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07-25
$谷歌(GOOG)$
怎么长不起来？
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07-08
吹牛，天天跌
谷歌部署新策略：将 Gemini 应用绑定在安卓设备上
Gemini AI 可以同第三方应用交互。
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06-24
$亚马逊(AMZN)$
亚马这耍干嘛？啥么都参与，败价一直上不来。
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06-23
$谷歌(GOOG)$
这股风险太多，不稳
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06-23
$谷歌(GOOG)$
这股风险太多，稳定投资人都不买
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06-19
$亚马逊(AMZN)$
抄作大多
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06-13
听信信息，就是亏钱开始，相信财报，
资深投资人解析：如何把握量子计算投资热潮
对于希望抓住热门量子计算投资机会的投资者来说，Farr, Miller & Washington公司CEO迈克尔·法尔建议采取“广撒网”的布局策略。周三法尔深入分析了量子计算概念股、Dave & Buster's娱乐公司及亚马逊的投资前景。量子计算ETF策略这位资深投资人指出，在拥挤的量子计算领域难以甄别真正赢家，因此投资者应考虑 $Defiance Quantum ETF$ 这类交易所交易基金。据报道，该计划因涉及直接接入核电站供电的特殊安排而引发监管审查。
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06-12
$亚马逊(AMZN)$
涨3天不够一天跌的
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06-10
这篇文章不错，转发给大家看看
亚马逊将在宾州投资200亿美元建设人工智能基础设施
【亚马逊将在宾州投资200亿美元建设人工智能基础设施】金色财经报道，亚马逊计划在宾夕法尼亚州投资至少200亿美元，扩大数据中心基础设施，以支持人工智能和云计算技术。塞勒姆镇和福尔斯镇为首批选址。这一投
亚马逊将在宾州投资200亿美元建设人工智能基础设施
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06-06
涨点马上下来，不稳
华尔街看漏了什么？谷歌 AI 筑起的隐形护城河
凭借超 15 亿用户参与 AI 增强搜索，谷歌不仅在捍卫护城河，更在拓展疆域。谷歌的 Demand Gen AI 驱动广告产品已展现强劲表现，广告主每美元支出的转化量同比增长 26%。尽管 750 亿美元资本支出当前压制利润率，但其 AI 优先的产品已在提升转化效率、深化护城河并拓展货币化路径。简言之，谷歌的 AI 变革不仅是技术迭代，更是一场重塑数字经济规则的战略布局，而市场尚未完全定价这一长期价值。
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应用设置。</p><p>页面仅显示“不会保存 72 小时前的活动记录”，但想要查找记录的时候，需要用户从手机端访问，但在手机端上又没有相关入口和条目，用户不清楚是否已完全禁用 Gemini 了。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e431b4b0f25b0b0b8f87b905023e8ed8\" tg-width=\"660\" tg-height=\"418\"></p><p>该媒体随后联系了谷歌，希望提供明确的指导，确保完全禁用 Gemini 集成。但得到的回复是：“此次更新对用户来说是有利的：Gemini 应用活动是关闭状态下，他们现在可以在移动设备上使用 Gemini 来完成日常任务，如发送消息、发起电话和设置计时器等”。</p><p>Tuta 公司的一位研究人员认为，谷歌正效仿<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>在 Windows 系统中集成 IE 浏览器的方式，将 Gemini 应用绑定在安卓设备上。</p><p>Tuta 的文章还提到，另一种解决方案是完全从设备中卸载 Gemini，可以使用 adb shell pm uninstall com.google.android.apps.bard命令卸载应用。当然，对于不习惯在命令行终端中操作并对 Android 设置进行底层修改的人来说，相关操作并不简单。</p>","source":"ithome","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" 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执行发送信息、拨打电话和设置计时器等日常任务。不过谷歌的澄清声明并未打消用户的相关疑问，在 X 等社交媒体上依然有不少用户表达了自己的困惑，例如在其中一个支持页面，显示如何控制 Gemini 应用设置。页面仅显示“不会保存 72 小时前的活动记录”，但想要查找记录的时候，需要用户从手机端访问，但在手机端上又没有相关入口和条目，用户不清楚是否已完全禁用 Gemini 了。该媒体随后联系了谷歌，希望提供明确的指导，确保完全禁用 Gemini 集成。但得到的回复是：“此次更新对用户来说是有利的：Gemini 应用活动是关闭状态下，他们现在可以在移动设备上使用 Gemini 来完成日常任务，如发送消息、发起电话和设置计时器等”。Tuta 公司的一位研究人员认为，谷歌正效仿微软在 Windows 系统中集成 IE 浏览器的方式，将 Gemini 应用绑定在安卓设备上。Tuta 的文章还提到，另一种解决方案是完全从设备中卸载 Gemini，可以使用 adb shell pm uninstall com.google.android.apps.bard命令卸载应用。当然，对于不习惯在命令行终端中操作并对 Android 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投资价值法尔透露自己是亚马逊的拥趸，尤其看好该科技巨头在宾夕法尼亚州斥资200亿美元建设两座数据中心综合体的举措。\"未来五年持有亚马逊会让你收获惊喜，\"他分析道，\"他们坐拥充沛现金流，更蕴藏巨大发展机遇。\"值得注意的是，其中一座数据中心将毗邻核电站建设。据报道，该计划因涉及直接接入核电站供电的特殊安排而引发监管审查。","news_type":1,"symbols_score_info":{"AMZN":1.1,"PLAY":1.1,"QTUM":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":364,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":445095433289944,"gmtCreate":1749687047355,"gmtModify":1749687048357,"author":{"id":"3518227187146437","authorId":"3518227187146437","name":"ZhiyingHu","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3518227187146437","authorIdStr":"3518227187146437"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$ </a> 涨3天不够一天跌的","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$ </a> 涨3天不够一天跌的","text":"$亚马逊(AMZN)$ 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src=\"https://static.tigerbbs.com/8ea328bf308fba84b253291f3f1a7243\" title=\"\" tg-width=\"1066\" tg-height=\"564\"/></p><p>这一增长源于 AI 概览功能（AI Overviews）的进步。该功能目前每月服务 15 亿用户，覆盖 140 个国家和 15 种语言。AI 概览的扩展增强了谷歌回答复杂查询的能力，推动商业搜索量上升。</p><p>关键在于，AI 驱动的搜索维持了与传统搜索相当的货币化率，驳斥了 “AI 生成答案会减少广告展示” 的看空论调 —— 谷歌通过在 AI 概览中巧妙嵌入广告，即使搜索模式演变，赞助商链接仍保持可见。</p><p>此外，实验性 AI 模式支持更高级的推理和多模态响应，用户提交的查询长度是传统搜索的两倍。这表明 AI 并非取代搜索，而是提升了搜索的深度和实用性，为广告主创造了瞄准更精准用户意图的新市场。</p><p>多模态搜索工具（如 Circle to Search 和 Google Lens）的快速普及进一步印证这一点：Circle to Search 已在 2.5 亿台设备上可用，季度使用率增长 40%；Lens 自 2024 财年 10 月以来每月新增 50 亿次视觉搜索。</p><p>对广告主而言，这一转变在电商领域创造了新的互动场景 —— 视觉搜索可直接将用户链接至商品。谷歌的 Demand Gen AI 驱动广告产品已展现强劲表现，广告主每美元支出的转化量同比增长 26%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/10326e420a808a3a895c4314dc3a31b5\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1280\" tg-height=\"654\"/></p><p>诸如皇家宠物食品（Royal Canin）等案例显示，AI 优化广告的转化率提升 2.7 倍，获客成本降低 70%。</p><p>凭借每年超 5 万亿次搜索的规模，谷歌仍是在线发现的主导入口，而 OpenAI、Anthropic 等竞品虽探索 AI 原生搜索，却尚未能匹配其将广告无缝集成至 AI 响应且不损害用户体验的能力。</p><p>谷歌在大语言模型（如 Gemini 2.5 Pro）上的投资持续领先行业基准，2025 财年以来 AI Studio 和 Gemini API 的活跃用户增长 200%，显示开发者和企业对其 AI 工具的采用正将生态系统更深植入业务流程。</p><p>展望未来，Alphabet 的 AI 搜索与广告业务，结合庞大的数据优势和基础设施，将拓展广告的总可寻址市场（TAM），尤其在旅游、零售和金融服务等领域形成竞争对手难以突破的护城河。</p><h2 id=\"id_293204809\" style=\"text-align: start;\">750 亿美元豪赌：AI 支出考验华尔街耐心</h2><p>Alphabet 激进的资本支出带来短期财务压力：2025 财年 Q1 资本支出达 172 亿美元，同比显著增长，主要用于 AI 基础设施、数据中心和下一代 TPU。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/604a777abb81cc895b7e48bf7856bc90\" title=\"GOOG\" tg-width=\"1018\" tg-height=\"550\"/><span>GOOG</span></p><p>2025 财年资本支出可能达 750 亿美元（2024 年约 550 亿美元），凸显其拓展 AI 和云能力的决心。</p><p>但这些投资已导致折旧费用同比增长 31%，并可能在 2025 财年进一步加速 —— 即便收入增长，更高的折旧也可能限制利润率扩张。</p><p>以谷歌云为例，Q1 运营利润率提升至 17.8%（同比从 9.4% 上升），但随着新数据中心和服务器的折旧影响利润，这一进展可能放缓。</p><p>此外，云业务当前处于供需紧张环境，收入增长（Q1 同比 28%）可能随产能部署节奏波动，2025 财年晚些时候大规模基础设施上线或导致近期季度表现不均衡。</p><p>但这种短期疲软是远期增长的必要代价：</p><ul style=\"\"><li><p>定制 AI 芯片 Ironwood（第七代 TPU）的投资可降低长期计算成本，其算力较前代提升 10 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15:57</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><p><a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a> 的 AI 改造正悄然重构搜索业务的经济模型，而华尔街尚未将这一变革充分反映在估值中。</p><p>公司 Q1 财报揭示了一个关键转折点：AI 驱动的广告格式（如概览功能 Overviews）和多模态工具（如圈选搜索 Circle to Search）正在提升转化效率，并开拓新的货币化场景。</p><p>凭借超 15 亿用户参与 AI 增强搜索，谷歌不仅在捍卫护城河，更在拓展疆域。诚然，750 亿美元的资本支出带来短期利润率压力，但这也为其在 AI 基础设施、广告技术和云服务领域的长期主导地位奠定了基础。</p><h2 id=\"id_448128894\" style=\"text-align: start;\">广告收入增长与转化提升：可规模化的货币化扩张</h2><p>谷歌将 AI 集成到核心搜索和广告产品的举措，不仅保住了市场份额，还开辟了新的收入来源。</p><p>例如，尽管面临宏观不确定性和 Perplexity、ChatGPT 等 AI 原生搜索竞品的直接竞争，2025 财年 Q1 搜索及其他广告收入仍同比增长 10% 至 507 亿美元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8ea328bf308fba84b253291f3f1a7243\" title=\"\" tg-width=\"1066\" tg-height=\"564\"/></p><p>这一增长源于 AI 概览功能（AI Overviews）的进步。该功能目前每月服务 15 亿用户，覆盖 140 个国家和 15 种语言。AI 概览的扩展增强了谷歌回答复杂查询的能力，推动商业搜索量上升。</p><p>关键在于，AI 驱动的搜索维持了与传统搜索相当的货币化率，驳斥了 “AI 生成答案会减少广告展示” 的看空论调 —— 谷歌通过在 AI 概览中巧妙嵌入广告，即使搜索模式演变，赞助商链接仍保持可见。</p><p>此外，实验性 AI 模式支持更高级的推理和多模态响应，用户提交的查询长度是传统搜索的两倍。这表明 AI 并非取代搜索，而是提升了搜索的深度和实用性，为广告主创造了瞄准更精准用户意图的新市场。</p><p>多模态搜索工具（如 Circle to Search 和 Google Lens）的快速普及进一步印证这一点：Circle to Search 已在 2.5 亿台设备上可用，季度使用率增长 40%；Lens 自 2024 财年 10 月以来每月新增 50 亿次视觉搜索。</p><p>对广告主而言，这一转变在电商领域创造了新的互动场景 —— 视觉搜索可直接将用户链接至商品。谷歌的 Demand Gen AI 驱动广告产品已展现强劲表现，广告主每美元支出的转化量同比增长 26%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/10326e420a808a3a895c4314dc3a31b5\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1280\" tg-height=\"654\"/></p><p>诸如皇家宠物食品（Royal Canin）等案例显示，AI 优化广告的转化率提升 2.7 倍，获客成本降低 70%。</p><p>凭借每年超 5 万亿次搜索的规模，谷歌仍是在线发现的主导入口，而 OpenAI、Anthropic 等竞品虽探索 AI 原生搜索，却尚未能匹配其将广告无缝集成至 AI 响应且不损害用户体验的能力。</p><p>谷歌在大语言模型（如 Gemini 2.5 Pro）上的投资持续领先行业基准，2025 财年以来 AI Studio 和 Gemini API 的活跃用户增长 200%，显示开发者和企业对其 AI 工具的采用正将生态系统更深植入业务流程。</p><p>展望未来，Alphabet 的 AI 搜索与广告业务，结合庞大的数据优势和基础设施，将拓展广告的总可寻址市场（TAM），尤其在旅游、零售和金融服务等领域形成竞争对手难以突破的护城河。</p><h2 id=\"id_293204809\" style=\"text-align: start;\">750 亿美元豪赌：AI 支出考验华尔街耐心</h2><p>Alphabet 激进的资本支出带来短期财务压力：2025 财年 Q1 资本支出达 172 亿美元，同比显著增长，主要用于 AI 基础设施、数据中心和下一代 TPU。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/604a777abb81cc895b7e48bf7856bc90\" title=\"GOOG\" tg-width=\"1018\" tg-height=\"550\"/><span>GOOG</span></p><p>2025 财年资本支出可能达 750 亿美元（2024 年约 550 亿美元），凸显其拓展 AI 和云能力的决心。</p><p>但这些投资已导致折旧费用同比增长 31%，并可能在 2025 财年进一步加速 —— 即便收入增长，更高的折旧也可能限制利润率扩张。</p><p>以谷歌云为例，Q1 运营利润率提升至 17.8%（同比从 9.4% 上升），但随着新数据中心和服务器的折旧影响利润，这一进展可能放缓。</p><p>此外，云业务当前处于供需紧张环境，收入增长（Q1 同比 28%）可能随产能部署节奏波动，2025 财年晚些时候大规模基础设施上线或导致近期季度表现不均衡。</p><p>但这种短期疲软是远期增长的必要代价：</p><ul style=\"\"><li><p>定制 AI 芯片 Ironwood（第七代 TPU）的投资可降低长期计算成本，其算力较前代提升 10 倍，能效提高一倍；</p></li><li><p>与英伟达的合作（确保下一代 Blackwell 和 Rubin GPU）巩固了 AI 训练和推理领域的领先地位，这是在云竞赛中跟上微软、亚马逊，并为 AI 服务需求增长筑牢基础设施的关键。</p></li></ul><p>除云与 AI 外，资本支出还投向 “其他赌注”（Other Bets）：Waymo 每周处理超 25 万次付费乘客出行（同比增长 5 倍），正拓展至亚特兰大、华盛顿特区等新市场；与优步的合作及个人 ownership 模式计划，暗示自动驾驶业务的长期货币化潜力。</p><p>YouTube 订阅业务（2.7 亿付费用户）和谷歌硬件生态（Pixel、Nest）的投资，则使收入结构超越广告单一依赖。</p><h2 id=\"id_622401629\" style=\"text-align: start;\">结论：短期成本阵痛 VS 长期护城河扩张</h2><p>Alphabet 正悄然构建未来十年主导 AI 搜索、云服务和广告技术的基础设施。尽管 750 亿美元资本支出当前压制利润率，但其 AI 优先的产品已在提升转化效率、深化护城河并拓展货币化路径。</p><p>华尔街关注的是成本，而投资者应聚焦这些投资的复利回报 —— 若 Alphabet 成功通过更高的云 adoption、更高效的 AI 服务和自动驾驶突破实现价值兑现，当前支出将被证明合理；反之，若投资回报率弱化，重投资周期可能引发估值承压。</p><p>简言之，谷歌的 AI 变革不仅是技术迭代，更是一场重塑数字经济规则的战略布局，而市场尚未完全定价这一长期价值。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/f348812ea39b45cad3d64af127992eb9","relate_stocks":{"GOOGL":"谷歌A","GOOG":"谷歌"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1184926859","content_text":"谷歌 的 AI 改造正悄然重构搜索业务的经济模型，而华尔街尚未将这一变革充分反映在估值中。公司 Q1 财报揭示了一个关键转折点：AI 驱动的广告格式（如概览功能 Overviews）和多模态工具（如圈选搜索 Circle to Search）正在提升转化效率，并开拓新的货币化场景。凭借超 15 亿用户参与 AI 增强搜索，谷歌不仅在捍卫护城河，更在拓展疆域。诚然，750 亿美元的资本支出带来短期利润率压力，但这也为其在 AI 基础设施、广告技术和云服务领域的长期主导地位奠定了基础。广告收入增长与转化提升：可规模化的货币化扩张谷歌将 AI 集成到核心搜索和广告产品的举措，不仅保住了市场份额，还开辟了新的收入来源。例如，尽管面临宏观不确定性和 Perplexity、ChatGPT 等 AI 原生搜索竞品的直接竞争，2025 财年 Q1 搜索及其他广告收入仍同比增长 10% 至 507 亿美元。这一增长源于 AI 概览功能（AI Overviews）的进步。该功能目前每月服务 15 亿用户，覆盖 140 个国家和 15 种语言。AI 概览的扩展增强了谷歌回答复杂查询的能力，推动商业搜索量上升。关键在于，AI 驱动的搜索维持了与传统搜索相当的货币化率，驳斥了 “AI 生成答案会减少广告展示” 的看空论调 —— 谷歌通过在 AI 概览中巧妙嵌入广告，即使搜索模式演变，赞助商链接仍保持可见。此外，实验性 AI 模式支持更高级的推理和多模态响应，用户提交的查询长度是传统搜索的两倍。这表明 AI 并非取代搜索，而是提升了搜索的深度和实用性，为广告主创造了瞄准更精准用户意图的新市场。多模态搜索工具（如 Circle to Search 和 Google Lens）的快速普及进一步印证这一点：Circle to Search 已在 2.5 亿台设备上可用，季度使用率增长 40%；Lens 自 2024 财年 10 月以来每月新增 50 亿次视觉搜索。对广告主而言，这一转变在电商领域创造了新的互动场景 —— 视觉搜索可直接将用户链接至商品。谷歌的 Demand Gen AI 驱动广告产品已展现强劲表现，广告主每美元支出的转化量同比增长 26%。诸如皇家宠物食品（Royal Canin）等案例显示，AI 优化广告的转化率提升 2.7 倍，获客成本降低 70%。凭借每年超 5 万亿次搜索的规模，谷歌仍是在线发现的主导入口，而 OpenAI、Anthropic 等竞品虽探索 AI 原生搜索，却尚未能匹配其将广告无缝集成至 AI 响应且不损害用户体验的能力。谷歌在大语言模型（如 Gemini 2.5 Pro）上的投资持续领先行业基准，2025 财年以来 AI Studio 和 Gemini API 的活跃用户增长 200%，显示开发者和企业对其 AI 工具的采用正将生态系统更深植入业务流程。展望未来，Alphabet 的 AI 搜索与广告业务，结合庞大的数据优势和基础设施，将拓展广告的总可寻址市场（TAM），尤其在旅游、零售和金融服务等领域形成竞争对手难以突破的护城河。750 亿美元豪赌：AI 支出考验华尔街耐心Alphabet 激进的资本支出带来短期财务压力：2025 财年 Q1 资本支出达 172 亿美元，同比显著增长，主要用于 AI 基础设施、数据中心和下一代 TPU。GOOG2025 财年资本支出可能达 750 亿美元（2024 年约 550 亿美元），凸显其拓展 AI 和云能力的决心。但这些投资已导致折旧费用同比增长 31%，并可能在 2025 财年进一步加速 —— 即便收入增长，更高的折旧也可能限制利润率扩张。以谷歌云为例，Q1 运营利润率提升至 17.8%（同比从 9.4% 上升），但随着新数据中心和服务器的折旧影响利润，这一进展可能放缓。此外，云业务当前处于供需紧张环境，收入增长（Q1 同比 28%）可能随产能部署节奏波动，2025 财年晚些时候大规模基础设施上线或导致近期季度表现不均衡。但这种短期疲软是远期增长的必要代价：定制 AI 芯片 Ironwood（第七代 TPU）的投资可降低长期计算成本，其算力较前代提升 10 倍，能效提高一倍；与英伟达的合作（确保下一代 Blackwell 和 Rubin GPU）巩固了 AI 训练和推理领域的领先地位，这是在云竞赛中跟上微软、亚马逊，并为 AI 服务需求增长筑牢基础设施的关键。除云与 AI 外，资本支出还投向 “其他赌注”（Other Bets）：Waymo 每周处理超 25 万次付费乘客出行（同比增长 5 倍），正拓展至亚特兰大、华盛顿特区等新市场；与优步的合作及个人 ownership 模式计划，暗示自动驾驶业务的长期货币化潜力。YouTube 订阅业务（2.7 亿付费用户）和谷歌硬件生态（Pixel、Nest）的投资，则使收入结构超越广告单一依赖。结论：短期成本阵痛 VS 长期护城河扩张Alphabet 正悄然构建未来十年主导 AI 搜索、云服务和广告技术的基础设施。尽管 750 亿美元资本支出当前压制利润率，但其 AI 优先的产品已在提升转化效率、深化护城河并拓展货币化路径。华尔街关注的是成本，而投资者应聚焦这些投资的复利回报 —— 若 Alphabet 成功通过更高的云 adoption、更高效的 AI 服务和自动驾驶突破实现价值兑现，当前支出将被证明合理；反之，若投资回报率弱化，重投资周期可能引发估值承压。简言之，谷歌的 AI 变革不仅是技术迭代，更是一场重塑数字经济规则的战略布局，而市场尚未完全定价这一长期价值。","news_type":1,"symbols_score_info":{"GOOG":1.1,"GOOGL":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":402,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"defaultTab":"posts","isTTM":false}