塞特将支持特朗普的促增长“高温运行”政策，同时倡导弱势美元。配合即将出台的财政刺激措施和企业盈利及营收增长的普遍上行意外，这些综合利好因素和宽松金融环境可能加剧&#34;粘性更高&#34;的通胀风险。</p>\n<p><strong>McElligott特别提及，当通胀超过3.5%时，黄金而非债券将成为股票的对冲工具，这种环境将削弱此前&#34;更深度&#34;的美联储降息路径预期。</strong></p>\n<p>市场将密切关注美联储本周三会议对明年政策路径的指引，以及12月16日公布的11月就业市场数据和1月9日的12月就业报告。这些数据将在美联储1月28日下次政策会议前提供关键参考。</p>\n<h2><strong>全球央行政策出现罕见分化</strong></h2>\n<p>与美联储预期降息形成鲜明对比的是，多个主要经济体央行面临加息预期。互换市场定价显示，欧洲央行在2026年加息的可能性现已超过降息，而美联储明年预计还将至少再降息两次。</p>\n<p>投资者同时押注澳大利亚和加拿大将在明年加息，而英国央行预计将在明年夏季触底。这一政策分化的部分原因是特朗普贸易战对美国贸易伙伴的冲击轻于预期。</p>\n<p>这种政策背离可能加剧美元跌势。今年以来，美元兑一篮子货币已下跌超8%。通常利率较低的欧元区和其他主要经济体，如今却面临政策转向，可能进一步收窄与美国的利差。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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href=https://wallstreetcn.com/articles/3761058><strong>华尔街见闻</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>市场正削减对美联储明年大幅降息的押注，而欧央行、加拿大央行等主要央行却面临加息预期，这一政策分化趋势可能重塑2026年全球货币政策格局。\n据彭博周三报道，除了本周三的25个基点降息外，交易员目前预计美联储在2026年仅降息50个基点，且主要集中在明年上半年，随后可能暂停降息。这较一周前市场预期的三次降息出现大幅收窄。\n野村证券Charlie McElligott指出，哈塞特被视为特朗普促增长“高温...</p>\n\n<a href=\"https://wallstreetcn.com/articles/3761058\">网页链接</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/15e20574f8fb568333181d61bb200086","relate_stocks":{"SH":"做空标普500-Proshares","TLT":"20+年以上美国国债ETF-iShares","BK4504":"桥水持仓","BK4559":"巴菲特持仓","OEF":"标普100指数ETF-iShares","BK4588":"碎股","BK4550":"红杉资本持仓","SDS":"两倍做空标普500 ETF-ProShares","IVV":"标普500ETF-iShares","SPXU":"三倍做空标普500ETF-ProShares",".SPX":"S&P 500 Index","TMF":"3倍做多20年期以上国债ETF-Direxion","OEX":"标普100","SSO":"2倍做多标普500ETF-ProShares","BK4581":"高盛持仓","SPY":"标普500ETF","TMV":"3倍做空20年期以上美国国债ETF-Direxion","TLTW":"iShares 20+ Year Treasury Bond Buywrite Strategy ETF","UPRO":"三倍做多标普500ETF-ProShares","BK4585":"ETF&股票定投概念","BK4534":"瑞士信贷持仓"},"source_url":"https://wallstreetcn.com/articles/3761058","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2590371649","content_text":"市场正削减对美联储明年大幅降息的押注，而欧央行、加拿大央行等主要央行却面临加息预期，这一政策分化趋势可能重塑2026年全球货币政策格局。\n据彭博周三报道，除了本周三的25个基点降息外，交易员目前预计美联储在2026年仅降息50个基点，且主要集中在明年上半年，随后可能暂停降息。这较一周前市场预期的三次降息出现大幅收窄。\n野村证券Charlie McElligott指出，哈塞特被视为特朗普促增长“高温运行”政策的支持者，配合即将出台的财政刺激和企业盈利增长超预期，这些利好因素可能加剧通胀粘性风险，从而削弱美联储深度降息的路径。\n与此同时，互换市场定价显示，欧央行2026年加息可能性已超过降息预期，澳大利亚、新西兰、加拿大和欧元区均出现类似的政策预期转向。今年美元已下跌超8%，政策分化可能进一步加剧美元跌势。\n交易员调整美联储降息预期\n利率期货和期权交易显示，市场对美联储2026年降息路径的预期发生急剧转变。与担保隔夜融资利率(SOFR)挂钩的期货合约显示，2025年12月和2026年12月合约之间的利差达到6月以来最小负值，反映交易员预期的降息幅度显著收窄。\nSOFR期权流向近期严重偏向鸽派对冲，但目标主要集中在明年上半年，这表明交易员正在对冲美联储在明年年中结束降息周期后暂停的情形。\n摩根大通12月8日当周调查显示，国债投资者继续平仓多头头寸，转向中性立场。基准10年期美债收益率目前处于9月以来最高水平，看涨势头已经消退。\n纽约人寿投资首席市场策略师Lauren Goodwin表示，在通胀压力持续的背景下，大幅降息可能质疑美联储抗通胀的可信度。她认为2026年美联储加息\"绝对是一个风险\"，尽管这不是其基准情形。\n通胀风险将重塑美联储政策路径\n野村证券分析师Charlie McElligott在最新报告中指出，市场预期哈塞特将支持特朗普的促增长“高温运行”政策，同时倡导弱势美元。配合即将出台的财政刺激措施和企业盈利及营收增长的普遍上行意外，这些综合利好因素和宽松金融环境可能加剧\"粘性更高\"的通胀风险。\nMcElligott特别提及，当通胀超过3.5%时，黄金而非债券将成为股票的对冲工具，这种环境将削弱此前\"更深度\"的美联储降息路径预期。\n市场将密切关注美联储本周三会议对明年政策路径的指引，以及12月16日公布的11月就业市场数据和1月9日的12月就业报告。这些数据将在美联储1月28日下次政策会议前提供关键参考。\n全球央行政策出现罕见分化\n与美联储预期降息形成鲜明对比的是，多个主要经济体央行面临加息预期。互换市场定价显示，欧洲央行在2026年加息的可能性现已超过降息，而美联储明年预计还将至少再降息两次。\n投资者同时押注澳大利亚和加拿大将在明年加息，而英国央行预计将在明年夏季触底。这一政策分化的部分原因是特朗普贸易战对美国贸易伙伴的冲击轻于预期。\n这种政策背离可能加剧美元跌势。今年以来，美元兑一篮子货币已下跌超8%。通常利率较低的欧元区和其他主要经济体，如今却面临政策转向，可能进一步收窄与美国的利差。","news_type":1,"symbols_score_info":{".SPX":0.6,"OEX":0.6,"SPY":1.86,"MESmain":0.6,"SSO":0.6,"TLT":0.6,"ESmain":0.6,"TLTW":0.6,"SPXU":0.6,"TMF":0.6,"UPRO":0.6,"IVV":0.6,"TMV":1.88,"SH":0.6,"OEF":0.6,"SDS":0.6}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":930,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":906278896,"gmtCreate":1559052181415,"gmtModify":1704697571892,"author":{"id":"3502572350089252","authorId":"3502572350089252","name":"IMBA","avatar":"https://static.tigerbbs.com/fada4614d2de4900a8a155853a1f7707","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3502572350089252","authorIdStr":"3502572350089252"},"themes":[],"htmlText":"$英特尔(INTC)$ 我尼玛amd发新产品至于这么跌吗。","listText":"$英特尔(INTC)$ 我尼玛amd发新产品至于这么跌吗。","text":"$英特尔(INTC)$ 我尼玛amd发新产品至于这么跌吗。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/906278896","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2946,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":901982801,"gmtCreate":1557408871203,"gmtModify":1704802506597,"author":{"id":"3502572350089252","authorId":"3502572350089252","name":"IMBA","avatar":"https://static.tigerbbs.com/fada4614d2de4900a8a155853a1f7707","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3502572350089252","authorIdStr":"3502572350089252"},"themes":[],"htmlText":"$QQQ 20190517 188.0 CALL(QQQ)$昨天睡觉去了，好疼啊。","listText":"$QQQ 20190517 188.0 CALL(QQQ)$昨天睡觉去了，好疼啊。","text":"$QQQ 20190517 188.0 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20190418 57.5 CALL(ALK)$ 跌之前call的，竟然不涨，影响心态，心情浮躁影响操作，空仓又怕踏空。","listText":"$ALK 20190418 57.5 CALL(ALK)$ 跌之前call的，竟然不涨，影响心态，心情浮躁影响操作，空仓又怕踏空。","text":"$ALK 20190418 57.5 CALL(ALK)$ 跌之前call的，竟然不涨，影响心态，心情浮躁影响操作，空仓又怕踏空。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/ee7d86e8355ff3bdb8bc9428f8d428ef"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/439570","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":6571,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":434271,"gmtCreate":1553005236758,"gmtModify":1704793684525,"author":{"id":"3502572350089252","authorId":"3502572350089252","name":"IMBA","avatar":"https://static.tigerbbs.com/fada4614d2de4900a8a155853a1f7707","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3502572350089252","authorIdStr":"3502572350089252"},"themes":[],"htmlText":"$ALK 20190418 57.5 CALL(ALK)$开仓","listText":"$ALK 20190418 57.5 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