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$蔚来(NIO)$重大利好！3代站，提炼那一笔带过的玄机。我找到了新车的线索。 秦老板一句话轻描淡写的带过，3代站将兼容更多类型的电池。我的第一反应是，150度电池终于要来了。但是转念一想，引发了我一种联想。 为什么150度电池一定要和3代站一块上线呢。其他充电站难道不能兼容150度电池吗? 显然不是，其他站一定是可以兼容的。那这句话就不是针对150度电池的了。答案只有一个，那就是蔚来会推出全新规格尺寸的电池。那么为什么要推出全新尺寸的电池呢?答案也只有一个，现在的电池包尺寸太大了，电池包的尺寸限制了蔚来开发中小型跑量车。 也就是说蔚来的中小型跑量车，可能会和三代站一起发布。 三代站开发已经到尾声了，估计年底或明年初正式发布。届时，新车也会一起发布。李斌口中的换电版特斯拉，即将现世。

$蔚来(NIO)$evogo，有没有前途？evogo和蔚来换电站显然是两种不同视角下的产物。作为电池供应商的宁德时代显然把兼容性当做换电站的首要任务。毕竟自己不生产车，只有兼顾好大多数车型，才有可能被车企接受。至于可以换一块也可以换3块，灵活换电，这是兼容之下的良心副产品。当然兼容也有副作用，第一，毕竟分了3块电池，单块电池密度没问题，但是整车能量密度一定会打折扣。第二，开发成本与建设成本更高，毕竟要比蔚来多几副螺栓。第三，不同车型的适配不当，可能会造成不同程度的故障。短时间内没有办法实现无人值守。第四兼容性优先度过高，体验一定会让步总体来说，副作用还是可以接受的。比起充电来说，这个还是有很大的进步意义的。至于宁德时代能不能成功。主要看第三方车企是否愿意配合了。不过以宁德时代现在的新能源影响力，一些国企背景的企业加入，我觉得问题不大。宁德时代最重要的市场首先应该瞄准出租车，先搞定出租车，城市內的换电站密度就初步形成了。再去抢占私家车市场。胜算很大。给宁德5年时间，电动车的全面换电时代就会来临。对蔚来换电站有没有影响？有，但是是积极的影响。第一，宁德时代对于蔚来尚未触达的广大底层用户有教育意义。普及的任务可以由宁德来完成。第二，有出息的车企，特别是民企，是不愿意接受宁德时代钳制的。所以一定会自建换电站，形成差异化竞争。第三，如同充电车时代，大家第一想到的是特斯拉，换电时代，大家第一想到的就是蔚来。只有换电时代来的越早越凶猛，蔚来的越有机会独立鳌头。

$RLX科技(RLX)$老电子烟民再看悦刻的改变。 之前发文，我说悦刻的电子烟弹还不够丰富，这几天入手了五代杆。试了一圈烟油。悦刻推出了好几款新的烟草味烟油。那个夜古巴，有点上头。我很喜欢，之前觉得国产烟草都做的不咋地，这个夜古巴我很满意。可以当做口粮来抽，我觉得不比什么摩托车和十五任差了。甚至觉得更好了。悦刻的烟油质量进步还是很大的。 不过悦刻目前的问题也很大。电子烟的通病就是价格管理问题。我在线下和线上购买，杆子价格能差两倍以上，烟弹能有3分之1的差距。这个对实体店的影响还满大的。如果悦刻不能做好价格管控，就应该把除了实体店之外的渠道砍掉。否则加盟店迟早会出问题的。 当然这是所有电子烟品牌的通病。但是悦刻作为龙头，能第一个把价格管控做好，势必会有更好的成长。 随着电子烟政策的落地，线上渠道势必要收缩。如果zf能帮忙把线上打掉。对所有电子烟品牌一定是利好。 这事还没有发生，我提前给大家打个招呼。如果政府加强了线上监管电子烟，是利好，是大利好。绝不是利空。

$蔚来(NIO)$帮大家好好算一算换电站的账。以2代换电站为例。一个站需要13块电池，以70度电池来算，电池成本大概需要7x13--91w。加上其他配套，撑死算他120w好吧。如果蔚来现存100w辆车，如果全部换成2代来配套。全国大概需要2000座到3000座2代站来配套。差不多就是30亿人民币的投入吧。可能你会问我为什么只有十几万辆蔚来，却又770座换电站。我把换电站算少了。其实不然，目前换电站是超前布置的，大多数换电站不饱和运转的。当然，你会说，怎么可能不饱和。我听说很多换电站都排队。其实换电站排队现象主要集中在市中心区域为主。市中心多是1代站，电池数量少。车主多，造成的不平衡。随着蔚来的车主越来越多，蔚来得到的数据越来越精确，自然会在排队多的区域多开站。为了不要太啰嗦，其他的原因我就不说了。2代站已经具备无人值守的能力了。之后维持换电站的人工成本只剩下维修人员的了。换电站的盈利能力会比充电桩强很多。换电站可以做到低谷充电，峰价买电。可以通过大数据精确控制充电成本。且频次会比充电桩高很多很多。不说挣钱，起码可以应付换电站运转成本。所以换电站属于一次性投入。免费换电只是目前的引流之计，收费是大势所趋。换电总得来说，是一笔非常合算的投入。想必研发而已，固定成本的投入不要太划算。有一点点理科知识的人都知道，电池充电想要压缩进半小时，目前来看都是很遥远的事情。换电还是能节约大量时间的。特别是中国，至少有一半以上的人，家中是不具备充电条件的。相信再过几年，陆陆续续的换电品牌会出现的。蔚来的换电站也会有升级。大家有不同想法可以留言，不要太简单粗暴，至少说明你不同意的原因。

$蔚来(NIO)$$理想汽车(LI)$$小鹏汽车(XPEV)$蔚来车主都看看，看我说的对不对蔚来确实有很多无脑吹。看一看那些傻吹的人就知道这些人根本没开过蔚来，甚至都没花时间去了解蔚来，一通乱吹。结果呢，导致很多没开过蔚来的人，把蔚来车主都当成了被洗脑的笨蛋。蔚来有很多优秀的地方，很多优秀的品质。但是这些车评人都一带而过，反而把一些不该吹的地方，吹的天花乱坠。真的无语。李斌也是一样。为什么要说不理解别人为什么还要开油车。这不是明摆着的事情吗？咱们电车的配套还不到位，真有几千万辆电车在路上跑，有那么多充电桩和换电站吗？电池和车辆的产能能接的过来吗？就算产能跟的上，电容跟的上吗？国家发电跟的上吗？这种揣着明白装糊涂，纯粹搞噱头的言论还是不要再说了。燃油车配套成熟，特别是商业用途的车，像货车和长途汽车，目前根本就没有合适的解决方案，而且5年之内都很难有合适的解决方案。本来蔚来的营销是优秀的，但是现在却朝着奇怪的地方发展了。我不知道那些完全不懂蔚来的车评人是自发夸蔚来，还是收了蔚来的钱。如果是蔚来，给了钱，我只能说，这招真蠢。无脑吹等于黑自己。蔚来有不足，譬如续航短。车的**有问题。车机系统槽点太多。智能化落后小鹏。座椅不舒服。等等一大堆问题。可是蔚来也有很多的优点，比如用料扎实，可以换电，蔚来的服务，蔚来的审美。优点远比缺点多。承认你的缺陷，展示你的优点。不要总强调自己是豪华品牌。哪个豪华品牌天天说自己是豪华品牌。这也是最招黑的地方。你可以定位自己豪华，但能不能不要见人就说豪华品牌。豪华品牌要学会委婉的表达，不能直给的。不然就是堆料的暴发户。

$蔚来(NIO)$$特斯拉(TSLA)$$小鹏汽车(XPEV)$我为什么又买一辆蔚来。因为蔚来把我当人。我的dreamcar是911targa。我的第一辆车是凯迪拉克atsl。我自己挣钱买的第一辆车是ec6。之所以买电车，一开始就是为了绿牌，加上减税，补贴。大概省下15w和半年的拍牌时间。一开始是想买model3。我很喜欢，很运动。但老婆不喜欢，嫌他内饰丑。后来听说了很多model3的做工问题，果断放弃。为什么选蔚来呢？因为他能换电。我在上海租房子，没有停车位安装充电桩。换电站就在家边，基本不排队。真香。听说了蔚来服务好，没想到这么好。很多人说蔚来舔客户，我觉得不是舔客户。我觉得蔚来的工作人员是尊重我们，和他们的交流是平等的，距离感非常合适，不会过度热情或者姿态很低。很多不知情者说蔚来粉丝像被洗脑了，太疯狂了。我觉得不是。蔚来的粉丝大多是很理性的，他们愿意为蔚来站台，愿意当蔚来志愿者。不是因为被洗脑，是太喜欢这个公司了。为什么这么喜欢这家公司，因为大多数公司都太***了。没有对比就没有伤害。看看那些传统4s店，我们很多人都是被一路欺负过来的，买一辆油车有多费劲，现在想想都后怕。看看特斯拉的售后，比亚迪的售后。传统车企的售后。你遇到蔚来，会有一种，终于见到一个好人了。这样的感觉。多么希望中国以后能多有一些这样的企业。不止蔚来，新势力的服务售后，明显都比传统车企强的不是一倍两倍。我一开始觉得是品牌力不足，必须前期搞好口碑。但是我现在不这样认为了，这是新一代企业家和老一辈的区别，或许一开始是为了溢价，但是最后你会发现。当你面前有个标杆，其他企业也

$蔚来(NIO)$本人已有一辆ec6，考虑父亲13年的途锐已经老了，打算把ec6换给老爸。之前老爸对我的ec6已经垂涎已久了，去年过年一直开着我的ec6去乡下拜年。表示电车真是比油车好开。刚刚好et5发布了，那就没什么考虑了，直接下单。说实话，同级别电动车里，et5显得有点贵。但是料确实堆的多。尤其是激光雷达自动驾驶，这个真的香。颜值见仁见智吧，nio day上觉得不好看，后来评测视频放出，又觉得特别好看。美中不足的是那三个角比较违和吧。但是这玩意说不定会引领激光雷达车型是风潮。就像苹果刘海一样。我个人觉得三个角比前面直接装激光雷达要和谐点。这个价格走量吗？我觉得能走点，但是毕竟起步价三十几万，肯定干不过特斯拉。蔚来还是看的长远的，品牌高度和价格还是直接挂钩的。宁愿堆料加价，也不能减配低价。特斯拉的model3确实价低量大，但是你也因为model3，特斯拉的高端品牌含金量直线下降，特斯拉想做大众，蔚来想做奔驰。至于蔚来能不能做成奔驰，我们拭目以待吧。

$阿里巴巴(BABA)$说实话，这一代的年轻人，大多数都对马云有着偶像崇拜。真正的白手起家，无论首富换成谁，马云始终是大家大家公认的真正首付。近来阿里巴巴与马云掉进了舆论漩涡。如同任何一个青史留名的人一样，争议越大的人，影响力也就越大。阿里巴巴和腾讯，一对好基友。一度也是中国企业中最闪亮的明星。随着共同富裕的提倡，狼性文化被关进舆论的牢笼。躺平成了新时代的主旋律。比起现在让人嗤之以鼻的福报论，阿里最大的原罪是出海失败，以致放弃出海。曾经最有希望出海的民族企业，似乎慢慢逝去了理想。阿里也试过数次出海，结局都不如人意。正如他的投资兼并，也多少有点难堪。论其主要缘由。多因为公司文化体制原因。金字塔式的机构，老牌的狼性文化，管理层说一不二。控制欲和不安全感，如影随形。正所谓成也萧何败也萧何，阿里的体制文化不变，安心在家捞钱的惰性不改。不要说102年，哪怕真活到那时，也只是空有一副躯壳了。转向和冒险才是阿里新时代最好的出路。莫要登高呼，低头好好干。希望这一代人的偶像，不要留给我们一个骗子的背影。希望我们这一代人的偶像，重拾初心。侠之大者，为国为民。

$哔哩哔哩(BILI)$lex折射出动B站文化与钱途。lex事件其实折射出两点。b站的up主是真有钱。b站的变现能力真的很强。这样的up主可是有一堆呀。这些人如果离开b站，还真就没有地方能恰饭了。up主对b站的依耐性太高了。2000w的和平协议，足矣证明b站的护城河，相当宽阔。b站的变现模式，其实很多b站分手都在劝b站谢谢隔壁油管收广告费。但是b站一直无动于衷。显然是对自己拉新的能力相当自信，未来预期非常看好，并不急于变现。这一点和微博可是不同。b站其实真的开放5秒广告，盈利还真是瞬时之间。

$RLX科技(RLX)$关于长期看好和投资雾芯科技的策略。这也是我长期以来的策略。我坚信一家公司，是会产生信仰的。3.5元抄的雾芯科技，涨超40个点，没有任何兴奋，因为入的很少。自然对其一时涨跌丝毫不在意。我从来不追涨，不迷信任何投资经验。做好了跌到1元钱的准备。做5年长期的投资准备。其实3.5的时候还是不想入的，觉得短期整个中概股都很低迷，但是害怕错过船票，买了一手。接下来，是涨是跌不取决于个股，而是整个中概股的信心恢复过程。特别是受到政策波及的行业。3块钱是我的心理价位，但是现在跌到一块钱我也并不惊讶。做最坏的打算。分散投资，不做短期交易，适合的时候加仓买入，平均成本价。等待中概股恢复信心。只有中概股恢复信心以后，有价值的中概股和没有价值的中概股才会拉开差距。