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$美光科技(MU)$ 美光财报虽然很好，资本支出控制也得当，但还是回到最根本的问题，资本依然认为AI变现赶不上烧钱的速度，并且开始退出无营收项目，遏制了市场过热情绪。 $Blue Owl Capital Inc.(OWL)$ 不再支持甲骨文 $甲骨文(ORCL)$ 项目融资的影响非常大。100亿的项目说跑就跑，肯定是投资方看到了什么东西。加之上周 $Fermi Inc.(FRMI)$ 大客户跑路，股价腰斩，再怎么不敏感，也应该察觉到有些事情已经不对了。所以美光虽然声称未来业绩继续由AI驱动，这个驱动力是加速扩大，还是停滞收缩，我们就猜不到了。但美光26年产能已经全部锁定，未来营收有保障，所以作为纯收钱且具有稀缺性的一方，估值也不高，是AI板块里下跌缓冲垫最厚的公司之一。AI产业链全体回调情况下，200美元是一个值得关注的价格。财报大单方面，出现了比较罕见的事件，大单买入价内call获得盈利，12月26日到期和1月16日到期200call $MU 20251226 200.0 CALL$ $MU 20260116 200.0 CALL$ ，分别开仓买入1万手和7383万手看涨。大单认为财报后股价在230～24

👉 想观看今天的直播吗？点击这里立即预约！小米2025Q3业绩电话会议拼多多2025Q3业绩电话会议美股收盘｜道指跌超1%，英伟达、苹果跌近2%，谷歌逆势涨超3%；加密货币市场延续跌势，Coinbase跌超7%美东时间周一，随着投资者再度抛售科技股，美股三大指数集体下跌，道指领跌，下跌约1.2%。截至收盘，道琼斯指数跌1.18%，报46,590.24点；标普500指数跌0.92%，报6,672.41点；纳斯达克指数跌0.84%，报22,708.07点。大型科技股多数下跌，英伟达跌1.83%，苹果跌1.82%，微软跌0.53%，谷歌涨3.11%，亚马逊跌0.78%，Meta跌1.22%，特斯拉涨1.13%，博通涨0.06%，甲骨文

本周财报季，科技股冷风阵阵，而消费、社交和出行股却热得发烫——Snap、Rivian、Dutch Bros 接连爆发。是AI退潮的信号，还是资金在换赛道？本期【财报红黑榜】带你看清真相。🔥 红榜：业绩爆表、股价狂飙 $Snap Inc(SNAP)$盘后一度暴涨26%。公司宣布5亿美元回购计划，并预计第四季度营收强劲。更重磅的是，AI初创公司Perplexity将支付4亿美元，把搜索功能整合进Snapchat里。 $Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$ 大涨22%。三季度营收与交付均超预期，并确认新车型R2将在2026上半年如期推出，电动车信心回升。 $忠诚旅游(ALGT)$ 飙升25%。尽管三季度疲软，但公司预计4季度利润率强劲，上调全年每股收益指引至3美元以上，远高于此前的2.25美元。 $天睿公司(TDC)$ $ 云数据公司暴涨32%。三季度每股收益0.72美元、营收4.16亿美元均超预期，并上调全年营收区间。 $Lumentum Holdings Inc.(LITE)$ 电信股票飙升23%。营收与利润双超预期，并上调下季度指引，光通信需求明显回暖。 $Veracyte Inc(VCYT)$ 上涨27%。每股收益0.51美元高于预期的0.32美元，营收同比大增并上调全年指引。