社区

车都造不明白 还造电池，真是好了伤疤忘了疼，到时候没钱了还继续增发？

蔚来错误的认为车卖不动是因为价格太贵，却不考虑自身产品力不足，推出低价车确定就能卖的动？[疑问] 

$比亚迪股份(01211)$抖音那些大咖真是千篇一律，没一点有价值的观点，一致就是巴菲特减持抛压大，短期严重利空... 从来不分析业绩，预测业绩，等这些大咖说利好的时候，股价早起飞了。现在比亚迪基本属于明牌，9月月销冲击20万，12月冲击28万，单车利润6千算，今年大概率净利115亿左右，海豹，护卫舰07，驱逐舰07，腾势D9，腾势UXE，海狮，都是高售价车型，极高概率爆款，明年400万目标，300万打底，单车利润8千，净利240亿起步，对比宁德，万亿市值算高吗？等电池批量外供，一年净利轻轻松松300亿，现在最不明朗的是，比亚迪海外销量能到什么级别，如果海外总销量能达到国内水平，超越丰田指日可待。 $蔚来(NIO)$ET5 超越3系不是不可能，单看颜值就够打，ET5 月销万台，ET7/ES7 月销2500，改款后ES8 月销1500，ES6/EC6改款非常关键，如果蔚来放弃这两款车型，那年底应该出一款ES5 冲击 SUV 销量，除去 ES5 蔚来月销2万还是值得期待的。 小鹏和理想，一个成本和技术实力没法跟比亚迪拼，一个家庭用车观念深入后，车型内耗严重，L9/L8/MPV 后无可用车型，明朗度实在不如蔚来

$比亚迪股份(01211)$ 机会来的时候所伴随的恐慌更加强烈，大部分人都将与其擦肩而过[嘘] 

$中芯国际(00981)$之所以长期拿着中芯，无非就是中国芯的重要性，按照一年20亿美元净利，以及联电在美股8倍的PE，中芯1300亿港元就是合理估值，而中芯必须挑战7nm，扩建也如期进行，赚成长收益的逻辑是没问题的，这个价位适当加仓位$比亚迪股份(01211)$电池产能持续扩张，外供即将开始，8月销量也有希望突破20万，2022年180万销量和单车均价18万，加上明年海外扩张，相信市销率2倍的比亚迪，万亿只是起步，这票敢调整就敢加仓$蔚来(NIO)$暂时性选择了清仓，带点赌博性质的买入了老虎，大概率会切回来，说不出理由，高端是稀有的，不过竟品越来越多，蔚来高端文化和产品的核心竞争力多少让我看不到太多希望，不过相比理想和小鹏，却又值得再观望，不想说太多，继续等ET5的市场反馈

$蔚来(NIO)$蔚来现在高端还没站稳，就着急去跟比亚迪拼10-20万市场，不是找死吗？不如稳扎稳打把高端产品来个质的提升。

不了解达摩院，但阿里巴巴的落寞代表不了互联网时代的结束，互联网的重要性不言而喻，只能说头部互联网企业野蛮扩张的时代结束，进入高质量发展时期。阿里巴巴你也别哭穷，你的功劳大家不会忘记，祖国的市场也没少给你回馈。你也确实走偏了，进入娱乐圈，开超市，卖保险，放贷款，还有共享单车，是个风口就砸钱，亏了也是毛毛雨，反倒是自己的主业被别人端了。也别哭穷说没钱烧科技了，华为事件之后，哪个企业还敢不重视核心技术，你不烧钱自然有企业烧，回头是岸，现在还来得及。

很久没发帖了，谈谈现在的看法。$比亚迪股份(01211)$目前最看好比亚迪，3月销量10.5万，按照每月0.5万递增，2022年总销量150万，平均单车15万计算，2250亿营收，其他代工和光伏就算不增长，按照2021年1030亿营收，2022年总营收3300亿，2倍市销率，市值6600亿，基本就是目前估值。半导体/弗迪电池拆分上市，正式外供，成长性太高，按照新能源远高于2倍的市销率，市场乐观时，市值破万毫无压力。$蔚来(NIO)$对蔚来的信心没有之前足了，但依旧看好，毕竟品牌力已经被市场认可，对比BBA电动车销量就有结论了，打算看看ET7和ET5销量，ET5月销量不破万的话，果断离场，毕竟充电速度的解决，换电站优势不大，而且智能方面不如小鹏，也看不到进步，社区文化陷入无营养怪圈，市场对ET5的接受率，就是对蔚来的大考，在我看来这车就是生死之战。$中芯国际(00981)$这个很尴尬，重新梳理一下，首先我愿意相信中芯已经掌握7nm制造工艺，但目前绝不能官宣。因为英特尔这么多年一直无法攻克7nm，如果中芯官宣成为世界第3家掌握7nm技术的中国企业，下场可能比华为还难看，那要等到什么时候呢，我觉得要等到上微的DUV光刻机突破，以及纯国产28nm工艺的生产线，到时候即使成本再高，也会通过多次曝光生产7nm芯片给华为，所以暂时减少仓位，但也有很大比重的持仓，因为中芯还是很抗跌，目前股价下跌空间有限。

$中芯国际(00981)$生产连续性基本稳定，成熟工艺有序推进，扩产进度如期达成，先进工艺稳步提升。这句话怎么理解？之前财报这些都说存在风险，如果真的都解决，是不是可以系好安全带，准备随时起飞了？[惊讶] 

$比亚迪股份(01211)$比亚迪增收不增利，看市场如何解读吧，比亚迪产品无法涨价，特别是汽车，那么原材料涨价导致高成本也是无可奈何，假如日后原材料成本下降10%左右，按目前营收，净利分分钟多出近10亿，依旧看好技术流，产业链高度安全的比亚迪。$蔚来(NIO)$感觉推出子品牌有点着急了，撑到ET5销量上来，品牌认可度高了之后再出子品牌似乎更合适，毕竟20～30万区间劲敌无数，不过蔚来的品牌，服务，换电，都是值得长期一起成长的，之前清仓了，打算慢慢补回来。$中芯国际(00981)$没啥好说的，唯一的利空就是美国的黑名单，就怕芯片缓解后美国会不会有更严厉制裁，但如果这期间纯国产28纳米生产线实现，那前途也是不可估量，有点赌国运的意思，管他呢，继续梭哈，富贵险中求。